Cbonds.ru
29.7K subscribers
3.75K photos
59 videos
34 files
13.3K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]

📩По сотрудничеству: [email protected]

Наши проекты:
InvestFunds | ПИФы - https://yangx.top/investfundsru Cbonds: IPO/SPO - https://yangx.top/IPO_SPO_Cbonds
加入频道
☕️ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏛Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26232 в объеме остатков, доступных для размещения (дата погашения – 6 октября 2027 года), а также ОФЗ-ИН 52002 в объеме остатков, доступных для размещения (дата погашения – 2 февраля 2028 года). Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Депозитный аукцион Казначейства РФ на срок 7 дней с лимитом 150 млрд рублей, прошедший сегодня признан несостоявшимся. Минимальная ставка размещения – 4.29%. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки – 1 млрд рублей. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации – 5 заявок.

⚡️Суд принял решение о ликвидации ООО «Ломбард Мастер» без рассмотрения дела по существу и без обсуждения позиции ответчика. Компания намерена обжаловать судебный акт в апелляционной инстанции. Эмитент не планирует новых размещений, а также предоставит график погашений существующих выпусков. Все купоны будут выплачены в срок. До решения апелляционного суда эмитент продолжает работу в обычном режиме.

@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,44% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,91% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,18% (🔻3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) (238 109 666 000), 26232 (359 393 418 000)

Размещения
📍АФК Система, 001Р-14 (10 млрд)
💡МОЭК, 001Р-04 (5 млрд)
🔅МОЭСК, 001Р-03 (5 млрд)

Оферты
🏛Банк Национальный стандарт, БО-02
📈ИК МультиБотСистемс, БО-01

@Cbonds
Книга по облигациям ПАО «Россети» серии БО-001Р-03 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 10 млрд

Срок обращения выпуска – 3 года

Оферта – через 1 год

Ориентир ставки 1-го купона – 4,85% годовых (MosPrime3M на 15.07.2020 + 0,04%)

Предварительная дата размещения – 27 июля

Организатором выступает Банк ГПБ (АО). Агент по размещению – Банк ГПБ (АО)
🌊«Балтийский лизинг», БО-П03 (5 млрд)

Сбор заявок – 30 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 31 июля.
🌀Газпром совместно с властями РФ работает над выпуском "вечных бондов" для финансирования газификации в стране

Как сообщил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов: "Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с государственными компаниями, с которыми ведем переговоры о том, что будем принимать на себя дополнительные обязательства, искать возможность за счет всех инструментов, включая и дивидендную политику, и использование новых финансовых инструментов, таких как "вечные" облигации, по которым мы сейчас работаем вместе с Российскими железными дорогами и готовимся уже с "Газпромом" к размещению под большой проект газификации нашей страны."
🏙Петропавловск получил уведомление от Renaissance Securities (Cyprus) Limited о конвертации по гарантированным конвертируемым облигациям 8.25% 3jul2024, USD (Conv.).

Общая номинальная стоимость облигаций, в отношении которых было подано уведомление, составляет 200 000 долларов США. Биржевая цена за обыкновенную акцию составляет 0,135 доллара США, что приведет к выпуску ~1,48 млн новых обыкновенных акций.

Уже была подана заявка на включение новых акций компании в официальный список и на торги на Лондонской фондовой бирже.
☕️ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе:

🔹ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на 13.023 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 24.325 млрд рублей. Цена отсечения – 99.2000% к номиналу, доходность по цене отсечения – 2.63% годовых. Средневзвешенная цена – 99.4468% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 2.60% годовых.

🔸ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года на 47.492 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 54.434 млрд рублей. Цена отсечения – 103.4700% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.48% годовых. Средневзвешенная цена – 103.6072% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.46% годовых.

🏛На заседании совета директоров банка "Держава" было принято решение увеличить срок обращения выпуска облигаций серии 03 с 3458 до 7280 дней. Количество купонов увеличивается с 19 до 40. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена к ставке 1-го купона.

📍Сегодня Банк «Национальный стандарт» прошел оферту по облигациям серии БО-2.
Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,44% (0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,89% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,01% (🔻17 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
🌀ДРП, БО-001-01

Сбор заявок и размещения не запланированы.

@Cbonds
🇺🇦Вчера Министерство финансов Украины объявило о привлечении международных инвестиционных банков для размещения 12-летних еврооблигаций. Ранее выпуск этих бумаг был отменен после заявления об отставке главы Национального банка Украины.

Сегодня одновременно с выпуском новых облигаций суверен планирует объявить выкуп некоторых непогашенных ОВГЗ со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.
​​Умеренный спрос на ОФЗ сохраняется

Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 22 июля 2020г.

⚡️Несмотря на некоторое улучшение конъюнктуры вторичного рынка, спрос на прошедшем вчера аукционе ОФЗ-ПД остался на относительно низком уровне, а «защитный» выпуск (с индексацией номинала по инфляции) вызывает высокий интерес у инвесторов. При размещении среднесрочного выпуска ОФЗ-ПД спрос составил около 60% от доступных к размещению остатков в размере около 90,6 млрд руб. Но для удовлетворения большей части спроса (порядка 87%) эмитент предоставил инвесторам «премию» по доходности порядка 4 б.п. к уровню вторичного рынка. При этом Минфин разместил весь доступный остаток ОФЗ-ИН при спросе, который на 87% превысил доступный к размещению объем, при средней «премии» по цене на уровне 0,155 п.п.

По итогам трех аукционных дней в июле Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 197,840 млрд руб., выполнив на 19,78% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале т.г., который был установлен на уровне 1 трлн рублей. Для реализации квартального плана в полном объеме эмитенту было необходимо каждую неделю размещать ОФЗ на сумму порядка 76,92 млрд руб., однако по итогам трех недель средний объем размещений составил около 65,95 млрд руб., что увеличивает плановый объем продаж гособлигаций до 80,22 в каждую среду оставшихся 10 недель. Вместе с тем, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 1 804,164 млрд руб., что составляет 82,01% от плана трех кварталов (или 69,2% плана с учетом фактических размещений в первом и втором кварталах).

Александр Ермак
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»

📚Инвестидеи
, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
🔑Рейтинговые действия, проведенные 22 июля

🇨🇦S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Канады на уровне AAA, прогноз стабильный.
🦌Самарская область, 35015 (5 млрд)

Сбор заявок – 6 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 августа.
​​❗️Уже сегодня - Онлайн-семинар Cbonds «Кредитное качество эмитентов в новых реалиях»

23 июля в 16:30
состоится онлайн-семинар Cbonds «Кредитное качество эмитентов в новых реалиях».

Изменилось ли кредитное качество эмитента за последние полгода и как? Какие отрасли и эмитенты чувствуют себя уверенно и показывают рост в сложившейся ситуации? Зачем нужен рейтинг выпуска и какой рейтинг считается безопасным?
Эксперты рынка обсудят эти и другие темы в прямом эфире, а также ответят на вопросы слушателей.

Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Дмитрий Орехов, управляющий директор группы корпоративных рейтингов, Рейтинговое агентство НКР
- Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов, АКРА
- Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам, Эксперт РА

Когда: 23 июля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🏛📉 Эксперты ожидают снижения ключевой ставки на 25-50 б.п. – консенсус-прогноз Cbonds

Завтра, 24 июля, состоится пятое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. На последнем заседании, 19 июня, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. до 4,5%. Стоит отметить, что с 2013 года ключевая ставка не опускалась ниже 5,5%.

📊 Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

💡Эксперты считают, что на предстоящем заседании регулятор снизит ключевую ставку. Однако мнения о размере снижения расходятся: одни аналитики считают, что ЦБ проявит осторожность и понизит ставку на 25 б.п., другие – что регулятор готов к сокращению на 50 б.п.

📝 О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
🇺🇦Украина размещает 12-летние Еврооблигации с погашением в 2033 году

Ориентир доходности снижен c 7.75% до 7.5%
Спрос составляет более $4 млрд
Организаторы сделки - Goldman Sachs и J.P. Morgan
Объем выпуска не уточняется. До отмены размещения в начале июля объем предполагался на уровне $1.75 млрд.

Стоит отметить, что в связи с информацией о новом выпуске еврооблигации суверена на вторичном рынке упали на 5%.
🇺🇦⚡️Фридом Финанс Украина начинает публикацию котировок ОВГЗ и еврооблигаций Украины на сайте Cbonds

В настоящее время компания публикует котировки гривневых ОВГЗ, а также евробондов в долларах и евро.

Индикативные котировки Фридом Финанс Украина доступны:
🔸На странице компании;
🔹В разделе котировок от участников рынка;
🔸На страницах эмиссий (например, Украина, 204150 UAH 26feb2025 Benchmark).

ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» — инвестиционная компания, которая по версии Украинской биржи входит в пятерку лучших инвесткомпаний на рынке Украины. Работает в Украине с 1999 года на основании бессрочных лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности депозитарного учреждения, выданных Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Компания входит в состав холдинга Freedom Holding Corp. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже NASDAQ в США (тикер FRHC).
☕️ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Банки наблюдают высокий спрос на новый выпуск облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Минфин России с 16 июля начал продажу ОФЗ-н нового выпуска объемом 15 миллиардов рублей. Бумаги нового выпуска серии 53006 доступны в отделениях четырех банков-агентов: ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта Банка". Новый выпуск ОФЗ-н предусматривает дополнительную премию, компенсирующую гражданам затраты на уплату налога на купонный доход. При этом Минфин намерен сделать эту премию постоянной.

💰Сегодня «МОЭСК» досрочно погасила выпуск облигаций серии БО-06 в количестве 5 млн штук. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: решение уполномоченного органа управления эмитента – Генерального директора ПАО «МОЭСК», принятое 08.07.2020г.

@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,44% (0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,96% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,88% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,13% (🔺12 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
🏛Открытие Холдинг, БО-03

Сбор заявок и размещения не запланированы.

@Cbonds