За последнюю неделю в России резко выросло число «магазинных» займов – POS-кредитов, которые оформляются прямо в точке продаж. Это происходит из-за ажиотажного спроса на бытовую технику и другие заводные товары.

Реакция россиян понятна, но не стоит забывать, что ставка по кредитам «на айфон» выросла до 20-30% годовых – иногда при таких кабальных условиях вы переплатите за товар даже с учетом будущего роста цен. Если у вас сломался холодильник, покупка его в кредит оправдана, если решили обновить трехлетний телевизор – наверное, нет. Звучит смешно, однако в панике покупатели забывают о главном – за товары потом, но все равно придется платить. А техника из магазинов никуда не денется: даже при самом ужасном сценарии китайские и корейские товары (тот же Samsung) на полках будут.

На фоне кризиса правительство предлагает отменить бюджетное правило – нефтегазовые сверхдоходы впервые разрешат тратить на «народные» нужды. Вместо валюты и золота мы будем пускать «излишки» от продажи нефти (на 2022 год запланированы 3,4 трлн рублей) на социалку и поддержку экономики. Документ уже направлен в Госдуму и одобрен в первом чтении.

Когда проект примут (а произойдет это быстро), «лишние» деньги можно будет тратить на пенсии и выплаты, погашение госдолга, замещение госзаймов и «реализацию иных приоритетных мероприятий». Для обычных людей самые важные – первый и последний пункт. Это значит, что социальная поддержка будет оказываться в полном объеме, и деньги на нее искать не придется. Еще проект разрешает быстро перераспределять деньги без принятия законов – это очень важно в кризис. В общем, тем, кто переживал за социалку, можно немного выдохнуть – государство видит проблемы и готово их решать.

Расположенные в России автозаводы уходят на простои – по подсчетам СМИ, сейчас не работают около половины мощностей по производству машин. Стоят предприятия АвтоВАЗа, Renault (Москва), Hyundai и Toyota (Петербург). Питерский завод Nissan сокращает производство. «КАМАЗ» сообщил об остановке поставок комплектующих из Европы, но пока продолжает работу.

Про иностранные заводы говорить не будем – здесь наше влияние не так велико, а вот АвтоВАЗу придется как-то выкручиваться, он закупает 20% комплектующих. Вероятно, первое время машины продолжат выпускать без ABS, ESP и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Затем проблема с заменой завозных комплектующих решится с помощью Китая и Индии, но это вряд ли будет быстро – значит, машины (и остатки в салонах, и подержанные – причем всех марок и моделей) продолжат дорожать.

Санкции неминуемо ударят по рынку занятости. Что с этим будут делать власти? Сейчас разрабатываются меры по стабилизации рынка. Во-первых, планируется увеличить расходы на пособия по безработице – размер выплат пока не меняется. Предполагаемый охват – 700 тыс. человек. Во-вторых, станут компенсировать часть зарплаты тем, у кого неполная занятость. Это на три месяца, охват – 500 тыс. человек.

В-третьих, начнется переобучение безработных и сотрудников промпредприятий – это для 200 тыс. человек. В-четвертых, введут общественные работы до 3-х месяцев. Предполагаемый охват – 300 тыс. человек. На все выделят 160 млрд рублей. Для начала неплохо, а потом надеемся увидеть планы по созданию новых рабочих мест в рамках импортозамещения, благо поле для работы здесь огромное.

Все дорожает, а что по ценам на отдых в России? Пока стабильно – туроператоры убеждают, что не планируют поднимать прайсы. Якобы опасаются, что это отпугнет даже тех туристов, кто еще не отказался от идеи поехать на наши курорты. И пока россиянам действительно не до путевок – с конца февраля спрос на них упал от 20 до 70% в зависимости от направления. Впрочем, и отказы от уже купленных туров редки и касаются тех городов, с которыми приостановлено авиасообщение.

Но надеяться на дальнейшую стабильность в ценах мы бы не стали – как только острая фаза украинского кризиса пройдет, и ограничения на полеты будут сняты, цены быстро вырастут вместе со спросом. Думаем, будет что-то похожее на скачок первой волны пандемии – ближе к летнему сезону подъем ценников на 20-40% весьма вероятен.

Строительный рынок тоже под ударом кризиса. Застройщики (по данным СМИ, это ПИК, RDI, «Пионер» и другие) начали замораживать новые проекты. Из-за ослабления рубля нельзя оценить стоимость строительства — цены на стройматериалы стремительно растут. А рост ключевой ставки привел к удорожанию кредитов до 20–25%. Со спросом тоже ничего не ясно – при росте ставки и вероятном снижении доходов об ажиотаже говорить не приходится.

Застройщики надеются на раскрытие эскроу-счетов до сдачи домов, субсидирование льготной ипотеки и сдерживание цен на стройматериалы. Вероятно, какие-то из этих мер будут приняты. Но сейчас уже точно можно сказать, что текущие обязательства компании выполнят (ресурсы для этого есть), а строительство коммерческих площадей на фоне оттока иностранного бизнеса сократится. За остальным будем наблюдать.

Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как это понимать? Первое и главное: это решение не повлияет на работу карт внутри страны. Второе: выпущенные у нас карты больше не будут работать за границей и наоборот – выданные там карточки перестанут приниматься в торговых точках и банкоматах в России. Карты Visa и Mastercard не будут работать в Apple Pay и Google Plaу.

Что делать? Если вы в России и получали карту здесь – ничего, просто носить ее с собой. Если вы за границей – снять с карты наличку на текущие нужды, через несколько дней она перестанет работать. Чтобы платить на иностранных онлайн-магазинах и сервисах, нужно оформить карту «Мир»-UnionPay – она принимается в России и еще 180 странах. В Белоруссии, Турции, Вьетнаме и еще шести странах работают карты «МИР».

Правительство готовит «план спасения» МСП в условиях санкций и слабого рубля. Сначала власти будут снижать риски дефолтов у небольших компаний из-за разрыва логистических цепочек и кредитной нагрузки, пишут «Ведомости». Затем – стимулировать «малышей» к импортозамещению.

Сейчас обсуждается снижение ставки по льготным кредитам для МСП до 12,25% (в обычных условиях это ключевая ставка + 2,5%). Может увеличиться размер субсидий на выплаты по поручительствам. Решается вопрос по налогам: от каникул до снижения ставок и обнуления на несколько месяцев ряда выплат. Плюс может быть увеличено число МСП за счет расширения критериев, ослаблены «ковидные» ограничения, упрощена процедура ликвидации бизнеса. Конкретики по цифрам еще нет, но, думаем, она начнет появляться в ближайшие дни – все понимают, чем сейчас чревато промедление.

И еще раз про уход иностранного бизнеса из страны. На инфографике доля России в выручке транснациональных корпораций. Чем она больше, тем выше вероятность, что компания или не уйдет с нашего рынка на фоне санкций, или попытается вернуться при первой же возможности. Исходя из цифр, стройматериалов («Леруа») и мебели (IKEA) мы лишиться не должны, еды с товарами повседневного спроса («Ашан и METRO) – тоже, сигарет – и подавно. С машинами все сложнее, но вот у Renault доля довольно большая – поверить в то, что концерн возьмет и откажется почти от десятой части выручки, крайне сложно.

Украинский кризис пока не мешает продажам жилья – средняя стоимость «вторички» в крупнейших городах России за последний месяц выросла на 2,3%. Более того, на фоне военной операции спрос на жилье стал ажиотажным (по подсчетам «ЦИАН», количество просмотров объявлений 28 февраля выросло на 60-80%).

Но это вряд ли надолго – эксперты считают, что после всплеска продаж активность покупателей спадет. Большинство россиян вряд ли в ближайшее время станут существенно богаче, а накопления на жилье были потрачены во время первых волн пандемии. Нестабильная финансовая ситуация отпугивает и тех, кто думал брать ипотеку. Так что цены на отдельные квартиры в ближайшей перспективе могут заметно снизиться, даже на 25–30%.

ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. C 9 марта по 9 сентября ее не будут продавать гражданам, а снять со счета разрешат не более 10 тыс. долларов. Приятного тут, конечно, мало, но подавляющей части вкладчиков решение ЦБ не коснется – 90% валютных счетов в российских банках не превышают отметку в 10 тыс. долларов.

Полного запрета на действия с валютой нет: открыть счет в долларах можно, купить безнал через приложение или брокерский счет – тоже. Что касается прогнозов о расцвете черного рынка, то это скорее преувеличение. Срок запрета на операции не так велик – всего полгода, но и он с большой вероятностью будет сокращен, так что доля спекулятивных сделок ожидается минимальной.

На фоне кризиса россияне сокращают траты на сферу услуг – почти все, что нельзя хранить, считается излишеством. Фитнес-клубы в феврале сократили продажи абонементов на 13,4% к февралю 2019 года. На фоне сокращения спроса и резкого удорожания профессиональной косметики могут закрыться 20% салонов красоты, говорят аналитики. Экономия граждан может ударить также по сфере развлечений: кино, общепиту, детским аттракционам.

Веселого мало, но похожие заявления мы уже слышали в первую волну пандемии – и тогда «обещанного» закрытия 30-90% компаний не произошло. Конечно, пострадают (как и от пандемии) многие, но говорить о вселенских масштабах трагедии еще рано. Если острая фаза украинского кризиса будет короткой (а пока все идет к этому), то и удар по экономике будет не таким сильным – значит, и спрос на услуги постепенно вернется.

Visa и MasterCard уходят из России.

💳 Что еще нужно знать?

Главное – карты продолжат работать внутри России. Вне страны отказ по всем операциям будет приходить уже с 12 марта.

✈️ Как быть, если вы едете за границу?

В Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии принимают карту МИР. Неплохо бы уточнить, какие иностранные терминалы и кредитные организации работают с МИРом – например, в Турции таких банков только три.

🇨🇳 Еще можно оформить карту UnionPay.

Китайскую платежную систему принимают во всем мире, так что с оплатой не будет никаких проблем. Ее оформляют больше 10 банков – вот список. Если есть возможность, возьмите с собой наличные. Но не забывайте, что вывозить из России можно не более 10 тыс. долларов на человека или эквивалент в другой валюте.

От санкций тяжело всем, но «обносит» почему-то опять продавцов электроники. И если резкое повышение цен после начала военной операции еще как-то можно понять, то их новые «придумки» – уже сложнее. Россияне начали жаловаться, что магазины электроники отменяют оплаченные до украинского кризиса заказы. Продавцы ссылаются на технический сбой или проблемы с оплатой и предлагают сделать заказ снова. Цель понятна – продать товар по новой, зачастую выросшей в 2 раза, цене.

Что делать? Запомнить продавца, чтобы никогда больше не покупать у него технику и (или) идти в Роспотребнадзор и оспаривать одностороннюю отмену заказа. И да, хочется верить, что кто-то из проверяющих органов на это отреагирует – их вмешательство хоть ненадолго, но иногда все же помогает «успокоить» продавцов.

Антикризисные меры поддержки теперь объявляются ежедневно.

Что нового сегодня?

Стоимость машин, с которых платится налог на роскошь, будет поднята с 3 до 10 млн рублей. Платить доход с процентов по вкладам от 1 млн рублей за этот и прошлый год не надо.

Выше были меры для населения, у бизнеса список длиннее.

Отельеров поддержат через снижение части платежей. Правительство поможет авиакомпаниям сохранить иностранные самолеты, выделит 163 млрд рублей на дорожную инфраструктуру, еще 25 млрд рублей – на льготные кредиты для с/х. Плюс кабмин получит право запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции.

Вполне неплохо, особенно с учетом того, что перечень будет пополняться, а список санкций и запретов, на которые нужно реагировать, растет несколько раз в день.

Пока работаем, но на «упрощенке». Из-за санкций «КамАЗ» перейдет на производство лоукост-грузовиков только из российских компонентов и узлов. Это те, что с классическими кабинами из 70-х, после модернизации, но без автоматов, пневмоподвесок и современных моторов. Зато более простые в ремонте и обслуживании. Дефицит компонентов не позволит «КамАЗу» выпускать машины с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

Это все прекрасно – но будет ли на такие авто спрос? В условиях опустевшего рынка – наверное, да, хотя раньше клиенты были готовы переплачивать за импортные варианты. В простой «КамАЗ» не уйдет, но производство упадет на 15-20%. А вот «АвтоВАЗу» сложнее: машины без ABS, мультимедийной системы, подушки безопасности вряд ли будут пользоваться спросом. Здесь у наших заводов только два пути – быстро налаживать контакты с китайскими поставщиками или стоять.

Массовый уход из России иностранных брендов на фоне украинского кризиса затронул ресторанный рынок. Сначала McDonalds объявил о закрытии ресторанов, затем – бренды KFC и Pizza Hut. Хорошо это или плохо?

Для российского общепита – хорошо. McDonalds занимал 9,3% нашего рынка, 5,9% было у KFC, а 5,8% – у Burger King. Приостановка ими работы приведет к перетоку потребителей в другие заведения быстрого питания. А вот потребители вряд ли будут в плюсе – сокращение конкуренции всегда приводит к росту цен. Впрочем, это только предположения. Вопрос ухода еще не закрыт: Burger King и KFC работают в России по франшизе, значит, закрыть их насильно никто не сможет и прощаться с бургерами пока рано.

За прошлую неделю цены в России выросли на 2,2%. Цифры серьезные: самый большой вклад в инфляцию внесли новые российские автомобили (за семь дней стали дороже на 17%), новые иномарки (+ 15%). Электропылесосы и телевизоры подорожали на 15%, смартфоны – на 10%.

Печально, конечно, но радует одно – что такими темпами дорожают не продукты. Впрочем, это не значит, что остальные цены можно «отпускать в свободный полет». Например, подорожание машин неизбежно скажется на стоимости перевозок, а значит, со временем будет включаться во все ценники.

От ухода иностранных брендов и их отказа от продвижения страдают СМИ. Они попросили власти на фоне кризиса либерализовать законодательство — например, разрешить рекламу алкоголя и рецептурных лекарств. Плюс освободить СМИ от налога на прибыль за 2021 год и снять таможенные пошлины с расходных материалов печатных изданий. Говорят, что без дополнительных мер поддержки могут продержаться от 2 месяцев до конца года.

Предложение по законам логичное: продавцы алкоголя и лекарств – одни из самых богатых рекламодателей. Они же и самые проблемные клиенты, против рекламы таблеток и спиртного точно выступят ФАС с Минздравом. Если такой закон и будет принят, то на это уйдет куча времени, даже в условиях кризиса. По пошлинам и налогам власти подумают, но пока кажется, что на год история с отказом от рекламы не затянется — надеемся, проблема решится сама собой и уже в ближайшие месяцы.

Москва быстро запустила собственные меры поддержки бизнеса на фоне украинского кризиса. Например, предприятия, которые готовы сохранить у себя все рабочие места, получат кредиты на выплату зарплат, пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитов. Бюджет выделит на это 7 млрд рублей.

Еще помогут тем, кто занимается импортозамещением. Город заключит длительные контракты на размещение производств, которые необходимы для госнужд. Участки под такие заводы будет даваться за 1 рубль. Плюсом Москва начнет выдавать льготные кредиты МСП, которые занимаются импортозамещением в сфере науки, промышленности и IT.

Еще одна инновация – кадровый центр, который будет помогать бизнесу сохранять коллективов. А если это невозможно, центр организует трансферт персонала на предприятия, где нужны рабочие руки, уволенным поможет с переобучением.