🔥 Карта рынка
21:15, 21 января 2020

🗓 Что было сегодня?

⛏ Мечел не будет выкупать Эльгу у Газпромбанка #MTLR

⛏ Rusal может войти в индекс MSCI Russia уже в мае 2020 #RUAL

⛏ ММК опубликовала операционные результаты за 4 кв. и полный 2019 год #MAGN

🏦 Менеджмент ВТБ планирует выплатить дивиденды в размере 50% от ЧП #VTBR

🏗 Группа ЛСР опубликовала операционные результаты за 4 кв. и полный 2019 год #LSRG

💎 Якутия предложила продать алмазы Алросы в Гохран на сумму в $0,5-1 млрд. #ALRS

🌎 Внешний долг РФ за год увеличился на 5,9% #Макро

🚀 Инвестиционная идея по акциям Сургутнефтегаза ао #SNGS

⛽️ РФПИ совместно с Saudi Aramco и Sabic рассматривает ряд крупных проектов в России, в том числе и с Газпромом #GAZP

🌎 Объявлен новый состав Правительства РФ #Отставка

🔥🔦 Фокус недели #ФН
Сегодня
🛒🇷🇺 X5 опубликует операционные результаты за 4 кв. 2019 #FIVE #Результаты
🌎❗️Экстренное заседание ВОЗ по угрозе коронавируса из Китая #Вирус #Макро

23 января
💎🇷🇺 Публикация операционных результатов Алросы за 4 кв. 2019 #ALRS #РезультатыПродаж
⛏🇷🇺 ТМК опубликует операционные результаты за 2019 #TRMK #Результаты
🌎🇪🇺 Заседание ЕЦБ #Макро #ЕЦБ

24 января
🛒🇷🇺 Публикация операционных результатов Детского Мира за 4 кв. и полный 2019 год #DSKY #Результаты
🛒🇷🇺 Лента опубликует операционные результаты за 2019 #LNTA #Результаты

28 января
⛏🇷🇺 Полюс опубликует операционные результаты за 2019 #PLZL #Результаты

29 января
🌎🇺🇸 Заседание ФРС США #Макро #ФРС

30 января
⛏🇷🇺 НорНикель представит производственные результаты за 2019 #GMKN #Результаты
⛏🇷🇺 Евраз опубликует операционные результаты за 4 кв. и полный 2019 год #EVR #Результаты
🔌🇷🇺 РусГидро опубликует операционные результаты за 2019 #HYDR #Результаты

31 января
⛏🇷🇺 Polymetal опубликует операционные результаты за 2019 год #POLY #Результаты

🗞 Обзор прессы 22 января #СМИ
⛽️ Новый ГПЗ Газпрома позволит поставлять СПГ в Европу по ценам ниже американских. Также СПГ будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и, вероятно, в Африку. Общие инвестиции проекта оценены на уровне 2,4 трлн. руб. #GAZP
Подробнее в Ведомостях

🌎 Новое Правительство может смягчить бюджетную политику. Но главная цель новой команды - экономический рост России. #Макро
Подробнее в Ведомостях

🌎 Сообщили о первом случае заражения в США новым коронавирусом из Китая. В Китае уже заражено 440 человек, 9 умерли. #Вирус
Подробнее в Ъ

✈️ Boeing планирует вернуть 737 Max к полетам только к середине года. На фоне новости акции упали на 5,5%. #BA
Подробнее в Ъ

🌎 Зав. Кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова считает «крайне маловероятной начало пандемии с тысячами летальных исходов» от Китайского коронавируса как в мире вообще, так и в России в частности. #Вирус
Подробнее в Ъ

🛢 Поставки Российской нефти в январе-ноябре 2019 в США выросли 3 раза к аналогичному периоду после введения санкций США против Венесуэлы #Нефтянка
Подробнее на РБК

📡 Определён первый список сайтов для бесплатного доступа в Интернет. Позже возможно добавление в него соцсетей, мессенджеров и поисковиков #Телеком
Подробнее на РБК

🌎 Бизнес отнёсся настороженно к назначению Андрея Белоусова в новое Правительство #Отставка
Подробнее на Forbes

💡 События дня #СД
🛒🇷🇺 X5 опубликует операционные результаты за 4 кв. 2019 #FIVE

🌎❗️Экстренное заседание ВОЗ по угрозе коронавируса из Китая #Вирус

🌎🇬🇧 В 12:30 мск опубликуют статистику по объёму и базовому индексу розничных продаж в Великобритании в декабре #Макро

🌎🇨🇦 В 16:30 мск опубликуют базовый ИПЦ Канады за декабрь #Макро

🌎🇺🇸 В 18:00 мск опубликуют статистику по продажам на вторичном рынке жилья США в декабре #Макро

#Макро #Рейтинги
Fitch выпустила отчет по ряду Российских компаний
По Rusal подтвержден рейтинг BB- и изменен прогноз со стабильного на негативный
По Алросе подтвержден рейтинг BBB- со стабильным прогнозом
По Evraz подтвержден рейтинг BB+ со стабильным прогнозом

🔥 Карта рынка
9:45, 22 января 2020

#Макро #Импичмент
⚡️ СЕНАТ США УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ИМПИЧМЕНТУ ТРАМПА

#FIVE #Результаты
🖨 Операционные результаты Х5 за 4 кв. 2019
Продажи 467,3 млрд. руб. (+11% г/г)
Динамика сопоставимых продаж +2,3% г/г
Средний чек 395,5 руб. (-0,3% г/г)
Количество покупок 1359,2 млн. (+12,2% г/г)
Операционные результаты за полный 2019
Продажи 1727,8 млрд. руб. (13,3% г/г)
Динамика сопоставимых продаж +4% г/г
Средний чек 384,5 руб. (+1% г/г)
Количество покупок 5,2 млрд. (+13,1% г/г)

🔥 Лидеры роста и падения
10:16, 22 января 2020

#ALRS #Результаты
⚡️ ДОБЫЧА АЛМАЗОВ АЛРОСЫ В 2019 ГОДУ ПРЕВЫСИЛА 38 МЛН. КАРАТОВ. ЗАПАСЫ АЛРОСЫ НА КОНЕЦ 2019 ГОДА СОСТАВИЛИ ПОРЯДКА 22-23 МЛН. КАРАТОВ. АЛРОСА ПЛАНИРУЕТ СНИЗИТЬ ДОБЫЧУ АЛМАЗОВ В 2020 ГОДУ ПОЧТИ НА 15%, ДО 34-35 МЛН. КАРАТОВ. АЛРОСА РАССЧИТЫВАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К РОСТУ ДОБЫЧИ В 2021 ГОДУ, ЕСЛИ РЫНОК ВОССТАНОВИТСЯ - ГЕНДИРЕКТОР ИВАНОВ

#SBER #ЦБРФ
⚡️ СХЕМА ПЕРЕХОДА АКЦИЙ СБЕРБАНКА ОТ ЦБ РФ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВА - МОИСЕЕВ

#NVTK #Результаты
Органическое восполнение запасов Новатэка в 2019 составило 252%. Доказанные запасы углеводородов составили 16,265 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 3% г/г, исключая добычу.

#AQUA #Результаты
🖨 Операционные результаты Русской Аквакультуры за 2019
Объем вылова товарной рыбы 16,9 тыс. тонн (х2,6 раз к 2018)
Объем продаж 18,1 тыс. тонн (х2,7 раз к 2018)
Консолидированная выручка 8,798 млрд. руб. (х2,7 раз к 2018)

#LSRG #Прогнозы
🔮 ВТБ Капитал подтвердил для акций ЛСР рекомендацию Покупать. Целевая цена поднята с 920 руб. до 1050 руб. Апсайд 17,6%.

#DAI #Fun
⚡️ DAIMLER ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА НИЖЕ ПРОГНОЗОВ.

#Вирус #Макро
📊 Предыдущий Китайский вирус 2003 года, похожий на текущий коронавирус, значительно повлиял на розничные продажи в Китае

#SBER #ЦБРФ
⚡️ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ ГОСПАКЕТА СБЕРБАНКА ОТ ЦБ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИДУТ, НИ О ЧЕМ ПОКА НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ ШВЕЦОВ
Ранее Моисеев заявил, что схема перехода практически готова

#SNGS #ТехАнализ
📊 Акции Сургутнефтегаза ао отскакивают от уровей 50-дневной MA. И сейчас сформировалась как раз такая ситуация.

#Вирус #Макро
⚡️ ГОНКОНГ СООБЩАЕТ О ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

©️ ИДЕЯ ©️
🚀 Красноярскэнергосбыт ао: вероятность получения дивиденда 27% к текущей цене
Тикер: #KRSB
Цена: 5.6 руб.
Цель: 10 руб. (+78,7%)

Красноярскэнергосбыт — электросбытовая компания из Красноярска, которая платит 0.7 рубля дивиденд на акцию. Бонус по итогам 2019 года: есть вероятность, что компания выплатит спецдивиденд в размере 1.5 рубля на акцию.

За прошлый год КРСБ увеличила прибыль на 96%. В 3 и 4 кварталах 2019 года сильно снизились цены на электроэнергию во 2-ой ценовой зоне. Это стало причиной снижения расходов на покупку электроэнергии Красноярскэнергосбытом на 20% г/г, а прибыль за 9 мес. выросла на 78.7%. Мозговой Центр Сигналов считатает, что даже скромная оценка дает дивиденды в 0,7 руб. по итогам 2019 года без учета спецдивиденда.

По нашим расчетам, держатели акций Красноярскэнергосбыта ао в течение 2020-2024 получат 3,9 руб. дивидендов на акцию, то есть 67% от текущей цены акции. Дополнительно, экономия расходов может продолжить снижение, что только увеличит дивидендную доходность. #ИИ