📝 Книги заявок сегодня, 17 марта
🏢Книга заявок по облигациям «Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU)/-" – ACRA/Expert RA) серии БО-П01 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.5% годовых, эффективной доходности – не выше 8.68% годовых. Организаторами выступят СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🚚Книга заявок по облигациям «ГТЛК» ("Ba1/NR/BB+" – M/S&P/F; "A+(RU)/-" – ACRA/Expert RA) серии 002P-01 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.05% годовых, эффективной доходности – не выше 8.3% годовых. Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – БК РЕГИОН.
🏢Книга заявок по облигациям «Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU)/-" – ACRA/Expert RA) серии БО-П01 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.5% годовых, эффективной доходности – не выше 8.68% годовых. Организаторами выступят СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🚚Книга заявок по облигациям «ГТЛК» ("Ba1/NR/BB+" – M/S&P/F; "A+(RU)/-" – ACRA/Expert RA) серии 002P-01 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.05% годовых, эффективной доходности – не выше 8.3% годовых. Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – БК РЕГИОН.
⚡️Российские компании: основные события, 17 марта
⚒"Русал" (RUAL 0,822, +0,37%) отчитается за 2020 год по МСФО. Ожидается сокращение выручки на 9%, до $8,7 млрд, при снижении EBITDA на 18%, до $880 млн, с прибылью $810 млн. (ИК Фридом Финанс)
💡Минфин продолжает настаивать на увеличении вдвое дивидендов энергохолдинга "Интер РАО". Министерство хочет, чтобы компания заплатила в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по итогам 2020 года, или около 36 млрд руб. (Коммерсантъ)
🏗Сбербанк предоставил группе "Самолет" проектное финансирование в размере 2,8 млрд рублей на жилищный комплекс "Алхимово" в Новой Москве. (Прайм)
💡Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Энел Россия" за 2020 год. (Cbonds)
🛢"Роснефть" отрицает обращение за госфинансированием для "Восток Ойл": компания не обращалась в правительство за привлечением средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта "Восток Ойл", так как его модель не предусматривает долгосрочного государственного финансирования. (Прайм)
⛓"Норникель" сможет во многом компенсировать потери из-за резкого сокращения производства в 2021 году благодаря росту цен на металлы. Вчера компания сообщила, что снизит производство на 15–20% из-за подтопления ключевых рудников. (Коммерсантъ)
⚒"Русал" (RUAL 0,822, +0,37%) отчитается за 2020 год по МСФО. Ожидается сокращение выручки на 9%, до $8,7 млрд, при снижении EBITDA на 18%, до $880 млн, с прибылью $810 млн. (ИК Фридом Финанс)
💡Минфин продолжает настаивать на увеличении вдвое дивидендов энергохолдинга "Интер РАО". Министерство хочет, чтобы компания заплатила в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по итогам 2020 года, или около 36 млрд руб. (Коммерсантъ)
🏗Сбербанк предоставил группе "Самолет" проектное финансирование в размере 2,8 млрд рублей на жилищный комплекс "Алхимово" в Новой Москве. (Прайм)
💡Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Энел Россия" за 2020 год. (Cbonds)
🛢"Роснефть" отрицает обращение за госфинансированием для "Восток Ойл": компания не обращалась в правительство за привлечением средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта "Восток Ойл", так как его модель не предусматривает долгосрочного государственного финансирования. (Прайм)
⛓"Норникель" сможет во многом компенсировать потери из-за резкого сокращения производства в 2021 году благодаря росту цен на металлы. Вчера компания сообщила, что снизит производство на 15–20% из-за подтопления ключевых рудников. (Коммерсантъ)
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
После почти двухнедельного затишья на первичном рынке корпоративного долга намечается рост активности. Сегодня на рынок выйдут ГТЛК и Атомстройкомплекс-Строительство. В ближайшее время запланированы размещения выпусков облигаций ВИС Финанс, НК «Продовольственная контрактная корпорация» (Казахстан), Элемент Лизинг, Брусники, ЯТЭК, МТС (социальные), Экспобанка.
🚚ГТЛК, 002Р-01 На вторичном рынке ГТЛК представлена 23 рублевыми выпусками объемом 186,946 млрд руб. В последний раз на рынок компания выходила в июне 2020г., разместив 2 выпуска по 5 млрд руб. каждый с офертами через 7 и 8 лет. Новый выпуск облигаций соответствует требованиям для включения в Первый уровень листинга биржи, для включения в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Исходя из объявленных эмитентом индикативных уровней ставки купона 8,05% годовых доходность выпуска составит 8,30% годовых.
🏢АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС-СТРОИТЕЛЬСТВО, БО-П01 На вторичном рынке АСК представлен единственным выпуском облигаций объемом в обращении 1 млрд руб., с которым компания дебютировала на рынке в октябре 2019г. со спрэдом к кривой ОФЗ порядка 545 б.п. (но с рейтингом на ступень ниже сегодняшнего). Новый выпуск предполагает спрэд к ОФЗ порядка 340б.п. при дюрации 1,44 г. На наш взгляд, такая премия выглядит недостаточной для эмитента пограничного третьего эшелона. На данный момент выпуски схожей по кредитному качеству, но более крупной по масштабу бизнеса ГК Пионер (-/-/-/ВВВ+(RU)/ruBBB+/-) торгуются с доходностью 9,9-10,0% годовых, что в зависимости от дюрации содержит премию 430-440 б.п. А выпуск сопоставимой по качеству и масштабу бизнеса компании Брусника (-/-/-/ВВВ+(RU)/ruBBB+/-) торгуется с доходностью 9,70% годовых и спрэдом к ОФЗ на уровне 443 б.п. (дюрация – 1,49г.).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
После почти двухнедельного затишья на первичном рынке корпоративного долга намечается рост активности. Сегодня на рынок выйдут ГТЛК и Атомстройкомплекс-Строительство. В ближайшее время запланированы размещения выпусков облигаций ВИС Финанс, НК «Продовольственная контрактная корпорация» (Казахстан), Элемент Лизинг, Брусники, ЯТЭК, МТС (социальные), Экспобанка.
🚚ГТЛК, 002Р-01 На вторичном рынке ГТЛК представлена 23 рублевыми выпусками объемом 186,946 млрд руб. В последний раз на рынок компания выходила в июне 2020г., разместив 2 выпуска по 5 млрд руб. каждый с офертами через 7 и 8 лет. Новый выпуск облигаций соответствует требованиям для включения в Первый уровень листинга биржи, для включения в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Исходя из объявленных эмитентом индикативных уровней ставки купона 8,05% годовых доходность выпуска составит 8,30% годовых.
🏢АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС-СТРОИТЕЛЬСТВО, БО-П01 На вторичном рынке АСК представлен единственным выпуском облигаций объемом в обращении 1 млрд руб., с которым компания дебютировала на рынке в октябре 2019г. со спрэдом к кривой ОФЗ порядка 545 б.п. (но с рейтингом на ступень ниже сегодняшнего). Новый выпуск предполагает спрэд к ОФЗ порядка 340б.п. при дюрации 1,44 г. На наш взгляд, такая премия выглядит недостаточной для эмитента пограничного третьего эшелона. На данный момент выпуски схожей по кредитному качеству, но более крупной по масштабу бизнеса ГК Пионер (-/-/-/ВВВ+(RU)/ruBBB+/-) торгуются с доходностью 9,9-10,0% годовых, что в зависимости от дюрации содержит премию 430-440 б.п. А выпуск сопоставимой по качеству и масштабу бизнеса компании Брусника (-/-/-/ВВВ+(RU)/ruBBB+/-) торгуется с доходностью 9,70% годовых и спрэдом к ОФЗ на уровне 443 б.п. (дюрация – 1,49г.).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds.ru
💵 Экспобанк, БО-03 (3 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на март. 📝Облигационный долг Эмитента: $20 млн, 2 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 2.98 млрд. руб. по сравнению 4.14 млрд. руб. за аналогичный период…
💵 Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Сбор заявок – 24 марта, размещение – предварительно 26 марта.
