Пару слов о Hyperliquid и других Perpetual DEX
Hyperliquid - отдельный L1 блокчейн, поверх которого работает DEX биржа.
Hyperliquid занимает 55% объемов среди всех perpetual DEX на рынке.
На втором месте находится Jupiter Perpetual Exchange с долей в 14.5% от общего объема.
Третье место занимает GMX с долей в 5.7%.
Зачем вообще трейдеры торгуют на этих биржах, если есть Binance или ByBit?
1. Нет верификации по паспорту
2. Просто подключил кошелек и можешь торговать
3. Зарабатывают на дельта-нейтральных стратегиях через Funding
Это нужно, чтобы цены на фьючерсах не слишком отклонялись от реальной цены актива.
Для нас важно - чтобы трейдеры теряли деньги на большой дистанции.
HLP - тот самый пул, куда можно внести свои USDC на Hyperliquid и зарабатывать на потерях трейдеров.
За все время работы Hyperliquid трейдеры потеряли 59 миллионов долларов.
На стриме один человек написал в комментариях, что статистика неправильная, потому что один трейдер может использовать несколько бирж.
То есть на одной бирже трейдер может потерять, а на другой заработать.
Для провайдеров ликвидности в HLP это значения не имеет вообще.
Самое главное, что трейдеры отдали 59 миллионов долларов тем, кто просто внес свои USDC в HLP пул.
Есть, конечно, вопросы к децентрализации Hyperliquid.
Сейчас их решают через запуск валидаторов и стейкинга с возможностью делегировать свои активы на узлы.
Короче будет самая обычная Delegated Proof of Stake сеть, ничем не отличающаяся от других DPOS блокчейнов.
На дистанции в год доходность по HLP была выше 20% годовых.
Причем никаких активных действий для поддержания позиции не требовалось.
Размещение капитала на короткий срок в пулы Perpetual DEX несет под собой определенные риски.
Трейдеры на короткой дистанции могут заработать больше, чем потерять, что приведет к просадке депозита в USDC.
Это касается и пулов на бирже GMX, которые на дистанции в 2-3 недели могут показывать отрицательную доходность.
Но на большой дистанции трейдеры стабильно теряют деньги и отдают их провайдерам ликвидности.
Лично я предпочитаю GMX пулы V2 - BTC/USDC и ETH/USDC.
А также GLV пулы ETH/USDC и BTC/USDC, которые собирают доходность сразу с множества торговых пар на бирже.
GLV пул ETH/USDC за 4 месяца показывает 7% прироста по отношению к обычному удержанию активов 50/50 на кошельке.
При падении рынка мои позиции на GMX значительно его сглаживают + приносят прибыль с комиссий и потерь трейдеров.
Но это лишь вопрос предпочтений.
Кто-то не хочет брать на себя риски волатильности и будет работать с пулом из USDC на Hyperliquid.
Лично я держу небольшую часть депозита в GMX пулах как способ защиты от падения рынка.
Это один из моих любимых инструментов, который приносит доход и не требует большого количества времени для мониторинга.
Hyperliquid - отдельный L1 блокчейн, поверх которого работает DEX биржа.
Hyperliquid занимает 55% объемов среди всех perpetual DEX на рынке.
На втором месте находится Jupiter Perpetual Exchange с долей в 14.5% от общего объема.
Третье место занимает GMX с долей в 5.7%.
Зачем вообще трейдеры торгуют на этих биржах, если есть Binance или ByBit?
1. Нет верификации по паспорту
2. Просто подключил кошелек и можешь торговать
3. Зарабатывают на дельта-нейтральных стратегиях через Funding
Funding — это периодические платежи между трейдерами на бирже. Если ты держишь длинную позицию (ставишь на рост), ты можешь платить тем, кто держит короткую позицию (ставит на падение), или наоборот.
Это нужно, чтобы цены на фьючерсах не слишком отклонялись от реальной цены актива.
Для нас важно - чтобы трейдеры теряли деньги на большой дистанции.
HLP - тот самый пул, куда можно внести свои USDC на Hyperliquid и зарабатывать на потерях трейдеров.
За все время работы Hyperliquid трейдеры потеряли 59 миллионов долларов.
На стриме один человек написал в комментариях, что статистика неправильная, потому что один трейдер может использовать несколько бирж.
То есть на одной бирже трейдер может потерять, а на другой заработать.
Для провайдеров ликвидности в HLP это значения не имеет вообще.
Самое главное, что трейдеры отдали 59 миллионов долларов тем, кто просто внес свои USDC в HLP пул.
Есть, конечно, вопросы к децентрализации Hyperliquid.
Сейчас их решают через запуск валидаторов и стейкинга с возможностью делегировать свои активы на узлы.
Короче будет самая обычная Delegated Proof of Stake сеть, ничем не отличающаяся от других DPOS блокчейнов.
На дистанции в год доходность по HLP была выше 20% годовых.
Причем никаких активных действий для поддержания позиции не требовалось.
Размещение капитала на короткий срок в пулы Perpetual DEX несет под собой определенные риски.
Трейдеры на короткой дистанции могут заработать больше, чем потерять, что приведет к просадке депозита в USDC.
Это касается и пулов на бирже GMX, которые на дистанции в 2-3 недели могут показывать отрицательную доходность.
Но на большой дистанции трейдеры стабильно теряют деньги и отдают их провайдерам ликвидности.
Лично я предпочитаю GMX пулы V2 - BTC/USDC и ETH/USDC.
А также GLV пулы ETH/USDC и BTC/USDC, которые собирают доходность сразу с множества торговых пар на бирже.
GLV пул ETH/USDC за 4 месяца показывает 7% прироста по отношению к обычному удержанию активов 50/50 на кошельке.
При падении рынка мои позиции на GMX значительно его сглаживают + приносят прибыль с комиссий и потерь трейдеров.
Но это лишь вопрос предпочтений.
Кто-то не хочет брать на себя риски волатильности и будет работать с пулом из USDC на Hyperliquid.
Лично я держу небольшую часть депозита в GMX пулах как способ защиты от падения рынка.
Это один из моих любимых инструментов, который приносит доход и не требует большого количества времени для мониторинга.
👍231🔥54
Как правильно использовать пулы с наградами в токенах ZK
Первое, что нужно понимать - 90% DeFi инструментов даже с дополнительными наградами являются мусором.
Мусором, который не нужно использовать ни при каких обстоятельствах.
Только 10% пулов могут быть интересны с точки зрения заработка.
Что стоит сразу убрать из списка.
Даже учитывая высокую доходность в 80-100% годовых, риск работы с этими пулами слишком велик.
ZK можете улететь на дно так сильно, что никакие 100% годовых не спасут ситуацию.
Может показаться, что пул очень выгодный, но просадка токена ZK обнулит всю полученную прибыль.
То, что cейчас кажется дном - через пару месяцев может показаться недостижимым рубежом.
STRK по $1 считался многими хорошей точкой входа. Сейчас он стоит 25 центов.
Никакие DeFi стратегии не спасут от такого падения.
Я часто об этом говорю.
Фундаментом является долгосрочный инвестиционный портфель и четкие финансовые цели.
DeFi - лишь надстройка сверху, которую можно использовать для повышения доходности.
Я люблю сравнивать это со здоровым образом жизни.
Заботиться о своем здоровье, правильно питаться и заниматься спортом - это фундамент.
Витамины могут поднять уровень энергии и иммунитета, но они не заменят здорового образа жизни.
Такая же история с инвестициями и DeFi.
DeFi - это инструмент, который работает только на основе прочного фундамента.
По умолчанию я работаю только с BTC и ETH.
На небольшую часть депозита могу себе позволить работу с SUI и AVAX, например.
Как правильно использовать пул ETH/WBTC для получения максимальной доходности?
Я не люблю использовать V3 пулы для ETH/WBTC из-за сильного отклонения одного актива от другого.
Но можно сделать умнее.
При начислении любых наград всегда прописываются условия их получения.
Бывают пулы, где награды начисляются только за заработанные комиссии.
То есть берется 100% заработанных комиссий всеми провайдерами ликвидности и среди них распределяются дополнительные награды в токенах.
Но бывает такое, что награды начисляются просто за удержание активов в пуле.
Пропорция может быть такая:
Комиссии - 20%
ETH - 40%
WBTC - 40%
В этом случае вес комиссий всего-лишь 20% и нет никакого смысла вносить ликвидность, используя диапазон.
Гораздо разумнее будет поставить пул от 0 до ∞ и зарабатывать 80% от всех наград, с минимальным Impermanent Loss.
То есть у нас будет V2 пул с доходностью в 30% годовых на BTC+ETH без необходимости следить за диапазоном и переживать из-за непостоянных потерь.
Кайф? Кайф!
В Zk-Sync Ignite у каждой стратегии есть раздел Rules, где четко прописаны правила распределения наград.
Такие же правила прописаны и на Merkl Money.
Это агрегатор, через который можно найти DeFi стратегии, в которых есть дополнительные награды сверху.
Первое, что нужно понимать - 90% DeFi инструментов даже с дополнительными наградами являются мусором.
Мусором, который не нужно использовать ни при каких обстоятельствах.
Только 10% пулов могут быть интересны с точки зрения заработка.
Что стоит сразу убрать из списка.
Пулы USDC + ZK, ZK + WETH.
Даже учитывая высокую доходность в 80-100% годовых, риск работы с этими пулами слишком велик.
ZK можете улететь на дно так сильно, что никакие 100% годовых не спасут ситуацию.
Может показаться, что пул очень выгодный, но просадка токена ZK обнулит всю полученную прибыль.
То, что cейчас кажется дном - через пару месяцев может показаться недостижимым рубежом.
STRK по $1 считался многими хорошей точкой входа. Сейчас он стоит 25 центов.
Никакие DeFi стратегии не спасут от такого падения.
Я часто об этом говорю.
Фундаментом является долгосрочный инвестиционный портфель и четкие финансовые цели.
DeFi - лишь надстройка сверху, которую можно использовать для повышения доходности.
Я люблю сравнивать это со здоровым образом жизни.
Заботиться о своем здоровье, правильно питаться и заниматься спортом - это фундамент.
Витамины могут поднять уровень энергии и иммунитета, но они не заменят здорового образа жизни.
Такая же история с инвестициями и DeFi.
DeFi - это инструмент, который работает только на основе прочного фундамента.
По умолчанию я работаю только с BTC и ETH.
На небольшую часть депозита могу себе позволить работу с SUI и AVAX, например.
Как правильно использовать пул ETH/WBTC для получения максимальной доходности?
Я не люблю использовать V3 пулы для ETH/WBTC из-за сильного отклонения одного актива от другого.
Но можно сделать умнее.
При начислении любых наград всегда прописываются условия их получения.
Бывают пулы, где награды начисляются только за заработанные комиссии.
То есть берется 100% заработанных комиссий всеми провайдерами ликвидности и среди них распределяются дополнительные награды в токенах.
Но бывает такое, что награды начисляются просто за удержание активов в пуле.
Пропорция может быть такая:
Комиссии - 20%
ETH - 40%
WBTC - 40%
В этом случае вес комиссий всего-лишь 20% и нет никакого смысла вносить ликвидность, используя диапазон.
Гораздо разумнее будет поставить пул от 0 до ∞ и зарабатывать 80% от всех наград, с минимальным Impermanent Loss.
То есть у нас будет V2 пул с доходностью в 30% годовых на BTC+ETH без необходимости следить за диапазоном и переживать из-за непостоянных потерь.
Кайф? Кайф!
В Zk-Sync Ignite у каждой стратегии есть раздел Rules, где четко прописаны правила распределения наград.
Такие же правила прописаны и на Merkl Money.
Это агрегатор, через который можно найти DeFi стратегии, в которых есть дополнительные награды сверху.
12🔥186👍131
Forwarded from Web3 Academy
Друзья, сегодня Web3 Academy исполняется 2 года.
2 года - большая дистанция для рынка криптовалюты.
За это время многие участники рынка потеряли деньги и ушли с разочарованием, многие проекты соскамились, а новые "перспективные" тренды остались позади.
Я глубоко убежден, что для стабильного заработка на этом рынке нужно игнорировать тренды и новые хайповые направления.
Чтобы зарабатывать на финансовых рынках не нужно быть самым умным.
Не нужно пытаться предсказывать движения рынка и ежедневно делать активные действия.
Не нужно метаться в поисках самых прибыльных темок и вариантов быстро заработать деньжат.
Нужна дисциплина, прокачанная психология и долгосрочная стратегия.
Мои результаты и результаты участников Академии говорят мне о том, что направление выбрано правильно.
