УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,39% (⬆️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,59% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,29% (⬆️100 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵Авто Финанс Банк, БO-001P-12 (до 10 млрд)
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П06 (5 млрд)

⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)
⛏Селигдар, GOLD03
💳Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-850 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн), ЗО-2027 ($440 млн)

Размещения
⚡️МБЭС, 002P-03 (5 млрд)
💄Кеарли Групп, 001P-01 (150 млн)
📢МегаФон, БО-002P-04 (10 млрд), БО-002P-05 (10 млрд)

Оферты
💳ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 июня

🇷🇺Россия

💳Синара-Транспортные Машины – НКР,🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля поддерживают высокий запас прочности по обслуживанию долга, умеренно высокая ликвидность и умеренная операционная рентабельность. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки структуры фондирования и долговой нагрузки».

🏭Завод КЭС – НКР,⬇️с "BB-.rս" до "C.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "развивающийся"

«Снижение кредитного рейтинга отражает чрезвычайно высокую вероятность невыполнения компанией купонных платежей по облигациям серии 001Р-04 на сумму 10,845 млн руб. Рейтинговое действие учитывает произошедшую приостановку банковских операций компании по решению ФНС России, в частности, перечисления исходящих платежей. Агентство принимает во внимание арест конечного бенефициара и единоличного исполнительного органа — директора «Завода КЭС». В результате вышеуказанных событий существует риск полной остановки операционной деятельности «Завода КЭС», что с чрезвычайно высокой вероятностью может повлечь за собой невозможность осуществления компанией иных финансовых обязательств перед кредиторами».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 июня:

🛒 Группа О’КЕЙ прекратила листинг на Лондонской фондовой бирже. Листинг отменен по обращению компании. Торги бумагами сохраняются на Международной бирже Астаны и Мосбирже. Программа ГДР остается в силе и продолжает действовать.

🏢Президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, сообщил, что компания готова выйти на IPO и соответствует требованиям Мосбиржи для этого, но конкретных дат по выходу пока не указал. Ранее он поделился планами по IPO в интервью для Cbonds.

📦 Ozon зарегистрировал компанию «Озон Лизинг», согласно данным из ЕГРЮЛ. В начале июня на встрече с инвесторами гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян сообщал, что маркетплейс работает над запуском эквайрингового и лизингового бизнесов.

💩 Акционеры группы М.Видео-Эльдорадо утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

#Премаркетинг
💰«Авто Финанс Банк», БО-001P-12 (не более 10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 220 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 21 июня.

📝Организаторы – АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Магаданской области, доразмещение облигаций серии 34003 (до 1 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 20 июня, размещение – 24 июня.

Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. В обращении находятся бумаги на 1 млрд рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей.

#Премаркетинг
💵«ТД РКС», 002Р-04

❗️Финальный ориентир ставки купона – 20% годовых, эффективной доходности – 21.55% годовых. Объем размещения составит 500 млн рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 21 июня.

📝Организаторы – Компания БКС, Газпромбанк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Аукционы Минфина возвращаются

Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года) и ОФЗ-ПК 29025 (погашение – 12 августа 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита. По выпуску ОФЗ-ПД 26245 аукцион будет проводиться впервые.

🔥🇹🇷 Представляем вашему вниманию отчетный ролик с XX Евразийского облигационного Конгресса, который в этом году Cbonds провел в Стамбуле

Ежегодно Конгресс собирает профессионалов долгового рынка из стран Евразии. Конференция длилась 2 дня, и количество участников в этом году превысило 180 человек – представителей 17 стран.

Программа мероприятия была насыщенной и продуктивной. С докладами спикеров можно ознакомиться по ссылке. В скором времени на сайте Конгресса будут опубликованы фото с мероприятия, а в этот четверг в рамках Cbonds Weekly News выйдет в эфир большой сюжет о конференции.

Не пропусти главное на Сbonds!💫

#Макроэкономика
📉🏛 ЦБ понизил официальные курсы валют на завтра, 19 июня

➡️Доллар – 87.04 руб.
➡️Евро – 93.3 руб.
➡️Юань – 11.8 руб.

#Cbonds_Review
📚Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет середине сентября.

