$=73,32р. RTS -2,17% BRENT -0,15%

📌 LIVE Карта рынка
07:34 мск / 22.11.2021

$=74,69р. RTS -4,91% BRENT -0,22%

📌 LIVE Карта рынка
16:40 мск / 22.11.2021

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
💰 Норникель (GMKN): СД о дивидендах за 9 месяцев 2021 #GMKN
🇬🇧 Великобритания: PMI в октябре #Макро
🇺🇸 США: продажи на вторичном рынке в октябре #Макро

23 ноября
🖨 Полюс (PLZL) отчитается по МСФО за 3 квартал 2021 #PLZL
💰 Татнефть (TATN): СД о дивидендах за 9 месяцев 2021 #TATN
🇯🇵 Япония: выходной #Макро
🇩🇪 Германия: ВВП за 3кв2021 #Макро
🇩🇪 Германия: PMI в производственном секторе #Макро

24 ноября
🖨 TCS Group (TCSG), Лукойл (LKOH) отчитаются по МСФО за 3 квартал #TCSG
🇺🇸 США: товары на заказы длительного пользования в октябре #Макро
🇺🇸 США: ВВП за 3 квартал #Макро
🇺🇸 США: заявки на пособие по безработице #Макро
🇺🇸 США: продажи нового жилья #Макро
🇺🇸 США: запасы сырой нефти #Макро

25 ноября
💰 Русагро (AGRO): СД об утверждении дивидендной политики в новой редакции
🇺🇸 США: выходной

26 ноября
💰 НЛМК (NLMK): ВОСА о дивидендах за 9м2021
🇺🇸 США: выходной (ранее закрытие)

#СМИ
📰 Что повлияло на двузначный рост продовольственной инфляции

За последние 12 месяцев инфляция на продукты питания в целом составила 12,1%, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. В целом рост цен на продовольствие в течение 2021 г. был мировой тенденцией.

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос до 133 в октябре этого года, или на 31% по сравнению с октябрем прошлого года. «Ведомости» изучили данные Росстата и выяснили, что так сильно повлияло на рост продовольственной инфляции в России.

Подробнее в Ведомостях

🇷🇺 Открытие России #ОткрытиеРФ
Сигналы РЦБ сегодня ожидают негативную динамику российского рынка.

Фьючерс на нефть Brent потерял 0.3% на открытии и торгуется на уровне $78.7 за баррель. Доллар на утренних торгах нейтрален к рублю: сейчас за $1 дают 73.5 руб.

#Бонды
⚡️ ОБЛИГАЦИИ РОСНАНО УПАЛИ В ЦЕНЕ НА 6–22 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА ПОСЛЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ, ИХ ДОХОДНОСТИ ВЫРОСЛИ ДО 9–23% ГОДОВЫХ

Торги облигациями Роснано были остановлены в пятницу.

#GAZP
⛽️ Северный поток 2 должен отвечать и букве, и духу Третьего энергопакета ЕС — МИД Украины

Мы видим усилия, которые прилагает РФ и ее юристы, лоббисты, чтобы найти пробелы в европейском законодательстве и, по сути, создать преференциальные условия для Северного потока 2 на европейском рынке.

#SGZH
🌲 FTSE добавил Segezha (SGZH) в свои индексы в рамках декабрьского пересмотра

Пассивный приток капитала в акции компании составит порядка $16 млн — ВТБ Капитал

#Газ
📊 Цены на газ в Европе опустились ниже $1000 за тысячу кубов

#MRKY #Отчетность
🖨 МСФО Россети Юг (MRKY) за 3 квартал 2021

Чистая прибыль 991 млн руб (годом ранее убыток 478.77 млн руб)

#Газ
📊 Цены на газ в Европе снова выше $1000 за тысячу кубов

#Вирус #Макро
⚡️⚡️ В РФ за сутки 35 681 новых случаев заражения коронавирусом — МИНИМУМ С 24 ОКТЯБРЯ

⚡️ В Москве выявлены 2786 новых случаев заражения

⚡️⚡️ Умерли 1241 человек

#GAZP #Газ
⛽️ Поставки трубопроводного газа из России в Китай в январе–октябре составили более 5.94 млн тонн (рост в 2.64 раза г/г) — таможня КНР

#Макро
🇷🇺 ДОЛЛАР ВЫШЕ 74 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 27 АВГУСТА

#Политика
🌎 Путин 23 ноября в Сочи встретится с президентом Палестины

#GAZP
⛽️ ГАЗПРОМ (GAZP) НЕ БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬ СПОТОВЫЙ ГАЗ НА СВОЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

⚡️⚡️⚡️ Почему new-Роснано и правительство инициировали процесс с долговой нагрузкой прошлого? Что будет дальше?

Правительство обязательно решит проблему с долгом фонда Роснано Чубайса, так как new-Роснано и российскому обществу необходимо свободное дыхание полной грудью. Жесткого сценария не будет, считают источники РДВ.

Решение проблемы с долгом (в США бы сказали debt overhang) — один из наиболее верных путей как не стать корпорацией Zombie.

Почему Zombie? По мнению источников РДВ в Роснано родилось с 2007 года много хороших компаний с потенциалом, которые сегодня стоят дорого (чего только стоит один OCSiAL, притянувший внимание ученых по всему миру и стоящий уже миллиарды долларов!?). Части компаний сегодня необходимо новое финансирование, другим нужен обмен акциями с конкурентом. Невозможно эффективно развивать портфель активов, когда из-за неверной долгой политики прошлого вся мотивация менеджмента new-Роснано сводится к возмещению долгов. Как заниматься творчеством, когда нет возможности заработать прибыль?! Корпорацию развития в глубоких долгах можно назвать корпорацией Zombie.

Видимо, дальше Правительству нужно будет найти более справедливую модель привлечения финансирования в венчурные проекты. Финансирование долгами венчурных инвестиций было противоестественным, да ещё и крайне дорогим. В результате за 10 лет Роснано выплатило 120 млрд процентами, что почти равно текущему долгу.

Возможным хорошим вариантом для российского общества будет переход на финансирование новых компаний за счёт акционерного капитала, в том числе на бирже. Этот подход может вырастить из портфельных компаний new-Роснано сильных самостоятельных единорогов.

@AK47pfl

#BELU
🥃 Белуга (BELU) за 9 месяцев увеличила продажи премиальной водки в Германии на 51% г/г

Доля Белуги в суперпремиальном сегменте рынка Германии превышает 20%.

#SPBE #MOEX
🏦 Мосбиржа vs СПБ биржа

СПБ биржа стала публичной компанией и теперь конкурирует с Мосбиржей и за внимание инвесторов. Но многие аналитики считают завышенной оценку, по которой SPBE вышла на биржу, сравнивая компанию с Мосбиржей.

💸 Ожидаемая чистая прибыль в 2021 году:
СПБ Биржа — 2.5–3 млрд рублей (P/E 35–42)
Мосбиржа — 28 млрд рублей (P/E 14)

💰 Дивидендная доходность за 2021 год:
СПБ Биржа — 0
Мосбиржа — до 6%

При этом доступ к иностранным акциям перестает быть явным преимуществом СПБ Биржи. На Мосбирже торгуется около 450 иностранных акций, и ежемесячно добавляются новые ценные бумаги.

#Политика
🇷🇺🇺🇦 ПЕСКОВ О ВОЗМОЖНОМ ВТОРЖЕНИИ РОССИИ НА УКРАИНУ:

🎤 Сообщения о возможном вторжении РФ — нагнетание напряженности.

🎤 Передвижения ВС внутри страны ни для кого не предоставляют угрозу.

🎤 С тревогой наблюдаем за ситуацией на Украине.

🎤 Сообщения о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину могут служить прикрытием для желания Киева решить проблему Донбасса силой.