Организаторами выступают Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
Сбор заявок – 24 марта, размещение – предварительно 26 марта.
Организаторами выступают Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 16 марта
🇲🇳Moody's подтвердило рейтинг Монголии на уровне "В3", повысив прогноз до стабильного.
"Риски ликвидности и внешнее давление стабилизировались, хотя и на несколько более высоких уровнях, чем до пандемии. Более высокие требования к государственным заимствованиям, обусловленные существенным стимулированием в 2020 г., финансировались главным образом за счет сочетания льготных источников и сокращения бюджетных резервов, что ослабило давление на ликвидность. Внешние факторы уязвимости уменьшились благодаря более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экспорта горнодобывающей промышленности".
🇲🇳Moody's подтвердило рейтинг Монголии на уровне "В3", повысив прогноз до стабильного.
"Риски ликвидности и внешнее давление стабилизировались, хотя и на несколько более высоких уровнях, чем до пандемии. Более высокие требования к государственным заимствованиям, обусловленные существенным стимулированием в 2020 г., финансировались главным образом за счет сочетания льготных источников и сокращения бюджетных резервов, что ослабило давление на ликвидность. Внешние факторы уязвимости уменьшились благодаря более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экспорта горнодобывающей промышленности".
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
68,39 (🔻0,49)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 735 (🔺11,35)
USD/RUB:
73,0325 (🔺0,1702)
CDX.EM, б.п:
189,24 (🔻0,17)
S&P 500, USD:
3 962,71 (🔻6,23)
VIX Index, б.п.:
19,79 (🔻0,24)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,62 (➖0 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 17 марта 2021г.
Так на американских площадках наметилось преобладание продаж, вызванное фиксацией прибыли по длинным позициям в преддверии окончания двухдневного заседания ФРС США. Это привело к отступлению индексов Dow Jones IA (-0,4%) и S&P500 (-0,2%) от исторических максимумов.
Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн барр. Эти данные немного играют в плюс ценам на нефть: ближайший фьючерс вернулся выше 68 долл./барр.
По итогам вторника доллар к рублю прибавил 0,1%, евро снизился на 0,2%. Сегодня на утренней сессии продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное снижение валют развивающихся стран и рост санкционных рисков.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Нефть Brent, USD/баррель:
68,39 (🔻0,49)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 735 (🔺11,35)
USD/RUB:
73,0325 (🔺0,1702)
CDX.EM, б.п:
189,24 (🔻0,17)
S&P 500, USD:
3 962,71 (🔻6,23)
VIX Index, б.п.:
19,79 (🔻0,24)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,62 (➖0 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 17 марта 2021г.
Так на американских площадках наметилось преобладание продаж, вызванное фиксацией прибыли по длинным позициям в преддверии окончания двухдневного заседания ФРС США. Это привело к отступлению индексов Dow Jones IA (-0,4%) и S&P500 (-0,2%) от исторических максимумов.
Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн барр. Эти данные немного играют в плюс ценам на нефть: ближайший фьючерс вернулся выше 68 долл./барр.
По итогам вторника доллар к рублю прибавил 0,1%, евро снизился на 0,2%. Сегодня на утренней сессии продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное снижение валют развивающихся стран и рост санкционных рисков.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 35,33 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,123% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,98% годовых. Средневзвешенная цена – 93,2265% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,96% годовых.
Цена отсечения составила 93,123% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,98% годовых. Средневзвешенная цена – 93,2265% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,96% годовых.
Cbonds.ru
🌾 «НК «Продовольственная контрактная корпорация», 01 (не менее 5 млрд) Сбор заявок и размещение – март. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE. Расчеты: Московская биржа: в рублях;…
🌾 «НК «Продовольственная контрактная корпорация», 01 (не более 7 млрд)
❗️Сбор заявок – 19 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 марта.
Ориентир ставки купона – не выше 8.95% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых.
❗️Сбор заявок – 19 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 марта.
Ориентир ставки купона – не выше 8.95% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 30 млрд рублей при спросе в 39,42 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,351% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,37% годовых. Средневзвешенная цена – 93,3794% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,36% годовых.
Цена отсечения составила 93,351% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,37% годовых. Средневзвешенная цена – 93,3794% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,36% годовых.
Cbonds.ru
📝 Книги заявок сегодня, 17 марта 🏢Книга заявок по облигациям «Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU)/-" – ACRA/Expert RA) серии БО-П01 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.5% годовых, эффективной доходности – не…
📝Финальные ориентиры:
🏢 «Атомстройкомплекс-Строительство», БО-П01: объем размещения увеличен и составит 1.15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.
🚚 «ГТЛК», 002P-01 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 7.85% годовых, эффективной доходности – 8.08% годовых.
🏢 «Атомстройкомплекс-Строительство», БО-П01: объем размещения увеличен и составит 1.15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.
🚚 «ГТЛК», 002P-01 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 7.85% годовых, эффективной доходности – 8.08% годовых.
📉🏭Промышленное производство в России: -3,7 % по итогам февраля
В феврале промышленность упала на 3,7% г/г, месяцем ранее падение составило 1,9% г/г (данные были пересмотрены с изначальных -2,5 % г/г).
Лишний день в сопоставимом месяце 2020 года оказал существенное воздействие на показатели предприятий с непрерывным циклом производства.
Наибольшая динамика по отраслям среди обрабатывающих производств:
🔽Производство готовых металлических изделий: -10.1% г/г;
🔽Производство кокса и нефтепродуктов: -9.4% г/г;
🔼 Лекарства: +28.1% г/г;
🔼 Автотранспортные средства: +10.8% г/г.
Без учета сезонного и календарного факторов Росстат оценил динамику промышленного производства России в феврале в +1,3% г/г. При этом PMI в промышленности в феврале показывал умеренный рост (51.5 п. относительно январских 50.9 п.).
В феврале промышленность упала на 3,7% г/г, месяцем ранее падение составило 1,9% г/г (данные были пересмотрены с изначальных -2,5 % г/г).
Лишний день в сопоставимом месяце 2020 года оказал существенное воздействие на показатели предприятий с непрерывным циклом производства.
Наибольшая динамика по отраслям среди обрабатывающих производств:
🔽Производство готовых металлических изделий: -10.1% г/г;
🔽Производство кокса и нефтепродуктов: -9.4% г/г;
🔼 Лекарства: +28.1% г/г;
🔼 Автотранспортные средства: +10.8% г/г.
Без учета сезонного и календарного факторов Росстат оценил динамику промышленного производства России в феврале в +1,3% г/г. При этом PMI в промышленности в феврале показывал умеренный рост (51.5 п. относительно январских 50.9 п.).
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52003 (дата погашения – 17 июля 2030 года) на 10,222 млрд рублей при спросе в 22,405 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98,96% от номинала, доходность по цене отсечения – 2,64% годовых. Средневзвешенная цена – 99,1347% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 2,62% годовых.
Цена отсечения составила 98,96% от номинала, доходность по цене отсечения – 2,64% годовых. Средневзвешенная цена – 99,1347% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 2,62% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💡«Мосэнерго» ("-/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/Withdrawn" –ACRA/Expert RA) перенесло дату начала размещения облигаций серии 001P-01 на неопределенный срок. Изначально размещение было запланировано на 18 марта.
🚚 «Синара - Транспортные машины» рассматривает возможность выпуска дебютного облигационного займа в течение 2-го квартала 2021 года в случае благоприятной рыночной ситуации. Сегодня холдинг впервые получил кредитные рейтинги: АКРА и «Эксперт РА» присвоили СТМ кредитные рейтинги А(RU) и ruA по национальной рейтинговой шкале со «стабильным» прогнозом.
📊Курс рубля продолжает снижение после высказываний президента США Джо Байдена: курс доллара расчетами "завтра" на 17:05 (мск) рос на 94 копейки, до 73,79 рубля, курс евро – на 1,09 рубля, до 87,84 рублей, следует из данных торгов.
@Cbonds
💡«Мосэнерго» ("-/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/Withdrawn" –ACRA/Expert RA) перенесло дату начала размещения облигаций серии 001P-01 на неопределенный срок. Изначально размещение было запланировано на 18 марта.
🚚 «Синара - Транспортные машины» рассматривает возможность выпуска дебютного облигационного займа в течение 2-го квартала 2021 года в случае благоприятной рыночной ситуации. Сегодня холдинг впервые получил кредитные рейтинги: АКРА и «Эксперт РА» присвоили СТМ кредитные рейтинги А(RU) и ruA по национальной рейтинговой шкале со «стабильным» прогнозом.
📊Курс рубля продолжает снижение после высказываний президента США Джо Байдена: курс доллара расчетами "завтра" на 17:05 (мск) рос на 94 копейки, до 73,79 рубля, курс евро – на 1,09 рубля, до 87,84 рублей, следует из данных торгов.
@Cbonds
Как делать Плюс каждый месяц? 🔥
Если вы ищете надёжную информацию о трейдинге, тогда подписывайтесь на eInvestBank Traders.
Там вас ждут:
– Бесплатные сигналы с сверхточной проходимостью;
– Полезный и авторский контент от трейдера;
– Личная помощь в торговле от команды профи с 16 летним опытом;
– И много другой полезной инфы, нацеленной на одно – на ваш результат!
Уже сегодня вы сможете получить все это. Успевайте подписаться - eInvestBank Traders
Заметка
Через 3 дня бесплатный вход в канал закрывается.
Если вы ищете надёжную информацию о трейдинге, тогда подписывайтесь на eInvestBank Traders.
Там вас ждут:
– Бесплатные сигналы с сверхточной проходимостью;
– Полезный и авторский контент от трейдера;
– Личная помощь в торговле от команды профи с 16 летним опытом;
– И много другой полезной инфы, нацеленной на одно – на ваш результат!
Уже сегодня вы сможете получить все это. Успевайте подписаться - eInvestBank Traders
Заметка
Через 3 дня бесплатный вход в канал закрывается.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,68% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,49%
🗓 Календарь событий
Размещения
📝Вересаева 6, 001КО-02 (65 млрд)
🏬Кировский завод, 02 (2.69 млрд)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-03 (500 млн)
🐹Терра Пласт, КО-П01 (50 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,68% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,49%
🗓 Календарь событий
Размещения
📝Вересаева 6, 001КО-02 (65 млрд)
🏬Кировский завод, 02 (2.69 млрд)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-03 (500 млн)
🐹Терра Пласт, КО-П01 (50 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵 ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.4
Количество сделок на бирже: 741
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка на 200 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом до 10 млн рублей (25%).
Организаторами выступили СКБ-банк, BCS Global Markets, МСП Банк. Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – Первая Независимая.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.4
Количество сделок на бирже: 741
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка на 200 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом до 10 млн рублей (25%).
Организаторами выступили СКБ-банк, BCS Global Markets, МСП Банк. Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – Первая Независимая.
💻🏗Онлайн-семинар «Облигации и акции Группы «Самолет»: итоги размещений и планы на рынках капитала» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, гостем которого стал управляющий директор финансово-правового блока ГК «Самолет» Андрей Пахоменков. В рамках эфира он рассказал об особенностях деятельности Группы компаний, стратегии ее развития, финансовых показателях, результатах прошедшего IPO, а также о планах выхода на строительный рынок в регионах.
Выпуск облигаций ГК «Самолет» представил управляющий директор управления рынков заемного капитала Газпромбанка Алексей Руденко.
👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, гостем которого стал управляющий директор финансово-правового блока ГК «Самолет» Андрей Пахоменков. В рамках эфира он рассказал об особенностях деятельности Группы компаний, стратегии ее развития, финансовых показателях, результатах прошедшего IPO, а также о планах выхода на строительный рынок в регионах.
Выпуск облигаций ГК «Самолет» представил управляющий директор управления рынков заемного капитала Газпромбанка Алексей Руденко.
👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар «Облигации и акции Группы «Самолет»: итоги размещений и планы на рынках капитала»
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, гостем которого стал управляющий директор финансово-правового блока ГК «Самолет» Андрей Пахоменков. В рамках эфира он рассказал об особенностях деятельности Группы компаний, стратегии ее развития, финансовых…
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
68 (🔻0,39)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 729,65 (🔻5,35)
USD/RUB:
73,5434 (🔻0,0668)
CDX.EM, б.п:
181,55 (🔻7,69)
S&P 500, USD:
3 974,12 (🔺11,41)
VIX Index, б.п.:
19,23 (🔻0,56)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,63 (🔺1 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 марта 2021г.
Способствовали улучшению настроений итоги заседания ФРС. Так, регулятор ожидаемо сохранил неизменной ключевые параметры своей политики (диапазон ключевой ставки остался на уровне 0%-0,25%, объемы выпуска гособлигаций – по 80 млрд долл. в мес., ипотечных бумаг – по 40 млрд долл. в месяц). Однако пересмотрел свои прогнозы по экономике на 2021 год в большую сторону, причем заметно. Так, ФРС теперь ждет роста ВВП США на 6,5% (против 4,2% ранее), а инфляции – на 2,4% (против 1,8% по итогам декабрьского пересмотра). «Подвинуты» вверх и ориентиры по общей и базовой инфляции по 2022-2023 годы. Вместе с тем, по-прежнему большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС не склонны повышать ставку ранее 2023 года. В результате индексы Dow Jones IA (+0,6%) и S&P500 (+0,3%), отыграли просадку вторника и обновили исторические максимумы.
По итогам среды доллар прибавил к рублю 1,1%, евро вырос на 1,7%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется к основным мировым валютам, на фоне снижения цен на нефть и умеренного укрепления валют развивающихся стран. В рамках сегодняшних торгов национальная валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Нефть Brent, USD/баррель:
68 (🔻0,39)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 729,65 (🔻5,35)
USD/RUB:
73,5434 (🔻0,0668)
CDX.EM, б.п:
181,55 (🔻7,69)
S&P 500, USD:
3 974,12 (🔺11,41)
VIX Index, б.п.:
19,23 (🔻0,56)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,63 (🔺1 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 марта 2021г.
Способствовали улучшению настроений итоги заседания ФРС. Так, регулятор ожидаемо сохранил неизменной ключевые параметры своей политики (диапазон ключевой ставки остался на уровне 0%-0,25%, объемы выпуска гособлигаций – по 80 млрд долл. в мес., ипотечных бумаг – по 40 млрд долл. в месяц). Однако пересмотрел свои прогнозы по экономике на 2021 год в большую сторону, причем заметно. Так, ФРС теперь ждет роста ВВП США на 6,5% (против 4,2% ранее), а инфляции – на 2,4% (против 1,8% по итогам декабрьского пересмотра). «Подвинуты» вверх и ориентиры по общей и базовой инфляции по 2022-2023 годы. Вместе с тем, по-прежнему большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС не склонны повышать ставку ранее 2023 года. В результате индексы Dow Jones IA (+0,6%) и S&P500 (+0,3%), отыграли просадку вторника и обновили исторические максимумы.
По итогам среды доллар прибавил к рублю 1,1%, евро вырос на 1,7%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется к основным мировым валютам, на фоне снижения цен на нефть и умеренного укрепления валют развивающихся стран. В рамках сегодняшних торгов национальная валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 18 марта
🛒 "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, рассматривает возможность SPO. (Прайм)
БКС Экспресс:
🏛 Наблюдательный совет Сбербанка даст рекомендации по дивидендам за 2020 г.
🏢"HeadHunter" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💰 Московский кредитный банк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
🏪 День инвестора и аналитика "Ленты"
🛒 Группа «О’кей» оценена не вполне корректно: Гендиректор группы Армин Бургер рассказал о том, как компания сочетает форматы дискаунтера и гипермаркета и откуда ждет больше выручки. (Ведомости)
🛒 "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, рассматривает возможность SPO. (Прайм)
БКС Экспресс:
🏛 Наблюдательный совет Сбербанка даст рекомендации по дивидендам за 2020 г.
🏢"HeadHunter" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💰 Московский кредитный банк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
🏪 День инвестора и аналитика "Ленты"
🛒 Группа «О’кей» оценена не вполне корректно: Гендиректор группы Армин Бургер рассказал о том, как компания сочетает форматы дискаунтера и гипермаркета и откуда ждет больше выручки. (Ведомости)
💡Онлайн-семинар «Cbonds Add-in - надстройка для Excel. Начало работы, функции Cbonds, ведение портфеля»
23 марта Cbonds расскажет своим слушателям о надстройке для MS Excel - Cbonds Add-In. В рамках онлайн-семинара рассмотрим основной ее функционал, разберемся как пользоваться функциями Cbonds, а также увидим, как могут помочь в работе преднастроенные шаблоны.
Cbonds Add-in – надстройка для Excel, которая позволяет оперативно загрузить параметры акций и облигаций, котировки торговых систем и участников рынка, индексы облигационного рынка, а также работать с аналитическими сервисами Cbonds непосредственно в Excel. Основным преимуществом надстройки является возможность получать требуемые данные в виде функций Excel.
Надстройка Cbonds Add-in дает возможность автоматизировать многие операции по отслеживанию портфеля, получению текущих и архивных данных, визуализации данных и будет полезным инструментом для работы аналитиков, бэк-офисов, подразделений риск-менеджмента а также частных инвесторов.
Надстройка доступна подписчикам Cbonds. Скачать надстройку и инструкцию по установке можно на странице продукта.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Кирилл Кириченко, бизнес-аналитик, Группа компаний Cbonds
• Анна Маркевич, директор филиала в Москве, Группа компаний Cbonds
⏱ Когда: 23 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
23 марта Cbonds расскажет своим слушателям о надстройке для MS Excel - Cbonds Add-In. В рамках онлайн-семинара рассмотрим основной ее функционал, разберемся как пользоваться функциями Cbonds, а также увидим, как могут помочь в работе преднастроенные шаблоны.
Cbonds Add-in – надстройка для Excel, которая позволяет оперативно загрузить параметры акций и облигаций, котировки торговых систем и участников рынка, индексы облигационного рынка, а также работать с аналитическими сервисами Cbonds непосредственно в Excel. Основным преимуществом надстройки является возможность получать требуемые данные в виде функций Excel.
Надстройка Cbonds Add-in дает возможность автоматизировать многие операции по отслеживанию портфеля, получению текущих и архивных данных, визуализации данных и будет полезным инструментом для работы аналитиков, бэк-офисов, подразделений риск-менеджмента а также частных инвесторов.
Надстройка доступна подписчикам Cbonds. Скачать надстройку и инструкцию по установке можно на странице продукта.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Кирилл Кириченко, бизнес-аналитик, Группа компаний Cbonds
• Анна Маркевич, директор филиала в Москве, Группа компаний Cbonds
⏱ Когда: 23 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
