#Политика
🇷🇺 Порядка 500 млрд руб будет направлено на отрасль АПК в 2024 году — Минсельхоз

#Макро
🗣 Путин сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре на форум Один пояс один путь

#Политика
🇷🇺 РФ планирует в 2024 экспортировать продукции АПК на $45 млрд (+8.2% относительно 2022) — глава Минсельхоза

#CIAN #Недвижимость
🏗 Средний срок размещения объявлений на вторичном рынке жилья Московского региона в 3кв2023 вырос на 56% г/г

#SMLT #PIKK #CIAN
🏗 В августе 2023 года продажи жилья в новостройках достигли максимума — 70 тыс сделок (+44% г/г)

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Циан ⭐️
Тикер: CIAN
Цель: 1050 руб. (+36%)
Срок: 2 месяца (до отчётности за 3 кв в середине ноября)
Текущая цена: 770

Сильные результаты + возможные шаги по редомициляции.

❗️Циан может в ближайшие недели представить план по решению проблемы с иностранным листингом.

🧠 Мозговой центр Сигналов ожидает сильную отчётность по итогам 3кв23. Выручка может превысить 3 млрд руб., +14% кв/кв, +36% г/г.

Продажи новостроек в июле-августе (3кв) в Москве выросли на +50% г/г. Циан генерирует лиды для застройщиков. Рост числа сделок означает рост числа лидов. На этом зарабатывает Циан.

Вырос средний срок размещения объявлений. Так, например, средний срок размещения объявления вторичного жилья в 3кв23 растёт на 56% г/г. На этом зарабатывает Циан.

Растёт промо-активность застройщиков. Значительный "навес" нераспроданного жилья, а также рост первоначального взноса по льготной ипотеке (снизило доступность жилья), вынуждает девелоперов "бороться" за продвижение своих лотов. На этом зарабатывает Циан.

Помимо прочего, компания заявляла о намерениях частично распределить накопленный кэш между акционерами (может выплатить дивиденды или провести байбэк). К концу года на счетах будет ~6 млрд руб. (11% капитализации) кэша при отсутствии долга.

#Идея #CIAN
Дисклеймер @cbrstocks

#CIAN #Прогноз
🔮 Прогноз целевой цены акций Циана:

Тинькофф — 1058
Синара — 850
Газпромбанк — пересмотр (ранее таргет 800)

Консенсус-прогноз — 954 (+23%)

#Нефтянка
🛢 Россия в этом году планирует добыть 527 млн т нефти (в 2022 г добыла 535 млн т) — вице-премьер РФ Новак

🔥 Благодаря цифровизации рынка недвижимости бизнес Циана (CIAN) может вырасти в ДЕСЯТЬ раз за 6 лет. #аналитика

Такой рост возможен:

1. Благодаря росту проникновения, цифровизации рынка недвижимости. Сервисы объявлений генерируют лишь 10-15% лидов (потенциальных клиентов) для застройщиков (40-50% контекстная реклама, остальное - "оффлайн").

2. Благодаря стремлению Циан по сопровождению полной сделки с недвижимостью у себя на сайте (для этого получена соответствующая лицензия).

3. Благодаря росту комиссий с риелторов и застройщиков. Циан забирает 5-6% комиссионного пула у риелтеров, 5% у застройщиков. Международный бенчмарк говорит, что это может быть 10-12%.

4. Благодаря стремлению к повышению маржинальности по EBITDA до ~40% к 2026 и до ~50% к 2027-2028 гг.

Справедливая цена акций Циан по DCF-модели источника РДВ 1090 руб., потенциал роста +21%.

@AK47pfl

#ALRS
💎 Алроса прокомментировала приостановку продаж алмазов

Качественная база активов и стабильное финансовое положение Алросы позволяют реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса предложения на рынке

Алроса также рассчитывает, что эта мера способствует стабилизации на рынке к началу 2024 г.

#Политика
🇭🇺 Венгрия с конца 2022 года не смогла вывезти ни грамма из запланированных 10 тысяч тонн украинского зерна в Судан на свои деньги, потому что Киев так и не дал на это разрешения — МИД Венгрии

#Политика
🇷🇺 Вопрос блокировки Youtube в РФ не стоит в повестке — глава Минцифры

#Недвижимость
🏗 Дефицит строителей в РФ достигнет 400 тысяч человек к 2030 году — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

#Политика
🇷🇺 Правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива, но при необходимости — Новак

Кроме заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты рассматриваются разные варианты