⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 30 млрд рублей при спросе в 39,42 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,351% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,37% годовых. Средневзвешенная цена – 93,3794% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,36% годовых.
Цена отсечения составила 93,351% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,37% годовых. Средневзвешенная цена – 93,3794% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,36% годовых.
Cbonds.ru
📝 Книги заявок сегодня, 17 марта 🏢Книга заявок по облигациям «Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU)/-" – ACRA/Expert RA) серии БО-П01 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.5% годовых, эффективной доходности – не…
📝Финальные ориентиры:
🏢 «Атомстройкомплекс-Строительство», БО-П01: объем размещения увеличен и составит 1.15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.
🚚 «ГТЛК», 002P-01 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 7.85% годовых, эффективной доходности – 8.08% годовых.
🏢 «Атомстройкомплекс-Строительство», БО-П01: объем размещения увеличен и составит 1.15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.
🚚 «ГТЛК», 002P-01 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 7.85% годовых, эффективной доходности – 8.08% годовых.
📉🏭Промышленное производство в России: -3,7 % по итогам февраля
В феврале промышленность упала на 3,7% г/г, месяцем ранее падение составило 1,9% г/г (данные были пересмотрены с изначальных -2,5 % г/г).
Лишний день в сопоставимом месяце 2020 года оказал существенное воздействие на показатели предприятий с непрерывным циклом производства.
Наибольшая динамика по отраслям среди обрабатывающих производств:
🔽Производство готовых металлических изделий: -10.1% г/г;
🔽Производство кокса и нефтепродуктов: -9.4% г/г;
🔼 Лекарства: +28.1% г/г;
🔼 Автотранспортные средства: +10.8% г/г.
Без учета сезонного и календарного факторов Росстат оценил динамику промышленного производства России в феврале в +1,3% г/г. При этом PMI в промышленности в феврале показывал умеренный рост (51.5 п. относительно январских 50.9 п.).
В феврале промышленность упала на 3,7% г/г, месяцем ранее падение составило 1,9% г/г (данные были пересмотрены с изначальных -2,5 % г/г).
Лишний день в сопоставимом месяце 2020 года оказал существенное воздействие на показатели предприятий с непрерывным циклом производства.
Наибольшая динамика по отраслям среди обрабатывающих производств:
🔽Производство готовых металлических изделий: -10.1% г/г;
🔽Производство кокса и нефтепродуктов: -9.4% г/г;
🔼 Лекарства: +28.1% г/г;
🔼 Автотранспортные средства: +10.8% г/г.
Без учета сезонного и календарного факторов Росстат оценил динамику промышленного производства России в феврале в +1,3% г/г. При этом PMI в промышленности в феврале показывал умеренный рост (51.5 п. относительно январских 50.9 п.).
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52003 (дата погашения – 17 июля 2030 года) на 10,222 млрд рублей при спросе в 22,405 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98,96% от номинала, доходность по цене отсечения – 2,64% годовых. Средневзвешенная цена – 99,1347% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 2,62% годовых.
Цена отсечения составила 98,96% от номинала, доходность по цене отсечения – 2,64% годовых. Средневзвешенная цена – 99,1347% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 2,62% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💡«Мосэнерго» ("-/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/Withdrawn" –ACRA/Expert RA) перенесло дату начала размещения облигаций серии 001P-01 на неопределенный срок. Изначально размещение было запланировано на 18 марта.
🚚 «Синара - Транспортные машины» рассматривает возможность выпуска дебютного облигационного займа в течение 2-го квартала 2021 года в случае благоприятной рыночной ситуации. Сегодня холдинг впервые получил кредитные рейтинги: АКРА и «Эксперт РА» присвоили СТМ кредитные рейтинги А(RU) и ruA по национальной рейтинговой шкале со «стабильным» прогнозом.
📊Курс рубля продолжает снижение после высказываний президента США Джо Байдена: курс доллара расчетами "завтра" на 17:05 (мск) рос на 94 копейки, до 73,79 рубля, курс евро – на 1,09 рубля, до 87,84 рублей, следует из данных торгов.
@Cbonds
💡«Мосэнерго» ("-/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/Withdrawn" –ACRA/Expert RA) перенесло дату начала размещения облигаций серии 001P-01 на неопределенный срок. Изначально размещение было запланировано на 18 марта.
🚚 «Синара - Транспортные машины» рассматривает возможность выпуска дебютного облигационного займа в течение 2-го квартала 2021 года в случае благоприятной рыночной ситуации. Сегодня холдинг впервые получил кредитные рейтинги: АКРА и «Эксперт РА» присвоили СТМ кредитные рейтинги А(RU) и ruA по национальной рейтинговой шкале со «стабильным» прогнозом.
📊Курс рубля продолжает снижение после высказываний президента США Джо Байдена: курс доллара расчетами "завтра" на 17:05 (мск) рос на 94 копейки, до 73,79 рубля, курс евро – на 1,09 рубля, до 87,84 рублей, следует из данных торгов.
@Cbonds
Как делать Плюс каждый месяц? 🔥
Если вы ищете надёжную информацию о трейдинге, тогда подписывайтесь на eInvestBank Traders.
Там вас ждут:
– Бесплатные сигналы с сверхточной проходимостью;
– Полезный и авторский контент от трейдера;
– Личная помощь в торговле от команды профи с 16 летним опытом;
– И много другой полезной инфы, нацеленной на одно – на ваш результат!
Уже сегодня вы сможете получить все это. Успевайте подписаться - eInvestBank Traders
Заметка
Через 3 дня бесплатный вход в канал закрывается.
Если вы ищете надёжную информацию о трейдинге, тогда подписывайтесь на eInvestBank Traders.
Там вас ждут:
– Бесплатные сигналы с сверхточной проходимостью;
– Полезный и авторский контент от трейдера;
– Личная помощь в торговле от команды профи с 16 летним опытом;
– И много другой полезной инфы, нацеленной на одно – на ваш результат!
Уже сегодня вы сможете получить все это. Успевайте подписаться - eInvestBank Traders
Заметка
Через 3 дня бесплатный вход в канал закрывается.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,68% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,49%
🗓 Календарь событий
Размещения
📝Вересаева 6, 001КО-02 (65 млрд)
🏬Кировский завод, 02 (2.69 млрд)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-03 (500 млн)
🐹Терра Пласт, КО-П01 (50 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,68% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,49%
🗓 Календарь событий
Размещения
📝Вересаева 6, 001КО-02 (65 млрд)
🏬Кировский завод, 02 (2.69 млрд)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-03 (500 млн)
🐹Терра Пласт, КО-П01 (50 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵 ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.4
Количество сделок на бирже: 741
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка на 200 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом до 10 млн рублей (25%).
Организаторами выступили СКБ-банк, BCS Global Markets, МСП Банк. Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – Первая Независимая.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.4
Количество сделок на бирже: 741
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка на 200 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом до 10 млн рублей (25%).
Организаторами выступили СКБ-банк, BCS Global Markets, МСП Банк. Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – Первая Независимая.
💻🏗Онлайн-семинар «Облигации и акции Группы «Самолет»: итоги размещений и планы на рынках капитала» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, гостем которого стал управляющий директор финансово-правового блока ГК «Самолет» Андрей Пахоменков. В рамках эфира он рассказал об особенностях деятельности Группы компаний, стратегии ее развития, финансовых показателях, результатах прошедшего IPO, а также о планах выхода на строительный рынок в регионах.
Выпуск облигаций ГК «Самолет» представил управляющий директор управления рынков заемного капитала Газпромбанка Алексей Руденко.
👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, гостем которого стал управляющий директор финансово-правового блока ГК «Самолет» Андрей Пахоменков. В рамках эфира он рассказал об особенностях деятельности Группы компаний, стратегии ее развития, финансовых показателях, результатах прошедшего IPO, а также о планах выхода на строительный рынок в регионах.
Выпуск облигаций ГК «Самолет» представил управляющий директор управления рынков заемного капитала Газпромбанка Алексей Руденко.
👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар «Облигации и акции Группы «Самолет»: итоги размещений и планы на рынках капитала»
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, гостем которого стал управляющий директор финансово-правового блока ГК «Самолет» Андрей Пахоменков. В рамках эфира он рассказал об особенностях деятельности Группы компаний, стратегии ее развития, финансовых…
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
68 (🔻0,39)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 729,65 (🔻5,35)
USD/RUB:
73,5434 (🔻0,0668)
CDX.EM, б.п:
181,55 (🔻7,69)
S&P 500, USD:
3 974,12 (🔺11,41)
VIX Index, б.п.:
19,23 (🔻0,56)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,63 (🔺1 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 марта 2021г.
Способствовали улучшению настроений итоги заседания ФРС. Так, регулятор ожидаемо сохранил неизменной ключевые параметры своей политики (диапазон ключевой ставки остался на уровне 0%-0,25%, объемы выпуска гособлигаций – по 80 млрд долл. в мес., ипотечных бумаг – по 40 млрд долл. в месяц). Однако пересмотрел свои прогнозы по экономике на 2021 год в большую сторону, причем заметно. Так, ФРС теперь ждет роста ВВП США на 6,5% (против 4,2% ранее), а инфляции – на 2,4% (против 1,8% по итогам декабрьского пересмотра). «Подвинуты» вверх и ориентиры по общей и базовой инфляции по 2022-2023 годы. Вместе с тем, по-прежнему большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС не склонны повышать ставку ранее 2023 года. В результате индексы Dow Jones IA (+0,6%) и S&P500 (+0,3%), отыграли просадку вторника и обновили исторические максимумы.
По итогам среды доллар прибавил к рублю 1,1%, евро вырос на 1,7%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется к основным мировым валютам, на фоне снижения цен на нефть и умеренного укрепления валют развивающихся стран. В рамках сегодняшних торгов национальная валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Нефть Brent, USD/баррель:
68 (🔻0,39)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 729,65 (🔻5,35)
USD/RUB:
73,5434 (🔻0,0668)
CDX.EM, б.п:
181,55 (🔻7,69)
S&P 500, USD:
3 974,12 (🔺11,41)
VIX Index, б.п.:
19,23 (🔻0,56)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,63 (🔺1 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 марта 2021г.
Способствовали улучшению настроений итоги заседания ФРС. Так, регулятор ожидаемо сохранил неизменной ключевые параметры своей политики (диапазон ключевой ставки остался на уровне 0%-0,25%, объемы выпуска гособлигаций – по 80 млрд долл. в мес., ипотечных бумаг – по 40 млрд долл. в месяц). Однако пересмотрел свои прогнозы по экономике на 2021 год в большую сторону, причем заметно. Так, ФРС теперь ждет роста ВВП США на 6,5% (против 4,2% ранее), а инфляции – на 2,4% (против 1,8% по итогам декабрьского пересмотра). «Подвинуты» вверх и ориентиры по общей и базовой инфляции по 2022-2023 годы. Вместе с тем, по-прежнему большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС не склонны повышать ставку ранее 2023 года. В результате индексы Dow Jones IA (+0,6%) и S&P500 (+0,3%), отыграли просадку вторника и обновили исторические максимумы.
По итогам среды доллар прибавил к рублю 1,1%, евро вырос на 1,7%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется к основным мировым валютам, на фоне снижения цен на нефть и умеренного укрепления валют развивающихся стран. В рамках сегодняшних торгов национальная валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 18 марта
🛒 "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, рассматривает возможность SPO. (Прайм)
БКС Экспресс:
🏛 Наблюдательный совет Сбербанка даст рекомендации по дивидендам за 2020 г.
🏢"HeadHunter" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💰 Московский кредитный банк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
🏪 День инвестора и аналитика "Ленты"
🛒 Группа «О’кей» оценена не вполне корректно: Гендиректор группы Армин Бургер рассказал о том, как компания сочетает форматы дискаунтера и гипермаркета и откуда ждет больше выручки. (Ведомости)
🛒 "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, рассматривает возможность SPO. (Прайм)
БКС Экспресс:
🏛 Наблюдательный совет Сбербанка даст рекомендации по дивидендам за 2020 г.
🏢"HeadHunter" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💰 Московский кредитный банк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
🏪 День инвестора и аналитика "Ленты"
🛒 Группа «О’кей» оценена не вполне корректно: Гендиректор группы Армин Бургер рассказал о том, как компания сочетает форматы дискаунтера и гипермаркета и откуда ждет больше выручки. (Ведомости)
💡Онлайн-семинар «Cbonds Add-in - надстройка для Excel. Начало работы, функции Cbonds, ведение портфеля»
23 марта Cbonds расскажет своим слушателям о надстройке для MS Excel - Cbonds Add-In. В рамках онлайн-семинара рассмотрим основной ее функционал, разберемся как пользоваться функциями Cbonds, а также увидим, как могут помочь в работе преднастроенные шаблоны.
Cbonds Add-in – надстройка для Excel, которая позволяет оперативно загрузить параметры акций и облигаций, котировки торговых систем и участников рынка, индексы облигационного рынка, а также работать с аналитическими сервисами Cbonds непосредственно в Excel. Основным преимуществом надстройки является возможность получать требуемые данные в виде функций Excel.
Надстройка Cbonds Add-in дает возможность автоматизировать многие операции по отслеживанию портфеля, получению текущих и архивных данных, визуализации данных и будет полезным инструментом для работы аналитиков, бэк-офисов, подразделений риск-менеджмента а также частных инвесторов.
Надстройка доступна подписчикам Cbonds. Скачать надстройку и инструкцию по установке можно на странице продукта.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Кирилл Кириченко, бизнес-аналитик, Группа компаний Cbonds
• Анна Маркевич, директор филиала в Москве, Группа компаний Cbonds
⏱ Когда: 23 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
23 марта Cbonds расскажет своим слушателям о надстройке для MS Excel - Cbonds Add-In. В рамках онлайн-семинара рассмотрим основной ее функционал, разберемся как пользоваться функциями Cbonds, а также увидим, как могут помочь в работе преднастроенные шаблоны.
Cbonds Add-in – надстройка для Excel, которая позволяет оперативно загрузить параметры акций и облигаций, котировки торговых систем и участников рынка, индексы облигационного рынка, а также работать с аналитическими сервисами Cbonds непосредственно в Excel. Основным преимуществом надстройки является возможность получать требуемые данные в виде функций Excel.
Надстройка Cbonds Add-in дает возможность автоматизировать многие операции по отслеживанию портфеля, получению текущих и архивных данных, визуализации данных и будет полезным инструментом для работы аналитиков, бэк-офисов, подразделений риск-менеджмента а также частных инвесторов.
Надстройка доступна подписчикам Cbonds. Скачать надстройку и инструкцию по установке можно на странице продукта.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Кирилл Кириченко, бизнес-аналитик, Группа компаний Cbonds
• Анна Маркевич, директор филиала в Москве, Группа компаний Cbonds
⏱ Когда: 23 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🇦🇿🏦 Азербайджан: ожидания сохранения ставки на уровне 6.25% годовых и ужесточения риторики ЦБ
Источник: аналитический обзор "Газпромбанка"
Газпромбанк ожидает, что Центральный банк Азербайджана по итогам предстоящего в пятницу, 19 марта, заседания примет решение приостановить цикл смягчения ДКП и сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,25%. При этом,
учитывая усиление проинфляционного давления в экономике и странах – ключевых экспортерах в Азербайджан, Газпромбанк ожидает, что ЦБ РА ужесточит тон пресс-релиза.
📌Аргументы:
1) Фискальные стимулы создают мягкие денежно-кредитные условия;
2)Инфляция хоть и вновь ускорилась, но сохраняется в пределах целевого коридора ЦБ РА.
👉🏻Динамика базовой ставки ЦБ Азербайджана доступна по ссылке.
Источник: аналитический обзор "Газпромбанка"
Газпромбанк ожидает, что Центральный банк Азербайджана по итогам предстоящего в пятницу, 19 марта, заседания примет решение приостановить цикл смягчения ДКП и сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,25%. При этом,
учитывая усиление проинфляционного давления в экономике и странах – ключевых экспортерах в Азербайджан, Газпромбанк ожидает, что ЦБ РА ужесточит тон пресс-релиза.
📌Аргументы:
1) Фискальные стимулы создают мягкие денежно-кредитные условия;
2)Инфляция хоть и вновь ускорилась, но сохраняется в пределах целевого коридора ЦБ РА.
👉🏻Динамика базовой ставки ЦБ Азербайджана доступна по ссылке.
🇧🇾💡Кредитные рейтинги агентства BIK Ratings доступны на сайте Cbonds
Мы рады сообщить о расширении покрытия базы данных Cbonds – на нашем сайте теперь будут доступны кредитные рейтинги первого и единственного национального рейтингового агентства Беларуси – BIK Ratings. 17 марта 2021 года информационное агентство Cbonds получило согласие от BIK Ratings на публикацию материалов рейтингового агентства.
⚡️9 марта 2021 года агентство «BIK Ratings» впервые в истории Республики Беларусь осуществило рейтинговые действия по присвоению национального кредитного рейтинга. Присвоенный рейтинг можно увидеть на странице эмитента.
Кредитные рейтинги агентства BIK Ratings доступны подписчикам нашего сайта и клиентам, приобретающим информационные услуги Cbonds.
🏛BIK Ratings – это первое и в настоящее время единственное национальное рейтинговое агентство в Беларуси. Агентство аккредитовано Национальным банком Республики Беларусь, в соответствии с постановлением Правления Национального банка № 7 от 12 января 2021 г, а также включено в реестр рейтинговых агентств.
Национальным банком также согласована методология присвоения корпоративных рейтингов. Она применима для оценки кредитных рейтингов организаций – резидентов Республики Беларусь. Агентство ведет разработку методологий, применимых к банкам, лизинговым компаниям и другим типам организаций. Также агентство публикует актуальную экономическую аналитику и авторские рэнкинги.
Мы рады сообщить о расширении покрытия базы данных Cbonds – на нашем сайте теперь будут доступны кредитные рейтинги первого и единственного национального рейтингового агентства Беларуси – BIK Ratings. 17 марта 2021 года информационное агентство Cbonds получило согласие от BIK Ratings на публикацию материалов рейтингового агентства.
⚡️9 марта 2021 года агентство «BIK Ratings» впервые в истории Республики Беларусь осуществило рейтинговые действия по присвоению национального кредитного рейтинга. Присвоенный рейтинг можно увидеть на странице эмитента.
Кредитные рейтинги агентства BIK Ratings доступны подписчикам нашего сайта и клиентам, приобретающим информационные услуги Cbonds.
🏛BIK Ratings – это первое и в настоящее время единственное национальное рейтинговое агентство в Беларуси. Агентство аккредитовано Национальным банком Республики Беларусь, в соответствии с постановлением Правления Национального банка № 7 от 12 января 2021 г, а также включено в реестр рейтинговых агентств.
Национальным банком также согласована методология присвоения корпоративных рейтингов. Она применима для оценки кредитных рейтингов организаций – резидентов Республики Беларусь. Агентство ведет разработку методологий, применимых к банкам, лизинговым компаниям и другим типам организаций. Также агентство публикует актуальную экономическую аналитику и авторские рэнкинги.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 марта
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
▫️Банк НФК (АО) подтвержден "B+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза отражает умеренную экономическую неопределенность в связи с пандемией, а также благоприятные показатели работы Банка во время кризиса.
ACRA
▫️Синара-Транспортные Машины присвоен "A(RU)", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной оценкой рыночной позиции и бизнес-профиля, и высокой рентабельностью с одной стороны. С другой стороны, показатели размера бизнеса, корпоративного управления, географическая диверсификация, долговая нагрузка и обслуживание долга оказали нейтральное влияние на рейтинг.
