$=82,50р. RTS +5,18% BRENT -3,09%

📌 LIVE Карта рынка
16:44 мск / 31.03.2022

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
❗️ Визит Лаврова в Индию #Политика
🛢 Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ #Нефтянка
🇨🇳 Китай: PMI в производственном секторе в марте (04:30 мск) #Макро
🇬🇧 Великобритания: ВВП за 4 квартал (09:00 мск) #Макро
🇩🇪 Германия: уровень безработицы в марте (10:55 мск) #Макро
🇪🇺 ЕС: уровень безработицы в феврале (12:00 мск) #Макро
🛢 Заседание ОПЕК (13:00 мск) #Нефтянка
🇺🇸 США: речь члена FOMC Уильямса (16:00 мск) #Макро

1 апреля
🇨🇳 Китай: PMI в производственном секторе в марте (04:45 мск) #Макро
🇷🇺 Россия: PMI в марте (09:00 мск) #Макро
🇩🇪 Германия: PMI в производственном секторе в марте (10:55 мск) #Макро
🇪🇺 ЕС: PMI в производственном секторе в марте (11:00 мск) #Макро
🇬🇧 Великобритания: PMI в производственном секторе в марте (11:30 мск) #Макро
🇪🇺 ЕС: ИПЦ в марте (12:00 мск) #Макро
🇺🇸 США: изменение числа занятых в несельхоз секторе США в марте (15:30 мск) #Макро
🇺🇸 США: уровень безработицы в марте (15:30 мск) #Макро
🇺🇸 США: PMI в производственном секторе в марте (16:45 мск) #Макро

4 апреля
🏦 Мосбиржа (MOEX): данные по объемам торгов за март #MOEX
🇨🇳 Китай: выходной

5 апреля
🖨 Ozon (OZON): финансовые результаты за 4кв2021 #OZON
🇨🇳 Китай: выходной
🇷🇺 Россия: индекс деловой активности в секторе услуг (09:00 мск) #Макро
🇬🇧 Великобритания: композитный индекс PMI в марте (11:30 мск) #Макро
🇬🇧 Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в марте (11:30 мск) #Макро
🇺🇸 США: индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM в марте (17:00 мск) #Макро

6 апреля
🖨 EMC (GEMC): МСФО за 2021 год #GEMC
🇬🇧 Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе в марте (11:30 мск) #Макро
🇷🇺 Россия: ИПЦ в марте (19:00 мск) #Макро

7 апреля
🖨 Сбер (SBER): РСБУ за март #SBER

8 апреля
🇷🇺 Россия: ВВП за 4кв2021 (18:49 мск) #Макро

#СМИ
📰 Себестоимость автоперевозок в 2022 году может вырасти на треть

Это отразится и на ценах в магазинах, особенно на дешевых товарах массового спроса.

За последний месяц себестоимость транспортировки выросла на 10–12%, цена обслуживания грузовой техники – на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие – на 87%.

Подробнее в Ведомостях

#SMLT
🏗 Самолёт построит жилой комплекс во Владивостоке. Это первый проект застройщика на Дальнем Востоке.

#VKCO
📡 VK не рассматривает продажу MY.Games — ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании

О возможной продаже ранее писал Коммерсантъ со ссылкой на источники.

#Макро
📊 Карта нефтепроводов и НПЗ Северной Америки

Суммарно в США и Канаде более 144 тыс. км нефтепроводов. С 2010 года объемы добычи сырой нефти в Северной Америке удвоились, в то время как трубопроводы расширились лишь на 56%.
Крупнейшие из них принадлежат компаниям Plains и Enbridge.

В штатах Техас и Луизиана расположены 6 НПЗ, перерабатывающих более 400 тыс. баррелей в день, за их пределами — всего два с похожей производительностью (в Индиане и провинции Альберта).

Разработка новых трубопроводов является спорным вопросом. В 2021 году после 12 лет строительства был свёрнут проект Keystone XL.

#Нефтянка
🛢 Нигерия сможет заменить российскую нефть на рынке в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+ — посол в Москве

📈Лидеры роста и падения,
10:27 31 марта 2022

#Китай #Политика
🇨🇳 Китай ввел визовые ограничения для официальных лиц США в ответ на аналогичные действия Америки.

#IMOEX
📊 Индекс Мосбиржи +54% со дна 24 февраля

Самолет планка
https://yangx.top/moexwolf/2782 вуф

#Политика
🇹🇷 У Турции не будет проблем с поставками российского газа, так как она не участвовала в санкциях против РФ — глава МИД Турции Чавушоглу.

#Нефтянка
🛢 Россия предлагает Индии нефть со скидкой до $35 за баррель к цене до начала спецоперации — Bloomberg

#MAGN #Дивиденды
⚡️ ММК считает нецелесообразной выплату финальных дивидендов

#SMLT #HHRU
📈 Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций Самолета и HeadHunter

#Макро
🇷🇺 Moody's отозвал рейтинги России и российских регионов

#Дивиденды
💰 Заявления о дивидендах российских компаний после 24 февраля

• Veon не будет платить дивиденды по итогам 2021 года #VEON

• Полюс за второе полугодие 2021 года может заплатить $4.03 на акцию #PLZL

• Русгидро сохраняет планы направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли #HYDR

• Polymetal объявил финальный дивиденд $0.52 #POLY

• Evraz решил отменить объявленные в конце февраля промежуточные дивиденды в размере $0.5 на акцию #EVR

• Русагро отказалась от дивидендов за 2021 год #AGRO

• Энел Россия не будет выплачивать дивиденды в 2022 году #ENRU

• X5 Retail Group не будет платить финальные дивиденды #FIVE

• СД Новатэка рекомендовал финальный дивиденд за 2021 год 43.77 руб #NVTK

• Куйбышевазота рекомендовал финальный дивиденд 17.4 руб на акцию #KAZT

• Мать и дитя приостановила выплату дивидендов, но не исключает возобновления выплат #MDMG

• Таттелеком рекомендовал рекордные дивиденды за 2021 год #TTLK

• Мосбиржа рекомендовала не платить дивиденды за 2021 год.

• Интер РАО рекомендовала дивиденды 0.24 руб за 2021 год #IRAO

• Юнипро рассматривает варианты управления денежных потоков, которые могут коснуться дивидендов #UPRO

🔥 В акциях En+ Group (ENPG) замечен существенный потенциал роста: акции компании стоят в 2 раза дешевле её чистых активов.

Справедливая стоимость акций En+ Group 1118 рубля, потенциал роста на 55%. Вот из чего складывается оценка:

+791 рублей на акцию — алюминиевый бизнес Русала (RUAL) без доли в Норникеле за вычетом чистого долга.
*EN+ владеет 56.88% Русала.

+750 рублей на акцию — пакет в Норникеле (GMKN).
*Русалу принадлежит 27.8% Норникеля.

+56 рубля на акцию — вклад энергетического бизнеса за вычетом чистого долга.
*EN+ принадлежит 5 ГЭС и 16 ТЭС в Сибири.

❗️Справедливая стоимость акций EN+ составляет 1118 рублей рубля на акцию (30% дисконт за холдинг). Апсайд от текущей цены составляет 54%.

#ENPG #RUAL #GMKN
@AK47pfl

#ENPG #Отчетность
🖨 EN+ (ENPG): МСФО 2021

Выручка $14.125 млрд (+36.4% г/г)
Скорр. EBITDA $3.992 млрд (+114.5% г/г)
Чистая прибыль $3.534 млрд (+247.8% г/г)

Подробные результаты