В России не смогли продать ветряные электростанции датской компании Vestas.

Компания ушла с российского рынка в апреле 2022 года, её ООО «Вестас Рус» было обанкрочено. Оборудования осталось ― лопасти, ветрогенераторы, гондолы для ВЭС. На площадке Utender прошли торги ими: за комплект оборудования требовали 141 млн рублей, а всего комплектов 54. Но торги признаны несостоявшимися, сообщает «Коммерсантъ». В дальнейшем управляющий «Вестас Рус» с кредиторами будут принимать решение о новых торгах со снижением запрашиваемой стоимости. Объём требований независимых кредиторов к «Вестас Рус» превышает 1,5 млрд рублей.

Лидеров в ВЭС на российском рынке является компания «Форвард Энерго», которая принадлежит финской Fortum и управляется Росимущества, у неё больше тысячи ветряных электростанций. Но «Форвард Энерго» инвестировала в строительство завода и переориентировалась на поставки оборудования из Азии. Для неё и более мелких компаний цена на оборудование «Вестас Рус» может быть слишком высокой. Из страны технику не вывезут ― это значит, что продавцам придётся снижать цену до той, которая подойдёт покупателям. Это как минимум ещё две компании ― «ЭЛ5-Энерго» ЛУКОЙЛа и «НоваВинд» «Росатома». Например, «Росатом» планирует за три ближайших года увеличить мощности с 1 ГВт до 1,7 ГВт.

Путч в Боливии проходил по просьбе президента, утверждает арестованный генерал.

Вчера в южноамериканской стране произошла попытка военного переворота, которая продлилась в течение трёх-пять часов и обошлась без погибших. Командующий армией генерал Хуан Хосе Сунига объявил, что военные должны взять власть и сделать настоящую демократию, а не «демократию, управляемую одними и теми же людьми в течение 30-40 лет». Танк и военные были введены в квартал, где расположены администрация президента и парламент. Широкой поддержки путчисты не получили. Президент Луис Арсе отправил Сунига в отставку, сторонники правящей партии вышли на митинги.

После этого Хуан Хосе Сунига был арестован вместе с командующем ВМС. Перед арестом Сунига рассказал журналистам, что президент приказал ему организовать восстание, чтобы спровоцировать репрессии: президент выглядел бы сильным, его падающий рейтинг был бы повышен. Указанием Арсе было «устроить что-нибудь, что поднимет его популярность». Власти называют действия Сунига атакой на демократию, а слова о заговоре президента ложью.

Попытка путча произошла на фоне долгого конфликта между президентом Арсе и его бывшим союзником, экс-президентом Эво Моралесом. Они раскололи правящую партию. Противостояние влияет на преодоление тяжёлого экономического кризиса в Боливии. Конституционный суд отстранил Моралеса от участия в выборах 2025 года, но он всё ещё добивается выдвижения. В 2019 году Моралес нарушил конституцию, баллотировался на четвёртый срок и из-за массовых протестов уехал из страны, затем вернулся. В ноябре Арсе при критике своих оппонентов заявил, что они «мечтают о новых государственных переворотах».

Новый механизм совместных закупок прижился на столичном портале поставщиков: с сентября 2023-го было проведено более 3 тысяч мини-аукционов.

Как сообщает телеграм-канал «Экономика Москвы», общая сумма закупок, осуществленных с помощью так называемых совместных котировочных сессий, составила почти 1,7 млрд рублей. Благодаря механизму снижения стоимости контракта, которому следуют участники аукциона, экономия самих московских заказчиков достигла 300 млн руб.

Единственное ограничение — вся группа заказчиков, размещающих контракт, должна принадлежать к одному и тому же региону.

Известный меценат и экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян уже девять месяцев остается в бакинском плену. Азербайджанские спецслужбы задержали его 27 сентября при попытке выезда в Армению. С тех пор информации о его судьбе и состоянии здоровья почти нет.

Варданян, который отказался от российского гражданства ради помощи жителям Нагорного Карабаха (ему было важно донести, что он свой человек, а не присланный Москвой), требует прозрачного суда с участием прессы и международных наблюдателей. В России, Армении и НКР его деятельность была направлена на развитие социальных и гуманитарных проектов. Например, в Карабахе он и его партнеры восстанавливали школы, больницы и святыни, обеспечивали жителей продуктами и дровами в условиях блокады региона.

Рубен Варданян продолжает оставаться важной фигурой российского общества несмотря на свой переезд в НКР. Судьба человека, который основал в нашей стране институт социального предпринимательства, требует активного внимания и вмешательства в эту несправедливую ситуацию.

Первое полугодие традиционно знаменуется тем, что российские технологические компании отчитываются о своих достижениях в области устойчивого развития.

Несмотря на то, что это нефинансовая отчетность — по ней можно сделать вывод о косвенном вкладе компаний в российскую экономику. В частности это создание новых рабочих мест и предоставление инструментов для заработка бизнесу. Месяц назад свой доклад опубликовал Сбер, на этой неделе — Яндекс.

Сервисами Яндекса пользуются другие компании, а также предприниматели и самозанятые. Рост их бизнеса помогает росту экономики страны в целом, включая производство и занятость. Особенно это касается малого и среднего бизнеса — только только за прошлый год их обороты выросли на 23%.

Яндекс говорит, что является одной из немногих компаний в мире, предоставляющих водителям страховку от болезней и несчастных случаев. Самозанятые партнёры могут использовать бесплатную банковскую карту с моментальным получением выплат. За прошлый год курьеры, сотрудничающие с компанией, начали получать на 31% больше чаевых. Когда крупные компании думают не только о своей прибыли, но и об общественном благе, это толкает экономику вперёд.

Саудовская Аравия присоединилась к платформе mBridge, международному проекту в сфере цифровых валют центральных банков (CBDC).

После трех лет разработки совместный проект ряда крупных Центробанков мира (Таиланда, ОАЭ, КСА, КНР/Гонконга) и Банка международных расчетов (BIS) достиг стадии минимально жизнеспособного продукта. Мультивалютная блокчейн-платформа, созданная Китайским научно-исследовательским институтом цифровой валюты, работает в сети распределенного реестра (DLT), совместимой с Ethereum. Она предназначена для проведения трансграничных платежей в реальном времени (мульти-CBDC). В январе на платформе прошла первая реальная транзакции между ОАЭ и Китаем.

В перспективе mBridge может решить проблемы финансовой доступности, высоких затрат и низкой скорости расчетов в различных юрисдикциях, включая страны, на которые наложены внешние ограничения. В настоящее время в состав наблюдателей проекта mBridge входят более 26 стран и международных финансовых институтов. В 2023 году ряд западных экспертов заявили, что создание альтернативной расчетной инфраструктуры на базе оптовых CBDC угрожает доминированию долларовых финансовых институтов, а также снизит эффективность политики санкционного давления. В Forbes подчеркивают, что Саудовская Аравия – ведущий поставщик нефти в Китай – может воспользоваться mBridge для расчетов по сырьевым товарам в обход доллара США на фоне политики «валютного перехода», продвигаемой Пекином.

В BIS подтвердили, что в июне центральный банк Саудовской Аравии присоединился к mBridge в качестве полноправного члена. Сейчас проект активно приглашает новых участников, включая коммерческие банки и представителей частного бизнеса, подключиться к платформе. Благодаря DLT технологиям она может выполнять роль испытательного стенда. Ожидается, что по итогам пилота будут предложены новые варианты её использования. С начала года как минимум девять китайских банков и техгигант Tencent (владелец ведущей системы мобильных платежей в КНР WeChat Pay) подтвердили свое участии в испытаниях платформы.

Старость Байдена помешала ему ответить на 30 ложных заявлений Трампа.

Американские продемократические СМИ и соцсети в панике. Они рассматривают возможность убедить Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Это ещё возможно на партийном съезде, если действующий президент откажется выдвигаться и попросит членов партии поддержать другого человек: одного из известных губернаторов-демократов из Иллинойса и Калифорнии или вице-президента. Провал во внешнем виде и манере речи Байдена на сегодняшних дебатах. По подсчётам CNN Трамп во время них более 30 раз произнёс ложные факты о политике, экономике, себе и Байдене. Действующему президенту нужно было всего лишь обратить внимание на ложь и её опровергнуть.

Вместо этого Байден с первых секунд эфира потряс своим физическим состоянием. Его походка выглядела настолько старческой, что требовала ходунков. После чего слова Байдена уже имели мало значения. Он мог говорить разумные вещи, которые хороши на бумаге, но на видео зрители оценивали его лицо, голос и скорость произношения. В СМИ цитируется множество публичных и конфиденциальных заявлений демократов, их сторонников, доноров и консультантов. Общий посыл ― это катастрофа, Байдена нужно поменять, а Трамп стал ближе к победе. Усугубляет ситуацию, что кампания Байдена влияет на все выборы в стране, от него страдают другие кандидаты-демократы.

Оптимизм наблюдается только в том, что дебаты влияют на небольшое количество избирателей, хотя и они могут стать решающими. Команда Байдена утверждает, что ситуация под контролем, пожертвования выросли, а неуверенные выступления часто случаются с президентами на ранних дебатах.

ФРС заявила, что крупнейшие банки США в очередной раз успешно прошли ежегодный стресс-тест регулятора.

Американский ЦБ опубликовал итоги тестирования 31 кредитора – ведущих федеральных и региональных игроков с активами более $100 млрд, включая BofA, Citi, JPMorgan, Goldman Sachs, American Express и Truist – с целью укрепить публичное доверие к банковскому сектору. Как и в прошлом году, регулятор фактически проигнорировал проблему нереализованных убытков банковской системы США и риск высокой концентрации проблемных кредитов, связанных с коммерческой недвижимостью, у региональных игроков. В I кв. 2024 года объем нереализованных убытков по ценным бумагам вырос на $39 до $517 млрд, при этом количество «проблемных банков» по классификации Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) подскочило с 52 до 63.

В рамках «критически неблагоприятного» сценария 2024 года ФРС установила ряд параметров: 40% и 36% обвал цен на коммерческую и жилую недвижимость в США соответственно, 55% падение фондовых рынков, пик безработицы на уровне 10%, а также резкий рост краткосрочных ставок на долговом рынке. По итогам гипотетической рецессии и «глобального рыночного шока» общий убыток тестируемой группы банков составил $685 млрд, включая $571 млрд кредитных убытков. Ключевой норматив достаточности капитала (CET1) упал до 9.9% при минимальном требовании регулятора в 4.5%.

Вице-председатель ФРС по банковскому надзору Майкл Барр заявил, что у всех учреждений будет достаточно капитала для покрытия убытков в стрессовом сценарии регулятора, однако общие потери группы за прошедший год выросли на фоне ухудшения банковских балансов. По данным Bloomberg, мега-банки США в целом позитивно оценивают свои объемы накопленного буфера капитала и обещают инвесторам высокую доходность, несмотря на вероятное ужесточение требований к капиталу после банкопада 2023 года. За первые три месяца 2024 года 6 крупнейших американских банка провели обратный выкуп акций на сумму более $14 млрд.

Власти Боливии могут воспользоваться путчем в международных отношениях.

Это следует из заявления министра обороны Боливии Эдмундо Новильо. «Мы не исключаем, что поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, ― сказал он РИА Новости. ― Эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийском государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы». Победа над путчистами может быть представлена как победа над США, с которыми власти Боливии конфликтуют с середины 2000-х. Традиционными соперниками являются соседние Чили и Венесуэла.

23% мировых запасов лития предположительно находятся в Боливии. Это делает страну привлекательной во время бума производства электротранспорта. Среди иностранных партнёров ресурсы контролируют китайцы ― они намерены инвестировать почти 10 млрд долларов в добычу. Поскольку в России пока литий не добывают, то отечественные компании тоже заинтересовались Боливией, их запланированные инвестиции не превышают сотни миллионов долларов. Договоры о строительстве заводов не означают, что они будут построены. В 2019 году немцы должны были начать разработку в одном из регионов, но контракт был разорван после протестов местных жителей. Президент Моралес тогда обвинил оппозицию в организации протестов, и они были удачные: Моралес не смог остаться у власти. Сейчас Моралес снова претендует на президентский пост, уже в борьбе с бывшим соратником, действующим президентом Арсе. При власти Моралеса «война» с США велась из-за требований прекратить производство кокаина.

Внутри Боливии основной версией пока озвучено недовольство мятежного генерала Суньига тем, что его уволили. Министр обороны Новилло заявил, что президент уволил Суньига из-за нарушения субординации: Суньига заявил в интервью о желании арестовать Моралеса. Министр сообщил, что во вторник была частная встреча с генералом: «Мы попрощались самым дружелюбным образом, обнявшись. Суньига сказал, что всегда будет рядом с президентом». Затем произошла попытка переворота. Сам Суньига заявил журналистом, что совершить путч его попросил президент для поднятия рейтинга.

Дилеры ожидают падения российского авторынка на 8-10% к концу 2024 года на фоне ужесточения условий кредитования с 1 июля.

По прогнозам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), для всех категорий заемщиков рост кредитных ставок составит в среднем 1.5-2%: на новые автомобили они достигнут диапазона 19-24%, а на машины с пробегом – 22-27%. В первую очередь пострадает вторичный рынок, на котором не представлены льготные программы кредитования. Число отказов по выдаче автокредитов, в свою очередь, может вырасти примерно на 10%, что приведет к сокращению продаж автомобилей в сопоставимой доле.

Изменение требований на рынке автокредитования со стороны ЦБ – ввод повышенных надбавок к коэффициентам риска для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки – было анонсировано в апреле. Регулятор аргументировал решение высокими темпами роста задолженности (+53% г/г), в том числе за счет мягких требований к заемщикам со стороны банков. В результате доля выдачи рискованных автокредитов (ПДН более 50%) в январе-марте 2024 года достигла 61% по сравнению с 50% и 44% в I кв. 2023 и 2022 года соответственно.

Отраслевые эксперты связывают рост займов с дефицитом доступных предложений в массовом сегменте: средневзвешенная цена нового автомобиля в 2023 году выросла на 24% – до почти 3 млн рублей. При этом рынок автокредитования демонстрировал восстановление в первом полугодии на фоне активности отечественных и азиатских брендов, а также господдержки и развития субсидированных программ производителей: его объем по итогам 2024 года может достичь 2.4 трлн рублей (+60% г/г). Отдельные банки уже подготовились к новым правилам ЦБ и могут применить различные механизмы для поддержания объемов выдачи автокредитов, например, индивидуальные предложения по ставке или увеличение сроков займов.

Политика импортозамещения пока не касается российских маркетплейсов 

Российские маркетплейсы отдают предпочтение импортным товарам с демпинговыми ценами. Согласно исследованию ИРПЭ, доля российских непродовольственных товаров на маркетплейсах невысока. Импортеры наращивают продажи продукции, чья закупочная стоимость настолько низка, что даже небольшая наценка оставляет их в крупном плюсе. Так, китайская обувь за 10 долларов продается с огромным успехом, в то время как российские производители, использующие качественное сырьё, вынуждены завышать цены, чтобы хоть как-то окупить издержки.

Артур Гафаров, директор ИРПЭ, не без оснований указывает на «существенные ценовые преимущества» импортеров, которые подчас связаны с теневыми схемами обхода законов. Это прямое свидетельство того, что российский рынок становится ареной для нечестной конкуренции, где отечественные производители оказываются в уязвимом положении. 

Дуров завершает турне по Центральной Азии.

Он посетил Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Результаты есть. В Казахстане одобрили криптовалюту TON для торговли на платформах, которые лицензированы местным регулятором. Это не внезапный порыв ― комитет Международного финансового центра о регулированию финансовых услуг проводил проверку TON и постановил, что он соответствует стандартам. Центр призван привлекать инвестиции в Казахстан и развивать финансовую базу страны. Министр цифрового развития Казахстана проводит встречи с Дуровым, показывает ему проекты цифровизации местных организаций.

Результатов поездки в Узбекистан пока нет. Там Дуров провёл встречу с главой службы охраны президента, который по совместительству зять президента. Эти разговоры могут привести к разрешению TON в стране. Кыргызстан похоже выбивается из этих поездок. Дуров приехал в него две недели назад. Как сообщил источник сайта Kaktus.media, Дурова хотят привлечь в качестве инвестора государственного горнолыжного курорта «Кыргыз Куршевель». Строит объекты французская компания Societe des Trois Vallees, На реализацию нужно более 165 млн евро. С представителями IT-компаний Кыргызстана бизнесмен тоже встречался.

Финансовой элите Китае начали ограничивать зарплаты и выплаты бонусов на фоне ужесточения госконтроля над отраслью.

В рамках объявленной Си Цзиньпином политики «общего процветания и безопасности» ведущие игроки, включая China Merchants Group, China Everbright Group, Citic Group и различные ПИФы, теперь просят топ-менеджмент отказаться от отложенных премий и бонусов. Инвестиционные банки и управляющие фондами взаимных инвестиций предложили установить предельный уровень ежегодного дохода на уровне 2.9-3 млн юаней или $400-415 тыс. В отдельных случаях финансистов просят вернуть часть зарплаты за предыдущие годы для соответствия новому «разумному» лимиту выплат до уплаты налогов.

Банковско-финансовая сфера КНР переживает крупнейший шок со времен широкомасштабного антикоррупционного расследования властей в 2021 году. Согласно статистике Bloomberg, основанной на официальных китайских данных, только за прошлый год около Пекин открыл расследования или обвинил в коррупции порядка 130 финансистов и чиновников. Власти активизировали проверки крупнейших госбанков и финансовых регуляторов, включая НБК, на фоне экономической нестабильности, кризиса в секторе недвижимости и растущих рисков в непрозрачной трастовой индустрии.

Следующее ключевое пленарное заседание ЦК Компартии Китая пройдет с 15 по 18 июля. Ожидается, что по его итогам будет утвержден новый пакет «всесторонних реформ модернизации страны» с учетом стратегической цели – «построение социалистической высококачественной рыночной экономики к 2035 году» – и концепции «новых производительных сил» (НПС), предложенной Си Цзиньпином в 2024 году для достижения технологического суверенитета страны.

Главные экономические события недели:

1. РФ, КНР и Казахстан создают цифровой коридор по маршруту Великого Шелкового пути.

Китай, похоже, выбирает путь до подмосковного поселка Селятино, как основной маршрут в Европу, а само Селятино – как узел транспортной сети с ЕС. Платформа, интерес к которой проявили китайские IT-гиганты вроде Alibaba, упростит таможенное оформление и оптимизирует процедуры на пограничных переходах.

Беларусь, вероятно, также присоединится к проекту, и произойдет это на октябрьском саммите БРИКС в Казани. Контейнерные поезда будут выходить из Сианя в Китае, далее прибывать в Селятино, потом через Брест перемещать товары в польские узлы в Лодзе и Милашевичах, а также в немецкий Дуйсбург.

2. Раскрыты детали нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Он направлен на формирование новой модели экономического роста и предусматривает устойчивые темпы роста экономики около 3% в год, а за шесть лет – не менее чем 16,5%. Основой роста станут инвестиции, экспорт, доходы граждан, кадры и производительность труда.

Михаил Мишустин подчеркнул, что нацпроект делает ставку на производство и максимальное снижение административных препятствий для его развития. Драйвером экономического роста в регионах становится МСП, поэтому необходимо предусмотреть для него широкий набор инструментов помощи.

3. Крупнейшие российские банки объявили о создании консорциума, целью которого станет разработка и внедрение единого QR-кода.

Банкиры, опираясь на опыт Малайзии и Сингапура, где ЦБ выступает в этом сегменте равноправным с банками и финтехами партнером, считают, что создание рыночного продукта будет полезным и конечному пользователю, и продавцам.

4. 14-й пакет санкций Евросоюза был неминуем в связи с аналогичными действиями США.

В итоге в списке санкций оказались 116 юридических и физических лиц. В целом пакет нужно оценивать как средней тяжести. Ограничения для работы экономики он создаёт, но всё это привычно и работа по преодолению санкционного давления российским бизнесом ведётся.

Под аккомпанемент грозных заявлений в ЕС ослабили ограничения на ввоз российских алмазов из-за катастрофичных последствий санкционного самострела. Доходы от экспорта алмазов из ЕС упали на четверть, что, учитывая отсутствие собственной добычи, говорит о проблемах с импортом сырья для переработки.

5. Страны БРИКС поддержали российскую инициативу о создании специализированной зерновой биржи.

Реализация этой идеи на практике займет несколько лет. Если инициативу удастся воплотить, это станет революцией в мировой торговле зерном, которая будет отвязана от существующих глобальных торговых площадок.

Страны БРИКС совместно производят порядка 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всём мире. Вслед за зерном можно будет создавать аналогичные биржи по другим видам стратегических товаров, а в перспективе и единую внутреннюю валюту, обеспеченной корзиной товаров.

6. Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2024 г., которая воспринимается как неизбежное зло, вызовет ситуативный и локальный рост социального недовольства в некоторых регионах.

В то же время базовый запрос обращающих внимание на коммуналку граждан (прежде всего, пенсионеры и люди с невысокими доходами) иной — повышение эффективности управляющих компаний, минимизацию нарушений с их стороны и оперативное реагирование на заявки.

7. ФНС России активизировала поиски серых майнеров, скрывающих свои криптофермы в подсобках и на заброшенных заводах.

За последние полгода фискальные органы усилили практику выявления подобных схем — при обнаружении нестандартного роста расходов на электроэнергию начинается расследование. При этом власти изучают варианты налогообложения майнеров, чтобы легализовать эту сферу деятельности.