Компания рассматривает возможность выпуска дебютного облигационного займа в течение 2-го квартала 2021 года.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
▫️Банк НФК (АО) подтвержден "B+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза отражает умеренную экономическую неопределенность в связи с пандемией, а также благоприятные показатели работы Банка во время кризиса.
ACRA
▫️Синара-Транспортные Машины присвоен "A(RU)", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной оценкой рыночной позиции и бизнес-профиля, и высокой рентабельностью с одной стороны. С другой стороны, показатели размера бизнеса, корпоративного управления, географическая диверсификация, долговая нагрузка и обслуживание долга оказали нейтральное влияние на рейтинг.
Компания рассматривает возможность выпуска дебютного облигационного займа в течение 2-го квартала 2021 года.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 марта
🇵🇦Moody's понизило рейтинг Панамы до уровня "Bаа2", изменив прогноз на стабильный.
Решение Moody's понизить рейтинг Панамы до уровня "Bаа2" с "Bаа3" отражает значительное ухудшение финансовой мощи Панамы, вызванное тяжелым экономическим шоком от пандемии. Реальный ВВП снизился на 17,9% (20,7% в номинальном выражении). Стабильный прогноз отражает высокий потенциал экономического роста Панамы и благоприятные условия финансирования и политические решения относительно принятия политики, направленной на сдерживание тенденции роста долга и, в конечном счете, на поддержку бюджетной консолидации.
🇵🇦Moody's понизило рейтинг Панамы до уровня "Bаа2", изменив прогноз на стабильный.
Решение Moody's понизить рейтинг Панамы до уровня "Bаа2" с "Bаа3" отражает значительное ухудшение финансовой мощи Панамы, вызванное тяжелым экономическим шоком от пандемии. Реальный ВВП снизился на 17,9% (20,7% в номинальном выражении). Стабильный прогноз отражает высокий потенциал экономического роста Панамы и благоприятные условия финансирования и политические решения относительно принятия политики, направленной на сдерживание тенденции роста долга и, в конечном счете, на поддержку бюджетной консолидации.
💡🏛Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне, однако сценарий повышения не исключается – консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 19 марта, состоится второе в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 24 июля 2020 года ключевая ставка находится на уровне 4.25% годовых.
Эксперты допускают повышение ставки на ближайшем заседании, однако склоняются к ее сохранению на текущем уровне. От регулятора ожидают ужесточения риторики с сигналами к вероятному повышению ключевой ставки в течение года, начиная с заседания в апреле.
📍 О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
Среди экспертов:
• Михаил Васильев, главный аналитик ПАО «Совкомбанк»;
• Петр Тер-Аванесян, начальник аналитического отдела Департамента работы на рынках капитала, Россельхозбанк;
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН;
• Владимир Тихомиров, исполнительный директор, главный экономист, BCS Global Markets;
• Софья Донец и Андрей Мелащенко, экономисты ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ;
• Лисоволик Ярослав, глава SberCIB Investment Research;
• Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА.
📊 Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Завтра, 19 марта, состоится второе в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 24 июля 2020 года ключевая ставка находится на уровне 4.25% годовых.
Эксперты допускают повышение ставки на ближайшем заседании, однако склоняются к ее сохранению на текущем уровне. От регулятора ожидают ужесточения риторики с сигналами к вероятному повышению ключевой ставки в течение года, начиная с заседания в апреле.
📍 О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
Среди экспертов:
• Михаил Васильев, главный аналитик ПАО «Совкомбанк»;
• Петр Тер-Аванесян, начальник аналитического отдела Департамента работы на рынках капитала, Россельхозбанк;
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН;
• Владимир Тихомиров, исполнительный директор, главный экономист, BCS Global Markets;
• Софья Донец и Андрей Мелащенко, экономисты ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ;
• Лисоволик Ярослав, глава SberCIB Investment Research;
• Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА.
📊 Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏘«Девелоперская компания «Ноймарк» 19 марта разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке, потенциальными покупателями являются ИК «Септем Капитал» и ее клиенты. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚚Спрос на облигации «ГТЛК» ("Ba1/NR/BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) серии 002Р-01 по финальной ставке размещения (7.85% годовых) составил более 30 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. Срок обращения выпуска облигаций на 10 млрд рублей составит 15 лет, купонный период – 91 день, срок до оферты – 3.5 года. Размещение запланировано на 22 марта.
🌿Москва ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA), заявившая на 2021 год амбициозную программу заимствований на сумму почти 400 млрд рублей, планирует приступить к ним в первом полугодии. С "зелеными" облигациями Москва планирует выйти на внутренний рынок до конца весны, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
🔫«Концерн «Калашников» ("A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) выставил оферту по облигациям серии БО-П01 на 8 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 марта по 5 апреля. Цена приобретения составит 103.1% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит АБ «РОССИЯ».
@Cbonds
🏘«Девелоперская компания «Ноймарк» 19 марта разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке, потенциальными покупателями являются ИК «Септем Капитал» и ее клиенты. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚚Спрос на облигации «ГТЛК» ("Ba1/NR/BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) серии 002Р-01 по финальной ставке размещения (7.85% годовых) составил более 30 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. Срок обращения выпуска облигаций на 10 млрд рублей составит 15 лет, купонный период – 91 день, срок до оферты – 3.5 года. Размещение запланировано на 22 марта.
🌿Москва ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA), заявившая на 2021 год амбициозную программу заимствований на сумму почти 400 млрд рублей, планирует приступить к ним в первом полугодии. С "зелеными" облигациями Москва планирует выйти на внутренний рынок до конца весны, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
🔫«Концерн «Калашников» ("A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) выставил оферту по облигациям серии БО-П01 на 8 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 марта по 5 апреля. Цена приобретения составит 103.1% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит АБ «РОССИЯ».
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,73% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,51%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚚Элемент Лизинг, 001P-03 (не более 4 млрд)
🌾НК Продкорпорация, 01 (не более 7 млрд)
Размещения
🏘Девелоперская компания Ноймарк, КО-П04 (100 млн)
Оферты
💵Юнилайн Капитал Менеджмент, КО-П02 (150 млн)
💰КБ Солидарность, БО-02 (1.5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,73% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,51%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚚Элемент Лизинг, 001P-03 (не более 4 млрд)
🌾НК Продкорпорация, 01 (не более 7 млрд)
Размещения
🏘Девелоперская компания Ноймарк, КО-П04 (100 млн)
Оферты
💵Юнилайн Капитал Менеджмент, КО-П02 (150 млн)
💰КБ Солидарность, БО-02 (1.5 млрд)
@Cbonds
📝 Книги заявок сегодня, 19 марта
🚛Книга заявок по облигациям «Элемент Лизинг» ("-/NR/Withdrawn" – M/S&P/F; "A-(RU)/Withdrawn" – ACRA/Expert RA) серии 001P-03 на сумму не более 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.4% годовых, эффективной доходности – не выше 8.67% годовых. Организаторами по размещению выступят СКБ-банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал. Со-организатор – Банк СОЮЗ.
🌾Книга заявок по облигациям НК «Продкорпорация» ("B1/-/-" – M/S&P/F; "BB-/-" – ACRA/Expert RA) серии 01 на сумму не более 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен – не выше 8.95% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР, Srer CIB. Агент по размещению на Московской бирже – ВТБ Капитал, на KASE – Halyk Finance.
🚛Книга заявок по облигациям «Элемент Лизинг» ("-/NR/Withdrawn" – M/S&P/F; "A-(RU)/Withdrawn" – ACRA/Expert RA) серии 001P-03 на сумму не более 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.4% годовых, эффективной доходности – не выше 8.67% годовых. Организаторами по размещению выступят СКБ-банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал. Со-организатор – Банк СОЮЗ.
🌾Книга заявок по облигациям НК «Продкорпорация» ("B1/-/-" – M/S&P/F; "BB-/-" – ACRA/Expert RA) серии 01 на сумму не более 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен – не выше 8.95% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР, Srer CIB. Агент по размещению на Московской бирже – ВТБ Капитал, на KASE – Halyk Finance.