#ИтогиРазмещения
💰Феррум, БО-01-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 102.313 млн руб.
Купон/Доходность: 16.75% годовых/18.15% годовых
Дюрация: 0.93

Количество сделок на бирже: 2655
Самая крупная сделка: 4.98 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 10 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 400 тыс. руб. до 3 млн руб. (26%).

📝Организатором выступила ИК НФК-Сбережения. ПВО — Квест.

#ИтогиРазмещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001Р-13

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 21.3% годовых

Количество сделок на бирже: 671
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 500 до 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млрд руб. (30%).

📝Организаторами выступили Банк РОССИЯ, НОВИКОМБАНК, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
АЛРОСА, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 5996
Самая крупная сделка: 8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 3 до 5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 млрд руб. (29%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
💰ВИС ФИНАНС, БО-П06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1979
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. (20%).

📝Организаторами выступили: БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.ПВО — Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
💰Соби-Лизинг, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80.540 млн руб.
Купон/Доходность: 19.25% годовых/20.99% годовых
Дюрация: 1.71

Количество сделок на бирже: 1004
Самая крупная сделка: 8.08 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 млн руб. (22%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1995
Самая крупная сделка: 250 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 10 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО — Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 004P-11

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 353.297 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2

Количество сделок на бирже: 428
Самая крупная сделка: 16 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (32%).

📝Организатором выступила компания Ньютон Инвестиции.

#ИтогиРазмещения
🎡Парк Сказка, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.25% годовых
Дюрация: 1.64

Количество сделок на бирже: 1728
Самая крупная сделка: 144.754 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняла сделка объёмом 144.754 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн руб. (18%).

📝Организатором выступил Совкомбанк. ПВО — Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
Строй Система Механизация, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 25% годовых/27.45% годовых
Дюрация: 2.19

Количество сделок на бирже: 1836
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО — Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
Экспобанк, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1306
Самая крупная сделка: 1.845 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняла сделка объёмом 1.845 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Экспобанк.

#ИтогиРазмещения
Концерн РОССИУМ, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 35
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 7 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 7 млрд руб. (30%).

📝Организатором выступил Московский кредитный банк.
ПВО - Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🛣АБЗ-1, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2120
Самая крупная сделка: 258.109 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 200 млн руб. (19%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО — Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
💎 АЛРОСА, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 25 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2650
Самая крупная сделка: 4 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 млрд руб. (28%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк.

#ИтогиРазмещения
📱 МТС, 001Р-27

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 19.65%

Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 1.458 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 400 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млрд руб. (29%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
🌾 ГК Солтон, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 63.758 млн руб.
Купон: 22% годовых

Количество сделок на бирже: 1404
Самая крупная сделка: 2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. (28%).

📝 Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🏠Эталон Финанс, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4597
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн руб. (24%).

📝 Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

#ИтогиРазмещения
🛫 Вчера, 17 октября, состоялось размещение доп. выпуска №1 облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 на сумму 400 млн рублей

Заявки на бумаги были собраны 11 октября, организатором и техническим андеррайтером размещения выступил ИФК СОЛИД.

💰В выпуске, помимо институционального спроса, присутствовал спрос розничных инвесторов. Общий объем выпуска серии 002Р-03 увеличился с 1,2 млрд руб. до 1,6 млрд руб.

Группа компаний "Аэрофьюэлз" является крупнейшим российским независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) с долей рынка порядка 7%. Эксперт РА в конце сентября 2024 г. повысил кредитный рейтинг компании на одну ступень до уровня "ruА-".

#ИтогиРазмещения
📢 МегаФон, БО-002P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 11 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1685
Самая крупная сделка: 1.85 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд руб. (28%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.