Снятие санкций с Венесуэлы: победители и проигравшие

Сразу оговоримся, по версии агентства Bloomberg. Очевидно, американские и европейские компании на коне. Компании из России, аутсайдеры. Итак.

Chevron
Калифорнийская компания получила максимальное преимущество перед остальным сектором в конце прошлого года, когда правительство США выдало ей специальную лицензию на начало ограниченной деятельности на четырех совместных предприятиях и продажу венесуэльской нефти американским нефтеперерабатывающим предприятиям. Все инвестиции сохранены, США начинают получать нефть с объектов компании.

ПАО «Роснефть»
Теряет больше всех, поскольку меры США запрещают американским компаниям сотрудничать или обеспечивать финансирование активов "Роснефти" в Венесуэле. Торговое подразделение компании, на которое еще в 2020 году приходилось половина экспорта венесуэльской сырой нефти, сократило операции в стране после того, как на нее наложили санкции. Совместными нефтяными предприятиями «Роснефти» в Венесуэле управляют в основном сотрудники контролируемой государством PDVSA.

Repsol
Испанская нефтяная компания имеет долю в одном из крупнейших неразработанных месторождений Венесуэлы, потенциальная добыча которого оценивается более чем в 300 000 баррелей в день. Repsol также стремится вернуть деньги, причитающиеся PDVSA в связи с морским газовым проектом Cardon IV.

Eni SpA
Итальянская нефтяная компания владеет долями в трех совместных предприятиях. До объявления от 18 октября ей было разрешено принимать сырую нефть PDVSA вместо продажи газа Cardon IV, но теперь она сможет получать прямые платежи из Венесуэлы.

Maurel & Prom
Французская буровая компания, специализирующаяся на Латинской Америке и Африке, расширяет свое присутствие в Венесуэле с целью увеличить добычу нефти в штате Сулия, нефтяной колыбели Венесуэлы. Компания, 24% которой принадлежит индонезийской Pertamina, является участником плана стоимостью 1,5 миллиарда долларов по улавливанию выбросов метана PDVSA .

В США взорвался НПЗ

В городе Александер в Северной Дакоте произошла крупная авария на местном нефтеперерабатывающем заводе. Взрыв на одном из резервуаров был виден на многие километры.

Напомним, что весной этого года в данном штате сошел с рельсов состав из 70 вагонов с опасными химикатами.

В июле 2023 года то же в Северной Дакоте в районе города Нью Таун взорвалась большая нефтяная емкость, которая выполняла роль хранилища. Тогда местные СМИ писали, что ЧП случилось на законсервированном месторождении, пострадали четыре человека.

Китай купил первую партию нефти за цифровой юань

Шанхайская биржа нефти и газа зарегистрировала первую трансграничную сделку с цифровым юанем в пятницу, 20 октября.

В рамках ее нефтегазовой компании PetroChina International купила один миллион баррелей нефти, однако ни продавец, ни последняя сделка не разглашаются, пишет китайское издание Yicaiglobal со ссылкой на сообщение SHPGX.

Для SHPGX эта транзакция стала не только первой с использованием юаня, но и первой трансграничной сделкой с использованием цифровой валюты.

В прошлом году на бирже SHPGX было продано более 92,8 млрд м3 природного газа. Крупнейшим акционером Биржи является Служба экономической информации Китая (CEIS), являющаяся подразделением информационного агентства «Синьхуа». Среди других крупнейших акционеров: PetroChina, Sinopec и CNOOC.

Мнение экспертов. Независимый эксперт, к.э.н. Борис Луцет @borislutset о необходимости нового общественного договора в нефтяной отрасли.

