Cbonds.ru
#Премаркетинг 🍏 «Магнит», БО-005Р-02 (10 млрд) Сбор заявок – 5 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 февраля. 📝 Облигационный долг Эмитента: 129.5 млрд рублей.
#Премаркетинг
🍏 Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-005Р-02 объемом 10 млрд рублей, запланированная на 5 февраля, не открылась
Эмитент и организаторы не сообщали ни об открытии книги заявок, ни о переносе букбилдинга.
Эмитент и организаторы не сообщали ни об открытии книги заявок, ни о переносе букбилдинга.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🔋 «НОВАТЭК», 001P-03 (не менее $200 млн) Сбор заявок – 6 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России. 📝 Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей, $750 млн.
#Премаркетинг
🔋 «НОВАТЭК», 001P-03 (не менее $200 млн)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 9.4% годовых.
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $500 млн.
Размещение запланировано на 12 февраля.
📝 Агент по размещению – Ньютон Инвестиции.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Размещение запланировано на 12 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🏦 СФО Совком Секьюр, Класс А (8 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля.
Облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов ПАО «Совкомбанк». Размер залогового обеспечения – 10 млрд рублей.
📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.
Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля.
Облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов ПАО «Совкомбанк». Размер залогового обеспечения – 10 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🧱 АПРИ, БО-002Р-07 (не менее 200 млн) Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля. 📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 4.087 млрд рублей.
#Премаркетинг
🧱 АПРИ, БО-002Р-07 (не менее 200 млн)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 29.5% годовых (доходность — 33.84% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 12 февраля.
📝 Агент по размещению – Газпромбанк.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 12 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-05 (1 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину февраля. 📝 Облигационный долг Эмитента: 13.16 млрд рублей.
#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-05
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 25.5% годовых (доходность — 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2 млрд рублей.
Размещение запланировано на 13 февраля.
📝 Организаторы – Банк Синара, Совкомбанк.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 13 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📱 МТС, 001Р-28 (не менее 10 млрд) Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 14 февраля. 📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 284.8 млрд рублей.
#Премаркетинг
📱 МТС, 001Р-28
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 21.75% годовых (доходность — 24.05% годовых).
Объем размещения зафиксирован и составит 20 млрд рублей.
Размещение запланировано на 14 февраля.
📝 Организаторы– АЛОР БРОКЕР, ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид.
Объем размещения зафиксирован и составит 20 млрд рублей.
Размещение запланировано на 14 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🌾 «ФосАгро», БО-02-02 (1 млрд юаней) Сбор заявок – на неделе с 10 февраля, размещение – вторая декада февраля. 🔹 Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях. 🔹 Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях по официальному…
#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-02-02 (не менее 1 млрд юаней)
❗️ Определена дата сбора заявок — 11 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 18 февраля.
Ориентир ставки купона – не выше 11% годовых.
📝 Организатор – Газпромбанк.
Ориентир ставки купона – не выше 11% годовых.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)
#Премаркетинг
💰ВИС ФИНАНС, БО-П07 (до 1.5 млрд)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 25.25% годовых (доходность — 28.39% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 13 февраля.
📝 Организаторы – Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
💰ВИС ФИНАНС, БО-П07 (до 1.5 млрд)
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 13 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-02 (не менее 1 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля.
Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».
📝 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд руб.
🏬 Полипласт, П02-БО-02 (не менее 1 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля.
Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)
#Премаркетинг
🛢 СИБУР Холдинг, 001Р-03 (не менее $200 млн)
❗️ Определена дата сбора заявок — 13 февраля с 11:00 до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 19 февраля.
📝 Агент по размещению — Ньютон Инвестиции
Размещение запланировано на 19 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⚙️ «ВсеИнструменты.ру», 001Р-04 (1 млрд) Сбор заявок – 13 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), дата размещения будет определена позднее. 📝 Облигационный долг Эмитента: 9 млрд рублей.
#Премаркетинг
⚙️ «ВсеИнструменты.ру», 001Р-04 (1 млрд)
❗️Определена дата начала размещения – 18 февраля.
📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк.
❗️Определена дата начала размещения – 18 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💳 Промсвязьбанк, 003P-11 (не более 8 млрд) Сбор заявок – 11 февраля, размещение – 14 февраля. 📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 77.305 млрд руб.
#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-11 (не более 8 млрд)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 22.3% годовых (доходность — 24.24% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 14 февраля.
📝 Организатор – Промсвязьбанк.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 14 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🌾 «ФосАгро», БО-02-02 (1 млрд юаней) Сбор заявок – на неделе с 10 февраля, размещение – вторая декада февраля. 🔹 Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях. 🔹 Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях по официальному…
#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-02-02
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 10.4% годовых.
Книга заявок закрыта.
Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд юаней.
Размещение запланировано на 18 февраля.
📝 Организатор – Газпромбанк.
Книга заявок закрыта.
Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд юаней.
Размещение запланировано на 18 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM