УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
15,39% (⬆️ 21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,59% (⬇️ 6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,29% (⬆️ 100 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Авто Финанс Банк, БO-001P-12 (до 10 млрд)
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П06 (5 млрд)
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)
⛏Селигдар, GOLD03
💳Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦 Альфа-Банк, ЗО-850 ($500 млн)
💳 Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢 СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳 Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн), ЗО-2027 ($440 млн)
Размещения
⚡️ МБЭС, 002P-03 (5 млрд)
💄Кеарли Групп, 001P-01 (150 млн)
📢 МегаФон, БО-002P-04 (10 млрд), БО-002P-05 (10 млрд)
Оферты
💳ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
15,39% (
IFX-Cbonds YTM
17,59% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,29% (
Сбор заявок
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П06 (5 млрд)
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)
⛏Селигдар, GOLD03
💳Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
Размещения
💄Кеарли Групп, 001P-01 (150 млн)
Оферты
💳ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 июня
🇷🇺 Россия
💳 Синара-Транспортные Машины – НКР,🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный"
«Оценку финансового профиля поддерживают высокий запас прочности по обслуживанию долга, умеренно высокая ликвидность и умеренная операционная рентабельность. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки структуры фондирования и долговой нагрузки».
🏭Завод КЭС – НКР,⬇️ с "BB-.rս" до "C.rս", прогноз⬇️ с "позитивный" на "развивающийся"
«Снижение кредитного рейтинга отражает чрезвычайно высокую вероятность невыполнения компанией купонных платежей по облигациям серии 001Р-04 на сумму 10,845 млн руб. Рейтинговое действие учитывает произошедшую приостановку банковских операций компании по решению ФНС России, в частности, перечисления исходящих платежей. Агентство принимает во внимание арест конечного бенефициара и единоличного исполнительного органа — директора «Завода КЭС». В результате вышеуказанных событий существует риск полной остановки операционной деятельности «Завода КЭС», что с чрезвычайно высокой вероятностью может повлечь за собой невозможность осуществления компанией иных финансовых обязательств перед кредиторами».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 июня
«Оценку финансового профиля поддерживают высокий запас прочности по обслуживанию долга, умеренно высокая ликвидность и умеренная операционная рентабельность. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки структуры фондирования и долговой нагрузки».
🏭Завод КЭС – НКР,
«Снижение кредитного рейтинга отражает чрезвычайно высокую вероятность невыполнения компанией купонных платежей по облигациям серии 001Р-04 на сумму 10,845 млн руб. Рейтинговое действие учитывает произошедшую приостановку банковских операций компании по решению ФНС России, в частности, перечисления исходящих платежей. Агентство принимает во внимание арест конечного бенефициара и единоличного исполнительного органа — директора «Завода КЭС». В результате вышеуказанных событий существует риск полной остановки операционной деятельности «Завода КЭС», что с чрезвычайно высокой вероятностью может повлечь за собой невозможность осуществления компанией иных финансовых обязательств перед кредиторами».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 июня:
🛒 Группа О’КЕЙ прекратила листинг на Лондонской фондовой бирже. Листинг отменен по обращению компании. Торги бумагами сохраняются на Международной бирже Астаны и Мосбирже. Программа ГДР остается в силе и продолжает действовать.
🏢 Президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, сообщил, что компания готова выйти на IPO и соответствует требованиям Мосбиржи для этого, но конкретных дат по выходу пока не указал. Ранее он поделился планами по IPO в интервью для Cbonds.
📦 Ozon зарегистрировал компанию «Озон Лизинг», согласно данным из ЕГРЮЛ. В начале июня на встрече с инвесторами гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян сообщал, что маркетплейс работает над запуском эквайрингового и лизингового бизнесов.
💩 Акционеры группы М.Видео-Эльдорадо утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-12 (не более 10 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду июня. Дата размещения будет определена позднее. 📝 Облигационный долг Эмитента: 22 млрд рублей.
#Премаркетинг
💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-12 (не более 10 млрд)
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 220 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 21 июня.
📝 Организаторы – АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 21 июня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Магаданской области, доразмещение облигаций серии 34003 (до 1 млрд)
Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 20 июня, размещение – 24 июня.
Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. В обращении находятся бумаги на 1 млрд рублей.
📝 Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей.
Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 20 июня, размещение – 24 июня.
Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. В обращении находятся бумаги на 1 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💵 «ТД РКС», 002Р-04 (не более 1 млрд рублей) Сбор заявок предварительно запланирован на 10 июня, размещение – на 14 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. 📝 Облигационный долг Эмитента: 1.053 млрд рублей. Поручитель – ООО «РКС Девелопмент».…
#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-04
❗️ Финальный ориентир ставки купона – 20% годовых, эффективной доходности – 21.55% годовых. Объем размещения составит 500 млн рублей.
Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 21 июня.
📝 Организаторы – Компания БКС, Газпромбанк.
Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 21 июня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Аукционы Минфина возвращаются
Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года) и ОФЗ-ПК 29025 (погашение – 12 августа 2037 года).
Оба аукциона будут проведены без лимита. По выпуску ОФЗ-ПД 26245 аукцион будет проводиться впервые.
Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года) и ОФЗ-ПК 29025 (погашение – 12 августа 2037 года).
Оба аукциона будут проведены без лимита. По выпуску ОФЗ-ПД 26245 аукцион будет проводиться впервые.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ежегодно Конгресс собирает профессионалов долгового рынка из стран Евразии. Конференция длилась 2 дня, и количество участников в этом году превысило 180 человек – представителей 17 стран.
Программа мероприятия была насыщенной и продуктивной. С докладами спикеров можно ознакомиться по ссылке. В скором времени на сайте Конгресса будут опубликованы фото с мероприятия, а в этот четверг в рамках Cbonds Weekly News выйдет в эфир большой сюжет о конференции.
Не пропусти главное на Сbonds!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Макроэкономика
📉 🏛 ЦБ понизил официальные курсы валют на завтра, 19 июня
➡️ Доллар – 87.04 руб.
➡️ Евро – 93.3 руб.
➡️ Юань – 11.8 руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Cbonds_Review
📚 Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет середине сентября.
💥 Тема номера – IPO / SPO.
Мы будем рады обсудить возможности по публикации вашей экспертной статьи в предстоящем номере. Связаться с нами можно по почте [email protected].
Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно📍 по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет середине сентября.
Мы будем рады обсудить возможности по публикации вашей экспертной статьи в предстоящем номере. Связаться с нами можно по почте [email protected].
Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
15,51% (⬆️ 12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,58% (⬇️ 1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,82% (⬆️ 53 б.п.)
📝 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)
Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П11 (не менее 3 млрд)
🛣Автодор, БО-005P-08
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)
🏦 Альфа-Банк, ЗО-850 ($500 млн)
💳 Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
💳 Московский кредитный банк, ЗО-2027 ($440 млн)
Оферты
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-01 (1.6 млрд)
🚚ГТЛК, 001P-11 ($150 млн)
💰Концерн РОССИУМ, 003Р-01 (20 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
15,51% (
IFX-Cbonds YTM
17,58% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,82% (
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)
Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П11 (не менее 3 млрд)
🛣Автодор, БО-005P-08
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)
Оферты
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-01 (1.6 млрд)
🚚ГТЛК, 001P-11 ($150 млн)
💰Концерн РОССИУМ, 003Р-01 (20 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds представляет новый раздел «Валютные и процентные свопы», где можно найти самую востребованную информацию по следующим свопам:
Актуальные версии Калькуляторов теперь размещены в разделе Research Hub от источника Cbonds Swap Calculators. Вы также можете подписаться на источник, чтобы не пропустить предстоящие обновления.
Мы надеемся, что раздел «Валютные и процентные свопы» станет полезным инструментом для всех, кто интересуется рынком производных финансовых инструментов и стремится быть в курсе самой актуальной информации. Раздел находится в пункте меню «Деривативы».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 июня
🇷🇺 Россия
💨 ГК Пионер – АКРА, "A-(RU)", прогноз⬆️ с "негативный" на "стабильный"
«Положительные результаты деятельности Группы по итогам 2023 года и ожидаемое дальнейшее улучшение показателей долговой нагрузки в 2024–2026 годах обусловили изменение прогноза».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 июня
«Положительные результаты деятельности Группы по итогам 2023 года и ожидаемое дальнейшее улучшение показателей долговой нагрузки в 2024–2026 годах обусловили изменение прогноза».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 июня:
🛣 ЕвроТранс объявил об открытии 2-го и последнего окна акцепта оферты на покупку акций компании по фиксированной стоимости 250 руб. для участников IPO, проходившего в ноябре 2023 года. Прием заявок продлится с 19 по 25 июня. Акции на 12:00 (мск) на Мосбирже торговались в районе 168 руб.
🩺 Акционеры МКПАО ЮМГ приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. По итогам 2022 и 2021 годов компания так же не выплачивала дивиденды.
♻️Ситиматик-Югра допустила техдефолт по 2-му купону серии 01 на 126.5 млн руб. Причина техдефолта – отсутствие на расчетном счете средств в необходимом размере. По итогам 2023 г. компания получила чистый убыток в размере 69.96 млн руб., в I кв. 2024 г. он составил 30.64 млн руб. Убыток «материнской» компании АО «Ситиматик» по РСБУ по итогам 2023 г. составил 1.2 млрд руб., у которой в обращении 4 выпуска облигаций и облигационный долг составляет 6.329 млрд руб.
🎂Кузина также допустила техдефолт по 14-му купону серии БО-П02 в размере 949 тыс. руб. Эмитент направил средства для выплаты купона в НРД от 3-го лица, т.к. налоговым органом приостановлены операции по собственным счетам. НРД не согласовал выплату и денежные средства были возвращены. Эмитент планирует исполнить свои обязательства 24 июня.
👏 Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания цифровой торговой платформы. ФАС России пока не получала на согласование сделку.
♻️Ситиматик-Югра допустила техдефолт по 2-му купону серии 01 на 126.5 млн руб. Причина техдефолта – отсутствие на расчетном счете средств в необходимом размере. По итогам 2023 г. компания получила чистый убыток в размере 69.96 млн руб., в I кв. 2024 г. он составил 30.64 млн руб. Убыток «материнской» компании АО «Ситиматик» по РСБУ по итогам 2023 г. составил 1.2 млрд руб., у которой в обращении 4 выпуска облигаций и облигационный долг составляет 6.329 млрд руб.
🎂Кузина также допустила техдефолт по 14-му купону серии БО-П02 в размере 949 тыс. руб. Эмитент направил средства для выплаты купона в НРД от 3-го лица, т.к. налоговым органом приостановлены операции по собственным счетам. НРД не согласовал выплату и денежные средства были возвращены. Эмитент планирует исполнить свои обязательства 24 июня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26245 признан несостоявшимся
Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года) признан несостоявшимся. Это был первый аукцион по этому выпуску.
Причина – отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД 26245 (погашение – 26 сентября 2035 года) признан несостоявшимся. Это был первый аукцион по этому выпуску.
Причина – отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🚚 ЛК «Европлан», 001Р-07 (от 5 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало июля.
📝 Облигационный долг Эмитента: 50.35 млрд руб.
🚚 ЛК «Европлан», 001Р-07 (от 5 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на начало июля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏗 «Балтийский лизинг», БО-П11 (не менее 3 млрд) Сбор заявок – 19 июня, размещение – 24 июня. 📝 Облигационный долг Эмитента: 43.125 млрд руб.
#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П11
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 230 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.
Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 24 июня.
📝 Организатор – Инвестиционный банк Синара, соорганизатор – БК РЕГИОН.
Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 24 июня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Макроэкономика
📉 🏛 ЦБ понизил официальные курсы валют на завтра, 20 июня
➡️ Доллар – 82.63 руб.
➡️ Евро – 89.09 руб.
➡️ Юань – 11.17 руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM