Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds Weekly News!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За подробной информацией Cbonds Weekly News обратились к президенту Национальной финансовой Ассоциации Василию Заблоцкому.
Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Она проанализировала эмитентов и бонды аграрно-промышленной отрасли.
Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
17,41% (⬆️ 5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,23% (⬇️ 6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
28,79% (⬆️ 24 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💳 Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-03 (3 млрд)
📱 Ростелеком, 001P-02R (10 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
17,41% (
IFX-Cbonds YTM
21,23% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
28,79% (
Сбор заявок
Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-03 (3 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября
🔌 Россети Волга – НРА, 🆕 присвоен "AAA|ru|", "стабильный"
«Кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» на уровне «AАA|ru|» обусловлен: (1) низкой долговой нагрузкой; (2) низким финансовым левериджем; (3) высоким уровнем показателя отношение операционного денежного потока до изменения оборотного капитала к долгу; (4) высоким уровнем системы корпоративного управления; (5) ведущей позицией на рынке».
📝 УК «ИСТ Трейд» – АКРА, 🆕 присвоен "BB+(RU)", "стабильный"
«Кредитный рейтинг ООО «УК «ИСТ Трейд» обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля (учитывая высокую волатильность отрасли оптовой торговли, к которой Агентство относит Компанию), средней оценкой операционного риск-профиля, малым размером бизнеса, низкой рентабельностью при средних оценках обслуживания долга и денежного потока, а также сильной ликвидностью».
⚡️ЕвроСибЭнерго – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"
«Рейтинг кредитоспособности обусловлен сильным риск-профилем отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, высокой оценкой ликвидности и рентабельности, а также низким уровнем корпоративных рисков».
🏢 СОЗИДАНИЕ – Эксперт РА,⬆️ с "ruBBB-" до "ruBBB", "стабильный"
«Повышение кредитного рейтинга обусловлено значительным ростом масштабов деятельности Группы за последние пять лет как по объемам текущего жилого строительства, по которым Группа входит в топ-20 крупнейших застройщиков России, так и по объемам строительства перспективных проектов, обеспеченным земельным банком, на фоне удержания долговой нагрузки на умеренно низком уровне».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября
«Кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» на уровне «AАA|ru|» обусловлен: (1) низкой долговой нагрузкой; (2) низким финансовым левериджем; (3) высоким уровнем показателя отношение операционного денежного потока до изменения оборотного капитала к долгу; (4) высоким уровнем системы корпоративного управления; (5) ведущей позицией на рынке».
«Кредитный рейтинг ООО «УК «ИСТ Трейд» обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля (учитывая высокую волатильность отрасли оптовой торговли, к которой Агентство относит Компанию), средней оценкой операционного риск-профиля, малым размером бизнеса, низкой рентабельностью при средних оценках обслуживания долга и денежного потока, а также сильной ликвидностью».
⚡️ЕвроСибЭнерго – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"
«Рейтинг кредитоспособности обусловлен сильным риск-профилем отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, высокой оценкой ликвидности и рентабельности, а также низким уровнем корпоративных рисков».
«Повышение кредитного рейтинга обусловлено значительным ростом масштабов деятельности Группы за последние пять лет как по объемам текущего жилого строительства, по которым Группа входит в топ-20 крупнейших застройщиков России, так и по объемам строительства перспективных проектов, обеспеченным земельным банком, на фоне удержания долговой нагрузки на умеренно низком уровне».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
🚗 Каршеринг Руссия, 001Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 4682
Самая крупная сделка: 1.038 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 10 млн руб. (21%).
📝 Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 4682
Самая крупная сделка: 1.038 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 10 млн руб. (21%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 октября:
🐟 Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды по результатам III кв. 2024 года в размере 20 руб. на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 2 декабря 2024 года.
💿 Чистая прибыль Северстали по МСФО по итогам янв.-сент. 2024 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 31%, до 118,33 млрд руб. Показатель EBITDA практически не изменился и составил 191,4 млрд руб. За 9 мес. 2024 г. компания сократила выпуск стали на 8%, чугуна - на 14%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за III кв. 2024 года в размере 49,06 руб. на акцию.
⛽️ Мосэнерго за период с янв. по сент. 2024 года увеличила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 6,5%, до 47,78 млрд кВт-ч.
🌾 Русагро опубликовала операционные результаты за III кв. 2024 г. Консолидированная выручка Русагро до межсегментных элиминаций составила 82,8 млрд руб. По сравнению с III кв. 2023 г. показатель вырос на 6%.