Анонсированы очередные изменения в фискальном регулировании нефтяной отрасли. Изменения, которые по сути дезавуируют только что принятый парламентом и подписанный президентом федеральный закон о сокращении топливного демпфера. Даже для привыкшей к налоговой изменчивости нефтяной отрасли столь быстрое и радикальное изменение налоговых правил является нетипичным.
Произошедшее вновь заставляет задуматься о кардинальной смене подхода к регулированию отечественной нефтяной отрасли. И если угодно, новом общественном договоре в этой области.
Для этого в качестве первого шага государство в лице Минфина и Минэнерго могло бы дать публичную оценку эффективности налогового манёвра в текущих условиях как для бюджета и нефтяных компаний, так и для общества в целом. Затем, исходя из данной оценки, можно перейти к обсуждению следующих шагов. В том числе и в вопросе создания актуальной и контролируемой системы субсидирования нефтепереработки и ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Поддерживаемая многими экспертами идея о снижении топливных акцизов на сегодняшний день, к сожалению, не выглядит реалистичной. Поэтому, если не будет воспринято предложение о возврате к экспортным пошлинам, необходима серьёзная дискуссия и пересмотр демпфирующего компонента в акцизе на нефтяное сырьё в совокупности с иными долгосрочными мерами, которые всем хорошо известны (развитие биржевой торговли, повышение информационной прозрачности нефтепереработки в части графиков ремонтов, поддержка конкуренции/развития малых компаний и проч.). Один из возможных подходов - отказ от европейского экспортного паритета и условных индикативных цен в пользу определённого уровня рентабельности НПЗ.
Можно было бы присмотреться и к налоговой субсидии в сфере авиаперевозок. Механизм керосинового демпфера также не является безупречным, поскольку получаемые авиакомпаниями выплаты не увязаны ни с биржевыми ценами, ни с ценами заправки в "крыло". А их влияние на стоимость авиаперевозок публично не просчитывается.
Представляется, что первые такие шаги по долгосрочной настройке фискального регулирования в нефтяной отрасли могут быть реализованы уже в весеннюю сессию 2024 года, что позволит сделать расходы федерального бюджета более предсказуемыми. В дальнейшем итоги нового "общественного договора" могут быть зафиксированы в отраслевом законе, необходимость принятия которого становится всё более и более очевидной.

Официальные данные показали, что добыча нефти в Китае выросла на 1,9 процента в годовом исчислении за первые три квартала 2023 года.

По данным Национального бюро статистики (НБС), за этот период в стране было добыто 156,72 миллиона тонн нефти.

По данным НБС, в прошлом месяце добыча нефти в Китае выросла на 0,3 процента в годовом исчислении до 16,87 миллиона тонн.

Данные также показали, что страна импортировала 424,27 миллиона тонн нефти за первые девять месяцев 2023 года, что на 14,6 процента больше, чем за тот же период 2022 года.

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Самарской области

Как пишет Baza, 20 октября электромонтёр при обходе обнаружил разрушение опоры линии электропередачи недалеко от села Муховка. Прибывшие на вызов правоохранители нашли пластиковые обломки корпуса СВУ. По предварительным данным, масса взрывчатого вещества составила примерно 1 кг.

"Газпром" в 2023 году дополнительно поставит в Китай 600 млн куб. м газа. Суточные заявки выше, чем те объемы, которые прописаны в контракте, отметил глава холдинга Миллер.

"Газпром" будет на постоянной основе поставлять предстоящей зимой дополнительные объемы газа в Венгрию. В текущем году "Газпром" уже дополнительно прокачал в Венгрию 1,3 млрд куб. м газа.

Евросоюз приступил к обсуждению 12-го пакета санкций. Свои предложения представили Литва, Польша и Эстония, сообщает EUobserver. По мнению Вильнюса и Варшавы, необходим запрет на новые сделки с «Росатомом», запрет на закупки российского урана, СПГ и стали. Все эти предложений в том или ином виде уже отвергались. На фоне новых рисков для энергобезопасности Европы даже обсуждать новые ограничения для российского ТЭК было бы глупо.

⚠️🛢🇷🇺#налоги #нефтегаз #россия
Российские власти рассматривают возможность повышения налоговой нагрузки на газовую отрасль страны, чтобы помочь профинансировать возврат к полному субсидированию нефтеперерабатывающих предприятий, поскольку правительство стремится поддержать внутренний топливный рынок, не создавая при этом нагрузки на бюджет страны. План, если он будет согласован, повысит НДПИ на добычу газа. Еще не решено, коснется ли этот шаг Газпрома (#GAZP) или же он коснется и других российских производителей газа. — источники BBG

Работа правительства. Главные события и решения недели – в дайджесте:

✅Правительство выделило 5 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Предприятия смогут компенсировать часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов.

✅Четыре региона получат субсидии на развитие инфраструктуры промышленных технопарков, работающих в сферах электронной промышленности. На эти цели будет выделено свыше 2,2 млрд рублей.

✅Правительство запустило программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в новых регионах. Компании, работающие в сферах образования, медицины, гостиничного дела, культуры, спорта и оказания социальных услуг, смогут получить средства в размере до 300 тыс. рублей.

✅Михаил Мишустин посетил международный экспортный форум «Сделано в России – 2023». Глава правительства осмотрел выставку и выступил на пленарном заседании.

#дайджест

То есть, чтобы больше ездить на машине, нам прилется меньше готовить и топить дом? Логично.

https://yangx.top/daytec/113431

Усилия США будут безрезультатны

Снятие санкций с Венесуэлы не поможет США снизить цены на нефть, сообщает Asharq Al-Awsat. ОПЕК придерживается аналогичного мнения.

Соединенные Штаты выдали лицензию сроком на шесть месяцев, временно разрешающую операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, членом ОПЕК, в ответ на соглашение о выборах 2024 года, достигнутое между правительством и оппозицией. По данным Forbes, лицензия будет продлена через 6 месяцев после того, как правительство Венесуэлы выполнит свои обязательства, включая неограниченное участие лидеров оппозиции в выборах следующего года и освобождение «незаконно задержанных» американцев и политических заключенных.

Помимо нефти и газа, соглашение также снимает запрет на торговлю с участием государственной золотодобывающей компании Minerven, а также на вторичную торговлю некоторыми суверенными облигациями Венесуэлы.

США надеются, что возвращение Венесуэлы на нефтяной рынок будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители в свете войны между Израилем и ХАМАС; санкций, введенных против России; и решений ОПЕК+ о сокращении добычи. Но Венесуэла нуждается в крупных инвестициях для увеличения добычи нефти после многих лет санкций.

Укрепляющаяся нефтяная ось Россия — Китай угрожает снизить влияние санкций. Также не будем забывать об Индии.

Игорь Сечин, глава "Роснефть", заявил: "В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов".

Южная Корея и Саудовская Аравия намерены подписать 51 меморандум на $15,6 млрд

Республика Корея и Саудовская Аравия в ходе визита южнокорейского президента Юн Сок Ёля в королевство планируют подписать 51 меморандум о взаимопонимании на сумму $15,6 млрд. Документы затрагивают различные отрасли, в том числе торговлю нефтью и водородную энергетику. @lngchannel

Морские транспортные услуги могут превратиться в крупнейшую после нефтегазового сырья статью экспорта Арктической зоны России, заявил профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Фадеев.

На заседании 27 октября совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку на 100 б.п., считают 27 из 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.

Основной аргумент в пользу еще одного повышения ставки — ускоряющаяся инфляция. В сентябре рост потребительских цен к предыдущему месяцу ускорился до 14,6%, если смотреть на сезонно сглаженную динамика в пересчете на год, а годовая инфляция выросла до 6% против 5,2% месяцем ранее. И это при том, что ослабление курса рубля лета-осени, вероятно, еще не полностью перенесено в рост цен.

Подробнее о том, чего ждать от ЦБ, — в материале РБК

США выставляют на судебный аукцион венесуэльский НПЗ за $13 млрд

В понедельник американский судья объявит аукцион, который, как ожидается, передаст базирующуюся в Хьюстоне компанию Citgo в руки конкурентов или инвесторов. Аукцион может начать новую главу для 113-летней компании, которая принадлежит Венесуэле уже почти 40 лет, передает Reuters.

Эта продажа может стать крупнейшим судебным аукционом, когда-либо проводившимся. Ожидается, что среди участников торгов будут Marathon Petroleum, принадлежащие Саудовской Аравии Motiva Enterprises, Valero Energy и Koch Industries.

По мнению экспертов, шансы Венесуэлы сохранить какую-либо долю в Citgo очень малы. Когда компания была выставлена на продажу в 2014 году, она оценивалась почти в $12 млрд, и ее резко возросшая с тех пор прибыльность, вероятно, привлечет более высокие ставки. Но внешний долг страны превышает $90 млрд.

"Citgo будет потерян. Теперь вопрос только в том, сколько времени займет аукцион. Мы не сможем даже найти остатки", - заявил бывший генеральный прокурор Венесуэлы Хосе Игнасио Эрнандес.

Citgo, вероятно, в следующем году перейдет в руки одного или нескольких крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, работающих в США, что потенциально оставит Венесуэлу ни с чем. Одной рукой лечим, другой калечим.

Без нефтегаза «лед не тронется»: до 75% грузопотока по СМП будет приходиться на нефть и СПГ

Амбициозные планы наращивания перевозок грузов по Севморпути с 34 млн до 150 млн тонн к 2030 году начинают корректироваться. Подготовленная Минвостокразвития оценка грузопотока к 2030 году предусматривает, помимо оптимистического сценария с объемами перевозок в 244 млн тонн, также базовый и консервативный.

