#SIBN
⛽️ Глава Газпром нефти Дюков говорит:

🗣 Газпром нефть, скорее всего, выплатит дивиденды за 9 месяцев, но решение за акционерами

🗣 Газпром нефть не планирует оферту акционерам-нерезидентам

🗣 ОПЕК+ может увеличить предложение нефти, если в 4кв2023 возникнет дефицит

👁 Замечено ранее Шпионом РЦБ Премиум

#WUSH #Идея
🛴 Мозговой центр Сигналов РЦБ подтверждает актуальность идеи по акции Whoosh.

Цель 300 руб./акцию, апсайд 43%.

В октябре пройдёт заседание СД по дивидендам. Ожидается публикация сильных операционных и финансовых результатов по итогам 9м2023.

Whoosh — одна из наиболее упавших компаний IT-сектора РФ.

#Техи #WUSH
📊 Мозговой центр Сигналов РЦБ в ближайший месяц ожидает сокращение отставания Whoosh от других технологических компаний на фоне решения СД по дивидендам и сильных результатов компании за 9м2023

На графике — динамика акций технологического сектора за месяц. Акции WUSH снизились на 15%. Для сравнения, индекс Мосбиржи -1%.

#IMOEX
📊 Индекс Мосбиржи — максимум дня

#Недвижимость
🏗 Правительство России намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года — вице-премьер РФ Хуснуллин

#Нефтянка
🇷🇺 Перебоев с поставки топлива сейчас нет, есть вопросы по цене — замглавы Минэнерго РФ

#Политика
🇷🇺 Порядка 500 млрд руб будет направлено на отрасль АПК в 2024 году — Минсельхоз

#Макро
🗣 Путин сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре на форум Один пояс один путь

#Политика
🇷🇺 РФ планирует в 2024 экспортировать продукции АПК на $45 млрд (+8.2% относительно 2022) — глава Минсельхоза

#CIAN #Недвижимость
🏗 Средний срок размещения объявлений на вторичном рынке жилья Московского региона в 3кв2023 вырос на 56% г/г

#SMLT #PIKK #CIAN
🏗 В августе 2023 года продажи жилья в новостройках достигли максимума — 70 тыс сделок (+44% г/г)

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Циан ⭐️
Тикер: CIAN
Цель: 1050 руб. (+36%)
Срок: 2 месяца (до отчётности за 3 кв в середине ноября)
Текущая цена: 770

Сильные результаты + возможные шаги по редомициляции.

❗️Циан может в ближайшие недели представить план по решению проблемы с иностранным листингом.

🧠 Мозговой центр Сигналов ожидает сильную отчётность по итогам 3кв23. Выручка может превысить 3 млрд руб., +14% кв/кв, +36% г/г.

Продажи новостроек в июле-августе (3кв) в Москве выросли на +50% г/г. Циан генерирует лиды для застройщиков. Рост числа сделок означает рост числа лидов. На этом зарабатывает Циан.

Вырос средний срок размещения объявлений. Так, например, средний срок размещения объявления вторичного жилья в 3кв23 растёт на 56% г/г. На этом зарабатывает Циан.

Растёт промо-активность застройщиков. Значительный "навес" нераспроданного жилья, а также рост первоначального взноса по льготной ипотеке (снизило доступность жилья), вынуждает девелоперов "бороться" за продвижение своих лотов. На этом зарабатывает Циан.

Помимо прочего, компания заявляла о намерениях частично распределить накопленный кэш между акционерами (может выплатить дивиденды или провести байбэк). К концу года на счетах будет ~6 млрд руб. (11% капитализации) кэша при отсутствии долга.

#Идея #CIAN
Дисклеймер @cbrstocks

#CIAN #Прогноз
🔮 Прогноз целевой цены акций Циана:

Тинькофф — 1058
Синара — 850
Газпромбанк — пересмотр (ранее таргет 800)

Консенсус-прогноз — 954 (+23%)

#Нефтянка
🛢 Россия в этом году планирует добыть 527 млн т нефти (в 2022 г добыла 535 млн т) — вице-премьер РФ Новак

🔥 Благодаря цифровизации рынка недвижимости бизнес Циана (CIAN) может вырасти в ДЕСЯТЬ раз за 6 лет. #аналитика

Такой рост возможен:

1. Благодаря росту проникновения, цифровизации рынка недвижимости. Сервисы объявлений генерируют лишь 10-15% лидов (потенциальных клиентов) для застройщиков (40-50% контекстная реклама, остальное - "оффлайн").

2. Благодаря стремлению Циан по сопровождению полной сделки с недвижимостью у себя на сайте (для этого получена соответствующая лицензия).

3. Благодаря росту комиссий с риелторов и застройщиков. Циан забирает 5-6% комиссионного пула у риелтеров, 5% у застройщиков. Международный бенчмарк говорит, что это может быть 10-12%.

4. Благодаря стремлению к повышению маржинальности по EBITDA до ~40% к 2026 и до ~50% к 2027-2028 гг.

Справедливая цена акций Циан по DCF-модели источника РДВ 1090 руб., потенциал роста +21%.

@AK47pfl