Потребительское поведение; факты и тренды
7.58K subscribers
1.16K photos
16 videos
2 files
1.18K links
Канал Дмитрия Фролова: данные исследований для маркетинговых стратегий и решения бизнес-задач.
Контакт для сотрудничества - @Qutes52
Условия по рекламе - https://yangx.top/c_behavior/2073
Купить рекламу через биржу telega.in: https://telega.in/c/c_behavior
加入频道
РГ Dentsu Aegis Network (DAN) начала использовать метрику внимания для анализа воздействия рекламы. Глобальный отчет (США, Великобритания, Австралия) вышел в 2019 году. А в 2020 г. DAN совместно с Mail.ru запустила исследование в России. Пока закончен качественный этап (40 респондентов), количественный в планах, но первые результаты уже есть.
#воздействие_рекламы
Международная методология базируется на Индексе кратковременного рекламного влияния (short term advertising strength). В России за основу взят показатель ad recall, учитывающий отношение потребителя к бренду при узнавании.
Используя технологии eye-tracking, исследователи проанализировали уровень внимания людей к видеорекламе в зависимости от экранов и рекламных форматов.
#эффективность_рекламы
Российское исследование оценивает уровень внимания к видеорекламе на телевидении и на цифровых платформах. Пилотный этап посвящен оценке внимания на digital-ресурсах. Анализ данных охватывает домашнее и лабораторное исследование, в котором приняли участие респонденты в возрасте 25-44 лет в Москве.
Начало описания этого исследования тут.
#эффективность_рекламы
Коротко о главном.
1. Видеорекламу смотрят фоном.
2. На мобилках смотрят лучше.
3. Полное внимание - это хорошо, но уровень его нестабилен. После второго ролика резко снижается. Что и понятно.
4. В соцсетях смотрят что угодно, там и после пятого внимание норм.
#эффективность_рекламы
Коротко.
1. Те, кто знает бренд, смотрят рекламу лучше (и это замкнутый круг, конечно, но что делать!)
2. Запоминают рекламу лучше, если ее видели на десктопе. Но (см. выше) там ее чаще режут. Когда рекламу игнорят - это вообще плохо. Даже хуже, чем если ее скроллят, закрывают и прочее. В последнем случае все-таки есть какое-то запоминание. Ну а если AdBlock стоит, то что ты будешь делать...
Первый пост об этом исследовании тут.
#эффективность_рекламы
Ну что, друзья, наша с вами еда (темно-синяя кривая) стремительно дорожает. Услуги пока нет, но что-то подсказывает - это временно.
Природа, конечно, очищается, но и рынок, увы, тоже.
Оставшиеся игроки скоро перестанут стесняться.
Более подробная детализация есть в отчете Росстата.
Не забывайте только, что речь идет об оперативных данных, которые могут быть пересчитаны и уточнены. И это нормально
#цены
Без чего нельзя жить, не считая воздуха и воды? Без еды. Вот поэтому она быстрее всего и дорожает. А без чего вообще-то нельзя, но если подумать, то можно?
Без ботинок (можно и в старых), штанов (дома зачем?) и разных мелочей, которых уже и так запас на пять лет вперед, другими словами, без непродовольственных товаров. Естественно, что эта группа будет дорожать не так быстро.
И, наконец, услуги. Без них, конечно, можно, хотя и не хотелось бы, но появляется человеческий фактор. Тут же сразу развелось столько желающих услужить, что конкуренция убила на корню возможность повысить цену.
На диаграмме хорошо видно, в каких регионах эти тенденции преобладают и, наоборот, не преобладают. Полная карта есть в отчете Росстата РФ, откуда и взята диаграмма.
#цены
Как написали в конце апреля все наши деловые СМИ (мы тоже), Индекс PMI в сфере обрабатывающей промышленности России рухнул. Естественно, что и в сфере услуг тоже, причем, его падение вообще не с чем сравнивать такого не было никогда - 12,2 пунктов.
Но что это значит? Настолько ли этот ужас ужасен, как говорят цифры, - вот в чем вопрос.
Смотрим на диаграмму. До сих пор Индекс неплохо предсказывал изменения ВВП на 2-4 месяца вперед. Однако, что-то не верится, что ВВП упадет летом "до ниже пола". Рискнем предположить, что для измерений в такое бурное время, как наше, Индекс просто не приспособлен. Ведь он основан на качественных ответах менеджеров. А во время бури разум уступает эмоциям.
#предикативная_аналитика
Диаграмма динамики глобального Совокупного PMI (выше) похожа на российскую Индекса сферы услуг. Разница только в том, что глобальный Индекс упал в апреле до значения 26,5, а российский - 13,9. Конечно, во время шторма такое колоссальное различие может и не иметь большого значения, но оно все же есть. О чем это говорит?
Индекс интегрирует в себе сразу несколько параметров и несколько отраслей. Понятно, что действие пандемии на каждый из них может быть различным. в чем схожесть и в чем различия российской ситуации от общемировой? Смотрим на следующую диаграмму.
#PMI, #предикативная_аналитика
Здесь показано падение Индекса для разных отраслей в пределах Еврозоны. Мы взяли для анализа регион близкий к России и все же более однородный, чем мир в целом.
Разброс весьма значителен, причем, Индекс некоторых отраслей (туризм и отдых, транспорт) даже ниже, чем российский Индекс сферы услуг. Скорее всего, ситуации в российских отраслях, находящихся в начале и конце этого своеобразного рейтинга, будут похожи на европейские. Отсюда, кстати, следует, что предприятия, выпускающие технологическое оборудование, скоро могут чувствовать себя неплохо.
А можно ли вообще предсказать, в каком порядке будут выходить из кризиса отрасли? Попробуем это сделать. Смотрим на следующую диаграмму.
#PMI, предикативная_аналитика
Это тоже Еврозона. Мы видим, как прямо на глазах от месяца к месяцу ухудшалась ситуация в экономике. Труднее всего пришлось отрасли потребительских услуг (светло-зеленый столбик). Если предположить, что выходить из кризиса отрасли будут в обратном порядке, то вот он, этот порядок, прямо перед вами.
Вот только отрасль Healthcare (забота о здоровье), которая не падала, а наоборот, только набирала силу, скорее всего, еще долго будет лидером роста. Будьте здоровы.
#PMI, #предикативная_аналитика
Невидимые герои невидимого фронта
Интернет стал критически важным ресурсом в условиях вездесущей самоизоляции. Несомненно, что это понимают во всех странах, охваченных пандемией. Но действуют по-разному.

Россия, прямо скажем, не в первых рядах - 94 место из 139 стран в мобильном интернете и 47 место из 174 в ШПД. В обоих случаях это ниже среднемировых значений. Рейтинг строился компанией OOAKLA по отношению скорости загрузки в апреле 2020 года к апрелю 2019.

Заметим, что в сравнении с аналогичным мартовским рейтингом, позиции нашей страны ухудшились. Другими словами, в сравнении с другими странами у нас уделяется меньше внимания такому важному параметру интернета, как скорость.

Впереди же азиатские страны: Южная Корея, Катар, Китай, Сингапур, Гонг Конг.
Измерения проводила компания OOAKLA, на сайте которой расположен популярный измеритель скорости интернета. Пользователи из разных стран делают измерения по собственной инициативе, а в OOAKLA лишь обрабатывают данные.
#интернет
Скорость российского ШПД за последний год росла, хотя и медленнее, чем в среднем по миру, а вот мобильный интернет остался на том же уровне. Некоторым, хотя и слабым утешением, может быть то, что гораздо ниже нашей страны находится Индия - 132 место.
#интернет
Так жить нельзя
Жизнь на прожиточный минимум - это даже не бедность, а хуже бедности, - выживание. С этим сталкиваются в большинстве российских регионов. Такой вывод можно сделать из результатов третьей волны нового исследовательского проекта "Котлета с пюрешкой".
Его придумало и подготовило агентство Медиа-полюс, проведен проект при поддержке сети Полстеры.рф.
Механика проекта - мониторинг цен на базовые продукты в основных торговых сетях российских городов. Число последних постоянно растет. В третьей волне (проведена 12 мая) обследовано 40 городов.

Перечень продуктов, которые попадают в мониторинг определили эксперты компании Good Food. Принцип простой: их них можно составить пусть несложный, но сбалансированный дневной рацион. Всего в списке 31 позиция. Другими словами, поесть можно, но без изысков. Например, вот так:

- завтрак - овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина,
- обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб,
- ужин - салат "оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.
Меню, конечно, на любителя, но ведь и на ЗОЖных продуктах не сэкономишь, а мы сейчас именно о ценах.

По сути, структура набора подобна той, что используется в нормативной потребительской корзине Росстата РФ. Различие - и важное - в том, что корзина Росстата нужна для госпланирования, а перечень "Пюрешки" - для расчета стоимости питания реальных людей.

Анализируя результаты, можно заметить, что доля стоимости продуктов комплекта "Пюрешки" в прожиточном минимуме составляет больше 50% (исключение - Москва, 48%), а в Воронеже доходит до 90%. Что это значит?
Дело в том, что "по определению" доля продуктов питания в прожиточном минимуме должна составлять 50% (остальное в равных долях непродовольственные товары и услуги). Отсюда вывод: в большинстве российских регионов у тех, кто живет на прожиточный минимум, а их около 20 млн, денег на что-то кроме еды будет хронически не хватать.
Да и 50%, скажем прямо, это не айс. Согласно нормам ООН, страны, в которых доля затрат на продукты питания в общей структуре расходов составляет 60% и более, считаются крайне бедными, 50–60% – с низким уровнем жизни, 40–50% – ниже среднего.
А ведь мы говорили даже не о реальном рационе, а смоделированном и весьма ограниченном. Шесть грамм в день растворимого кофе, 190 грамм черного хлеба и 30 грамм белого и три грамма чая, - как тебе такое, Илон Маск?
#цены
Будем реалистами: цены в разных магазинах различаются и часто весьма сильно. Зная ситуацию, небогатые люди могут существенно сэкономить, либо... не сэкономить.
Цена комплекта продуктов может отличаться от средней в том же городе от 23% (Череповец") до 3% (Саратов), как это следует из данных проекта "Котлета с пюрешкой" (подробнее о нем тут), иницированного агентством "Медиа-Полюс" при поддержке сети Полстеры.рф.
На диаграмме выше - верхняя часть своеобразного рейтинга - регионы с самым большой разницей в ценах между средней и минимальной.
Справочно приведены названия сетей с самыми низкими ценами в данном городе на данный набор продуктов.
#цены
Высокое искусство счета денег
Легко искать тренды, используя частотное распределение: где кривая выше, там и выгода. Беда лишь в том, что она, выгода, видна всем желающим. Обнаружить тенденцию, скрытую до поры под ворохом цифр, гораздо труднее, но и приз почетнее - время на подготовку своего проекта. Ключом к такому поиску может стать сопоставление данных из смежных областей. Это помогает выделить интересную нишу, а часто и сформулировать инсайты. Вот пример.

На дворе кризис. Понятно, что финансовые проблемы будут волновать очень многих. Знают ли люди, как их решать? Каждые два из трех респондентов, опрошенных НАФИ в 2020 году, утверждают. что хорошо умеют распоряжаться своими деньгами.
Однако между знаниями и умениями есть ножницы. В 2019 году НАФИ в ходе своего проекта по мониторингу финансовой грамотности обнаружило, что навыки управления финансами превышают и порой существенно знание того, как работают финансовые
продукты и - шире - как устроена экономика. Особенно это заметно у людей в возрасте примерно 23 - 50 лет, как это видно на диаграмме ниже.
Захотят ли они учиться, чтобы сократить разрыв? Исследователи утверждают - да. (см. следующий слайд)
#финансовое_поведение
Как легко видеть, люди хотят учиться управлять финансами, а многие так и очень хотят. Они ощущают недостаток базовых знаний о том, как устроены финансовые продукты и инструменты, какие игроки есть на рынке, как их различать. Это желание и есть основа инсайтов. Но есть и проблемы. без них инсайтов не бывает. О них и о том, как их решать - следующий слайд (буквально, через минуту).
По когтям узнаешь ты их
На что будут больше всего обращать внимание люди, анализирующие финансовые продукты? Факторов много, но базовых всего два: выгодность и надежность.
Но если первый можно худо-бедно подсчитать, то со вторым приходится верить продавцу на слово. Конечно. все божатся, что они-то и есть самые надежные, но слов - мало. А что нужно? Нужны действия, подтверждающие уверенность поставщика продукта в своей устойчивости.

Возьмем для примера небольшой, но наиболее перспективный с нашей точки зрения сектор - ценные бумаги. Почему именно он? Потому что представления людей о его надежности растут в течение последних трех лет (см. диаграмму), чего нельзя сказать ни об одном другом инструменте.
Говоря о надежности отдельной компании-эмитенте, эксперты выделяют обычно несколько параметров:
- репутация, которую можно определить, анализируя прессу и отзывы в соцсетях;
- динамика развития, которая в идеале должна быть на уровне среднеотраслевой без резких отклонений в любую сторону;
- позиция в отраслевом рейтинге, которая так же не обязательно должна быть среди первой десятки. Есть вполне устойчивые компании, занимающие первые места в своих, возможно, небольших нишах.
- финансовая устойчивость компании. Часто ее можно определить по тому, может ли компания позволить себе поддерживать планку доходности в условиях внешней финансовой нестабильности: изменения ключевой ставки Центробанка. меняющихся валютных курсов и прочего.
Такие случаи есть. В качестве примера приведем относительно небольшую лизинговую компанию "Пионер-Лизинг" из Чебоксар (83 место в рейтинге Banki.ru), которая зафиксировала ставку по облигациям до середины 2021 года (!) на уровне 12,25%.
Иногда действия бывают красноречивее слов.
#финансовое_поведение
Цена карантина

Росстат РФ подвел итоги апреля 2020 года. Если в двух словах: подсчитали - прослезились. За призывы "Сидите дома" приходится платить, первые счета начали поступать.
Итак.
В апреле 2020 года промышленное производство снизилось на 6,6% к апрелю 2019 г. и на 9,2% к марту 2020 г.

Последняя цифра только выглядит страшно. Как видно из диаграммы (ниже) в апреле наблюдается "сезонный" спад, по крайней мере, с 2017 года. Игра с отчетностью? Возможно. Но вот сравнение с апрелем 2019 года - это уже серьезно. Что там?

Лидер падения - водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений - 11,4% к апрелю 2019 г. (далее везде именно этот диапазон). Зарастаем грязью, господа"

Далее - обрабатывающие производства, падение на 10%. Причины те же - остановка производств. Однако внутри сектора есть и те. кто работал, среди которых производство:
- продуктов питания;
- медицинского оборудования и лекарственных средств;
- удобрений
а также ряда других секторов. Некоторые, кстати, даже увеличили объемы. Лидер тут предсказуем, это лекарства +13,7, продукты питания тоже чувствуют себя неплохо +3,7%.
Вообще, чем уже границы отрасли, тем больше могут оказаться цифры падения. Например, объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизились на 60,2%.
Ну а полная табличка с данными - по ссылке.
#росстат
Что больнее всего ударило по малому бизнесу? Исследователи из Magram Market Research спросили предпринимателей об этом прямым текстом.
Самая большая боль - закрытие торговых точек, салонов и залов, ее отметили 36% опрошенных предпринимателей Московской области (всего в выборке 604 человека).
Столько же отметили невозможность платить арендные платежи. Конечно, было бы справедливо, чтобы арендодатели разделили судьбу арендаторов, но мир устроен иначе.
Интересно, что необходимость сокращать персонал отметили 22% респондентов, а неспособность выплачивать зарплату гораздо больше - 33%. То есть, часть людей будут работать без зарплаты. А ведь могли бы и доплатить за сохранение за собой рабочего места.
Кризис - время новых возможностей.
#последствия_кризиса
Четыре надежных способа поднять цены без негативных последствий
Сидя в самоизоляции, заметная доля покупателей переключается на онлайн-продажи. Однако с окончанием эпидемии для интернет-магазинов закончится и праздник. Гипотеза о том, что "карантинный" опыт онлайн-покупок закрепится, не подтверждается данными опросов.

Согласно данным НАФИ, 10% опрошенных говорит, что будет чаще покупать онлайн после окончания пандемии, но 17%, наоборот, реже. Онлайн-ритейлеры, конечно, накопят немного денег, но снижения продаж не избежать. Что делать, чтобы сохранить оборот? Повышать цены, конечно. На диаграмме ниже приведены четыре фактора, при наличии которых покупатели по их собственным утверждениям готовы заплатить больше хотя бы на 10%.

Все эти факторы: экологичность, отчисления на благотворительность, минимизация упаковки известны. Но вот то, что люди стали придавать им такое значение, что готовы платить дороже - новость. Надо только не забыть акцентировать на них внимание при описании товара.
Правильное описание - правильная реклама.

Онлайн-опрос проведен НАФИ в мае 2020 г., 900 человек, вся Россия, квотирование по полу, возрасту и географии.