Cbonds.ru
32.6K subscribers
4.61K photos
66 videos
35 files
14.6K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]
Реклама: [email protected]
Регистрация РКН: https://goo.su/ikNYw

Проекты: https://yangx.top/investfundsru https://yangx.top/IPO_SPO_Cbonds
加入频道
​​🏢Уже сегодня в 16:30 (мск): «ГК Пионер: новый облигационный выпуск» – онлайн-семинар Cbonds

Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ГК Пионер – компании, специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.

Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Мирошников, финансовый директор ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу ГК Пионер;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный Банк.

🔜В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.

🕟Когда: 19 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 19 ноября:

БКС Экспресс:

💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.

🏦Акционеры "TCS Group" на годовом собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала группы и об отказе от преимущественного права выкупа акций, а также о наделении совета директоров правом выпускать акции.

💸Начнутся торги акциями "СПБ Биржа".

🛒Банк ВТБ (VTBR 0,05188, +0,61%) выходит из капитала "Магнита" (MGNT 6 103, -4,72%). Группа ВТБ объявила о продаже своего 17,3-процентного пакета акций ретейлера. 4,4% бумаг проданы на рынке. Оставшуюся долю выкупила Marathon Group. Пока мы сохраняем таргет по акциям Магнита на уровне 7 955 руб., однако в связи с изменением состава акционеров через некоторое время не исключен ажиотаж на рынке с последующей скупкой акций продуктовой сети. Повышенная волатильность котировок может сохраняться в течение нескольких дней. (ИК "Фридом Финанс")
📝Книги заявок сегодня, 19 ноября:

💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB,Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк. 😉Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом ООО «Биннофарм Групп».

🚚Книга заявок по «зеленым» облигациям «Камаз» ("A+(RU)" – ACRA) серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.05-10.2% годовых, эффективной доходности – 10.44-10.6% годовых. Организаторами выступят НОВИКОМБАНК, SberCIB, Совкомбанк, Московский Кредитный Банк.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 18 ноября

🇨🇺Moody's
понизило рейтинг Кубы с "Саа2" до "Са" со стабильным прогнозом

"Понижение рейтинга Кубы до уровня"Ca" отражает сокращение притока твердой валюты из-за пандемии и экономических санкций, что еще больше ограничивает возможности правительства по обслуживанию внешнего долга и процесс унификации валюты, который устранит ключевой перекос в экономике, но указывает на более слабую оценку общего кредитного профиля Кубы."
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 18 ноября

🇺🇿
Узбекистан
ACRA
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан присвоен "A-(RU)", прогноз стабильный

Присвоенный рейтинг отражает высокую значимость Банка для страны и, соответственно, мнение агентства об очень высоком потенциале поддержки со стороны государства.
#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-02 (до 2 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на конец ноября, размещение – на начало декабря.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд руб.

😉26 ноября в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с Эмитентом «Новый выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1». Регистрация скоро будет открыта.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 19 ноября: 💊Книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» ("ruA" – Expert RA) серии 001P-01 объёмом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.2-10.4% годовых, эффективной доходности – 10.6-10.81% годовых. Организаторами…
📝Финальные ориентиры:

🚚«Камаз», БО-П09 (2 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.

💊«Биннофарм Групп», 001P-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.9% годовых, эффективной доходности – 10.27% годовых.
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь - декабрь (данные от 19 ноября)
​​🍫Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – 22 ноября в 16:30 (мск)

💻22 ноября мы побеседуем с представителями ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.

Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Карен Налбандян, генеральный директор, ООО «Главторг»;
- Тагир Загриев, коммерческий директор, ООО «Главторг»;
- Дина Прокопенко, Финансовый аналитик, ООО «Главторг»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.

🕟Когда: 22 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚚«Совкомбанк Лизинг» ("BB+" – F; "A(RU)" – ACRA) 22 ноября разместит облигации серии БО-П05 на 4.5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 9.25% годовых. Организатором выступит Совкомбанк.

📝Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении компании «Открытие Холдинг», говорится в картотеке арбитражных дел.

🇨🇳🏢Китайский девелопер «Yango Group» ("Caa2 / NR / C" – M/S&P/F) выплатит $747 млн долга инвесторам в виде новых облигаций. Решение было принято в преддверии наступления срока выплат по старым долговым обязательствам. В Компании отметили, что обмен позволит компании избежать дефолта по долговым обязательствам и потенциально может привести к широкой реструктуризации бизнеса и долгов.
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 15 по 19 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💵«Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция, ИПЦ в США, Восточная Стивидорная Компания, Камаз, ПИК, Альфа-Банк, Биннофарм Групп» за 15 ноября от Синара Инвестиционный банк: «Российские суверенные еврооблигации показали незначительный рост доходностей. Основной прирост пришелся на конец недели, когда стали появляться новости об активизации российских военных на границе с Украиной».

💸«Обзор FX & Fixed Income от 15 ноября 2021г.: Рейтинги: Азербайджан, Avis; Размещения «ГК «Пионер», «Биннофарм Групп» от Открытие Брокер: «Средняя доходность гособлигаций по итогам пятницы выросла на 6 б.п. достаточно равномерно по всей кривой срочности бумаг. Давление на рынок оказывают заявления ЦБ, о том, что на ближайших заседаниях может быть рассмотрен вопрос дальнейшего повышения ключевой ставки».

🏦Ежедневный обзор Райффайзенбанка «#RAIF: Daily Focus» от 15 ноября: «Мы ожидаем, что финансовые показатели Роснефти продолжат улучшаться в 4 кв., а ее долговая нагрузка по итогам 2021 г. может сократиться ниже 1,5х. По нашему мнению, поддержку результатам Роснефти окажет продолжающийся рост цен на нефть … и увеличение добычи благодаря дальнейшему ослаблению ограничений в рамках сделки ОПЕК+. … Мы также не исключаем, что Роснефть может получить доступ к экспорту природного газа в Европу через соглашение с Газпромом».

💰Ежедневный обзор от РОСБАНКа «Рынки. Коротко о главном» за 17 ноября: «Мы предполагаем, что до конца месяца перевес останется на стороне налогового фактора, что сохраняет шансы для пары USD/RUB удержаться в интервале 72.80-73.5. А дальше будет новый пасьянс».

📃Ежедневный обзор «ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 15 ноября 2021 г.» от Промсвязьбанка: «Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб./акцию. … Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Ойл и получения налоговых льгот».

Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
💥УРА! В начале этих пасмурных, холодных выходных мы хотим повысить вам настроение и презентуем новый клип Cbonds – preview РОК 2021!

Ждём всех на самое главное событие года – Российский облигационный Конгресс!

Смотрите новый клип и улыбайтесь! До встречи!

🤫P.S. Бабушка и ее трубка уже зарегистрировались
🧬 С 17:08 (мск) 19 ноября приостановлены торги облигациями «РОСНАНО»

Источник: информационное сообщение Московской биржи, пресс-релиз «РОСНАНО»

🔒Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01БО-002P-05. Облигационный долг Эмитента на данный момент составляет 71.58 млрд рублей.

📃🧑🏻‍💻«РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности Общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.

Компания планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств.
​​#ЛайфхакиCbonds
Предпочитаете акции облигациям? Хотите составить собственный дивидендный портфель из бумаг банковской сферы, обращающихся на бирже Nasdaq? Или Вам интересно, какие компании на Мосбирже показали наибольший прирост с начала года?

⚡️Напомним
: сайт Cbonds – это не только про облигации. Ответить на все эти вопрос вам поможет раздел «Акции» нашего сайта.

🔎 Предположим, вы хотите узнать, какие российские бумаги на Мосбирже показали наибольший годовой прирост. Вот что для этого нужно сделать:

1️⃣Зайти в раздел акции сайта Cbonds.
2️⃣Настроить необходимые фильтры: Биржа – Московская Биржа, страна – Россия и нажать «Найти». Сформируется таблица с нужными Вам бумагами.
3️⃣Добавить столбец «изменение за год» ‒ для этого нажать «Показать все столбцы» и поставить «галочку» в поле «ΔLast за год». Сформируется список всех бумаг с нужными вам параметрами.
4️⃣Отфильтровать полученный список в порядке убывания по приросту за год, нажав на заголовок соответствующего столбца 2 раза.

Полученный список можно также скачать, нажав на кнопку «Скачать в Excel». В полученной выгрузке будут не только параметры, выведенные на сайте, но и дополнительные поля, такие как отрасль, уровень котировального списка, уровень ликвидности и др.

При необходимости можно перейти из общего списка на страницу нужной бумаги и посмотреть график котировок, изучить эмиссионные документы или показатели МСФО.

🛢Например, страница обыкновенных акций «Газпрома».

😏Кстати, быстрота получения данных является не единственным моментом, который может порадовать. Предусмотрена возможность сохранить ваш запрос. Для этого следует нажать «сохранить запрос» и назвать его, затем он появится в поле «Сохраненные запросы»‒ его останется только выбрать, когда будет необходимо.
Forwarded from Небрехня
Х5 поиграют в банкиров

Ретейлер решили запустить банковские услуги под брендом Х5.

На первое время в новую цифровую карту объединят карты лояльности Пятерочки и Перекрестка и туда же привяжут возможность совершать переводы, оплату, возврат денег за покупку.

Хоть и заявляют, что проект Х5 банк будет реализовываться самостоятельно, но в состав учредителей войдут X5 Group и Альфа-Банк. Выпуск пластика видимо и банковское наполнение тоже будет выполнять Альфа, да банкоматную сеть предоставят.

Х5 идет вслед за Ozon с микрокредитной компанией и Wildberries, которая купила банк Стандарт-кредит.

Цель - нарастить число пользователей финансовых услуг за счет лояльности к брендам ретейлера. А также зациклить клиентов за счет наполнения услугами от группы Х5, это должно привести к увеличению прибыли группы.

@nebrexnya
Cbonds.ru
🧬 С 17:08 (мск) 19 ноября приостановлены торги облигациями «РОСНАНО» Источник: информационное сообщение Московской биржи, пресс-релиз «РОСНАНО» 🔒Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01 – БО-002P-05. Облигационный долг Эмитента…
🧬Московская биржа планирует с понедельника возобновить торги облигациями «РОСНАНО»

«На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций «РОСНАНО» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) общим объёмом 71,5 млрд рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России.

Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами «РОСНАНО» с понедельника».

📝Биржа готовит запрос в Компанию для выяснения ее планов по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,2% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,07%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Банк ФК Открытие, БО-ИО-П03 (300 млн)
💵Газпромбанк, ГПБ-Т2-02Е (€105 млн), ГПБ-Т2-04Д ($105 млн)

Размещения
🚰Концессии водоснабжения - Саратов, 02 (2.92 млрд)
🚛Совкомбанк Лизинг, БО-П05 (4.5 млрд)
💳ТАЛАН-ФИНАНС, 001P-03 (1 млрд)

Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-37 (2 млрд)

@Cbonds
​​🍫Уже сегодня в 16:30 (мск): «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг» – онлайн-семинар Cbonds

💻Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО «Главторг» – компании, которая более 10 лет успешно занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории России и стран СНГ и является официальным дистрибьютором большинства Российских кондитерских фабрик, единственным дистрибьютором производителя органических соков и нектаров Тамара Фрут из Армении, а также крупнейшим поставщиком табачных изделий на территории г. Москвы.

Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Карен Налбандян, генеральный директор, ООО «Главторг»;
- Тагир Загриев, коммерческий директор, ООО «Главторг»;
- Дина Прокопенко, Финансовый аналитик, ООО «Главторг»;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности компании и ключевые условия предстоящего облигационного выпуска.

🕟Когда: 22 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 22 ноября:

💼Совет директоров "Норникеля" даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)

🧬Московская биржа возобновляет торги облигациями "РОСНАНО" с сегодняшнего дня, 22 ноября, во всех режимах торгов. Торги указанными ценными бумагами были приостановлены в пятницу, 19 ноября, на основании предписания Банка России. (Мосбиржа)
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 19 ноября

🇹🇹Moody's
понизило рейтинг Тринидада и Тобаго с "Ва1" до "Ва2", изменив прогноз с негативного на стабильный.

"Рейтинг "Ba2" отражает снижение способности суверенного государства преодолевать последствия пандемии, о чем свидетельствует существенно возросшее бремя общего государственного долга на уровне 85%-90% ВВП в течение следующих трех лет по сравнению с 62% в 2019 финансовом году (на конец сентября 2019 года). Более высокая долговая нагрузка приведет к ослаблению кредитного профиля даже при сильном экономическом подъеме в 2022 году и росте ВВП примерно на 2% в 2023-24 годах, в значительной степени обусловленном как ростом цен на энергоносители, так и уровнем добычи углеводородов."

Fitch Ratings:

🇸🇨Повысило рейтинг Сейшельских островов с "В" до "В+" со стабильным прогнозом.

"Рейтинг Сейшельских островов "B+" также отражает следующие ключевые факторы рейтинга: Сейшельские острова могут похвастаться сильными показателями управления, развития и дохода на душу населения по сравнению со средними показателями группы аналогов, а также хорошей историей сокращения государственного долга до пандемии."

🇲🇹Подтвердило рейтинг Мальты на уровне "А+" со стабильным прогнозом.