Мы с вами находимся в той сфере, куда потекут триллионы долларов в ближайшие 10 лет.
Основная задача - не потерять деньги и не выйти из рынка.
Не допускать глупых ошибок и уметь сопротивляться "новым" идея и трендам.
За 2 года через продукты Web3 Academy прошло более 3,500 человек.
Было проведено 60+ живых воркшопов и АМА сессий.
Записано более 300 практических видео-уроков, которые регулярно обновляются.
Более 70,000 сообщений было написано в нашем закрытом Discord сообществе.
Спустя 2 года Web3 Academy уже задает тренды, которым следуют другие игроки на рынке.
20 февраля в 18:00 по МСК я буду проводить прямую трансляцию у себя на YouTube канале.
Что будет на стриме:
- Свежие отзывы от участников Web3 Academy
- Финансовые результаты участников Web3 Academy
- Чего нам удалось достичь за 2 года работы
- Мои прогнозы на ближайшие несколько лет в криптовалюте
- Кто сможет заработать на криптовалюте, а кто проиграет
Стрим будет полезен всем, кто сомневается в качестве обучения Web3 Academy и хочет получить больше информации от реальных учеников, которые прошли или проходят обучение прямо сейчас.
Все, кто будет на стриме до самого конца, смогут бесплатно получить запись одного из закрытых воркшопов Web3 Academy, где я разбираю актуальные стратегии в DeFi на февраль 2025.
2 года - большая дистанция для рынка криптовалюты.
За это время многие участники рынка потеряли деньги и ушли с разочарованием, многие проекты соскамились, а новые "перспективные" тренды остались позади.
Я глубоко убежден, что для стабильного заработка на этом рынке нужно игнорировать тренды и новые хайповые направления.
Чтобы зарабатывать на финансовых рынках не нужно быть самым умным.
Не нужно пытаться предсказывать движения рынка и ежедневно делать активные действия.
Не нужно метаться в поисках самых прибыльных темок и вариантов быстро заработать деньжат.
Нужна дисциплина, прокачанная психология и долгосрочная стратегия.
Мои результаты и результаты участников Академии говорят мне о том, что направление выбрано правильно.
Мы с вами находимся в той сфере, куда потекут триллионы долларов в ближайшие 10 лет.
Основная задача - не потерять деньги и не выйти из рынка.
Не допускать глупых ошибок и уметь сопротивляться "новым" идея и трендам.
За 2 года через продукты Web3 Academy прошло более 3,500 человек.
Было проведено 60+ живых воркшопов и АМА сессий.
Записано более 300 практических видео-уроков, которые регулярно обновляются.
Более 70,000 сообщений было написано в нашем закрытом Discord сообществе.
Спустя 2 года Web3 Academy уже задает тренды, которым следуют другие игроки на рынке.
20 февраля в 18:00 по МСК я буду проводить прямую трансляцию у себя на YouTube канале.
Что будет на стриме:
- Свежие отзывы от участников Web3 Academy
- Финансовые результаты участников Web3 Academy
- Чего нам удалось достичь за 2 года работы
- Мои прогнозы на ближайшие несколько лет в криптовалюте
- Кто сможет заработать на криптовалюте, а кто проиграет
Стрим будет полезен всем, кто сомневается в качестве обучения Web3 Academy и хочет получить больше информации от реальных учеников, которые прошли или проходят обучение прямо сейчас.
Все, кто будет на стриме до самого конца, смогут бесплатно получить запись одного из закрытых воркшопов Web3 Academy, где я разбираю актуальные стратегии в DeFi на февраль 2025.
👍124🔥61🐳14
Как защититься от падения рынка
Никак🗿
Если мы не играем в игру дураков с попыткой угадать дно и хай, то никак нельзя защититься от падения рынка.
Никак нельзя сделать так, чтобы при падении рынка с вашим портфелем все было в порядке и он только зеленел.
Можно конечно в стейблы выйти, но здесь опять включается игра дураков с попыткой угадать хай рынка.
Выйти в стейблы то можно.
Но тогда появляется риск упустить прибыль от роста.
Нельзя и рыбку съесть и на хуй сесть.
Я для себя выделил одно простое правило - нужно быть в рынке постоянно.
Чем дольше ты в рынке, тем больше ты заработаешь на дистанции.
90% людей потеряют деньги вне зависимости от того, что будет происходить на рынке.
Основная причина потерь - краткосрочное мышление и планирование.
Деньги перетекают от тех людей, кто хочет быстро и много заработать, к тем, кто умеет ждать.
Если люди не могут психологически справиться с падениями и видеть свой портфель в просадке, то они не смогут заработать денег на этом рынке.
И то, нужно учитывать взятые риски на портфель.
У большинства риски взяты неоправданные, потому и результатов никаких нет даже на большой дистанции.
Все пытаются обыграть рынок с помощью секретных инструментов, а получается наоборот.
Рынок обыгрывает их и забирает у них деньги.
Секрет кроется в управлении рисками.
Не в избегании рисков, а именно в управлении.
Если пытаться избежать всех возможных рисков, то ты со 100% гарантией избежишь и прибыли.
На падающем рынке я не фокусируюсь на том, сколько я заработаю в долларах.
На этом этапе моя задача снизить риски и защитить свой капитал.
Постепенное снижение рисков готовит мой портфель к падающему рынку.
Как я вижу снижение рисков в своем портфеле:
1. Увеличение доли стейблкойнов в портфеле за счет ежемесячных пополнений
2. Увеличение доли GMX пулов в портфеле, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров и сглаживать падение рынка
3. Прекращение работы с пулами Uniswap V3
4. Переход на V2 пулы с дополнительными наградами в токенах
5. Повышение обеспечения на Lending маркетах
6. Работа с пулами из стейблкойнов
А что, если я снижу риски и рынок дальше будет расти?
Значит я заработаю меньше денег.
Самый главный вопрос - какой риск я взял, чтобы заработать эти деньги.
Большинство участников рынка теряет деньги из-за того, что берут на себя неоправданные риски.
И если условия на рынке благоприятные, то эти ребята действительно могут заработать денег на короткой дистанции.
Но через пару лет эти деньги у них рынок отнимет обратно, потому что их смоет волной рисков, которые материализовались в реальную потерю.
Как я уже говорил - нет идеальной стратегии, которая подойдет всем.
Нужно управлять рисками и не брать на себя те, с материализацией которых вы боитесь столкнуться.
Чтобы ты лучше понимал систему управления рисками в криптовалюте - я поделюсь одним закрытым уроком из обучающей программы Web3 Academy.
Чтобы получить урок по управлению рисками - напиши в мой отдел заботы @w3a_support сообщение “Хочу урок по управлению рисками”
Никак
Если мы не играем в игру дураков с попыткой угадать дно и хай, то никак нельзя защититься от падения рынка.
Никак нельзя сделать так, чтобы при падении рынка с вашим портфелем все было в порядке и он только зеленел.
Можно конечно в стейблы выйти, но здесь опять включается игра дураков с попыткой угадать хай рынка.
Выйти в стейблы то можно.
Но тогда появляется риск упустить прибыль от роста.
Нельзя и рыбку съесть и на хуй сесть.
Я для себя выделил одно простое правило - нужно быть в рынке постоянно.
Чем дольше ты в рынке, тем больше ты заработаешь на дистанции.
90% людей потеряют деньги вне зависимости от того, что будет происходить на рынке.
Основная причина потерь - краткосрочное мышление и планирование.
Деньги перетекают от тех людей, кто хочет быстро и много заработать, к тем, кто умеет ждать.
Если люди не могут психологически справиться с падениями и видеть свой портфель в просадке, то они не смогут заработать денег на этом рынке.
И то, нужно учитывать взятые риски на портфель.
У большинства риски взяты неоправданные, потому и результатов никаких нет даже на большой дистанции.
Все пытаются обыграть рынок с помощью секретных инструментов, а получается наоборот.
Рынок обыгрывает их и забирает у них деньги.
Секрет кроется в управлении рисками.
Не в избегании рисков, а именно в управлении.
Если пытаться избежать всех возможных рисков, то ты со 100% гарантией избежишь и прибыли.
На падающем рынке я не фокусируюсь на том, сколько я заработаю в долларах.
На этом этапе моя задача снизить риски и защитить свой капитал.
Постепенное снижение рисков готовит мой портфель к падающему рынку.
Как я вижу снижение рисков в своем портфеле:
1. Увеличение доли стейблкойнов в портфеле за счет ежемесячных пополнений
2. Увеличение доли GMX пулов в портфеле, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров и сглаживать падение рынка
3. Прекращение работы с пулами Uniswap V3
4. Переход на V2 пулы с дополнительными наградами в токенах
5. Повышение обеспечения на Lending маркетах
6. Работа с пулами из стейблкойнов
А что, если я снижу риски и рынок дальше будет расти?
Значит я заработаю меньше денег.
Самый главный вопрос - какой риск я взял, чтобы заработать эти деньги.
Большинство участников рынка теряет деньги из-за того, что берут на себя неоправданные риски.
И если условия на рынке благоприятные, то эти ребята действительно могут заработать денег на короткой дистанции.
Но через пару лет эти деньги у них рынок отнимет обратно, потому что их смоет волной рисков, которые материализовались в реальную потерю.
Как я уже говорил - нет идеальной стратегии, которая подойдет всем.
Нужно управлять рисками и не брать на себя те, с материализацией которых вы боитесь столкнуться.
Чтобы ты лучше понимал систему управления рисками в криптовалюте - я поделюсь одним закрытым уроком из обучающей программы Web3 Academy.
Чтобы получить урок по управлению рисками - напиши в мой отдел заботы @w3a_support сообщение “Хочу урок по управлению рисками”
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍132🔥50💯18
Почему не существует короткого пути к богатству?
Потому что есть процессы, а есть события.
События могут произойти только как следствие длительного процесса.
Когда кто-то продает компанию за 1 миллиард долларов, то об этом трубят во всех новостях.
И люди часто полностью игнорируют процесс, который привел человека к этому событию.
Этот процесс представлял собой долгий и трудный путь, свидетелем которого никто не был.
Всем событиям богатства предшествует процесс, предыстория испытаний, риска, тяжелой работы и принесенных жертв.
Если попытаться пропустить процесс, то никогда не произойдут и события.
Пропустив процесс, ты не станешь человеком, которым тебе нужно стать, чтобы случились определенные события.
В путешествии, которое совершает за тебя кто-то другой, нет никакой мудрости или личностного роста.
У каждого свой путь и свои процессы.
Именно поэтому я всегда говорю, что инвестиции и капитал это результат долгой работы.
Результат длительного процесса, который никак нельзя пропустить.
Шальные деньги, которые приходят к людям в криптовалюте, очень быстро от них уходят.
Потому что был пропущен процесс, который необходим для того, чтобы эти деньги остались с человеком и он сумел их сохранить.
Какой вывод?
Спрашивать себя не о том, что я должен сделать, чтобы заработать определенную сумму денег, а о том, каким человеком я должен стать, чтобы эта сумма денег была очевидным следствием моего лайфстайла.
Потому что есть процессы, а есть события.
События могут произойти только как следствие длительного процесса.
Когда кто-то продает компанию за 1 миллиард долларов, то об этом трубят во всех новостях.
И люди часто полностью игнорируют процесс, который привел человека к этому событию.
Этот процесс представлял собой долгий и трудный путь, свидетелем которого никто не был.
Всем событиям богатства предшествует процесс, предыстория испытаний, риска, тяжелой работы и принесенных жертв.
Если попытаться пропустить процесс, то никогда не произойдут и события.
Пропустив процесс, ты не станешь человеком, которым тебе нужно стать, чтобы случились определенные события.
В путешествии, которое совершает за тебя кто-то другой, нет никакой мудрости или личностного роста.
У каждого свой путь и свои процессы.
Именно поэтому я всегда говорю, что инвестиции и капитал это результат долгой работы.
Результат длительного процесса, который никак нельзя пропустить.
Шальные деньги, которые приходят к людям в криптовалюте, очень быстро от них уходят.
Потому что был пропущен процесс, который необходим для того, чтобы эти деньги остались с человеком и он сумел их сохранить.
Какой вывод?
Спрашивать себя не о том, что я должен сделать, чтобы заработать определенную сумму денег, а о том, каким человеком я должен стать, чтобы эта сумма денег была очевидным следствием моего лайфстайла.
💯136🔥85👍74
Напоминаю, что сегодня в 18:00 по МСК пройдёт прямая трансляция на моем YouTube канале
Что будет на стриме:
- Свежие отзывы от участников Web3 Academy
- Финансовые результаты участников Web3 Academy
- Чего нам удалось достичь за 2 года работы
- Мои прогнозы на ближайшие несколько лет в криптовалюте
- Что отделяет победителей от проигравших на криптовалютном рынке
- Ответы на вопросы
В конце стрима можно будет забрать подарок - запись закрытого воркшопа из Web3 Academy с актуальными DeFi стратегиями на февраль.
Жду всех сегодня в 18:00 по МСК по этой ссылке.
Что будет на стриме:
- Свежие отзывы от участников Web3 Academy
- Финансовые результаты участников Web3 Academy
- Чего нам удалось достичь за 2 года работы
- Мои прогнозы на ближайшие несколько лет в криптовалюте
- Что отделяет победителей от проигравших на криптовалютном рынке
- Ответы на вопросы
В конце стрима можно будет забрать подарок - запись закрытого воркшопа из Web3 Academy с актуальными DeFi стратегиями на февраль.
Жду всех сегодня в 18:00 по МСК по этой ссылке.
👍85🔥27❤🔥10🐳5🤔4
Как я получаю 35% годовых на свои BTC
Я использую стандартную Looping стратегию, которая работает при соблюдении одного простого условия:
- Процентная ставка по депозиту превышает процентную ставку по займу для активов из одной категории
Looping я сделал с использованием WBTC и cbBTC на Lending маркете Fluid.
Средства находятся в залоге, который еще и работает как пул ликвидности.
Это называется Smart Collateral.
Smart Collateral позволяет пользователям использовать свои активы в качестве залога, одновременно зарабатывая деньги на комиссиях, так как залог является еще и пулом ликвидности.
Я держу в залоге cbBTC/WBTC, который приносит мне доход с комиссий.
Доход с комиссий берется от пользователей, которые меняют cbBTC на WBTC и обратно.
На момент написания поста доходность с комиссий на залог WBTC/cbBTC составляет 1.22% годовых.
Сверху начисляются награды в токенах Fluid, что дает еще 1.83% годовых доходности.
Базовая ставка за внесение активов на депозит составляет 0.3% годовых.
Получаем в итоге 3.35% годовых за внесение cbBTC/WBTC на депозит.
Дальше я беру займ в тех же самых активах cbBTC/WBTC.
Процентная ставка по займу составляет -1.75% годовых.
Но сверху за займ я получаю награды в токенах Fluid с доходностью в 2.25% годовых.
+ Мой займ работает как пул ликвидности и приносит мне 1.22% годовых с комиссий
В итоге получаем:
Суммарная доходность на депозит: +3.35% годовых
Суммарная доходность на займ: +1.72%
В этом случае займ для меня бесплатный и мне за него платят 1.72% годовых.
Считаем разницу(дельту) между ставкой по депозиту и ставкой по займу: 3.35 -(-1.72) = 5,07%
5.07% годовых я получаю за один круг.
Делаю несколько кругов и получаю доходность в 35% годовых на изначально внесенные cbBTC/WBTC.
Круг выглядит как процесс взятия займа и внесение заемных средств на сторону депозита.
Ликвидацию здесь поймать невозможно, так как активы торгуются 1 к 1.
Но важно учитывать, что HF будет постепенно падать, так как базовая ставка по депозиту, не учитывая наград, ниже, чем базовая ставка по займу.
То есть ликвидация может произойти, если долго не собирать награды и не реинвестировать их на сторону залога.
+ Есть риск отклонения WBTC и cbBTC от стоимости нативного BTC.
Эта позиция у меня работает 3 месяца и принесла больше $3,000.
Никакого Impermanent Loss, никаких ликвидаций и тряски.
Кайф? Кайф!
Я использую стандартную Looping стратегию, которая работает при соблюдении одного простого условия:
- Процентная ставка по депозиту превышает процентную ставку по займу для активов из одной категории
Looping я сделал с использованием WBTC и cbBTC на Lending маркете Fluid.
Средства находятся в залоге, который еще и работает как пул ликвидности.
Это называется Smart Collateral.
Smart Collateral позволяет пользователям использовать свои активы в качестве залога, одновременно зарабатывая деньги на комиссиях, так как залог является еще и пулом ликвидности.
Я держу в залоге cbBTC/WBTC, который приносит мне доход с комиссий.
Доход с комиссий берется от пользователей, которые меняют cbBTC на WBTC и обратно.
На момент написания поста доходность с комиссий на залог WBTC/cbBTC составляет 1.22% годовых.
Сверху начисляются награды в токенах Fluid, что дает еще 1.83% годовых доходности.
Базовая ставка за внесение активов на депозит составляет 0.3% годовых.
Получаем в итоге 3.35% годовых за внесение cbBTC/WBTC на депозит.
Дальше я беру займ в тех же самых активах cbBTC/WBTC.
Процентная ставка по займу составляет -1.75% годовых.
Но сверху за займ я получаю награды в токенах Fluid с доходностью в 2.25% годовых.
+ Мой займ работает как пул ликвидности и приносит мне 1.22% годовых с комиссий
В итоге получаем:
Суммарная доходность на депозит: +3.35% годовых
Суммарная доходность на займ: +1.72%
В этом случае займ для меня бесплатный и мне за него платят 1.72% годовых.
Считаем разницу(дельту) между ставкой по депозиту и ставкой по займу: 3.35 -(-1.72) = 5,07%
5.07% годовых я получаю за один круг.
Делаю несколько кругов и получаю доходность в 35% годовых на изначально внесенные cbBTC/WBTC.
Круг выглядит как процесс взятия займа и внесение заемных средств на сторону депозита.
Ликвидацию здесь поймать невозможно, так как активы торгуются 1 к 1.
Но важно учитывать, что HF будет постепенно падать, так как базовая ставка по депозиту, не учитывая наград, ниже, чем базовая ставка по займу.
То есть ликвидация может произойти, если долго не собирать награды и не реинвестировать их на сторону залога.
+ Есть риск отклонения WBTC и cbBTC от стоимости нативного BTC.
Эта позиция у меня работает 3 месяца и принесла больше $3,000.
Никакого Impermanent Loss, никаких ликвидаций и тряски.
Кайф? Кайф!
🔥205👍81
Многие участники криптовалютного рынка не понимают, что они находятся в бесконечном соревновании со всеми остальными игроками.
