Cbonds.ru
30.6K subscribers
4.26K photos
60 videos
35 files
14.1K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]
Реклама: [email protected]
Регистрация РКН: https://goo.su/ikNYw

Проекты: https://yangx.top/investfundsru https://yangx.top/IPO_SPO_Cbonds
加入频道
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🍏 «Магнит», БО-005Р-02 (10 млрд) Сбор заявок – 5 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 февраля. 📝Облигационный долг Эмитента: 129.5 млрд рублей.
#Премаркетинг
🍏 Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-005Р-02 объемом 10 млрд рублей, запланированная на 5 февраля, не открылась

Эмитент и организаторы не сообщали ни об открытии книги заявок, ни о переносе букбилдинга.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🔋«НОВАТЭК», 001P-03 (не менее $200 млн) Сбор заявок – 6 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России. 📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей, $750 млн.
#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-03 (не менее $200 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 9.4% годовых.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $500 млн.

Размещение запланировано на 12 февраля.

📝Агент по размещению – Ньютон Инвестиции.

Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🏦СФО Совком Секьюр, Класс А (8 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля.

​Облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов ПАО «Совкомбанк». Размер залогового обеспечения – 10 млрд рублей.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🧱 АПРИ, БО-002Р-07 (не менее 200 млн) Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля. 📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 4.087 млрд рублей.
#Премаркетинг
🧱 АПРИ, БО-002Р-07 (не менее 200 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 29.5% годовых (доходность — 33.84% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 12 февраля.

📝Агент по размещению – Газпромбанк.

Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-05 (1 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину февраля. 📝Облигационный долг Эмитента: 13.16 млрд рублей.
#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-05

❗️Финальный ориентир ставки купона — 25.5% годовых (доходность — 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2 млрд рублей.

Размещение запланировано на 13 февраля.

📝Организаторы – Банк Синара, Совкомбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📱 МТС, 001Р-28 (не менее 10 млрд) Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 14 февраля. 📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 284.8 млрд рублей.
#Премаркетинг
📱 МТС, 001Р-28

❗️Финальный ориентир ставки купона — 21.75% годовых (доходность — 24.05% годовых).

Объем размещения зафиксирован и составит 20 млрд рублей.

Размещение запланировано на 14 февраля.

📝Организаторы– АЛОР БРОКЕР, ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🌾 «ФосАгро», БО-02-02 (1 млрд юаней) Сбор заявок – на неделе с 10 февраля, размещение – вторая декада февраля. 🔹Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях. 🔹Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях по официальному…
#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-02-02 (не менее 1 млрд юаней)

❗️Определена дата сбора заявок — 11 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 18 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 11% годовых.

📝Организатор – Газпромбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)
#Премаркетинг
💰ВИС ФИНАНС, БО-П07 (до 1.5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 25.25% годовых (доходность — 28.39% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 13 февраля.

📝Организаторы – Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.

Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-02 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля.

Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».

📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)
#Премаркетинг
🛢СИБУР Холдинг, 001Р-03 (не менее $200 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 13 февраля с 11:00 до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 19 февраля.

📝 Агент по размещению — Ньютон Инвестиции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-04 (1 млрд) Сбор заявок – 13 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), дата размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 9 млрд рублей.
#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-04 (1 млрд)

❗️Определена дата начала размещения – 18 февраля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💳 Промсвязьбанк, 003P-11 (не более 8 млрд) Сбор заявок – 11 февраля, размещение – 14 февраля. 📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 77.305 млрд руб.
#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-11 (не более 8 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 22.3% годовых (доходность — 24.24% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 14 февраля.

📝Организатор – Промсвязьбанк.

Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🌾 «ФосАгро», БО-02-02 (1 млрд юаней) Сбор заявок – на неделе с 10 февраля, размещение – вторая декада февраля. 🔹Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях. 🔹Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях по официальному…
#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-02-02

❗️Финальный ориентир ставки купона — 10.4% годовых.
Книга заявок закрыта.

Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд юаней.

Размещение запланировано на 18 февраля.

📝Организатор – Газпромбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM