Три инсайта для банков: куда двигаться дальше? 🔥

1. Приложения — это банк в кармане
Клиенты заходят в банковские приложения очень часто, больше половины из них (60%) - каждый день (данные отчета компании Б1). Вывод: приложение — это новый офис! Зачем ездить в банк, если все можно сделать в телефоне. Мобильные сервисы становятся основным местом встречи с клиентом.
📌 Что делать. Добавляйте новые фишки в приложения. Инвестиции, управление финансами, быстрые переводы — все должно быть доступно в пару кликов! Это разгрузит отделения.

2. При всем том люди еще ходят в банк. Более того, доля тех, кто делает это ежедневно выросла за год вдвое: с 6% до 13%. Стоп. Но у нас же эпоха интернета, онлайн приложений и прочее. Как такое возможно? Может быть, не все вопросы решаются онлайн? Или людям просто хочется "живого общения"?
📌 Что делать. Узнайте, зачем люди приходят в офис банка. Сложные операции? Недостаток доверия к онлайн-сервисам? Решайте их проблемы через видео-консультации или усовершенствуйте приложение. Пусть даже самые сложные вопросы решаются не выходя из дома.

3. Безопасность под прицелом. За конфиденциальность своих мобильных транзакций переживают более 59% клиентов. И не просто так. Чем больше цифровых услуг, тем больше вопросов к защите данных.
📌 Что делать. Укреплять безопасность приложений! Двухфакторная аутентификация, биометрия — и клиенты спокойны. Это не просто доверие, это ваша репутация.

Использованы материалы отчета «Технологии, инструменты, безопасность: мнения клиентов российских банков» компании Б1.

#Б1 #финансовое_поведение #банки

Три сильных инсайта для разработчиков финтех-решений

1️⃣Факт. Старшее поколение активно использует цифровые инструменты.
Клише о том, что мобильные приложения — это только для молодежи, больше не работает. Согласно данным отчета компании Б1, 45% людей старше 55 лет используют банковские приложения каждый день. И это реальный факт. Старшее поколение оказалось вовлечено в цифровые сервисы больше, можно было бы ожидать.
📌 Что делать. При разработке интерфейсов подумайте о пользователях 55+. Простота навигации, увеличенный шрифт и понятные инструкции — вот что сделает ваши приложения удобными для них. Вложитесь в этот сегмент, он растет быстрее, чем можно было подумать!

2️⃣Факт. Пользователи высоко ценят удобство мобильных приложений банков. В отчете говорится, что 59% пользователей дали оценку "очень удобно" банковским приложениям. Это отличный показатель, но потенциал роста есть.
📌 Что делать. Продолжать делать интерфейсы не просто удобными, но предельно интуитивными. UX/UI сейчас решает все. Даже самые сложные операции должны выполняться в пару касаний. Автоматизация, персонализированные рекомендации — это будущее финтеха.

3️⃣Факт. Растет тревожность пользователей банковских мобильных приложений.
За последние полтора года доля клиентов, обеспокоенных безопасностью приложений банков, вырос с 54% до 59%. Это значительное изменение, и оно требует от разработчиков нового уровня ответственности.
📌 Что делать. Разработчики должны сосредоточиться на прозрачности и безопасности транзакций. Можно подумать, например, о внедрении двухфакторной аутентификации, биометрических методов и уведомлений обо всех операциях. Чем спокойнее пользователи чувствуют себя в приложении, тем выше доверие и лояльность к продукту.

Использованы материалы отчета «Технологии, инструменты, безопасность: мнения клиентов российских банков» компании Б1.

#Б1 #финансовое_поведение #банки

Тематика трех предыдущих постов (раз, два, три) совпадает иногда степени смешения. Что происходит? Происходят поиски стиля и обучение ИИ работе с отчетами.

Я занимаюсь этим уже несколько месяцев. О нюансах своего подхода я напишу (или расскажу офлайн), если почувствую ваш интерес, а пока – о стилях.
Все три поста, написанных на основе сделанного компанией Б1 опроса пользователей банков, написаны по-разному.

Вот сокращенная версия описания стилей:
1. Разговорный, прямой и динамичный
Неофициальный, дружелюбный и энергичный. Короткие ритмичные предложения, эмодзи, эмоциональные акценты. Прямое обращение к читателю и практичные советы. Стилистически похоже на рекламу, но нет призывов купить.
Пример: Три инсайта для банков: куда двигаться дальше?
(признаться, я смягчил несколько слишком уж «рекламоподобных» фраз.

2. Деловой, структурированный, аналитический. Формализованный с четкой структурой. Простые по структуре короткие предложения. Сдержанный тон, минимум эмоций, акцент на факты и рекомендации. Большое значение имеет отбор данных. Критерий – важность для целевой отрасли.
Пример: Три ключевых инсайта для банков

3. Новостной, медийный с акцентом на новые данные, идущие в разрез с принятыми стереотипами.
Пример: Три главных инсайта для разработчиков финтех-решений, а также тут и тут.

У меня, конечно. есть свои предпочтения, но пока не буду их раскрывать. Ниже опрос, участвуйте в нем, пожалуйста.

Тема импульсных покупок вновь оказалась в поле внимания исследователей. В 2020 ковидном году о ней вспомнили в связи с падением продаж и, прежде всего, импульсных, «необязательных», происходивших в прикассовой зоне.

Маркетологи ответили на вызов расширением границ использования методов, которые ранее не применялись для стимулирования импульсных продаж. И в онлайне тоже. Это низкие цены, лимитированные предложения, рекомендации на сайте и в процессе покупки. И маркетологов можно понять – доля импульсных покупок достаточно велика.

То, что тогда, два года назад, было слабым трендом, сегодня становится мейнстримом.

Летом 2024 года компания NielsenIQ зафиксировала переключение производителей на модель EDLP («Every Day Low Price», «низкие цены каждый день»). В этом случае покупатель узнает о товаре не из СМИ или рекламы, а в ходе участия в тех или иных акциях: дегустации, раздаче пробников и т. п.

Такая механика позволяет достичь долгосрочного эффекта, в отличие от акций типа «подарок за покупку», «3 по цене 2» и т.п. Такой тренд наблюдается как в дискаунтерах, сильно влияющих на рынок в силу своей значимости, так и в развивающемся опережающими темпами жестких дискаунтерах, где EDLP — базовая стратегия», — комментирует Марина Волкова, директор по аналитике NielsenIQ

Подобный подход изменил «категорийное поведение потребителей». По данным недавнего исследования СДЭК и сервиса «Сравни.ру», самыми популярными категориями, в которых совершаются импульсные покупки, стали «продукция для дома» и декор. Совсем недавно. По данным опроса "Росгосстрах Жизнь" и банка «Открытие» (2022 год), это были продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%).

Еще одна важная причина происходящих трансформаций – изменение образа жизни. Люди стали проводить больше времени дома, несмотря на снятие ковидных ограничений. К следствиям этого мы еще не раз вернемся.

#ритейл, #промо, #nielseniq

У нас в канале много новых подписчиков, поэтому давайте знакомиться.

Меня зовут Дмитрий Фролов, пишу о маркетинговых исследованиях довольно давно (Индустрия рекламы, research&trends, Sostav). Иногда сам провожу проекты - надо знать то, о чем пишешь. Моя основная специализация desk research, но были и комплексные исследования.

Преподаю. Например, с 2014 года веду в БВШД ("Британка") курс «Информационное обеспечение проекта», ежегодно обновляя его. В последние полгода много работаю с ИИ.

Канал «Потребительское поведение» я начал вести лет семь назад. Концепция несколько раз менялась, сейчас она выглядит так:

Как следует из названия, в фокусе любого поста - поведение потребителей. Публикация должна включать в себя описание того:
🔥что происходит;
🔥чего ждать;
🔥что с этим делать.
Конечно, на коротких постах не размахнешься, но я всегда держу эти вопросы перед собой.

В основе любой публикации лежат открытые данные завершенного исследования. Это может быть пресс-релиз, отчет или первичные данные опросов в SPSS. Материалы присылают авторы или нахожу сам. Иногда вместе с партнерами проводим собственные инициативные исследования.

Перед публикацией я определяю базовые и (важно!) связанные с ними рынки, для которых актуальны данные описываемого исследования. Выделяю важную для них информацию. Самую важную. Затем, самую неожиданную (пример). Дополняю это данными полезными при формировании маркетинговой стратегии для причастных. При необходимости – данными других исследований (пример).

Но цифры и тренды – это полдела. Исследования нужны для решения бизнес-задачи. Поэтому, в идеале публикация должна не только фиксировать ситуацию, но и давать рекомендации (пример).

А вот рынки можно описывать любые, лишь бы они были интересны читателям. Кстати, опросы, которые время от времени появляются в канале, именно для этого. Я внимательно слежу за их результатами, участвуйте, пожалуйста.

#концепция

Персонализация всегда актуальна для маркетинга в FMCG, но сегодня, в период быстрых изменений потребительского рынка, особенно.

Причина в том, что различные страты потребителей по-разному реагируют на смену состояний. Например, по данным отчета компаний «Яков и партнеры» и «Ромир», 69% зумеров заметили изменения в структуре брендов одежды и обуви в своей корзине, что значимо выше среднего. Аналогичная доля «игреков» на 10 п. п. меньше. Вывод: молодые люди более чувствительны к коммуникациям, вот почему им нужны персонализированные предложения.

На глобальном уровне различие между зумерами и более старшими поколениями также заметно. По данным Deloitte, зумеры гораздо меньше тех же «игреков» озабочены проблемами высокой стоимости жизни и изменения климата, зато им ближе тема безработицы.

Конечно, свои особенности у российских зумеров есть. Исследования показывают, что представления о поколении Z как о людях прагматичных и экономных, в целом, применимы к россиянам. Но их потребительское поведение имеет несколько особенностей. Финансовая нестабильность и необходимость экономии делают отечественных молодых людей более осторожными в тратах, чем их зарубежных сверстников. Последние же проявляют больший интерес к осознанному потреблению и технологическим инновациям.

Но не только возраст может стать сегментирующим фактором. Скажем, в категории «питание вне дома» существенное уменьшение затрат отметили многие (27%) из людей с низким доходом. Одновременно некоторые (3%) из «высокодоходников» сообщили об увеличении затрат. Интересно, что в категории «табак» ровно обратная картина: +1% и «-6%» соответственно. Это можно считать хорошим примером «внеэкономического поведения», еще раз подтверждающим актуальность кастомизации предложений.

Об их механиках поговорим в следующем посте.

#ромир #ЯиП #deloitte #кастомизация #соцдем

Данные исследований нужны не сами по себе, а для создания управленческих решений. Как это делается? Вот пример.

Кастомизация предложений - одна из важных маркетинговых бизнес-задач в категории FMCG (см. предыдущий пост), как это следует из отчета компаний «Яков и партнеры» и «Ромир» (сентябрь 2024). Вот как можно использовать этот вывод.

1️⃣Сегментация ЦА по ключевым параметрам. А вот какие из них ключевые можно узнать из отчета. Например, это могут быть возраст, доход, местожительства, базовые ценности. Это позволяет определить чувствительные точки групп потребителей, остальное – дело техники.
2️⃣Возраст. Зумеры более восприимчивы к изменениям в моде, тогда как старшие поколения сосредоточены на тратах на обязательные категории, такие как ЖКХ и лекарства.
3️⃣Базовые ценности. Они могут зависеть от разных сегментирующих факторов, иногда эта зависимость прямая. Так, для зумеров надо создавать яркие и креативные кампании в соцсетях с акцентом на тренды. Для старших поколений — подчеркнуть качество товара и выгоды покупателя при его приобретении.
4️⃣Доход. Часто, хотя и не всегда, этот параметр очень сильно влияет на ментальность покупателей. Поэтому, «низкодоходникам» стоит предлагать акции и специальные предложения. Для премиум-сегмента — эксклюзивные товары или услуги.
5️⃣Прогнозирование потребностей. В каждой товарной категории сегменты ведут себя по-разному. Например, люди с высоким доходом чаще увеличивают расходы на одежду и рестораны, это можно учесть при разработке предложений для них.
6️⃣Использование алгоритмов для учета истории покупок. Это позволит предлагать каждому то, что он «хотел, но забыл купить». Это особенно важно категорий с широким ассортиментом. Точные и своевременные рекомендации могут значительно повысить конверсию.