Это игра навыков, знаний и опыта.
Без этих трех составляющих ты просто выходишь на арену гладиаторов в трусах и с деревянной палкой, предвкушая свою победу. Наивно и безрассудно.
Легкие деньги - это ловушка для дураков, которые думают, что смогли найти лазейку в системе.
Здесь нет короткого пути и простого способа получить желаемое. Нет никакого секрета, который приведет тебя к сказочному богатству.
Нужно постоянно совершенствовать свои навыки, действовать и получать реальный опыт. Только так у тебя появится преимущество перед остальными участниками рынка.
Без преимущества ты проиграешь и ничего не сможешь заработать.
Я не самый умный и способный. Я просто дольше остальных находился в сфере криптовалюты и DeFi, параллельно совершая активные действия.
Я провел внутри крипты и DeFi больше 10,000 часов.
Это мое преимущество перед остальными участниками рынка. Это то, что позволяет мне зарабатывать больше остальных и двигаться быстрее.
Не какая-то инсайдерская информация или секретная кнопка бабло. Не умение предсказывать движения рынка и рисовать палочки на графиках.
Огромное количество времени и объем проделанной работы дает мне это преимущество.
Без активных действий не будет никаких результатов.
Рынку наплевать на отсутствие твоих навыков и знаний.
Наплевать на то, что ты новичок и только стартуешь.
Наплевать на то, что ты не умеешь пользоваться компьютером и у тебя стоит браузер Амиго.
Тебе здесь разденут, заберут все деньги и отправят обратно на завод, если ты будешь находится в позиции жертвы.
Все вокруг хотят забрать твои деньги.
Наверняка ты начал это подозревать почти сразу после знакомства с криптой.
Чувствовал подвох во всей этой пластмассовой индустрии успешного успеха.
Все вокруг миллионеры и богачи. Катаются на дорогих машинах в золотых часах и зарабатывают на трейдинге.
Купил дешевле - продал дороже. Все просто, а навыков и знаний не требуется.
Это просто ширма, за которой скрывается банальная схема по отъему денег у неосведомленных новичков.
Чем раньше ты поймешь, что находишься на арене, где все хотят забрать деньги друг у друга, тем лучше.
Это повернет твою глобальную стратегию в крипте на 180 градусов. Ты начнешь думать и действовать иначе.
Крипта это не райский остров с единорогами, где все зарабатывают деньги и живут в гармонии.
Все полностью наоборот.
В честь дня рождения Web3 Academy, при покупке любого тарифа ты можешь получить 2 месяца дополнительного доступа в подарок.
Подумай и реши для себя, стоит ли вложить деньги в получении навыков и знаний, которые будут кормить тебя всю оставшуюся жизнь.
Пиши в поддержку @w3a_support и моя команда поможет тебе подобрать оптимальный тариф.
Это игра навыков, знаний и опыта.
Без этих трех составляющих ты просто выходишь на арену гладиаторов в трусах и с деревянной палкой, предвкушая свою победу. Наивно и безрассудно.
Легкие деньги - это ловушка для дураков, которые думают, что смогли найти лазейку в системе.
Здесь нет короткого пути и простого способа получить желаемое. Нет никакого секрета, который приведет тебя к сказочному богатству.
Нужно постоянно совершенствовать свои навыки, действовать и получать реальный опыт. Только так у тебя появится преимущество перед остальными участниками рынка.
Без преимущества ты проиграешь и ничего не сможешь заработать.
Я не самый умный и способный. Я просто дольше остальных находился в сфере криптовалюты и DeFi, параллельно совершая активные действия.
Я провел внутри крипты и DeFi больше 10,000 часов.
Это мое преимущество перед остальными участниками рынка. Это то, что позволяет мне зарабатывать больше остальных и двигаться быстрее.
Не какая-то инсайдерская информация или секретная кнопка бабло. Не умение предсказывать движения рынка и рисовать палочки на графиках.
Огромное количество времени и объем проделанной работы дает мне это преимущество.
Без активных действий не будет никаких результатов.
Рынку наплевать на отсутствие твоих навыков и знаний.
Наплевать на то, что ты новичок и только стартуешь.
Наплевать на то, что ты не умеешь пользоваться компьютером и у тебя стоит браузер Амиго.
Тебе здесь разденут, заберут все деньги и отправят обратно на завод, если ты будешь находится в позиции жертвы.
Все вокруг хотят забрать твои деньги.
Наверняка ты начал это подозревать почти сразу после знакомства с криптой.
Чувствовал подвох во всей этой пластмассовой индустрии успешного успеха.
Все вокруг миллионеры и богачи. Катаются на дорогих машинах в золотых часах и зарабатывают на трейдинге.
Купил дешевле - продал дороже. Все просто, а навыков и знаний не требуется.
Это просто ширма, за которой скрывается банальная схема по отъему денег у неосведомленных новичков.
Чем раньше ты поймешь, что находишься на арене, где все хотят забрать деньги друг у друга, тем лучше.
Это повернет твою глобальную стратегию в крипте на 180 градусов. Ты начнешь думать и действовать иначе.
Крипта это не райский остров с единорогами, где все зарабатывают деньги и живут в гармонии.
Все полностью наоборот.
«Если деньги — ваша надежда на независимость, вы никогда не станете независимым. Единственная настоящая защита, которую человек может получить в этом мире — это запас его знаний, опыта и возможностей.»
В честь дня рождения Web3 Academy, при покупке любого тарифа ты можешь получить 2 месяца дополнительного доступа в подарок.
Подумай и реши для себя, стоит ли вложить деньги в получении навыков и знаний, которые будут кормить тебя всю оставшуюся жизнь.
Пиши в поддержку @w3a_support и моя команда поможет тебе подобрать оптимальный тариф.
👍80🔥22
Недавний взлом Bybit на $1.46 миллиарда - это звонок всем, кто думает, что их активы в безопасности только потому, что они пользуются холодным кошельком.
Что случилось?
Хакеры подменили UI мультисиг-кошелька Safe. Подписанты видели "правильный" адрес и URL, а на деле подписали смену логики смарт-контракта, отдав полный контроль злоумышленникам.
Итог: 401k ETH улетело в неизвестность за пару минут.
Теперь про аппаратные кошельки.
Многие думают: "У меня Ledger/Trezor, я в домике."
Не совсем.