Как пишет «Коммерсант», базовый сценарий, предполагает, что ключевые перспективные грузоотправители — «Восток Ойл» «Роснефти», а также проекты «Арктик СПГ-2», «Арктик СПГ-1» и «Обский СПГ» НОВАТЭКа — выполняют свои планы, а также не испытывают нехватки в ледоколах и инфраструктурных мощностях. По этой модели грузопоток по Севморпути в 2024 году составит 74 млн тонн, затем он вырастет до 224 млн тонн к 2030 году и до 230 млн тонн к 2035 году, причем до 75% грузопотока будет приходиться на нефть и СПГ.

В оптимистичном сценарии перевозки по Севморпути к 2024 году вырастут уже до 81 млн тонн, к 2030 году — до 244 млн тонн, к 2035 году — до 288 млн тонн. Здесь рост происходит за счет будущих проектов НОВАТЭКа «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-3» и еще до 12,3 млн тонн СПГ с добычного проекта «Юрхаровнефтегаз», а также проектов освоения Сырадайского месторождения и Таймырского угольного бассейна АЕОН Романа Троценко.

В Арктической зоне (западнее пролива Карские Ворота) грузопоток вырастет с 25 млн тонн в 2024 году до 57 млн тонн в 2030 году и 82 млн тонн в 2035 году. При этом в Арктической зоне учтен отмененный проект «Газпрома» по производству СПГ на Штокмановском месторождении в Баренцевом море: грузопоток с этого проекта предусмотрен на уровне 17 млн тонн в 2028 году и 50 млн тонн в 2035 году.

Консервативный сценарий предполагает, что НОВАТЭК из-за санкций откажется от реализации проектов «Обский ГХК» и «Арктик СПГ-1», а ряд других проектов, в том числе «Восток Ойл», сдвинутся вправо или их мощность будет сокращена. В этом сценарии грузопоток в 2030 году составит 117 млн тонн и 131 млн тонн к 2035 году, транзитные перевозки будут достигать 38 млн тонн в год. Транзитный грузопоток по Севморпути в 2023 году может составить 4 млн тонн, в 2024 году — 7 млн тонн за счет перенаправления угольной продукции через терминал «Лавна» в Мурманской области.

Увеличить транзит по СМП к 2030 году, по мнению «Росатома», приведенному в проекте доклада, можно за счет двусторонних договоренностей с иностранными партнерами о поставках до 50 млн тонн грузов в Китай, 10 млн тонн — в Южную Корею, по 5 млн тонн — в Японию, Вьетнам и Индию, до 3 млн тонн — в Таиланд. Однако, эксперты считают консервативный сценарий наиболее реалистичным, указывая в том числе на задержку строительства судов ледового класса для обслуживания будущего грузопотока.

#Энергосистема #Энергопереход #Сети
Электрические сети и безопасный энергетический переход

МЭА в новом отчете Electricity Grids and Secure Energy Transitionsу указывает на признаки того, что электросети становятся узким горлышком энергоперехода. А замедление их развития ставит под угрозу климатические цели, достижение которых будет сопровождаться ускоренным ростом энергопотребления в следующем десятилетии - на 20% быстрее, чем в предыдущем. И потребует нового строительства или модернизации более 80 млн км сетей к 2040 году, что эквивалентно всей существующей глобальной сети. В свою очередь это потребует удвоения инвестиций к 2030 году до более чем $600 млрд в год после более чем десятилетнего застоя на глобальном уровне.

В противном случае совокупные выбросы углекислого газа (CO2) в период с 2030 по 2050 год будут на 58 млрд тонн выше из-за более медленного внедрения ВИЭ, что эквивалентно общему объему выбросов CO2 в мировом энергетическом секторе за последние четыре года. А повышение глобальной температуры значительно превысит целевой показатель Парижского соглашения в 1,5 ° C с вероятностью 40% превышения 2 ° C.

В отчете предлагается сосредоточить внимание на модернизации распределительных сетей с целью интеграции новых технологий, таких как электромобили и тепловые насосы и создании новых транспортных коридоров для подключения ВИЭ, таких как СЭС в пустыне и оффшорные ВЭС в море, которые находятся вдали от центров спроса, таких как города и промышленные зоны.

Необходимость в решительных действиях является неотложной из-за длительных сроков модернизации и расширения сетей. Планирование, разрешение и завершение строительства новой сетевой инфраструктуры часто занимает от 5 до 15 лет – по сравнению с 1-5 годами для новых проектов в области ВИЭ и менее чем 2 годами для новой инфраструктуры зарядки электромобилей.