✅Об итогах второго этапа обмена заблокированными активами в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds Weekly News!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

💼 На этой неделе стартовала Программа интенсивной подготовки к сертификации финансовых аналитиков на факультете экономики в Европейском университете.

За подробной информацией Cbonds Weekly News обратились к президенту Национальной финансовой Ассоциации Василию Заблоцкому.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

🎤Гостем рубрики «Реальные инвестиции» в новом выпуске Cbonds Weekly News стала руководитель направления портфельного анализа Локо Банка Елизавета Наумова.

Она проанализировала эмитентов и бонды аграрно-промышленной отрасли.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,41% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,23% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
28,79% (⬆️24 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-03 (3 млрд)
📱Ростелеком, 001P-02R (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября

🔌Россети Волга – НРА, 🆕 присвоен "AAA|ru|", "стабильный"

«Кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» на уровне «AАA|ru|» обусловлен: (1) низкой долговой нагрузкой; (2) низким финансовым левериджем; (3) высоким уровнем показателя отношение операционного денежного потока до изменения оборотного капитала к долгу; (4) высоким уровнем системы корпоративного управления; (5) ведущей позицией на рынке».

📝УК «ИСТ Трейд» – АКРА, 🆕 присвоен "BB+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг ООО «УК «ИСТ Трейд» обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля (учитывая высокую волатильность отрасли оптовой торговли, к которой Агентство относит Компанию), средней оценкой операционного риск-профиля, малым размером бизнеса, низкой рентабельностью при средних оценках обслуживания долга и денежного потока, а также сильной ликвидностью».

⚡️ЕвроСибЭнерго – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен сильным риск-профилем отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, высокой оценкой ликвидности и рентабельности, а также низким уровнем корпоративных рисков».

🏢СОЗИДАНИЕ – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB-" до "ruBBB", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено значительным ростом масштабов деятельности Группы за последние пять лет как по объемам текущего жилого строительства, по которым Группа входит в топ-20 крупнейших застройщиков России, так и по объемам строительства перспективных проектов, обеспеченным земельным банком, на фоне удержания долговой нагрузки на умеренно низком уровне».

#ИтогиРазмещения
🚗 Каршеринг Руссия, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4682
Самая крупная сделка: 1.038 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 10 млн руб. (21%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 октября:

🐟Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды по результатам III кв. 2024 года в размере 20 руб. на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 2 декабря 2024 года.

💿Чистая прибыль Северстали по МСФО по итогам янв.-сент. 2024 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 31%, до 118,33 млрд руб. Показатель EBITDA практически не изменился и составил 191,4 млрд руб. За 9 мес. 2024 г. компания сократила выпуск стали на 8%, чугуна - на 14%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за III кв. 2024 года в размере 49,06 руб. на акцию.

⛽️ Мосэнерго за период с янв. по сент. 2024 года увеличила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 6,5%, до 47,78 млрд кВт-ч.

🌾 Русагро опубликовала операционные результаты за III кв. 2024 г. Консолидированная выручка Русагро до межсегментных элиминаций составила 82,8 млрд руб. По сравнению с III кв. 2023 г. показатель вырос на 6%.

🚛 Европлан опубликовал операционные результаты за 9 мес. 2024 г. С янв. по сент. 2024 г. компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму 184,7 млрд руб. с НДС. Количество лизинговых сделок выросло на 11% г/г, а общее число сделок компании достигло 655 тыс.

#Премаркетинг
🏭Кокс , 001Р-01

Даты сбора заявок и размещения будут определены позднее.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

🏆Стартовало голосование Cbonds Awards – 2024!

В этом году голосование проходит в 29 номинациях, в числе которых несколько новых:
➡️Лучший телефонный брокер
➡️IPO года
➡️Лучшая аудиторская компания на рынке облигаций
➡️Лучший telegram-канал на финансовом рынке

✅Голосование открыто c 21 октября по 1 ноября.

🥇Вручение наград Cbonds Awards состоится на гала-ужине на XXII Российском облигационном конгрессе 6 декабря в Санкт-Петербурге в ресторане Loft-Hall.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,46% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,64% (⬆️41 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,26% (⬆️47 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-02 (5 млрд)
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-02, 001P-03 (суммарно до 6 млрд)
🇷🇺 КАМАЗ, БО-П13 (5 млрд)
📱Ростелеком, 001Р-12R (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Оферты
🛢Башнефть, БО-09 (5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-09 (10 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-08 (1 млрд)

Размещения
💿ГМК Норильский никель, БО-10 (100 млрд)
💳ДОМ.РФ, 002Р-05 (101 млрд)
💰ДельтаЛизинг, 001Р-01 (1 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 октября

🛢Tangent Pump Company Holdings – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "АА-(RU)", прогноз ⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом международного сегмента бизнеса Компании и расширением географического присутствия «Борца» (производственных и сервисных центров в ключевых регионах), что привело к улучшению оценок за географическую диверсификацию и рыночную позицию».

💰 ДиректЛизинг – АКРА, "ВВ+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании на «Негативный» связано с ожидаемым АКРА снижением оценки достаточности капитала из-за прогнозируемого падения коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2024 года».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 октября:

⛏Производство золота полиметаллическим холдингом «Селигдар» по итогам января - сентября 2024 года сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,94 тонны. Добыча руды составила 6,2 млн тонн, сократившись на 33%.

💡Выработка ТГК-1 с учетом дочерних обществ за 9 мес. 2024 года выросла на 9,3%, до 22,38 млрд кВт-ч. При этом отпуск тепла вырос за отчетный период на 7,5%, до 17,03 млн Гкал по причине климатических факторов.

🚂ГДР Globaltrans Investment допущены к торгам на Астанинской международной бирже (AIX). В компании отметили, что в связи с листингом и проведением торгов на бирже AIX новых акций/ГДР выпущено не было.

🏦Совкомбанк Факторинг публикует отчетность за 9 мес. 2024 года по РСБУ. Выручка составила 11.52 млрд руб. Чистая прибыль равна 100.72 млн руб.

⚒️Ижсталь публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 7.28% и составила 24.96 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29.02% до 2.59 млрд руб.

🛴ВУШ Холдинг анонсировал дивиденды за 9 мес. 2024 г. 2,11 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании.

⚗️КуйбышевАзот объявил дивиденды за 9 мес. 2024 г. 7 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров компании.

🛡Совет директоров компании Софтлайн утвердил программу обратного выкупа акций. Объем выкупа — до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», будет осуществляться на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Срок buyback — в течение следующих 12 мес.

🚄РЖД за 9 мес. нарастили перевозки грузов через ж/д погранпереходы с КНР на 15,7%. По данным РЖД, за 9 месяцев 2024 года на экспорт было отправлено 28,7 млн тонн грузов (+17,4%).

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-12R

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.

Размещение запланировано на 28 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 13.5 млрд рублей.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П13 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 175 б.п.

Размещение запланировано на 25 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝Организатор – Совкомбанк.

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-02 и 001Р-03

Серия 001Р-02:
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 350 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей.

Серия 001Р-03:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 21.85% годовых (доходность – 24,18% годовых). Объем размещения зафиксирован и составит 500 млн рублей.

Размещение запланировано на 25 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,50% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,65% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,38% (⬆️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🔌Россети, 001Р-14R (25 млрд)
💳Совкомбанк, БО-П05 (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
🚘Автоассистанс, 001-01 (400 млн)
⚡️Атомэнергопром, 001P-03 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

✔️Торгуйте с нулевой комиссией за сделки с ценными бумагами до конца года!

Новые клиенты "Совкомбанк Инвестиции" могут не платить комиссию за сделки по покупке и продаже акций, облигаций и фондов на Мосбирже до 15 января 2025 года.

📝Акция действует для новых клиентов и действующих, которые не совершали сделки последние 6 месяцев.

Как участвовать? — напишите промокод "ВДО2024" в чат мобильного приложения/ веб-кабинета и укажите номер договора. В течение 5-ти рабочих дней промокод будет применён, и вы сможете торговать бесплатно.

👉Открыть счет

Реклама. ПАО «Совкомбанк, ИНН 4401116480
erid: 2VtzqwZVqJ3

#ИтогиРазмещения
💳ДОМ.РФ, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 13 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 6 млрд руб. (30%).

📝Организатором выступил Банк ДОМ.PФ.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 23 октября:

🍶 Ламбумиз установил ценовой диапазон IPO на уровне 425-460 руб. за акцию, что соответствует капитализации от 8 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Книга заявок открыта с 23 по 29 октября. Торги акциями на Мосбирже, как ожидается, начнутся 30 октября. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🥇 Совет директоров Полюса рекомедовал дивиденды за 9 мес. в размере 1301,75 руб./акция. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 декабря.

🍏 Мосбиржа 25 ноября прекратит торги расписками нидерландской X5 Retail Group N.V. на своей площадке. Торги акциями российской «ИКС 5» начнутся на Мосбирже с 9 января 2025 года.

🛢 Совет Федерации одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для Газпрома в 50 млрд руб. ежемесячно с 2025 года.

💻 СЕЛЛЕР вчера сообщил, что вынужден перенести полное погашение амортизации по облигациям серии БО-01 на 23 октября в связи с задержкой платежей от контрагентов. На 22 октября была произведена выплата в размере 17,7 млн руб. Полный размер выплат составляет 32,2 млн руб., что соответствует 85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения - 37, 5 млн руб. Технический дефолт был зафиксирован 11 октября.