Взлом Bybit наглядно показал, что главная уязвимость - не устройство, а то, как ты с ним работаешь.
Я об этом еще отдельное видео снимал в апреле 2022 года. Рассказывал про подмену данных в интерфейсе.
Хакеры не могут подменить данные на самом девайсе (там хеш транзакции железно проверяется), но они могут обмануть тебя через интерфейс на компе.
Ты видишь одно, а подписываешь другое - привет, слепая подпись (blind signing).
А на маленьком экране кошелька хеш целиком не проверишь, только кусок.
Если тебе лень или нечем сравнить - ты в зоне риска.
Как защититься?
1. Большой экран - must have: Используй аппаратный кошелёк с нормальным дисплеем (например, Ledger Stax или Trezor Model 5). Хеш транзакции должен быть виден полностью. Сравнивай его с тем, что показывает софт на компе, байт в байт.
2. Проверяй вне UI: Подключай кошелёк к чистой машине или используй оффлайн-генератор транзакций (типа Electrum в air-gapped режиме). Никаких "удобных" интерфейсов от бирж или сторонних сервисов.
Взлом Bybit - это не проблема Safe или аппаратных кошельков, а системная проблема доверия к UI и человеческого фактора.
Мультисиг - круто, но если все подписанты смотрят на поддельный интерфейс, он бесполезен.
Аппаратные кошельки остаются золотым стандартом, но только если ты сам управляешь процессом верификации.
Будущее - за девайсами с улучшенной визуализацией транзакций и встроенной защитой от UI-атак (ждём массового внедрения ZK-пруфов).
Пока этого нет, твоя безопасность - в твоих руках.
Нужно ли начинать беспокоиться за свои средства?
Для 99,9% обычных пользователей ответ - Нет.
Кроме того случая, если у тебе несколько миллиардоров долларов лежит на публичных кошельках.
Тогда да, стоит подумать про защиту от UI атак.
Всегда, конечно, можно поиграть в неуловимого Джо, который получил свое прозвище из-за того, что он нахуй никому не сдался и никто за ним не гоняется.
Если эта игра тебе в кайф - то пожалуйста.
Что случилось?
Хакеры подменили UI мультисиг-кошелька Safe. Подписанты видели "правильный" адрес и URL, а на деле подписали смену логики смарт-контракта, отдав полный контроль злоумышленникам.
Итог: 401k ETH улетело в неизвестность за пару минут.
Теперь про аппаратные кошельки.
Многие думают: "У меня Ledger/Trezor, я в домике."
Не совсем.
Взлом Bybit наглядно показал, что главная уязвимость - не устройство, а то, как ты с ним работаешь.
Я об этом еще отдельное видео снимал в апреле 2022 года. Рассказывал про подмену данных в интерфейсе.
Хакеры не могут подменить данные на самом девайсе (там хеш транзакции железно проверяется), но они могут обмануть тебя через интерфейс на компе.
Ты видишь одно, а подписываешь другое - привет, слепая подпись (blind signing).
А на маленьком экране кошелька хеш целиком не проверишь, только кусок.
Если тебе лень или нечем сравнить - ты в зоне риска.
Как защититься?
1. Большой экран - must have: Используй аппаратный кошелёк с нормальным дисплеем (например, Ledger Stax или Trezor Model 5). Хеш транзакции должен быть виден полностью. Сравнивай его с тем, что показывает софт на компе, байт в байт.
2. Проверяй вне UI: Подключай кошелёк к чистой машине или используй оффлайн-генератор транзакций (типа Electrum в air-gapped режиме). Никаких "удобных" интерфейсов от бирж или сторонних сервисов.
Взлом Bybit - это не проблема Safe или аппаратных кошельков, а системная проблема доверия к UI и человеческого фактора.
Мультисиг - круто, но если все подписанты смотрят на поддельный интерфейс, он бесполезен.
Аппаратные кошельки остаются золотым стандартом, но только если ты сам управляешь процессом верификации.
Будущее - за девайсами с улучшенной визуализацией транзакций и встроенной защитой от UI-атак (ждём массового внедрения ZK-пруфов).
Пока этого нет, твоя безопасность - в твоих руках.
Нужно ли начинать беспокоиться за свои средства?
Для 99,9% обычных пользователей ответ - Нет.
Кроме того случая, если у тебе несколько миллиардоров долларов лежит на публичных кошельках.
Тогда да, стоит подумать про защиту от UI атак.
Всегда, конечно, можно поиграть в неуловимого Джо, который получил свое прозвище из-за того, что он нахуй никому не сдался и никто за ним не гоняется.
Если эта игра тебе в кайф - то пожалуйста.
56👍273
Hyperliquid запустил спотовую торговлю BTC через Unit - теперь можно покупать биток без посредников через свой кошелек.
Самая крутая фича - купленные BTC можно вывести на свой адрес в любой момент.
Я протестировал все сам и вот, что у меня вышло:
- Завел на Hyperliquid 292.5 USDC из сети Arbitrum
- Купил BTC по маркет заявке и заплатил 0.035% комиссии от суммы сделки
- Вывел полученные BTC к себе на адрес, заплатив еще $2 комиссий
- Спустя 5 минут получил входящую транзакцию в сети Bitcoin к себе на кошелек
- Кайф? Кайф!😎
Какие возможности это открывает лично для меня:
- Покупать нативный BTC не соприкасаясь с централизованными биржами
Это и сейчас можно делать через покупку BTC.b (сеть Avalanche) и выводить его в BTC с помощью моста в кошельке Core.
Но процесс покупки и вывода BTC на Hyperliquid показался мне очень простым и быстрым.
При этом здесь нет лишнего шага в виде BTC.b, который сначала нужно купить на DEX бирже, заплатив 0.05% - 0.3% комиссии в зависимости от суммы сделки.
Из основных рисков: Потенциальная заморозка средств на уровне интерфейса, если ваш адрес был помечен грязным.
Важно понимать, что средства замораживаются на уровне интерфейса.
Это значит, что их нельзя будет вывести через основной интерфейс биржи Hyperliquid.
Средства спокойно можно вывести через взаимодействие со смарт-контрактом напрямую или другим доступным интерфейсом.
Один из таких интерфейсов - DeBridge.
Можно выбрать за отправную точку баланс USDC на Hyperliquid и обменять на USDC в любой другой сети.
Короче говоря, я кайфанул и теперь буду пользоваться Hyperliquid для покупки нативных BTC постоянно.
Кстати, на адресе публичного портфеле из 20,000 USDT я открыл новую позицию для работы с ETH.
Сейчас доходность 20% годовых в чистых ETH + получу аирдроп в будущем.
Хотите подробности?🔥
Самая крутая фича - купленные BTC можно вывести на свой адрес в любой момент.
Я протестировал все сам и вот, что у меня вышло:
- Завел на Hyperliquid 292.5 USDC из сети Arbitrum
- Купил BTC по маркет заявке и заплатил 0.035% комиссии от суммы сделки
- Вывел полученные BTC к себе на адрес, заплатив еще $2 комиссий
- Спустя 5 минут получил входящую транзакцию в сети Bitcoin к себе на кошелек
- Кайф? Кайф!
Какие возможности это открывает лично для меня:
- Покупать нативный BTC не соприкасаясь с централизованными биржами
Это и сейчас можно делать через покупку BTC.b (сеть Avalanche) и выводить его в BTC с помощью моста в кошельке Core.
Но процесс покупки и вывода BTC на Hyperliquid показался мне очень простым и быстрым.
При этом здесь нет лишнего шага в виде BTC.b, который сначала нужно купить на DEX бирже, заплатив 0.05% - 0.3% комиссии в зависимости от суммы сделки.
Из основных рисков: Потенциальная заморозка средств на уровне интерфейса, если ваш адрес был помечен грязным.
Важно понимать, что средства замораживаются на уровне интерфейса.
Это значит, что их нельзя будет вывести через основной интерфейс биржи Hyperliquid.
Средства спокойно можно вывести через взаимодействие со смарт-контрактом напрямую или другим доступным интерфейсом.
Один из таких интерфейсов - DeBridge.
Можно выбрать за отправную точку баланс USDC на Hyperliquid и обменять на USDC в любой другой сети.
Короче говоря, я кайфанул и теперь буду пользоваться Hyperliquid для покупки нативных BTC постоянно.
Кстати, на адресе публичного портфеле из 20,000 USDT я открыл новую позицию для работы с ETH.
Сейчас доходность 20% годовых в чистых ETH + получу аирдроп в будущем.
Хотите подробности?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥868👍123
Как я получаю 20% годовых в чистых ETH?
На всю полученную прибыль от своего публичного USDT портфеля я покупал ETH
Суммарно за все время я купил 1.09 ETH на собранные награды с биржи Hydration
Долгое время эти ETH просто лежали без дела.
Я занимался другими вещами и работал над улучшением обучающих материалов в Web3 Academy.
Сейчас я направил свои ETH в работу и получаю на них 20% годовых с гарантированным получением аирдропа летом 2025.
Как я это сделал:
1. Поменял 1.085 ETH на weETH в сети Ethereum
weETH - это рестейкнутый ETH от проекта Ether.fi
В него вшита базовая доходность по стейкингу + доходность от рестейкинга.
Рестейкинг - это повторное использование застейканных активов (например, wstETH) для обеспечения безопасности других блокчейнов и Web3 проектов.
Проще говоря - ребята, которые запускают свои Web3 проекты просто пользуются безопасностью от стейкинга ETH и платят за это небольшую комиссию.
Это проще и дешевле, чем с нуля строить свою систему безопасности, продумывать механизмы для стейкинга и обеспечения консенсуса.
На текущий момент доходность по weETH составляет около 4% годовых.
weETH дорожает по отношению к ETH ровно на % годовой доходности.
2. Дальше я перенес weETH из сети Ethereum в сеть Base через мост Stargate
3. Закинул weETH на Euler Finance и взял под него займ в обычных ETH по ставке 2% годовых
4. С помощью функции Multiply взял плечо x10 на свою позицию
5. Получаю 19.2% годовых на свои изначально внесенные ETH
6. Получаю пойнты в Ether.fi, которые летом конвертируются в токены ETHFI
7. Кайф? Кайф!
Кстати, плечо x10 никак не ставит мою позицию под угрозу ликвидации, даже в случае отклонения weETH от целевого значения.
Почему?
Потому что Euler Finance использует оракула, который определяет цену weETH не через его среднюю цену на DEX, а через официальный курс анстейкинга на самом Ether.fi
Это защищает мою позицию от любых изменений в курсе weETH на DEX биржах.
На всю полученную прибыль от своего публичного USDT портфеля я покупал ETH
Суммарно за все время я купил 1.09 ETH на собранные награды с биржи Hydration
Долгое время эти ETH просто лежали без дела.
Я занимался другими вещами и работал над улучшением обучающих материалов в Web3 Academy.
Сейчас я направил свои ETH в работу и получаю на них 20% годовых с гарантированным получением аирдропа летом 2025.
Как я это сделал:
1. Поменял 1.085 ETH на weETH в сети Ethereum
weETH - это рестейкнутый ETH от проекта Ether.fi
В него вшита базовая доходность по стейкингу + доходность от рестейкинга.
Рестейкинг - это повторное использование застейканных активов (например, wstETH) для обеспечения безопасности других блокчейнов и Web3 проектов.
Проще говоря - ребята, которые запускают свои Web3 проекты просто пользуются безопасностью от стейкинга ETH и платят за это небольшую комиссию.
Это проще и дешевле, чем с нуля строить свою систему безопасности, продумывать механизмы для стейкинга и обеспечения консенсуса.
На текущий момент доходность по weETH составляет около 4% годовых.
weETH дорожает по отношению к ETH ровно на % годовой доходности.
2. Дальше я перенес weETH из сети Ethereum в сеть Base через мост Stargate
3. Закинул weETH на Euler Finance и взял под него займ в обычных ETH по ставке 2% годовых
4. С помощью функции Multiply взял плечо x10 на свою позицию
5. Получаю 19.2% годовых на свои изначально внесенные ETH
6. Получаю пойнты в Ether.fi, которые летом конвертируются в токены ETHFI
7. Кайф? Кайф!
Кстати, плечо x10 никак не ставит мою позицию под угрозу ликвидации, даже в случае отклонения weETH от целевого значения.
Почему?
Потому что Euler Finance использует оракула, который определяет цену weETH не через его среднюю цену на DEX, а через официальный курс анстейкинга на самом Ether.fi
Это защищает мою позицию от любых изменений в курсе weETH на DEX биржах.
21🔥253👍109
🫡25🔥23👍11🐳9❤🔥2