$=56,78р. RTS -4,21% BRENT -2,88%

📌 LIVE Карта рынка
16:45 мск / 21.07.2022

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
❗️Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям обсудит вспышку оспы обезьян
🖨 Русгидро (HYDR): операционные результаты за 2кв2022 #HYDR
🖨 Северсталь (CHMF): операционные результаты за 2кв2022 #CHMF
🖨 Polymetal (POLY): производственные результаты за 2кв2022 #POLY
🇯🇵 Япония: доклад Банка Японии о перспективах экономики (06:00 мск) #Макро
🇪🇺 ЕС: решение по процентной ставке в июле (15:15 мск) #Макро
🇪🇺 ЕС: заявление по монетарной политике ЕЦБ (15:15 мск) #Макро
🇺🇸 США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) #Макро
🇺🇸 США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июле (15:30 мск) #Макро
🇪🇺 ЕС: пресс-конференция ЕЦБ (15:45 мск) #Макро
🇷🇺 Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) #Макро
🇪🇺 ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (17:15 мск) #Макро

22 июля
❗️ Решение по процентной ставке в июле (13:30 мск). Пресс-конференция Председателя Банка России (15:00 мск).
🖨 ТГК-1 (TGKA): результаты операционной деятельности за 2кв и за 6 месяцев 2022 #TGKA
🇬🇧 Великобритания: объем розничных продаж в июне (09:00 мск) #Макро
🇩🇪 Германия: индекс деловой активности в производственном секторе в июле (10:30 мск) #Макро
🇬🇧 Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе (11:30 мск) #Макро
🇺🇸 США: индекс деловой активности в секторе услуг в июле (16:45 мск) #Макро

25 июля
🖨 Лента (LNTA): операционные результаты 2кв2022 #LNTA
🖨 Русагро (AGRO): операционные результаты за 2кв2022 #AGRO
🖨 ТГК-1 (TGKA): РСБУ за 6мес2022 #TGKA
🇩🇪 Германия: индекс делового климата IFO в июле (11:00 мск) #Макро

26 июля
❗️ ЕС соберет внеочередное заседание Совета министров на уровне глав Минэнерго
🇺🇸 США: индекс доверия потребителей CB в июле (17:00 мск) #Макро
🇺🇸 США: продажи нового жилья в июне (17:00 мск) #Макро

27 июля
🖨 Энел Россия МСФО 2кв2022 #ENRU
🖨 РУСАЛ (RUAL): операционные результаты за 2кв2022 #RUAL
🖨 EN+ (ENPG): операционные результаты за 2кв2022 #ENPG
🇺🇸 США: базовые заказы на товары длительного пользования в июне (15:30 мск) #Макро
🇺🇸 США: индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости в июне (17:00 мск) #Макро
🇷🇺 Россия: объем промышленного производства в июне (19:00 мск) #Макро
🇷🇺 Россия: объем розничных продаж в июне (19:00 мск) #Макро
🇷🇺 Россия: уровень безработицы в июне (19:00 мск) #Макро
🇺🇸 США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск) #Макро
🇺🇸 США: пресс-конференция FOMC (21:30 мск) #Макро

#Газ #GAZP
🇪🇺 Газ снова начал поступать в Германию по Северному потоку — агентство DPA со ссылкой на Nord Stream AG

#СМИ
📰 Минфин США рассчитывает установить потолок цен на российскую нефть к декабрю

К этому моменту Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с топливом из России.

Подробнее в Коммерсанте

#POLY #Отчетночть
🖨 Polymetal: производственные результаты 6мес2022

Выпуск золота 18.3 т (-8% г/г)
Выпуск серебра 273.7 т (-6% г/г)

Компания подтвердила прогноз производства на 2022 год в 53 т золота, отметив риск его невыполнения.

#Политика
🇷🇺🇺🇸 Ходит много слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Такова неформальная оценка разведки США — директор ЦРУ

#Политика #Санкции
🇬🇧 Великобритания введёт новые санкции на российские нефть и уголь

Запрет на импорт угля из РФ вступит в силу 10 августа.

#Золото
🇬🇧 Великобритания сегодня ввела запрет на импорт золота из России

В 2021 году Россия добыла 256.5 т золота, из которых 240 отправила на экспорт. Большая часть ушла в Великобританию для продажи на Лондонской бирже.

Полиметалл в моменте рисует фигуру теханализа "СПб-биржа" 👆

Утром компания отчиталась о падении продажи золота на 40%, выручки на 36% 😬

#GAZP
⛽ Nord Stream AG заявила о завершении технических работ на обеих нитках Северного потока в срок.

#GAZP
⛽ Газпром сообщил итальянской компании ENI, что увеличит поставки газа с 21 до 36 миллионов кубометров газа

#Газ
📊 Цены на газ в Европе приблизились к $1500 за тысячу кубов, снижаются сегодня на 4% на фоне новостей о возобновлении поставок в Германию.

#Политика
🇮🇹 Премьер Италии Драги подал в отставку

#IMOEX
📊 Индекс Мосбиржи ниже закрытия 24 февраля. Приближается к 2000 пунктов.

На минимуме с осени 2017-го, если не учитывать падение внутри дня 24 февраля.

#Макро #Прогноз
🇷🇺 Прогноз аналитиков по завтрашнему решению ЦБ РФ по ставке. Большинство аналитиков ожидают снижение на 50 б. п. (с 9.5% до 9%)

Снижение 25 б. п.:
• Альфа-банк

Снижение на 50 б. п.:
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ
• ВТБ
• Ренессанс Капитал
• Синара
• Райффайзенбанк
• РДВ
• Подписчики Сигналов

Снижение на 75 б. п.:
• Газпромбанк
• ЛокоИнвест

Снижение на 100 б. п.:
• SberCIB
• Совкомбанк

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Самолет (лонг) ⭐️
Тикер: SMLT
Цель: 3150 руб (+15%)
Срок идеи: 10 дней

1. Снижение ставки — позитив для девелоперов, особенно для Самолета. Ставки по ипотеке пойдут вниз вслед за ключевой, что подстегнет спрос на жилье.

2. Также может снизиться ставка и по льготной ипотеке, которая является одним из ключевых факторов спроса на рынке жилой недвижимости.

3. Самолет — компания роста, к 2024 году EBITDA, согласно заявлениям компании, вырастет более чем в 4 раза по сравнению с 2021 годом.

Дисклеймер @cbrstocks
#SMLT #Идея

#Политика
🇷🇺 Пресс-секретарь президента РФ Песков говорит:

🎤 Газпром готов выполнять все обязательства. Россия остается важнейшим фактором энергобезопасности Европы.

🎤 Технические сложности с поставками газа обусловлены введенными ограничениями ЕС.

🎤 Категорически отвергаем обвинения в использовании поставок газа для политического шантажа.

#Макро
🇷🇺 Экспортеры РФ сегодня, когда увидели курс доллара