Потребительское поведение; факты и тренды
7.58K subscribers
1.16K photos
16 videos
2 files
1.18K links
Канал Дмитрия Фролова: данные исследований для маркетинговых стратегий и решения бизнес-задач.
Контакт для сотрудничества - @Qutes52
Условия по рекламе - https://yangx.top/c_behavior/2073
Купить рекламу через биржу telega.in: https://telega.in/c/c_behavior
加入频道
Высокое искусство счета денег
Легко искать тренды, используя частотное распределение: где кривая выше, там и выгода. Беда лишь в том, что она, выгода, видна всем желающим. Обнаружить тенденцию, скрытую до поры под ворохом цифр, гораздо труднее, но и приз почетнее - время на подготовку своего проекта. Ключом к такому поиску может стать сопоставление данных из смежных областей. Это помогает выделить интересную нишу, а часто и сформулировать инсайты. Вот пример.

На дворе кризис. Понятно, что финансовые проблемы будут волновать очень многих. Знают ли люди, как их решать? Каждые два из трех респондентов, опрошенных НАФИ в 2020 году, утверждают. что хорошо умеют распоряжаться своими деньгами.
Однако между знаниями и умениями есть ножницы. В 2019 году НАФИ в ходе своего проекта по мониторингу финансовой грамотности обнаружило, что навыки управления финансами превышают и порой существенно знание того, как работают финансовые
продукты и - шире - как устроена экономика. Особенно это заметно у людей в возрасте примерно 23 - 50 лет, как это видно на диаграмме ниже.
Захотят ли они учиться, чтобы сократить разрыв? Исследователи утверждают - да. (см. следующий слайд)
#финансовое_поведение
Как легко видеть, люди хотят учиться управлять финансами, а многие так и очень хотят. Они ощущают недостаток базовых знаний о том, как устроены финансовые продукты и инструменты, какие игроки есть на рынке, как их различать. Это желание и есть основа инсайтов. Но есть и проблемы. без них инсайтов не бывает. О них и о том, как их решать - следующий слайд (буквально, через минуту).
По когтям узнаешь ты их
На что будут больше всего обращать внимание люди, анализирующие финансовые продукты? Факторов много, но базовых всего два: выгодность и надежность.
Но если первый можно худо-бедно подсчитать, то со вторым приходится верить продавцу на слово. Конечно. все божатся, что они-то и есть самые надежные, но слов - мало. А что нужно? Нужны действия, подтверждающие уверенность поставщика продукта в своей устойчивости.

Возьмем для примера небольшой, но наиболее перспективный с нашей точки зрения сектор - ценные бумаги. Почему именно он? Потому что представления людей о его надежности растут в течение последних трех лет (см. диаграмму), чего нельзя сказать ни об одном другом инструменте.
Говоря о надежности отдельной компании-эмитенте, эксперты выделяют обычно несколько параметров:
- репутация, которую можно определить, анализируя прессу и отзывы в соцсетях;
- динамика развития, которая в идеале должна быть на уровне среднеотраслевой без резких отклонений в любую сторону;
- позиция в отраслевом рейтинге, которая так же не обязательно должна быть среди первой десятки. Есть вполне устойчивые компании, занимающие первые места в своих, возможно, небольших нишах.
- финансовая устойчивость компании. Часто ее можно определить по тому, может ли компания позволить себе поддерживать планку доходности в условиях внешней финансовой нестабильности: изменения ключевой ставки Центробанка. меняющихся валютных курсов и прочего.
Такие случаи есть. В качестве примера приведем относительно небольшую лизинговую компанию "Пионер-Лизинг" из Чебоксар (83 место в рейтинге Banki.ru), которая зафиксировала ставку по облигациям до середины 2021 года (!) на уровне 12,25%.
Иногда действия бывают красноречивее слов.
#финансовое_поведение
Цена карантина

Росстат РФ подвел итоги апреля 2020 года. Если в двух словах: подсчитали - прослезились. За призывы "Сидите дома" приходится платить, первые счета начали поступать.
Итак.
В апреле 2020 года промышленное производство снизилось на 6,6% к апрелю 2019 г. и на 9,2% к марту 2020 г.

Последняя цифра только выглядит страшно. Как видно из диаграммы (ниже) в апреле наблюдается "сезонный" спад, по крайней мере, с 2017 года. Игра с отчетностью? Возможно. Но вот сравнение с апрелем 2019 года - это уже серьезно. Что там?

Лидер падения - водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений - 11,4% к апрелю 2019 г. (далее везде именно этот диапазон). Зарастаем грязью, господа"

Далее - обрабатывающие производства, падение на 10%. Причины те же - остановка производств. Однако внутри сектора есть и те. кто работал, среди которых производство:
- продуктов питания;
- медицинского оборудования и лекарственных средств;
- удобрений
а также ряда других секторов. Некоторые, кстати, даже увеличили объемы. Лидер тут предсказуем, это лекарства +13,7, продукты питания тоже чувствуют себя неплохо +3,7%.
Вообще, чем уже границы отрасли, тем больше могут оказаться цифры падения. Например, объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизились на 60,2%.
Ну а полная табличка с данными - по ссылке.
#росстат
Что больнее всего ударило по малому бизнесу? Исследователи из Magram Market Research спросили предпринимателей об этом прямым текстом.
Самая большая боль - закрытие торговых точек, салонов и залов, ее отметили 36% опрошенных предпринимателей Московской области (всего в выборке 604 человека).
Столько же отметили невозможность платить арендные платежи. Конечно, было бы справедливо, чтобы арендодатели разделили судьбу арендаторов, но мир устроен иначе.
Интересно, что необходимость сокращать персонал отметили 22% респондентов, а неспособность выплачивать зарплату гораздо больше - 33%. То есть, часть людей будут работать без зарплаты. А ведь могли бы и доплатить за сохранение за собой рабочего места.
Кризис - время новых возможностей.
#последствия_кризиса
Четыре надежных способа поднять цены без негативных последствий
Сидя в самоизоляции, заметная доля покупателей переключается на онлайн-продажи. Однако с окончанием эпидемии для интернет-магазинов закончится и праздник. Гипотеза о том, что "карантинный" опыт онлайн-покупок закрепится, не подтверждается данными опросов.

Согласно данным НАФИ, 10% опрошенных говорит, что будет чаще покупать онлайн после окончания пандемии, но 17%, наоборот, реже. Онлайн-ритейлеры, конечно, накопят немного денег, но снижения продаж не избежать. Что делать, чтобы сохранить оборот? Повышать цены, конечно. На диаграмме ниже приведены четыре фактора, при наличии которых покупатели по их собственным утверждениям готовы заплатить больше хотя бы на 10%.

Все эти факторы: экологичность, отчисления на благотворительность, минимизация упаковки известны. Но вот то, что люди стали придавать им такое значение, что готовы платить дороже - новость. Надо только не забыть акцентировать на них внимание при описании товара.
Правильное описание - правильная реклама.

Онлайн-опрос проведен НАФИ в мае 2020 г., 900 человек, вся Россия, квотирование по полу, возрасту и географии.
Сильнейшая конкуренция - вот что ждет интернет-магазины сразу после выхода из карантина. Оффлайн начнет брать свое, в то время как e-commerce за несколько месяцев успел развить инфраструктуру. Но пряников на всех точно не хватит. Кому они достанутся?

Результаты опроса НАФИ (его описание выше) о том, каким должен быть идеальный интернет-магазин, свидетельствуют:
- самые сильные факторы - создание сильного бренда и наличие у посетителя опыта покупок.
- доверие нового посетителя проще всего завоевать разместив на сайте реквизиты продавца и обеспечив надежную работу CMS - фотки грузятся, ссылки открываются.
- остальное (см. диаграмму вверху) - опционально.
#ecommerce
Мобильный ретейл: карантин снимут - проблемы останутся
Эксперты полагают, что от 10% до 30% салонов мобильной техники закроются в ближайшее время. Или изменят формат. Скорее всего, это будут коллаборации с другими бизнесами по типу "купил телефон - выпил кофе". Но, нет сомнения в том, что скоро мы увидим и новые бизнес-модели.
В чем же причины ожидаемого снижения рынка? Опрос участников рынка, проведенный в конце мая 2020 года ИАА "TelecomDaily", показывает (см. диаграмму ниже), что основная причина в уменьшении потока покупателей. Они не вернутся сразу, несмотря на появившуюся возможность, уверены респонденты. Интересно, что такой, казалось бы, важный фактор, как снижение валютного курса рубля, не вошел даже в ТОП-3 факторов.
Но почему не вернутся покупатели? (см следующий слайд)
#мобильный_ретейл
Основная причина уменьшения числа покупателей в салонах мобильного ретейла почти очевидна: снижение уровня жизни. Вряд ли тут нужны комментарии.
Но вот что важно: второй по числу упоминаний фактор - это высокий уровень тревожности людей. Тут и риск потери работы, боязнь за близких, страх заразиться самому в публичном пространстве (он выделен отдельной строкой).
Участников рынка мобильного ретейла ждут нелегкие времена, а нас, покупателей, - ремонтные мастерские.
#мобильный_ретейл
Чему учить ученого
Немного культуры вам в ленту. НИУ ВШЭ выяснил, какими цифровыми компетенциями владеют работники музеев. А мы попробовали на основе этих данных выяснить, чему их учить.
Прежде всего, обнаружилось, что музейные работники почти по всем компетенциям превосходят среднестатистических "работающих россиян". Авторы отчета сопоставили свои данные с результатами аналогичного телефонного опроса ВЦИОМ и вот результат (см. диаграмму). Данные основаны на самооценке респондентами своих навыков по 5-балльной шкале, где 5 - высший балл.

Как не очень легко, но можно видеть (понимаю, что мелко и расскажу), "музейные" чуть уступают "средним по стране" лишь в одной компетенции - цифровой видеосъемке. Зато в нескольких других они значительно превосходят работающих россиян, не говоря уж 18+. Прежде всего, это работа с текстами и презентациями, а также размещение файлов и документов в интернете и цифровых хранилищах.

Что делать с этой информацией? Можно, например, запускать курсы по обучению сотрудников музее цифровой видеосъемке. Но это было бы слишком просто. Может быть, есть и другие потребности? (см. следующий слайд)
#музеи, #обучение, #образование
Мы сопоставили на одной диаграмме реальное использование музейными работниками тех или иных цифровых компетенций и их желание повысить свою квалификацию.
Хорошо видно, что есть две группы компетенций.
В первую входят достаточно часто используемые, но тем не менее нуждающиеся в улучшении компетенции. Прежде всего, это цифровая обработка фотогррафий, а также работа с презентациями, электронными таблицами. Понятно, что здесь нужны сложные курсы, ведь люди уже владеют базовыми навыками.
Во вторую входят редко используемые компетенции, которыми, тем не менее. сотрудники музеев хотят овладеть. Это монтаж цифрового видео, установка программ, работа с антивирусами и средствами защиты информации. Здесь, скорее всего, будет достаточно для начала базовых курсов.
Подробнее о проекте НИУ ВШЭ на предыдущем слайде.
#музеи, #образование, #обучение
Вас тут не стояло
Большинство людей будут стремиться сохранять социальную дистанцию при занятиях фитнесом в зале даже при отсутствии формальных требований.

Но это в целом. Есть интересные нюансы. Мужчины (особенно неженатые) более индифферентны к расстоянию, чем женщины, выбирая ответ "мне безразлично" (21% и 15% соответственно).

Люди, живущие в Москве в большей степени озабочены необходимостью "держать дистанцию" - 29,% при среднем 23,7%. В городах-миллионниках также придают этому значение ("довольно важно" 39% при среднем 35%).

Люди с высоким доходом ожидаемо более чувствительны к дистанции, чем с низким.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного компаниями OMI (полевые работы) и Content Research (обработка данных и расчеты). В нем участвовало более 21 тыс. респондентов, городская Россия, 29 мая - 2 июня, данные перевзевешены к структуре интернет-населения РФ.

