🏗Подразделение застройщика Evergrande хочет отложить выплаты по облигациям
Крупнейшее подразделение китайского застройщика China Evergrande Group - Hengda Real Estate Group Co. Ltd. - хочет добиться переноса срока выплат, который наступает в субботу, 8 января, на июль, а также отложить срок реализации опциона, который позволит держателям бондов продать бумаги в ближайшие выходные. Hengda проведет встречу с рядом держателей облигаций в период с 7 по 10 января, чтобы получить разрешение на отсрочку выплат по номинированным в юанях бумагам стоимостью более 4.5 млрд юаней.
Торги облигациями Hengda в преддверии встречи с держателями бумаг будут приостановлены в четверг.
Крупнейшее подразделение китайского застройщика China Evergrande Group - Hengda Real Estate Group Co. Ltd. - хочет добиться переноса срока выплат, который наступает в субботу, 8 января, на июль, а также отложить срок реализации опциона, который позволит держателям бондов продать бумаги в ближайшие выходные. Hengda проведет встречу с рядом держателей облигаций в период с 7 по 10 января, чтобы получить разрешение на отсрочку выплат по номинированным в юанях бумагам стоимостью более 4.5 млрд юаней.
Торги облигациями Hengda в преддверии встречи с держателями бумаг будут приостановлены в четверг.
#Аналитика
📌Возросла уверенность в том, что ФРС не будет более агрессивно повышать ставки
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Индекс доллара достиг во вторник максимума с 22 декабря, однако к вечеру растерял большую часть достижений. Доллар подешевел против большинства представителей Большой десятки, уверенно укрепился только против иены и незначительно против датской кроны и евро. При этом австралийский доллар, а также фунт стерлингов и новозеландский доллар были лидерами роста в группе G10.
Публикация производственного ISM, который оказался ниже прогнозных оценок, сообщила о замедлении ценового давления. На этом фоне возросла уверенность в том, что ФРС не будет более агрессивно повышать ставки. Это оказало некоторое давление на валюту США.
Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что поддерживает два повышения ставок в 2022 году. При этом рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам уже заложил в котировки ожидания трех повышений ставки в ближайшие 12 месяцев.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📌Возросла уверенность в том, что ФРС не будет более агрессивно повышать ставки
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Индекс доллара достиг во вторник максимума с 22 декабря, однако к вечеру растерял большую часть достижений. Доллар подешевел против большинства представителей Большой десятки, уверенно укрепился только против иены и незначительно против датской кроны и евро. При этом австралийский доллар, а также фунт стерлингов и новозеландский доллар были лидерами роста в группе G10.
Публикация производственного ISM, который оказался ниже прогнозных оценок, сообщила о замедлении ценового давления. На этом фоне возросла уверенность в том, что ФРС не будет более агрессивно повышать ставки. Это оказало некоторое давление на валюту США.
Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что поддерживает два повышения ставок в 2022 году. При этом рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам уже заложил в котировки ожидания трех повышений ставки в ближайшие 12 месяцев.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,33% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,66% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,3%
🗓 Календарь событий
🐯Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,33% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,66% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,3%
🗓 Календарь событий
🐯Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
🇰🇿⛔️Все финансовые организации Казахстана приостановили работу на фоне контртеррористской операции и сбоев в работе интернета – Нацбанк
💬Пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов: "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета,.. сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций".
✔️Основные макроэкономические показатели Казахстана смотрите в разделе "Макроэкономика" сайта Cbonds.
💬Пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов: "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета,.. сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций".
✔️Основные макроэкономические показатели Казахстана смотрите в разделе "Макроэкономика" сайта Cbonds.
🇰🇿📈Гособлигации Казахстана слабо растут в цене в начале торгов на Московской бирже на фоне решения страны обратиться в ОДКБ
На данный момент на Мосбирже торгуются 7 рублевых выпусков облигаций Казахстана суммарным объемом 80 млрд рублей.
Так, например, выпуск серии 05 с погашением в 2026 году на 12:23 (мск) торгуется по 94.03% относительно вчерашней цены закрытия 93.98%. Выпуск серии 13 с погашением в 2031 году на 12:29 (мск) торгуется по 92.65% против 92.1% по итогам торгов среды.
📉Однако некоторые выпуски, например, бумаги серии 12 незначительно падают в цене: 91.99% относительно 92.63% вчера.
На данный момент на Мосбирже торгуются 7 рублевых выпусков облигаций Казахстана суммарным объемом 80 млрд рублей.
Так, например, выпуск серии 05 с погашением в 2026 году на 12:23 (мск) торгуется по 94.03% относительно вчерашней цены закрытия 93.98%. Выпуск серии 13 с погашением в 2031 году на 12:29 (мск) торгуется по 92.65% против 92.1% по итогам торгов среды.
📉Однако некоторые выпуски, например, бумаги серии 12 незначительно падают в цене: 91.99% относительно 92.63% вчера.
🔝🇷🇺Топ-5 ликвидных евробондов России, 6 января 2022: нефтегазовая отрасль
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD
Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)
📝Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
😉Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
👉🏻Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD
Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)
📝Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
😉Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
👉🏻Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
#Cbonds_Review
🤔Выход на публичный рынок капитала требует продуманных решений
В октябре "Росгеология" осуществила первое в своей истории публичное размещение корпоративных облигаций, которое позволило привлечь дополнительные средства на развитие холдинга. Полученные средства были использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле.
👉🏻📚Подробнее читайте в материале Антона Пестрякова, директора по корпоративным финансам и инвестициям компании "Росгеология", подготовленном специально для журнала Cbonds Review.
🤔Выход на публичный рынок капитала требует продуманных решений
В октябре "Росгеология" осуществила первое в своей истории публичное размещение корпоративных облигаций, которое позволило привлечь дополнительные средства на развитие холдинга. Полученные средства были использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле.
👉🏻📚Подробнее читайте в материале Антона Пестрякова, директора по корпоративным финансам и инвестициям компании "Росгеология", подготовленном специально для журнала Cbonds Review.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,69% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,39%
🗓 Календарь событий
🐯Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
💫С Рождеством!
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,69% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,39%
🗓 Календарь событий
🐯Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
💫С Рождеством!
@Cbonds
💰🇷🇺Объем торгов на Московской бирже в 2021 году превысил 1 квадриллион рублей
Источник: пресс-релиз Московской биржи
Cовокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% и составил 1,01 квадриллиона рублей.
Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы на рынке акций – 30 трлн рублей (рост на 25,5%), срочном рынке – 158 трлн рублей (рост на 21,7%), денежном рынке – 474 трлн рублей (рост на 11,1%), на рынке СПФИ – 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза), рынке драгоценных металлов – 209,2 млрд рублей (рост в 4 раза).
💵В 2021 году на Московской бирже состоялось 6 IPO и 12 SPO на общую сумму более 500 млрд рублей (+96% к 2020 году).
В 2021 году на Московской бирже размещены 885 облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 трлн рублей.
📃Рынок облигаций
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 18,6 трлн рублей (26,2 трлн рублей в 2020 году). Среднедневной объем торгов – 73 млрд рублей (104,6 млрд рублей в 2020 году).
💡СПБ Биржа (пресс-релиз): стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» по итогам 2021 года составил $393,43 млрд, что на 135,29% больше, чем в 2020 году ($167,21 млрд).
Среднемесячный объем торгов за 2021 год составил $32,79 млрд. Рекорд месячного объема торгов был зафиксирован в ноябре 2021 года и составил $40,93 млрд. Среднедневной объем торгов в 2021 году превысил $1,56 млрд, что на 134,36% больше, чем в 2020 году ($0,67 млрд).
Источник: пресс-релиз Московской биржи
Cовокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% и составил 1,01 квадриллиона рублей.
Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы на рынке акций – 30 трлн рублей (рост на 25,5%), срочном рынке – 158 трлн рублей (рост на 21,7%), денежном рынке – 474 трлн рублей (рост на 11,1%), на рынке СПФИ – 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза), рынке драгоценных металлов – 209,2 млрд рублей (рост в 4 раза).
💵В 2021 году на Московской бирже состоялось 6 IPO и 12 SPO на общую сумму более 500 млрд рублей (+96% к 2020 году).
В 2021 году на Московской бирже размещены 885 облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 трлн рублей.
📃Рынок облигаций
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 18,6 трлн рублей (26,2 трлн рублей в 2020 году). Среднедневной объем торгов – 73 млрд рублей (104,6 млрд рублей в 2020 году).
💡СПБ Биржа (пресс-релиз): стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» по итогам 2021 года составил $393,43 млрд, что на 135,29% больше, чем в 2020 году ($167,21 млрд).
Среднемесячный объем торгов за 2021 год составил $32,79 млрд. Рекорд месячного объема торгов был зафиксирован в ноябре 2021 года и составил $40,93 млрд. Среднедневной объем торгов в 2021 году превысил $1,56 млрд, что на 134,36% больше, чем в 2020 году ($0,67 млрд).
#Макроэкономика
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне в декабре неожиданно ускорилась до 5% – рекорд за 30 лет
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по предварительной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, обновив рекорд с августа 1991 года, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, порошенные порталом DailyFX ожидали замедления инфляции до 4,7%. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%.
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне в декабре неожиданно ускорилась до 5% – рекорд за 30 лет
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по предварительной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, обновив рекорд с августа 1991 года, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, порошенные порталом DailyFX ожидали замедления инфляции до 4,7%. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%.
#Cbonds_Review
🔐На субфедеральном рынке нас ждет стагнация
Не многие эксперты и аналитики предполагали, что 2021-й будет заканчиваться рекордной за последние годы инфляцией и стремительным рывком ключевой ставки.
Заместитель генерального директора брокерской компании «Регион» Евгений Литвин в интервью Cbonds Review объясняет, почему ожидания экспертов были слишком оптимистичными, вспоминает свои прогнозы, а также подводит – позитивные и не очень – итоги 2021 года.
👉🏻Читать материал
🔐На субфедеральном рынке нас ждет стагнация
Не многие эксперты и аналитики предполагали, что 2021-й будет заканчиваться рекордной за последние годы инфляцией и стремительным рывком ключевой ставки.
Заместитель генерального директора брокерской компании «Регион» Евгений Литвин в интервью Cbonds Review объясняет, почему ожидания экспертов были слишком оптимистичными, вспоминает свои прогнозы, а также подводит – позитивные и не очень – итоги 2021 года.
👉🏻Читать материал
Forwarded from Небрехня
Нефтегаз: итоги года
📈Углеводороды, в первую очередь их поставки на экспорт, остаются стабилизирующим фактором отечественной экономики.
🛢Нефть (речь про марку Brent, Urals российского производства в среднем на $2-3 дешевле) за год прибавила в цене свыше 50%. 2021-й начинался ценой $51,7 за баррель, а завершился при $78,6 за бочку. В моменте цены зашкаливали даже за $85, что стало рекордом c осени 2018-го.
💯Причины вполне закономерные: экономики ведущих держав после жестких локдаунов первого пандемийного года постепенно восстанавливались, спрос на топливо и вообще энергоресурсы рос, а вот ОПЕК+ не спешил наращивать добычу.
Заметим, что в нашем бюджете стоимость барреля была заложена в $43,7 (в нынешнем году 44,2%) так что российская казна очень здорово выиграла. Даже несмотря на рекордные платежи нефтянникам в 650 млрд руб. за демпфер – сдерживание цен на внутреннем рынке на фоне разницы с экспортными ценами. Российские цены на бензин все-таки выросли очень чувствительно, но меньше, чем мировые.