💥Тема номера – IPO / SPO.

Мы будем рады обсудить возможности по публикации вашей экспертной статьи в предстоящем номере. Связаться с нами можно по почте [email protected].

Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно📍по ссылке.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,51% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,58% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,82% (⬆️53 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П11 (не менее 3 млрд)
🛣Автодор, БО-005P-08
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-850 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2027 ($440 млн)

Оферты
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-01 (1.6 млрд)
🚚ГТЛК, 001P-11 ($150 млн)
💰Концерн РОССИУМ, 003Р-01 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

✅ Новый раздел на Cbonds — «Валютные и процентные свопы»

Cbonds представляет новый раздел «Валютные и процентные свопы», где можно найти самую востребованную информацию по следующим свопам:

🔵Валютные свопы (FX Swaps);
🔵Процентные свопы (IRS);
🔵Процентные свопы с использованием ставки овернайт в качестве плавающей ставки (OIS).

👉 Доступный функционал:

🟦просмотр актуальных котировок свопов по разным валютам или валютным парам в разрезе теноров;
🟦 возможность сравнения данных на разные даты в таблице и на графике.

➕Дополнительно в разделе:

1️⃣Информация о нашем аналитическом продукте – «Своп-калькуляторы». На странице можно увидеть примеры интерфейса калькуляторов и возможности их использования.

Актуальные версии Калькуляторов теперь размещены в разделе Research Hub от источника Cbonds Swap Calculators. Вы также можете подписаться на источник, чтобы не пропустить предстоящие обновления.

2️⃣Глоссарий
3️⃣FAQ

Мы надеемся, что раздел «Валютные и процентные свопы» станет полезным инструментом для всех, кто интересуется рынком производных финансовых инструментов и стремится быть в курсе самой актуальной информации. Раздел находится в пункте меню «Деривативы».

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 июня

🇷🇺Россия

💨 ГК Пионер – АКРА, "A-(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Положительные результаты деятельности Группы по итогам 2023 года и ожидаемое дальнейшее улучшение показателей долговой нагрузки в 2024–2026 годах обусловили изменение прогноза».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 июня:

🛣ЕвроТранс объявил об открытии 2-го и последнего окна акцепта оферты на покупку акций компании по фиксированной стоимости 250 руб. для участников IPO, проходившего в ноябре 2023 года. Прием заявок продлится с 19 по 25 июня. Акции на 12:00 (мск) на Мосбирже торговались в районе 168 руб.

🩺Акционеры МКПАО ЮМГ приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. По итогам 2022 и 2021 годов компания так же не выплачивала дивиденды.

♻️Ситиматик-Югра допустила техдефолт по 2-му купону серии 01 на 126.5 млн руб. Причина техдефолта – отсутствие на расчетном счете средств в необходимом размере. По итогам 2023 г. компания получила чистый убыток в размере 69.96 млн руб., в I кв. 2024 г. он составил 30.64 млн руб. Убыток «материнской» компании АО «Ситиматик» по РСБУ по итогам 2023 г. составил 1.2 млрд руб., у которой в обращении 4 выпуска облигаций и облигационный долг составляет 6.329 млрд руб.

🎂Кузина также допустила техдефолт по 14-му купону серии БО-П02 в размере 949 тыс. руб. Эмитент направил средства для выплаты купона в НРД от 3-го лица, т.к. налоговым органом приостановлены операции по собственным счетам. НРД не согласовал выплату и денежные средства были возвращены. Эмитент планирует исполнить свои обязательства 24 июня.

👏Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания цифровой торговой платформы. ФАС России пока не получала на согласование сделку.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26245 признан несостоявшимся

Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года) признан несостоявшимся. Это был первый аукцион по этому выпуску.

Причина – отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

#Премаркетинг
🚚 ЛК «Европлан», 001Р-07 (от 5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 50.35 млрд руб.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П11

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 230 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 24 июня.

📝Организатор – Инвестиционный банк Синара, соорганизатор – БК РЕГИОН.

#Макроэкономика
📉🏛 ЦБ понизил официальные курсы валют на завтра, 20 июня

➡️Доллар – 82.63 руб.
➡️Евро – 89.09 руб.
➡️Юань – 11.17 руб.