Разумеется, эти выводы «предназначены только для информационных частных некоммерческих целей и не являются профессиональной консультацией или рекомендацией».

#ромир #ЯиП #кастомизация #рекомендации

Все меньше россиян считают, что могут самостоятельно защитить свои персональные данные (ПД). По данным НАФИ, доля уверенных в навыках кибербезопасности уменьшилась с 44% в 2017 г. до 40% в 2024 г. Одновременно растет число тех, кто считает защиту ПД зоной ответственности госорганов и провайдеров услуг: банков, маркетплейсов и др. В тот же период их доля увеличилась с 55% до 68%.

Какие неприятности могут произойти в случае утечки ПД? Опасения людей изучены компанией OMI при участии тг «Потребительское поведение».

Основные страхи россиян при утечке ПД:
🙈финансовые потери (51%)
🙉возможность использования криминалом (45%)
🙊создание фальшивых документов (38%).
Многие опасаются вторжения в личную жизнь (31%) и вреда для своей семьи (21%).
Сумма долей превышает 100%, т. к. можно было отметить три варианта ответа - страхов же много.

Сегментирование аудитории по социально-демографическим факторам вкратце дает такую картину

Пол. Женщины значимо чаще мужчин опасаются личных финансовых потерь (54% против 47%) и использования их данных в криминальных целях (49% против 41%).
Возраст. Молодые люди до 34 лет, в целом, меньше обеспокоены основными рисками утечек данных, чем старшие поколения.
Доход. Больше других основным рискам подвержены люди со средним доходом (20 тыс. – 50 тыс. в месяц. А вот у «высокодоходников» (более 100 тыс. р/мес.) свои печали: возможное вторжение в личную жизнь и «раскрытие конфиденциальной информации, например, о болезни». Вспоминается известная фраза Генри Форда: «Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион»
Размер города. Москва удивила: ее жители значимо меньше опасаются финансовых потерь, чем те, кто живет в миллионниках и СПб. Причина в самоуверенности москвичей? Вопрос пока без ответа.

Как использовать. Банк может например ввести в число своих услуг консультации по кибербезопасности, страхование от рисков утечки или дополнительные меры защиты аккаунтов. Главное – знать кому и что предложить.

#финансовое_поведение, #нафи, #omi

Традиционные банки испытывают проблемы. По данным опроса PYMNTS (США), более 75% американцев готовы сменить свой банк. Всего три года назад таких было гораздо меньше - 52%.

Альтернатива уже есть – необанки. Их аргументы в борьбе за клиента: выгодные тарифы, высокая скорость обслуживания, удобство. Особенно сильны позиции цифровых банков среди молодежи.

Выходом из положения для традиционных кредитных организаций может стать комбинированный банкинг. Он позволяет традиционным банкам интегрировать конкурентоспособные решения с помощью платформы, основанной на API. Этот модульный подход способствует плавной интеграции новых услуг при сохранении целостности существующих систем. К тому же банки могут выборочно внедрять инновации, адаптированные к предпочтениям клиентов, начиная от мгновенных платежей и заканчивая надежной защитой от мошенничества.

Обострение конкуренции между традиционными и необанками - мировая тенденция. В какую сторону пойдет развитие? Это, похоже, демонстрирует нам российский рынок финансовых услуг. Вот несколько его особенностей.
1️⃣Российские необанки уже занимают значимую часть рынка.
2️⃣Доверию к банкам способствует развитие мобильных приложений и их интеграция сервисами государственных услуг.
3️⃣Высокий уровень цифровизации финансовых услуг. Многие услуги (платежи ЖКХ, налоги, переводы) интегрированы в банковские приложения и «живут» в одной экосистеме.
4️⃣Скорость платежей не является в России ключевой проблемой, в отличие от США. Этому способствовало внедрение Системы быстрых платежей (СБП).
5️⃣Использование сервисов мгновенных переводов и интеграция с мессенджерами (Telegram или VK Pay).

Если нарисовать картину крупными мазками, то получится так:

🔥Интеграция услуг в экосистеме провайдера.
🔥Высокая скорость обработки платежей.
🔥Доверие клиентов необанкам.

#финансовое поведение, #pymnts, #необанк

Тема предыдущего поста: «Как традиционным банкам оставаться конкурентоспособными на фоне роста популярности цифровых решений необанков?

Вот несколько тезисов которые можно взять для маркетинговой стратегии банка.

🔶Опора на доверие. Как показано на диаграмме НАФИ, доверие россиян к банкам растет и достигло рекордных 82% в 2023 году. Это дает нам возможность усилить коммуникацию с существующими клиентами, подчеркивая стабильность и надежность банка.

🔶Укрепление экосистемы услуг. Рост уровня доверия связан с цифровизацией и внедрением дополнительных сервисов (СБП, госуслуги). Нужно продолжать развивать экосистему, добавляя новые удобные сервисы в мобильное приложение, чтобы удержать клиентов и выделиться на фоне необанков.

🔶Программа лояльности. Сохранить высокое доверие помогут специальные программы лояльности, ориентированные на клиентов, активно использующих цифровые сервисы.

🔶Адаптация клиентских решений. Модульный подход позволит тестировать новые решения на отдельных группах клиентов, минимизируя риски и повышая удовлетворенность.

🔶Коммуникация преимуществ. Фокус на уникальных преимуществах банка — высокая скорость операций, интеграция с мессенджерами и доверие — позволит выгодно выделиться на фоне конкуренции с необанками.

Такая стратегия поможет усилить позиции банка, подчеркнув преимущества традиционных банковских услуг на фоне бурного развития цифровых технологий.

Если у вас есть возражения или дополнения – велкам в комментарии. Для вступления к группу требуется одобрение админа (боты замучали), я постараюсь оперативно реагировать.

#маркетинговая_стратегия #банки

Мороженое стало самой быстрорастущей категорией в жестких дискаунтерах. По данным NielsenIQ его продажи выросли за год (март 2023/февраль 2024 г.) на 695% в денежном выражении и на 83% в упаковках. В итоге, мороженое обеспечило вклад в развитие канала жестких дискаунтеров, сопоставимый с самой крупной категорией – кондитерскими изделиями.

Казалось бы, посетители «дешевых магазинов» ориентированы на экономию и покупку товаров с длительным сроком хранения. Но мороженое? Почему так?

1️⃣Покупателям свойственны эмоции и… внеэкономическое поведение. Покупка мороженого часто связана с ощущением "маленького удовольствия". В условиях экономического стресса и ограниченных бюджетов потребителям приходиться воздерживаться от крупных затрат. Компенсируя это, они позволяют себе небольшие радости, такие как мороженое. Это еще одно выражение известного «эффекта губной помады» (спрос на нее парадоксально растет в период кризиса).
2️⃣Мороженое как товар-субститут это альтернатива более дорогим десертам. Ценовая доступность, подкрепленная агрессивными промоакциями, стимулирует спрос на эту категорию.
3️⃣Мороженое может храниться. Это исключает импульсные покупки, зато увеличивает средний чек, люди не покупают, а закупаются. Особенно, семейные.
4️⃣И немного маркетинга. Хотя жесткие дискаунтеры предлагают ограниченный ассортимент товаров, мороженое – такая уж это категория - может быть представлена в разных вариантах вкусов и упаковок. Это создает ощущение разнообразия при ограниченном выборе в целом.

Таким образом, мороженое сочетает в себе классические характеристики «товара для хард-дискаунтера» с эмоциональной привлекательностью.
Какие еще категории могут обладать похожими свойствами и высоким потенциалом?

Об этом в следующем посте.

#nielseniq #ритейл

Категория молочных продуктов – одна из самых перспективных для продаж в жестких дискаунтерах. Пастеризованное молоко показывает самые большие темпы роста среди крупных FMCG-категорий. Небольшая подкатегория мороженого оказалась абсолютным лидером по темпам роста продаж. Присмотримся к категории молочных продуктов потенциально интересного для хард-дискаунтеров.

1️⃣Ультрапастеризованное (UHT) молоко. Его можно хранить в комнатной температуре и перевозить без холодильного оборудования. Это важно для жителей регионов с ограниченным доступом к свежим продуктам. Мировой опыт подтверждает высокий потенциал этого продукта: спрос на UHT молоко активно растет, например, в Индии и Китае.

Включение UHT молока в ассортимент жестких дискаунтеров будет привлекательным для ядра ЦА, тех, кто ценит доступные цены, возможность приобретения большими партиями и удобство хранения.

2️⃣Низкокалорийное и обезжиренное молоко. Цена примерно та же, что у обычного молока, но оно считается более здоровым питанием. Его включение в ассортимент жестких дискаунтеров поможет привлечь покупателей, заботящихся о здоровье.

3️⃣Органическое молоко. Оно не содержит химических добавок и антибиотиков, воспринимается как полезный и экологически безопасный продукт. Тренд на его потребление активно развивается в Европе и Северной Америке. В России он пока находится на ранней стадии, что открывает перспективы для привлечения новой аудитории.

Правда, оно заметно дороже обычного. Но если добавить скидки и акции, органическое молоко может стать органической частью ассортимента хард-дискаунтера. И привлекать более обеспеченных покупателей - тех, кто любит экономить, но не готов сидеть на одних макарошках.

4️⃣Обогащенное молоко с добавками пробиотиков и витаминов. Оно может привлечь людей, заботящихся о здоровье. Конечно, продукт недешевый, но добавим немного маркетинга: специальные предложения, ограниченные партии и все сложится.

5️⃣Растительные молочные продукты (миндальное, овсяное и соевое молоко). Оно набирает популярность в России среди молодых потребителей и людей, страдающих непереносимостью лактозы. Вряд ли продажи этих продукты станут значимой статьей доходов хард-дискаунтера. Их назначение – привлекать перспективный сегмент аудитории.

#ритейл, #молоко

Друзья и коллеги, я задумал реконструкцию канала. Потом все расскажу в подробностях, будет интересно. а пока две небольшие просьбы.

1. Участвовать в опросах, которые я выложу сегодня и завтра. Их будет предварительно 7-8. Они будут очень простые.

2. Мне нужны 10 респондентов для глубинных интервью из числа читателей канала. Отзовитесь, пожалуйста, в личку. Интервью максимум на полчаса.
Темы очевидные: ситуация потребления (чтения), отношение к содержанию, использование в профессиональной деятельности, восприятие и пожелания.
Мы можем встретиться (Москва) или общаться виртуально. Конфиденциальность, разумеется. Что-то мне подсказывает, что такие встречи могут быть взаимно полезны.

Спасибо всем, кто принял участие в опросе. Польза от него прямая: я как ведущий уточняю свои представления об акцентах контента канала. Скажем, я переоценивал важность связи исследований с управленческими решениями. Больше внимания надо уделять текущим новостям и находить для них адекватные форматы.

Из этого однако не следует, что я перестану публиковать материалы по "малорейтинговым" позициям. Они тоже нужны. Но буду искать релевантные формы. Увидите.

А пока - ниже новый опрос. Он еще проще. Участвуйте, пожалуйста.