#CbondsNewsletter
🌎📰В январе 2023 года объем новых выпусков значительно вырос по сравнению с декабрём 2022 года: Cbonds Global Monthly Newsletter: январь

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь 2023 года:

📉В январе 2023 года объем новых выпусков значительно вырос (более чем в 6 раз) по сравнению с декабрём 2022 года. Однако, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -6% и -36% соответственно по сравнению с январём 2022 года.

🪩В январе 16 государств выпустили 31 суверенную еврооблигацию на общую сумму $43,9 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Саудовская Аравия – три транша еврооблигаций на общую сумму $10 млрд.

👶В январе 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $12,9 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила только 6% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в январе не было.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в январе 2023 года, составил 47,5 млрд, что меньше на 25%, чем в январе 2022 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года – 59% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в январе 2023 года не было.

🔍‼️Впервые в статистический бюллетень были включены данные по облигациям, связанным с устойчивым развитием (Sustainability-Linked Bonds). Объём выпущенных облигаций, связанных с устойчивым развитием, за январь 2023 года равен $3,7 млрд.

Читать

#CbondsNewsletter
🌎📰В феврале 2023 года объем новых выпусков значительно снизился по сравнению с январем 2023 года: Cbonds Global Monthly Newsletter: февраль

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за февраль:

📉В феврале объем новых выпусков значительно снизился (на 40%) по сравнению с январём. Более того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -6% и -25% соответственно по сравнению с февралём 2022 года.

🌐В феврале 8 государств выпустили 9 суверенных еврооблигаций на общую сумму $6,9 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Польша, выпустив 2 транша еврооблигаций на общую сумму $3,7 млрд. Более чем три четверти суверенных евробондов за февраль были выпущены странами Центральной и Восточной Европы

👶В феврале 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $1,1 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила только 23 % от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в феврале не было.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в феврале 2023 года, составил $44.3 млрд., что в полтора раза больше, чем в феврале 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года - 63%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в феврале 2023 года не было.

Читать

#CbondsNewsletter
🌎📰 В марте объем новых выпусков евробондов значительно снизился по сравнению с февралем: Cbonds Global Monthly Newsletter: март 2023

Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за март 2023 года:

❗️Начиная с марта в Cbonds Newsletter публикуются рэнкинги по ESG-облигациям.

📉В марте объем новых выпусков значительно (на 63%) снизился по сравнению с февралём 2023 года. Более того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -23% и -65% соответственно по сравнению с мартом 2022 года.

🌐В марте 9 государств выпустили 14 суверенных еврооблигаций на общую сумму $14,3 млрд. Крупнейший выпуск месяца второй раз подряд осуществила Польша (2 транша еврооблигаций на общую сумму $5 млрд). Почти половина суверенных евробондов за март была выпущены странами Центральной и Восточной Европы

👶 В марте объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $17,1 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 8% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в марте не было.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в марте 2023 года, составил $23.3 млрд, что на 13% меньше, чем в марте 2022 года. «Зеленые» бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 64%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в марте не было.

Читать

#CbondsNewsletter
🌎📰 В апреле объем новых выпусков евробондов незначительно снизился по сравнению с мартом: Cbonds Global Monthly Newsletter: апрель 2023

Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за апрель:

📉В апреле объем новых выпусков незначительно снизился (на 12%) по сравнению с мартом. Кроме того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -12% и -39% соответственно по сравнению с апрелем 2022 года.

🌐В апреле 9 государств выпустили 10 суверенных еврооблигаций на общую сумму $16.5 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Канада – еврооблигации на сумму $4 млрд сроком до 2028 года. Более трети суверенных евробондов за апрель были выпущены странами Ближнего Востока. Суверенные еврооблигации демонстрируют рост с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем регионам, кроме Латинской Америки и Африки.

👶В апреле объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $10 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила более половины от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в марте не было. Крупнейший выпуск дебютных еврооблигаций осуществила Saudi Electric Company, выпустив два транша еврооблигаций на общую сумму $2 млрд.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в апреле 2023 года, составил $31.8 млрд, что в 3 раза больше, чем в апреле 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 59%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в апреле 2023 года не было.

Читать

#CbondsNewsletter
🌎📰 В мае объем новых выпусков евробондов незначительно вырос по сравнению с апрелем: Cbonds Global Monthly Newsletter: май 2023

Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за май:

📉В мае 2023 года объем новых выпусков незначительно вырос (на 5%) по сравнению с апрелем 2023 года. Однако, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -21% и -12% соответственно по сравнению с маем 2022 года.

🌐В мае 8 государств выпустили 10 суверенных еврооблигаций на общую сумму $10.7 млрд. Крупнейшее размещение месяца осуществила Саудовская Аравия, выпустив еврооблигации на сумму $6 млрд двумя траншами. Более половины суверенных евробондов за май были выпущены странами Ближнего Востока. Суверенные еврооблигации демонстрируют рост с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем регионам кроме Латинской Америки и Африки.

👶В мае 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран была крайне незначительной, всего 5% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в мае не было. Крупнейший выпуск дебютных еврооблигаций осуществила Emerald Debt Merger Sub, дочерняя компания Blackstone Capital Partners VIII L.P., созданная для приобретения бизнеса Emerson Electric Co. по климатическим технологиям, выпустив два транша еврооблигаций на общую сумму $2.7 млрд.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в мае 2023 года, составил $32.6 млрд, что на 20% меньше, чем в мае 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG- бумаг, выпущенных с начала года – 61%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в мае 2023 года не было.

#CbondsNewsletter
🌐В июне объем новых выпусков значительно снизился по сравнению с маем: Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь 2023

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за июнь:

📉В июне объем новых выпусков значительно снизился (на 41%) по сравнению с маем, что, возможно, связано с сезонными колебаниями. Однако, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков даже не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -33% и -37% соответственно по сравнению с июнем 2022 года.

🌐В июне 4 государства выпустили 4 суверенные еврооблигации на общую сумму $4,7 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Хорватия, выпустив еврооблигации на сумму €1,5 млрд сроком на 12 лет. Более 78% суверенных евробондов за июнь были выпущены странами Восточной Европы. Суверенные еврооблигации в этом регионе составили три четверти от общего числа выпущенных еврооблигаций.

👶 В июне объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $5,6 млрд. Эмитенты из развивающихся стран не выпускали в июне дебютные еврооблигации. Крупнейший выпуск дебютных еврооблигаций осуществил американский дистрибьютор химических продуктов Windsor Holdings III, LLC, выпустив дебютные еврооблигации на сумму $0,8 млрд сроком на 7 лет.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в июне, составил $14,1 млрд, что на 40% меньше, чем в июне 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года - 62%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в июне не было.

Читать

#CbondsNewsletter
🌐В сентябре объем новых выпусков почти в 2 раза вырос по сравнению с августом, достигнув максимального значения с начала года: Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь 2023

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций в сентябре 2023 года:

📉В сентябре объем новых выпусков почти в 2 раза вырос по сравнению с августом, достигнув максимального значения с января 2023 года. Более того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков превысили аналогичные показатели за 2022 год: 47% и 17% соответственно по сравнению с сентябрем 2022 года.

🧮В сентябре 11 эмитентов выпустили 14 суверенных еврооблигаций на общую сумму $11.6 млрд . Впервые с 2020 года на международный рынок вышел Тринидад и Тобаго, разместив евробонд на $560 млн. Крупнейший евробонд месяца на €3.25 млрд (двумя траншами) выпустила Румыния. Страны Восточной и Центральной Европы выпустили около 55% суверенных еврооблигаций сентября.

👶 В сентябре объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $28 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 9.7%. Компания Sartorius AG – немецкий поставщик фармацевтического и лабораторного оборудования – четырьмя траншами разместила крупнейшие дебютные еврооблигации сентября на сумму €3 млрд.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в сентябре, составил $43,7 млрд, что на 29% больше, чем в сентябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года,– 60%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в прошедшем месяце не было.

#CbondsNewsletter
🌐В октябре объем новых выпусков значительно снизился по сравнению с сентябрем: Cbonds Global Monthly Newsletter: октябрь 2023

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций в октябре 2023 года:

📉В октябре объем новых выпусков значительно снизился (почти в два раза) по сравнению с сентябрем. Более того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -31% и -25% соответственно по сравнению с октябрем 2022 года.

🧮В октябре 7 эмитентов выпустили 9 суверенных еврооблигаций на общую сумму $2.3 млрд. Впервые в 2023 на международный рынок вышел суверенный эмитент из СНГ, еврооблигацию на сумму $660 млн выпустил Узбекистан. Крупнейший евробонд месяца выпустил Bank Gospodarstwa Krajowego на сумму $1 млрд. Страны Восточной и Центральной Европы выпустили почти половину суверенных еврооблигаций в октябре.

👶 В октябре объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $5.5 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в августе составила 29.9%. Borr Drilling, международный буровой подрядчик со штаб-квартирой на Бермудских островах, выпустил крупнейшие дебютные еврооблигации октября на сумму $1.54 млрд двумя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в октябре, составил $17.7 млрд, что на 10% больше, чем в октябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года, - 61%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в прошедшем месяце не было.

➡️Читать

#CbondsNewsletter
📈 В ноябре объем новых выпусков евробондов значительно (на 25%) вырос по сравнению с октябрём – Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь

Более того, на развивающихся рынках объем новых выпусков превысил аналогичный показатель за 2022 год: +72%, однако, общий объём новых выпусков и объём выпусков на развитых рынках не превысили аналогичные показатели – -6% и -17% соответственно по сравнению с ноябрём 2022 года.

🌐 В ноябре 13 эмитентов выпустили 25 суверенных еврооблигаций на общую сумму $19.6 млрд. Крупнейший евробонд месяца на сумму $2.5 млрд выпустила Колумбия, Израиль – два евробонда и четыре доразмещения на общую сумму $2.8 млрд. Страны Латинской Америки выпустили более трети суверенных еврооблигаций в ноябре.

👶В ноябре 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в ноябре составила 35%. Sandoz Group, швейцарская фармацевтическая компания, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации ноября объемом €2 млрд тремя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в ноябре, составил $32,1 млрд, что на 27% больше, чем в ноябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 60%. Впервые в 2023 году был выпущен переходной евробонд на сумму €600 млн. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре не было.

Читать полную версию Cbonds Newsletter за ноябрь.