✔️Большинство аналитиков не прогнозируют в 2022 году каких-то фундаментальных колебаний, возможна только ситуативная волатильность. А в общем цена, похоже, будет держаться во вполне комфортном для России коридоре: от $65 до $85.
⚠️С газом ситуация гораздо менее стабильная и куда более политически обусловленная.
3 января на первых в Новом году торгах в Европе краткосрочные контракты падали до $772 за тысячу кубометров. Это минимальное значение, в среднем год начался с отметки около $900. Это все еще очень высокая и вполне выгодная «Газпрому», ожидающему по итогам прошлого года рекордной прибыли, цена.
Но пару недель назад цена спотовых контрактов взлетала выше $2,2 тыс./т. кубов, а фундаментальные причины европейского энергокризиса не разрешены. Ни внутренние, ни геополитические –
связанные с нагнетанием вокруг ввода «Северного потока-2».
Политическая определенность может быть достигнута в ближайшие месяцы, но в целом фундаментальных проблем для газовой отрасли в этом году не будет. Если цены не будут рекордными, то они останутся просто хорошими.
📈Кстати, добыча в 2021 году выросла на 10%, а к уровню допандемийного 2019-го на 3,3%.
@nebrexnya
📈Углеводороды, в первую очередь их поставки на экспорт, остаются стабилизирующим фактором отечественной экономики.
🛢Нефть (речь про марку Brent, Urals российского производства в среднем на $2-3 дешевле) за год прибавила в цене свыше 50%. 2021-й начинался ценой $51,7 за баррель, а завершился при $78,6 за бочку. В моменте цены зашкаливали даже за $85, что стало рекордом c осени 2018-го.
💯Причины вполне закономерные: экономики ведущих держав после жестких локдаунов первого пандемийного года постепенно восстанавливались, спрос на топливо и вообще энергоресурсы рос, а вот ОПЕК+ не спешил наращивать добычу.
Заметим, что в нашем бюджете стоимость барреля была заложена в $43,7 (в нынешнем году 44,2%) так что российская казна очень здорово выиграла. Даже несмотря на рекордные платежи нефтянникам в 650 млрд руб. за демпфер – сдерживание цен на внутреннем рынке на фоне разницы с экспортными ценами. Российские цены на бензин все-таки выросли очень чувствительно, но меньше, чем мировые.
✔️Большинство аналитиков не прогнозируют в 2022 году каких-то фундаментальных колебаний, возможна только ситуативная волатильность. А в общем цена, похоже, будет держаться во вполне комфортном для России коридоре: от $65 до $85.
⚠️С газом ситуация гораздо менее стабильная и куда более политически обусловленная.
3 января на первых в Новом году торгах в Европе краткосрочные контракты падали до $772 за тысячу кубометров. Это минимальное значение, в среднем год начался с отметки около $900. Это все еще очень высокая и вполне выгодная «Газпрому», ожидающему по итогам прошлого года рекордной прибыли, цена.
Но пару недель назад цена спотовых контрактов взлетала выше $2,2 тыс./т. кубов, а фундаментальные причины европейского энергокризиса не разрешены. Ни внутренние, ни геополитические –
связанные с нагнетанием вокруг ввода «Северного потока-2».
Политическая определенность может быть достигнута в ближайшие месяцы, но в целом фундаментальных проблем для газовой отрасли в этом году не будет. Если цены не будут рекордными, то они останутся просто хорошими.
📈Кстати, добыча в 2021 году выросла на 10%, а к уровню допандемийного 2019-го на 3,3%.
@nebrexnya
Telegram
Небрехня
Бензин: будет ещё дороже
📈Темпы роста цен на бензин в России достигли максимальных с 2018 года.
⛽️С начала года автотопливо подорожало в среднем не менее, чем на 6%.
Средние потребительские цены за литр бензина АИ-92 приближаются к 50 рублям (49,7 на…
📈Темпы роста цен на бензин в России достигли максимальных с 2018 года.
⛽️С начала года автотопливо подорожало в среднем не менее, чем на 6%.
Средние потребительские цены за литр бензина АИ-92 приближаются к 50 рублям (49,7 на…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,69% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,39%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚘Автоэкспресс, КО-П07 (200 млн)
Оферты
🚚ЛК Европлан, БО-08 (5 млрд)
🚛Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,69% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,39%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚘Автоэкспресс, КО-П07 (200 млн)
Оферты
🚚ЛК Европлан, БО-08 (5 млрд)
🚛Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
@Cbonds
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 января:
⚒Акционеры "Русала" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2021 года (БКС Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 10 января:
⚒Акционеры "Русала" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2021 года (БКС Экспресс)
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
81.75 (🔺3.97)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1792.6 (🔻13.25)
USD/RUB:
75.2708 (🔺0.8381)
S&P 500, USD:
4677.03 (🔻89.15)
VIX Index, б.п.:
18.76 (🔺1.54)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.76 (🔺24 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее (золото сравнивается с показателями четверга).
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
💰За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 3787.26 п. до 3772.04 п., а индекс РТС с 1595.76 п. до 1545.24 п. Пара EUR-USD упала с $1.1379 до $1.1361. USD-RUB выросла с 74.29 до 75.75, а EUR-RUB с 84.07 до 86.03. Нефть Brent подорожала с $77.78 до $81.75 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1823 до $1797.4 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 975.66 тонн до 977.08 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4766.18 п. до 4677.03 п.
🇷🇺Российский рынок оказался под давлением на первой торговой неделе года. Прежде всего, на настроения участников повлияли события в Казахстане, где резкое повышение цен на топливо привело к беспорядкам на улицах.
📊Для внешних рынков прошедшая неделя может быть описана тремя главными событиями. Во-первых, инфляция в еврозоне достигла уже 5%, что способно побудить ЕЦБ к действиям, так как мантры о временном характере роста цен становятся всё менее состоятельными. Во-вторых, протокол заседания ФРС напугал рынки решительностью регулятора по борьбе с инфляцией. Если инвесторы уже привыкли к ожиданиям скорого повышения ставки, то планы по сокращению баланса оказались неожиданностью. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств выросла за неделю почти на 30 базисных пункта, достигая 1.8%.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
81.75 (🔺3.97)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1792.6 (🔻13.25)
USD/RUB:
75.2708 (🔺0.8381)
S&P 500, USD:
4677.03 (🔻89.15)
VIX Index, б.п.:
18.76 (🔺1.54)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.76 (🔺24 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее (золото сравнивается с показателями четверга).
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
💰За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 3787.26 п. до 3772.04 п., а индекс РТС с 1595.76 п. до 1545.24 п. Пара EUR-USD упала с $1.1379 до $1.1361. USD-RUB выросла с 74.29 до 75.75, а EUR-RUB с 84.07 до 86.03. Нефть Brent подорожала с $77.78 до $81.75 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1823 до $1797.4 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 975.66 тонн до 977.08 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4766.18 п. до 4677.03 п.
🇷🇺Российский рынок оказался под давлением на первой торговой неделе года. Прежде всего, на настроения участников повлияли события в Казахстане, где резкое повышение цен на топливо привело к беспорядкам на улицах.
📊Для внешних рынков прошедшая неделя может быть описана тремя главными событиями. Во-первых, инфляция в еврозоне достигла уже 5%, что способно побудить ЕЦБ к действиям, так как мантры о временном характере роста цен становятся всё менее состоятельными. Во-вторых, протокол заседания ФРС напугал рынки решительностью регулятора по борьбе с инфляцией. Если инвесторы уже привыкли к ожиданиям скорого повышения ставки, то планы по сокращению баланса оказались неожиданностью. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств выросла за неделю почти на 30 базисных пункта, достигая 1.8%.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за период с 31 декабря по 9 января
🇷🇺Россия
Fitch
Яндекс присвоен "BBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает ожидания агентства, что значительные денежные потоки, генерируемые Яндексом, позволят ему в среднесрочной перспективе финансировать значительные инвестиции в новые сегменты, прежде всего в электронную коммерцию, доставку еды и медиа, а также, возможно, в финтех и облачные технологии, и в развитие технологий, основанных на искусственном интеллекте, таких как автономное вождение. Объем этих инвестиций и их влияние на свободный денежный поток (FCF), а также финансовая политика Яндекса будут иметь ключевое значение для рейтингов.
🇬🇪Грузия
Moody's
Silknet подтвержден "B1", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза на стабильный отражает улучшение операционных показателей компании со II квартала 2021 года, вызванное, в частности, отменой коронавирусных ограничений, восстановлением экономики Грузии, ожиданием дальнейшего роста выручки и EBITDA благодаря росту спроса, а также более благоприятной нормативной среде, поддерживающей снижение долговой нагрузки компании.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за период с 31 декабря по 9 января
🇷🇺Россия
Fitch
Яндекс присвоен "BBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает ожидания агентства, что значительные денежные потоки, генерируемые Яндексом, позволят ему в среднесрочной перспективе финансировать значительные инвестиции в новые сегменты, прежде всего в электронную коммерцию, доставку еды и медиа, а также, возможно, в финтех и облачные технологии, и в развитие технологий, основанных на искусственном интеллекте, таких как автономное вождение. Объем этих инвестиций и их влияние на свободный денежный поток (FCF), а также финансовая политика Яндекса будут иметь ключевое значение для рейтингов.
🇬🇪Грузия
Moody's
Silknet подтвержден "B1", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза на стабильный отражает улучшение операционных показателей компании со II квартала 2021 года, вызванное, в частности, отменой коронавирусных ограничений, восстановлением экономики Грузии, ожиданием дальнейшего роста выручки и EBITDA благодаря росту спроса, а также более благоприятной нормативной среде, поддерживающей снижение долговой нагрузки компании.
🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за декабрь вырос на 1.9%, размещены рекордные за 2021-ый год 108 новых корпоративных выпусков
▶️Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам декабря 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 671.81 млрд рублей. По сравнению с ноябрем объем рынка увеличился на 1.9%. Месяцем ранее (в ноябре относительно октября) наблюдался прирост в размере 1.77%. Год назад, по итогам 12 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 16 284.7 млрд рублей – показатель вырос на 10.52%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 8.52%.
✔️В декабре на рынок вышло 42 эмитента, было размещено 108 новых выпусков, что является рекордным количеством за 2021-ый год (в ноябре эмитентов было 23, а новых выпусков – 72). Для сравнения, в декабре 2020 года было размещено 111 новых выпусков, а новых эмитентов было 56.
▶️Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за декабрь состоялось одно размещение – ⚓️Калининградская область разместила облигации на 323.34 млн руб. Общий объем рынка составил 990.82 млрд рублей (сократился на 6.5 млрд рублей). С начала года рынок вырос на 9.09% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
▶️Объем рынка государственных облигаций
В декабре Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 15 826.74 млрд рублей (в ноябре прошло 4 аукциона, объем рынка был равен 16 030.27 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 12.59% (относительно 14 057.28 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
▶️Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам декабря 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 671.81 млрд рублей. По сравнению с ноябрем объем рынка увеличился на 1.9%. Месяцем ранее (в ноябре относительно октября) наблюдался прирост в размере 1.77%. Год назад, по итогам 12 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 16 284.7 млрд рублей – показатель вырос на 10.52%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 8.52%.
✔️В декабре на рынок вышло 42 эмитента, было размещено 108 новых выпусков, что является рекордным количеством за 2021-ый год (в ноябре эмитентов было 23, а новых выпусков – 72). Для сравнения, в декабре 2020 года было размещено 111 новых выпусков, а новых эмитентов было 56.
▶️Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за декабрь состоялось одно размещение – ⚓️Калининградская область разместила облигации на 323.34 млн руб. Общий объем рынка составил 990.82 млрд рублей (сократился на 6.5 млрд рублей). С начала года рынок вырос на 9.09% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
▶️Объем рынка государственных облигаций
В декабре Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 15 826.74 млрд рублей (в ноябре прошло 4 аукциона, объем рынка был равен 16 030.27 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 12.59% (относительно 14 057.28 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛒«ИКС 5 ФИНАНС» ("BB+" – S&P; "ruAA+" – Expert RA) 1 февраля, в дату окончания 11-го купона, досрочно погасит облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей.
📈Рубль уверенно растет в первый день рабочей недели против доллара и евро, продолжая тенденцию последних дней, за счёт ослабления внешнеполитических рисков. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:09 (мск) падает на 66 копеек до 75,09 рубля, курс евро – на 1,2 рубля, до 84,83 рубля, следует из данных торгов.
🏢🇨🇳«China Evergrande» ("C / NR / RD" – M/S&P/F) перенесла штаб-квартиру из Шэньчжэня в Гуанчжоу, чтобы сократить расходы.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛒«ИКС 5 ФИНАНС» ("BB+" – S&P; "ruAA+" – Expert RA) 1 февраля, в дату окончания 11-го купона, досрочно погасит облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей.
📈Рубль уверенно растет в первый день рабочей недели против доллара и евро, продолжая тенденцию последних дней, за счёт ослабления внешнеполитических рисков. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:09 (мск) падает на 66 копеек до 75,09 рубля, курс евро – на 1,2 рубля, до 84,83 рубля, следует из данных торгов.
🏢🇨🇳«China Evergrande» ("C / NR / RD" – M/S&P/F) перенесла штаб-квартиру из Шэньчжэня в Гуанчжоу, чтобы сократить расходы.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,55% (🔺13 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,95% (🔺26 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,4%
🗓 Календарь событий
😴Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,55% (🔺13 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,95% (🔺26 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,4%
🗓 Календарь событий
😴Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 11 января:
БКС Экспресс:
📡Последний день для попадания в реестр акционеров "Башинформсвязь", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. и из нераспределенной прибыли
🔨Последний день для попадания в реестр акционеров "ММК", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.
🛢Совет директоров "ЛУКОЙЛ" обсудит предварительные итоги 2021 года и задачи на 2022 год по исполнению программы стратегического развития на период 2022-2031 гг.
🛒Под давлением оказались ретейлеры. Акции Fix Price (FIXP 511,5, -8,68%) и Ozon.ru (OZON 2005, -2,72%) обновили минимумы с момента IPO. Не исключено, что позиции в бумагах сокращали портфельные инвесторы, что на фоне отсутствия большого числа покупателей привело к проседанию котировок. Больше шансов на отскок, на наш взгляд, у Fix Price (FIXP 511,5, -8,68%), М.видео (MVID 455, -0,32%) и Детского мира (DSKY 124,25, -0,48%). Самый высокий фундаментальный потенциал роста у М.видео, цель по его бумагам — 730 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 11 января:
БКС Экспресс:
📡Последний день для попадания в реестр акционеров "Башинформсвязь", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. и из нераспределенной прибыли
🔨Последний день для попадания в реестр акционеров "ММК", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.
🛢Совет директоров "ЛУКОЙЛ" обсудит предварительные итоги 2021 года и задачи на 2022 год по исполнению программы стратегического развития на период 2022-2031 гг.
🛒Под давлением оказались ретейлеры. Акции Fix Price (FIXP 511,5, -8,68%) и Ozon.ru (OZON 2005, -2,72%) обновили минимумы с момента IPO. Не исключено, что позиции в бумагах сокращали портфельные инвесторы, что на фоне отсутствия большого числа покупателей привело к проседанию котировок. Больше шансов на отскок, на наш взгляд, у Fix Price (FIXP 511,5, -8,68%), М.видео (MVID 455, -0,32%) и Детского мира (DSKY 124,25, -0,48%). Самый высокий фундаментальный потенциал роста у М.видео, цель по его бумагам — 730 руб. (ИК Фридом Финанс)