Более подробно об этом проекте можно узнать в пятницу, 5 июня во время онлайн-дискуссии «МарТех. Фитнес готовится к оттепели». Начало в 12 часов дня.
Организаторы дискуссии CoMagic и ассоциация АОФИ собирают директоров и маркетологов участников рынка фитнес-индустрии. Тема - перестройка маркетинговой стратегии. Мы тоже там выступим с данными по поведению потребителей. Регистрация бесплатная по ссылке.
Все в сад!
Стремление людей укрепить иммунитет сегодня выходит на первый план. Но как?
Мы, естественно, не будем давать практических советов. Наша задача - рассказать о бытующих в обществе представлениях и стереотипах. Насколько они эффективны пусть судят медики, маркетологи же могут просто использовать эти данные "как есть".

Гулять на свежем воздухе и/или заниматься спортом, - вот два основных способа укрепления иммунитета, по мнению наших сограждан. Органическая еда уступает им, но ненамного. Впрочем, вы и сами все видите на диаграмме ниже.
Интересно вот что. Мнения мужчин и женщин по всем (!) перечисленным способам статистически значимо отличаются от средней. По всем. Такое, поверьте, бывает редко.

Это были данные онлайн-опроса, проведенного компаниями OMI (полевые работы) и Content Research (обработка данных и расчеты). В нем участвовало более 21 тыс. респондентов, городская Россия, 29 мая - 2 июня, данные перевзевешены к структуре интернет-населения РФ.
Подробнее о данных этого исследования мы расскажем завтра на онлайн-дискуссии, организуемой компанией CoMagic и ассоциацией фитнеса АОФИ.
Тема - перестройка маркетинговой стратегии участников рынка фитнес-услуг.
Регистрация бесплатная по ссылке
#фитнес, #иммунитет, #гендер
Люди разного возраста по-разному укрепляют иммунитет. Чем старше, тем больше прогулок и меньше спорта и наоборот. А вот с БАДами и бегом все не так просто, скорее всего, в разных возрастных стратах есть группы энтузиастов этих видов, так что рекламные кампании должны быть дифференцированы.
Описание опроса компаний OMI и Content Research в предыдущем посте
#фитнес, #возраст, #иммунитет
Онлайн-продажи в условиях пандемии
Аналитики НАФИ обобщили материалы, касающиеся динамики развития сектора дистанционной торговли. Вот основные тезисы.

В условиях пандемии спрос в сегменте онлайн-продаж и спрос на доставку продуктов на дом вырос в 2-3 раза.

Доля продуктов питания в онлайн-продажах остается в России крайне низкой, несмотря на бум e-commerce. В нашей стране дистанционно продается менее 3% продаж еды и напитков (хотя, казалось бы, что мешает?).

Цифровая грамотность россиян растет с каждым годом. Быстрее других растет аудитория 55+. Пандемия усиливает эту тенденцию, и это раскрывает перспективы для развития сегмента онлайн-торговли.

За время самоизоляции число россиян, покупающих онлайн, значительно выросло. Треть россиян (32%) из числа тех, кто совершал ранее интернет-покупки, теперь, т .е. сидя дома, стали чаще делать подобные покупки.

По окончании пандемии, скорее всего, все вернется на круги своя. Большинство россиян (73%) считают, что по окончании режима самоизоляции будут делать покупки онлайн с той же частотой, что и до него.
Диаграмма взята из цитируемого отчета НАФИ.
#e-commerce
Доля интернет-торговли FMCG в натуральном выражении в апреле 2020 года составила 5%, а в пересчете на среднегодовую удвоилась - с 1,8% до 4%, подсчитали аналитики Nielsen.
Среднегодовой рост онлайн-продаж в 2020 году составил 92% "в деньгах" (в 2019 - 50%). Для сравнения: рост офлайн-продаж-2020 - лишь 5%.
Самое интересное - сохранится ли тенденция после того, как самоизоляция - всё? В НАФИ считают, что нет. А вот в Nielsen полагают, что да. Вот цитата.
"После пандемии 13% покупателей в России планируют продолжить заказывать в интернете напитки, 18% упакованные продукты питания, 11% овощи и фрукты, 23% средства для ухода за домом. Это больше, чем до и во время активной фазы распространения COVID-19 в России".
Железный конь идет в Москве на смену ̶к̶р̶е̶с̶т̶ь̶я̶н̶с̶к̶о̶й̶ ̶л̶о̶ш̶а̶д̶к̶е̶ метро и автобусу. Причем, это должен быть личный конь.
Все дело в опасении заразиться. Можно отменить электронные пропуска, но страх указом не отменишь.
"Автомобиль стал не просто средством передвижения, но и неким барьером между человеком и миром, маленьким личным укрытием, которое позволяет одновременно находиться “внутри” и “снаружи”, утверждает Ирина Иванкова из НАФИ.
Так что, ждем пробки и дефицит парковочных мест.
Ритейлеры могут расслабиться. Толп покупателей в торговых залах, похоже, еще долго не будет. Базовые потребности людей в том, чтобы свободно выйти погулять, встретиться с друзьями, съездить на дачу. А магазины? Магазины - потом.
Опрос был проведен компанией Magram Research в середине мая 2020 года. В нем приняли участие 949 человек 25 - 65 лет, живущих в городах 100 тыс.+ во всех ФО РФ. Половозрастная структура выборки соответствует структуре городского населения России.
#шопинг, #торговля
Ценность (value) бренда остается главным мотивом потребителя попробовать новинку. Пандемия только усилила эту зависимость. И только после нее идут цена, качество, выгоды, доступность. Брендинг forever.
Это были данные опроса компании Morning Consult, США, 19 - 21 мая 2020 года, 2200 человек.
#брендинг, #выбор_товара
Сервисы продажи билетов и бронирования гостиниц должны пересмотреть линейку услуг.
Увидев, как быстро власти могут ограничивать свободу передвижения, российские путешественники намереваются чаще пользоваться гибкими предложениями с бесплатной отменой поездки. Мало ли что!

Кстати, страховых компаний это тоже касается. Ведь их продукты рассчитаны на смягчение последствий неожиданного развития событий. А его теперь опасается чуть ли ни каждый пятый. При все том, около 40% опрошенных не собираются что-либо менять.

Но не надо забывать: опрос проводился известным сервисом бронирования гостиниц Ostrovok.ru. Надо полагать, что респондентами (их было 2500) стали их пользователи, т. е. люди, уже имевшие опыт пользования сервисами (информации о том, как формировалась выборка в отчете нет). Как поведут себя новички? Неизвестно. Но они обычно склонны к перестраховке, так что реальная популярность "гибких тарифов" может быть еще больше.
#новые_привычки, #туризм
ВВП России в первом квартале 2020 г. вырос на 1,6%

Росстат РФ подвел итоги развития экономики страны в первой четверти текущего года. Они, в целом, совпали с ранее сделанными оценками: в первом квартале 2020 года - рост. Падение мы, конечно, увидим (помните об Индексах PMI?), но позже. А пока о хорошем - о точках роста.
Финансовая и страховая деятельность – прирост на 9,8%. Растет число электронных сервисов, растет спрос на проведение операций онлайн и вот результат.
Торговля и ремонт автотранспортных средств – прирост на 4,9%. Здесь выросла оптовая торговля (+5,5% к I кв. 2019 г.).
Обрабатывающие производства – прирост на 3,6%. Здесь основными застрельщиками стали производители продуктов питания (+9%). Но не только. Выросло производство металлических изделий (кроме машин и оборудования) на 7,5%, химических веществ на 5,2%, нефтепродуктов на 5,0%.
Ну, и еще несколько секторов, где рост поменьше:
Сельское хозяйство – прирост на 2,3%.
Гостиничный бизнес и общественное питание – прирост на 2,0%.
Операции с недвижимым имуществом – прирост на 1,8%.
Культура, спорт, досуг и развлечения – прирост на 1,7%.
Да, мы помним, что в апреле многое из этого списка упало, а то и рухнуло, но кое-какую подушку безопасности предприятия этих отраслей могли создать.
Общий ВВП России за первый квартал 2020 года по расчетам Росстата РФ составил 25 317,7 млрд рублей.
#макроэкономика, #ввп