🚛 Европлан опубликовал операционные результаты за 9 мес. 2024 г. С янв. по сент. 2024 г. компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму 184,7 млрд руб. с НДС. Количество лизинговых сделок выросло на 11% г/г, а общее число сделок компании достигло 655 тыс.
🌾 Русагро опубликовала операционные результаты за III кв. 2024 г. Консолидированная выручка Русагро до межсегментных элиминаций составила 82,8 млрд руб. По сравнению с III кв. 2023 г. показатель вырос на 6%.
🚛 Европлан опубликовал операционные результаты за 9 мес. 2024 г. С янв. по сент. 2024 г. компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму 184,7 млрд руб. с НДС. Количество лизинговых сделок выросло на 11% г/г, а общее число сделок компании достигло 655 тыс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🏭Кокс , 001Р-01
Даты сбора заявок и размещения будут определены позднее.
📝 Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.
🏭Кокс , 001Р-01
Даты сбора заявок и размещения будут определены позднее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В этом году голосование проходит в 29 номинациях, в числе которых несколько новых:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
17,46% (⬆️ 5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,64% (⬆️ 41 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,26% (⬆️ 47 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💰ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-02 (5 млрд)
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-02, 001P-03 (суммарно до 6 млрд)
🇷🇺 КАМАЗ, БО-П13 (5 млрд)
📱 Ростелеком, 001Р-12R (10 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳 Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)
Оферты
🛢Башнефть, БО-09 (5 млрд)
🏦 Россельхозбанк, БО-09 (10 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-08 (1 млрд)
Размещения
💿 ГМК Норильский никель, БО-10 (100 млрд)
💳 ДОМ.РФ, 002Р-05 (101 млрд)
💰ДельтаЛизинг, 001Р-01 (1 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
17,46% (
IFX-Cbonds YTM
21,64% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,26% (
Сбор заявок
💰ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-02 (5 млрд)
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-02, 001P-03 (суммарно до 6 млрд)
Оферты
🛢Башнефть, БО-09 (5 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-08 (1 млрд)
Размещения
💰ДельтаЛизинг, 001Р-01 (1 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 октября
🛢 Tangent Pump Company Holdings – АКРА,⬆️ с "A+(RU)" до "АА-(RU)", прогноз ⬇️ с "позитивный" на "стабильный"
«Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом международного сегмента бизнеса Компании и расширением географического присутствия «Борца» (производственных и сервисных центров в ключевых регионах), что привело к улучшению оценок за географическую диверсификацию и рыночную позицию».
💰 ДиректЛизинг – АКРА, "ВВ+(RU)", прогноз⬇️ со "стабильный" на "негативный"
«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании на «Негативный» связано с ожидаемым АКРА снижением оценки достаточности капитала из-за прогнозируемого падения коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2024 года».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 октября
«Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом международного сегмента бизнеса Компании и расширением географического присутствия «Борца» (производственных и сервисных центров в ключевых регионах), что привело к улучшению оценок за географическую диверсификацию и рыночную позицию».
«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании на «Негативный» связано с ожидаемым АКРА снижением оценки достаточности капитала из-за прогнозируемого падения коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2024 года».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 октября:
⛏ Производство золота полиметаллическим холдингом «Селигдар» по итогам января - сентября 2024 года сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,94 тонны. Добыча руды составила 6,2 млн тонн, сократившись на 33%.
💡 Выработка ТГК-1 с учетом дочерних обществ за 9 мес. 2024 года выросла на 9,3%, до 22,38 млрд кВт-ч. При этом отпуск тепла вырос за отчетный период на 7,5%, до 17,03 млн Гкал по причине климатических факторов.
🚂 ГДР Globaltrans Investment допущены к торгам на Астанинской международной бирже (AIX). В компании отметили, что в связи с листингом и проведением торгов на бирже AIX новых акций/ГДР выпущено не было.
🏦 Совкомбанк Факторинг публикует отчетность за 9 мес. 2024 года по РСБУ. Выручка составила 11.52 млрд руб. Чистая прибыль равна 100.72 млн руб.
⚒️Ижсталь публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 7.28% и составила 24.96 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29.02% до 2.59 млрд руб.
🛴 ВУШ Холдинг анонсировал дивиденды за 9 мес. 2024 г. 2,11 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании.
⚗️КуйбышевАзот объявил дивиденды за 9 мес. 2024 г. 7 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров компании.
🛡 Совет директоров компании Софтлайн утвердил программу обратного выкупа акций. Объем выкупа — до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», будет осуществляться на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Срок buyback — в течение следующих 12 мес.
🚄РЖД за 9 мес. нарастили перевозки грузов через ж/д погранпереходы с КНР на 15,7%. По данным РЖД, за 9 месяцев 2024 года на экспорт было отправлено 28,7 млн тонн грузов (+17,4%).
⚒️Ижсталь публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 7.28% и составила 24.96 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29.02% до 2.59 млрд руб.
⚗️КуйбышевАзот объявил дивиденды за 9 мес. 2024 г. 7 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров компании.
🚄РЖД за 9 мес. нарастили перевозки грузов через ж/д погранпереходы с КНР на 15,7%. По данным РЖД, за 9 месяцев 2024 года на экспорт было отправлено 28,7 млн тонн грузов (+17,4%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📱 «Ростелеком», 001Р-12R (10 млрд) Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: 285 млрд руб.
#Премаркетинг
📱 «Ростелеком», 001Р-12R
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.
Размещение запланировано на 28 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 13.5 млрд рублей.
📝 Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
Размещение запланировано на 28 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П13 (5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: 60 млрд руб.
#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П13 (5 млрд)
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 175 б.п.
Размещение запланировано на 25 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
📝 Организатор – Совкомбанк.
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 175 б.п.
Размещение запланировано на 25 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 18 октября)
#Премаркетинг
⚙️ «ВсеИнструменты.ру», 001Р-02 и 001Р-03
Серия 001Р-02:
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 350 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей.
Серия 001Р-03:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 21.85% годовых (доходность – 24,18% годовых). Объем размещения зафиксирован и составит 500 млн рублей.
Размещение запланировано на 25 октября.
📝 Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ.
Серия 001Р-02:
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 350 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей.
Серия 001Р-03:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 21.85% годовых (доходность – 24,18% годовых). Объем размещения зафиксирован и составит 500 млн рублей.
Размещение запланировано на 25 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
17,50% (⬆️ 4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,65% (⬆️ 1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,38% (⬆️ 12 б.п.)
📝 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺 Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)
Сбор заявок
🔌 Россети, 001Р-14R (25 млрд)
💳 Совкомбанк, БО-П05 (10 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳 Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)
Размещения
🚘Автоассистанс, 001-01 (400 млн)
⚡️Атомэнергопром, 001P-03 (20 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
17,50% (
IFX-Cbonds YTM
21,65% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,38% (
Аукционы Минфина
Сбор заявок
Размещения
🚘Автоассистанс, 001-01 (400 млн)
⚡️Атомэнергопром, 001P-03 (20 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новые клиенты "Совкомбанк Инвестиции" могут не платить комиссию за сделки по покупке и продаже акций, облигаций и фондов на Мосбирже до 15 января 2025 года.
Как участвовать? — напишите промокод "ВДО2024" в чат мобильного приложения/ веб-кабинета и укажите номер договора. В течение 5-ти рабочих дней промокод будет применён, и вы сможете торговать бесплатно.
Реклама. ПАО «Совкомбанк, ИНН 4401116480
erid: 2VtzqwZVqJ3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
💳 ДОМ.РФ, 002Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 13 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 6 млрд руб. (30%).
📝 Организатором выступил Банк ДОМ.PФ.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 13 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 6 млрд руб. (30%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 23 октября:
🍶 Ламбумиз установил ценовой диапазон IPO на уровне 425-460 руб. за акцию, что соответствует капитализации от 8 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Книга заявок открыта с 23 по 29 октября. Торги акциями на Мосбирже, как ожидается, начнутся 30 октября.➡️ Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.
🥇 Совет директоров Полюса рекомедовал дивиденды за 9 мес. в размере 1301,75 руб./акция. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 декабря.
🍏 Мосбиржа 25 ноября прекратит торги расписками нидерландской X5 Retail Group N.V. на своей площадке. Торги акциями российской «ИКС 5» начнутся на Мосбирже с 9 января 2025 года.
🛢 Совет Федерации одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для Газпрома в 50 млрд руб. ежемесячно с 2025 года.
💻 СЕЛЛЕР вчера сообщил, что вынужден перенести полное погашение амортизации по облигациям серии БО-01 на 23 октября в связи с задержкой платежей от контрагентов. На 22 октября была произведена выплата в размере 17,7 млн руб. Полный размер выплат составляет 32,2 млн руб., что соответствует 85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения - 37, 5 млн руб. Технический дефолт был зафиксирован 11 октября.
🍶 Ламбумиз установил ценовой диапазон IPO на уровне 425-460 руб. за акцию, что соответствует капитализации от 8 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Книга заявок открыта с 23 по 29 октября. Торги акциями на Мосбирже, как ожидается, начнутся 30 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM