«Чёрный» Аудит»: @BlackAudit - канал от автора жестких проверок, выявления финансово-криминальных схем, анализа, а также консультаций и практики действующих коммерсантов, юристов, бухгалтеров, топ менеджмента.
На канале:
- разоблачительные схемы;
- практика;
- обучение «чёрному» аудиту.
@BlackAudit

ФАС нашла козла отпущения в деле о госзакупках

Эта неделя запомнилась беспрецедентной активностью ФАС, и не только ее вмешательством в скандальный тендер по продаже газовых активов Алросы. Руководитель управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев открыл ящик Пандоры. Он заявил о том, что госзаказ, который должен получить малый бизнес, на самом деле достается топ-менеджерам крупных компаний. Подробности будут через 2 месяца, но если здесь дело дойдет до конкретных имен, то мало не покажется никому. Это общепринятая практика, но пока наказания за проведение фальшивых тендеров с подставными участниками еще никто не понес.

Тенишев раньше долгое время проработал в прокуратуре, и наш источник в АП говорит, что есть решение дать по рукам вороватым манагерам и расширить доступ малого бизнеса (то есть избирателей) к щедротам больших компаний. Козла отпущения уже нашли - одну из крупных фармкомпаний. Это удачный пример - фармацевтов никто не любит из-за высоких цен на лекарства и еще из-за того, что они всегда хорошо живет, даже когда всем остальным плохо. Конечно, самый эффективный способ борьба с воровством в госкомпаниях - это приватизация, но это не про нашу власть, она боится потерять контроль над экономикой.

Один из самых вопиющих примеров выигрыша тендеров у своей же компании - это история про то, как Андрей Раппопорт возглавлял ФСК ЕЭС, а гигантские подряды на строительство получал созданный им "Энергостройинвест холдинг". Сейчас бывший энергетик без стеснения рассказывает о том, как стать миллиардером, в школе управления Сколково. Сможет ли ФАС поменять парадигму, очень сомнительно, даже для того, чтобы собрать доказательную базу, понадобится большое количество времени и средств. К тому же сами компании не любят выносить сор из избы

Грудинин может сменить Воробьева на посту губернатора

Когда мы начали писать о рынке недвижимости, то столкнулись с проблемой, очень похожей на банковский сектор. Девелоперы тратят гигантские бюджеты на рекламу, заказные публикации, рассказывают о том, как они улучшают городскую среду, хотя ничего подобного зачастую не происходит, при этом СМИ, которые получили очередную подачку, закрывают глаза на проблемы обычного человека. Они подсасываются только тогда, когда начинаются акции протеста или у кого-то есть знакомый на телике. А так - гробовая тишина и помпезные интервью застройщиков. А между тем Люберцы грозят превратиться в горячую точку.

В поселке Томилино башкирская ГК "Рассвет" строит одноименный жилой комплекс, который попал в черный список подмосковных долгостроев. Люди настолько отчаялись получить жилье, что готовят обращение в прокуратуру и правительство московской области. Самое интересное, что у Рассвета нет никаких проблем с получением разрешений на стройку - пока в Томилино жалуются на плесень в немногих построенных квартирах и текущие крыши, Рассвет затеял новую стройку - уже в Пушкино. Пока дольщики ходят по безлюдным полям, где должны быть школа и детский сад, коммерческий директор Тимур Багаутдинов рассказывает федеральным СМИ о том, как в Томилино круто работают солнечные батареи.

Наш источник в стройкомплексе говорит о том, что нынешняя администрация Подмосковья не знает, сколько времени ей еще отведено, и оставят ли Воробьева на посту после проведения президентских выборов. Поэтому разрешения на строительство дают, как горячие пирожки, а в Кремле рапортуют о том, что квартирный вопрос решен окончательно и бесповоротно, психология временщиков в отсутствие выборов. В АП говорят, что в случае успешного выступления на выборах Воробьева вполне сможет сменить Грудинин, и это стало одним из условий его выдвижения. И плата за лояльность Зюганова, конечно.

В небоскребах Трампа отмыли миллиарды долларов

Buzzfeed проанализировал, кому продает жилье Трамп. и выяснил, что более 1300 кондоминиумов были куплены через компании-однодневки, оплата была произведена наличными. Издание обращает внимание, что компании не брали кредиты, чтобы не привлекать внимание банков к происхождению средств. Эти две характеристики подходят к операциям по отмыванию средств, что ясно дало понять американское казначейство. Общая сумма продаж составила 1.5 млрд долларов, и есть сильные подозрения, что значительная часть в последние годы идет от русских.

В секретных сделках замечены фирмы с регистрацией в Панаме и на Вирджинских островах, райских местах для отмывания денег, а также в американском Делавэре, где действуют самые простые в Штатах правила для регистрации компаний. В 2008 году бывший владелец Уралкалия Рыболовлев заплатил $95 млн за дом во Флориде, который в 2004г. Трамп купил за $41 млн. Это загадочная история, потому что олигарх заплатил большую премию к рынку, однако в 2011г. во время бракоразводного процесса Рыболовлева выяснилось, что бизнесмен не покупал недвижимость во Флориде. В 2008 году сын Трампа Дональд хвастался тем, что небоскреб Trump Soho привлек значительные средства от русских покупателей.

Buzzfeed обнаружил 4 сделки на несколько миллионов долларов с компаниями-пустышками, зарегистрированными в Москве. При этом русские адреса компаний в документах были в конечном итоге исправлены на адрес офиса юридической компании на Манхеттене, которая занималась сделками с Трампом. Еще 3 сделки были совершены в пользу бывшего олигарха из Казахстана Виктора Храпунова, которого на родине подозревают в хищении сотен миллионов долларов в то время, когда он был мэром Алматы (1997-2004 гг). Теперь до финансовых архивов Трампа хотят добраться федеральные прокуроры, чтобы понять, насколько далеко зашел его бизнес с нашими соотечественниками

Кандидаты на высший пост игнорируют дело о полицейском произволе

Сегодня произошло событие, аналогов которому в последнее время не было, владелец ресторана "Мясо и Рыба" публично пожаловался в соцсетях на поведение сотрудников МВД, которые в ходе проверки нарушили работу его заведения, а затем вымогали безымянные скидочные карточки на 50%. Милиция обещала разобраться, а этот инцидент примечателен по одной причине - если раньше владельцы бизнесов предпочитали откупаться от проверок и молча платить дань, то этот случай говорит об изменении общественного сознания. Ранее в соцсетях писали про историю владелицы сети "Андерсон", которая также жаловалась на давление со стороны правоохранительных органов.

Сейчас важно понимать, как отреагирует власть, что скажет МВД и что будет дальше с рестораном "Мясо и рыба". Обычно органы молча делают свое дело, и ничем хорошим для бизнеса это не заканчивается. Интересно то, что если бы в Штатах по этому делу уже высказались бы все партийные лидеры, тем более, что повод более чем крутой, у нас все молчат - и Титов, который вроде заикался о поддержку бизнеса, и Собчак, у которой есть свои кафе, и Грудинин. Зато все обсуждают, что у кандидата от КПРФ есть счета в Австрии. Это же очень насущная проблема, куда важнее, чем кафе в торговом центре

На самом деле именно от того, чем закончится дело о скидочных картах, зависит будущее бизнеса. Если предприниматель, о деле которого уже рассказали ведущие СМИ, сможет добиться своего и разбить стену молчания, это может стать уроком и для других. Потому что именно в историях с полицейским произволом и формируется свободное общество, как бы пафосно это не звучало. И очень жаль, что в повестке кандидатов на высокий пост сегодня именно этого пункта нет.

Альфа присматривается к Возрождению

Санировать ПСБ будет команда бывших сотрудников Альфа-Банка, которые успешно справились с санацией Балтийского. Это наводит на мысли об участии банка Фридмана в судьбе Возрождения, которое должно уйти с молотка в ближайшие пару месяцев. Санация Балтийского, который достался Альфе, прошла позитивно, в отличие от трех неудачников, которые не смогли переварить Траст и другие банкротные активы. Теперь братьям Ананьевым надо продать Возрождение, и участие альфовцев в управлении ПСБ говорит о многом, поскольку оба банка связаны друг с другом.

Альфа давно уже не против увеличить свои активы, для этого есть и финансовые возможности, и мы видели недовольство прежнем руководителем банка Мареем, который недостаточно активно развивал розничный бизнес и проводил излишне консервативную политику. Теперь Альфа может взять реванш, но все эти рассуждения не имеют смысла, если Фридман уже принял решение развиваться только на Западе и намеренно не будет наращивать риски на российском рынке, разве что сделку не пролоббируют особо инициативные топ-менеджеры.

В любом случае, найти покупателя на банк Ананьевым будет непросто, сейчас такие активы в России не в цене. Наш источник на финансовом рынке также вспоминает о тесных связях Альфа и ПСБ, о чем сам Ананьев говорил в интервью Ведомостям, у банков объединенная сеть банкоматов, так что такое партнерство может перерасти в нечто большее

Китайцы отвернулись от российских активов из-за Керимова

Быстро наступили последствия ареста подельника Керимова по отмыванию средства во Франции Александра Штудхальтера. Китайцы отказались от покупки 15% акций Полюс Золота, которое контролирует семья сенатора. Это тревожный симптом, потому что он говорит об уязвимости ставки России на восточный путь. Оказывается, что китайцы очень восприимчивы к репутационным рискам и преследованию владельцев активов в Европе. Получается, что китайцы очень внимательно наблюдают за судьбой Керимова, и второй арест в его деле – это шаг к тому, чтобы получить реальный срок. Если китайские компании действительно меняют свое поведение уже сейчас, то что же мы увидим 29 января, когда Трамп должен будет огласить новые санкции?

Надо сказать, что американцы ведут по отношению к Китаю политику кнута и пряника. С одной стороны, его обвиняют в протекционизме по отношению к своим производителям, с другой, Трамп хвастается тем, что вместе с КНР можно принудить к миру корейского диктатора. Кстати, КНДР действительно стала более покладистой, ведет переговоры с Югом и даже говорит про объединение, понятно, что один только Сеул на это сподобиться не мог. Соответственно, предметом торга между Штатами и Китаем могут быть и отношения с Россией, в том числе инвестиции китайских компаний в нашу экономику. Понятно, что с точки зрения сотрудничества Вашингтону есть что предложить Пекину.

Что касается самого Керимова, то раньше аресты русских олигархов не приводили к арестам других людей, то есть тема сговора исчезала из сообщений СМИ, видимо, дело действительно принимает серьезный оборот. Штудхальтера обвиняют в том, что он был так называемым номиналом – то есть человеком, на которого были оформлены активы Керимова, то есть швейцарский адвокат может рассказать не только про схемы сенатора, но и в целом про действия русских в Европе. Можно не сомневаться, что он помогал не только Керимову, но и много кому. Это сцефицика такого бизнеса – с людьми работают по рекомендациям, так что отдыхать русской элите предстоит в других местах. Например, в Китае, туда даже копам разрешили ездить.

Только хотели поздравить @finkrolik с достижением отметки в 10к, как у ребят уже взята следующая высота! Так держать, мы за вами следим!

Патрушевы сдают банк

Сбываются наши прогнозы, в неравной борьбе Дворкович все-таки установил контроль над РСХБ, а в качестве компенсации Патрушеву дадут место в совете директоров РЖД. Поскольку утечку уже дали в Коммерсант, вопрос решен. Убыточность Росколхоза вышла за все пределы, в итоге Аркаша объединил усилия с Силуановым и Набиуллиной и решил вопрос по новому главе. Говорят, что силовикам вышла боком ситуация с Югрой, которой все-таки удалось раскачать финансовую систему широкомасштабными вбросами. Владельцы Югры очень рассчитывали на помощь Патрушевых в борьбе с регулятором, но решение по банку Хотиных было принято на самом высоком уровне

Теперь вслед за крушением Югры банка лишаются и Патрушевы, которые, похоже, проиграли условным либералам, видимо, у части людей Медведева есть шансы сохранить свои посты после выборов. Росколхоз стремительно превращался во второй ВЭБ, и допустить такую катастрофу власти уже не могли. Самое интересное, что ослабление Патрушевых совпало с ослаблением Ивановых, то есть старая команда силовиков, которая пришла с Путиным к власти, теряет свои позиции перед теми, кто вовремя сумел обзавестись реальными активами. Членство в Совете Директоров РЖД позволит Патрушевым решать локальные задачи но не больше, поскольку сама монополия контролируется Ротенбергами.

Телеграм-канал Гайдаровского Форума 2018 г. https://yangx.top/gaidarforum: оперативные цитаты ключевых спикеров и вип-гостей, самые свежие новости о форуме, фото и видео материалы. Форум пройдет в Президентской академии с 16 по 18 января.

Гайдаровский Форум ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и мира.

Юань стал свободно конвертируемой валютой

Сегодня немецкий Центробанк сделал сенсационное заявление - он включил юани в свои валютные резервы, тем самым сделав гигантский шаг вперед в международном признании китайской валюты. Бундесбанк принял решение инвестировать в юани в середине прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. Это признание финансового доминирования Китая и шаг к тому, чтобы юани стали свободно конвертируемой валютой, такой же как доллар и евро. В прошлом году ЕЦБ уже купил юаней на 500 млн евро.

До сих пор немцы покупали только доллары, иены и австралийские доллары. Решение инвестировать в юани пришло после того, как на прошлой неделе Народный банк Китая перестал искусственно поддерживать курс национальной валюты. О международной конвертации рубля мы мечтали 10 лет назад, когда была поставлена задача сделать Москву международным финансовым центром. Курс рубля с тех пор снизился с 23 рублей за доллар до 57, так что предел наших мечтаний - это избежать очередной девальвации. Китай, который в начале 80-х, был отсталой аграрной страной, теперь родина свободно конвертируемой валюты.

Так что отказ Китая инвестировать от сделки с Полюсом это не просто реакция на проделки Керимова, это удар по инвестиционному климату. КНР получает большое преимущество в переговорах с Россией, которая так стремится к восточному пути, потому что юани есть в резервах Бундесбанка, самой мощной европейской экономики, а рубль находится в одной лиге с неустойчивыми валютами развивающихся стран. От разговоров о структурных реформах рубль почему-то не растет

Криптовалюты не помогут России уйти от санкций

Американские чиновники считают, что использование криптовалют не поможет авторитарным режимам уйти от санкций. Россия хочет позволить биткойнам торговаться на бирже, КНДР тупо воруют с помощью своих хакеров, а Венесуэла поддерживает цифровую экономику с помощью нефтяных активов, но здесь есть одно НО. Минфин США накладывает санкции на людей и на организации, поэтому ограничительные меры будут действовать на любые активы, в том числе и на криптовалюты. Поэтому любой инвестор, который позарится на венесуэльскую криптовалюту, попадет под санкции.

В России инициатива Минфина торговать криптой вызвала критику со стороны регулятора, но ведомство Силуанова, которое стало главным защитником олигархов от преследования за рубежом, сдаваться не собирается. Однако Bloomberg пишет о том, что использование криптовалют не поможет сырьевым странам, среди которых Иран, Россия и Венесуэла, продавать нефть, потому что расчеты за нее идут в долларах. Капитализация всех цифровых валют около 700 млрд долларов - это всего 1/7 от дневного оборота FOREX.

Кроме того, давление на стоимость крипты оказывает решение властей Южной Кореи закрыть специализированные биржи, в том числе и после того, как хакеры из КНДР намайнили на серверах соплеменников 25 тысяч биткойнов. Китай запретил ICO, а Штаты все больше смотрят на криптовалюту как инструмент для отмывания денег. Сегодня биткойн потерял в стоимости 6%, а рипл 17%. И хотя фонды, которые в прошлом году торговали криптой, показали доходность более 1000% годовых, многие инвесторы считают, что золотые дни битков уже прошли

Конфликт вокруг Алросы вышел на новый уровень - акционеры решили упразднить должность президента компании. Якунину эта должность дорого обошлась, после наезда со стороны Роснефти глава Алросы Иванов тоже решил перестраховаться. Президент в стране должен быть один

В России началось нашествие мошеннических зомби-ICO! Их мониторит и по мере поступления уничтожает ИКО-крипто-мужик. Жертвы за последний месяц: МДК, Юниверса, KICKICO, Криптериум, Террамайнер, и проч. ИКО-мужик суров, но справедлив! https://yangx.top/ICOmuzhik

Московский индустриальный банк в прицеле регулятора

В телеграме ходит много информации по поводу того, как будет действовать ЦБ в выборный год. Наш источник в минфине говорит, что руки у Набиуллиной развязаны просто потому, что никто уже не делает связок между результатом первого лица и проблемами конкретного банка. По нашей информации, пристальное внимание будет уделено московскому индустриальному банку. Fitch в своем отчете говорит о том, что у банка критически мало свободной ликвидности, клиентские счета покрываются свободными средствами лишь на 6%. То есть даже небольшой набег вкладчиков на банк поставит его в затруднительное положение.

Банк прислушался к рекомендациям агентства и начал пылесосить рынок. Самая высокая доходность по депозитам в январе у МИнБа, а также – что характерно – у Бинбанка, который обескровили вкладчики перед санацией, и у Русского Стандарта, который переживает тяжелые времена. Это делается для того, чтобы привлечь средства населения и повысить объем ликвидности, а частности, именно этим очень грешил банк Югра. В конце прошлого года также стало известно о том, что докапитализация Московского индустриального банка (МИнБ), объявленная еще в конце 2016 года, не состоялась.

Регулятор объявил о приостановке допэмиссии банка уже после ее завершения, что может быть связано с предоставлением эмитентом недостоверной информации. Это очень скверная новость для банка, у которого практически нет запаса по капиталу. Видимо, для того, чтобы решить проблемы банка, его руководство пошло в политику, глава банка Абубакар Арсамаков вступил в «Справедливую Россию». Правда, для регулятора громкие должности в данном случае ничего не значат, тем более, что и дни самой партии практически сочтены. Ее лидер Миронов не стал даже выдвигаться в Президенты. Исправить финансовое положение банка политическими играми вряд ли получится

Китайцы заделывают последние дыры в великом файерволле, который блокирует доступ к нежелательному контенту в Интернете - это социальные сети, поисковые системы, как известно, Google прекратил деятельность в КНР. Теперь международные корпорации жалуются на то, что местные власти научились блокировать деятельность VPN, которые дает возможность обойти запреты. Американские компании говорят о том, что это мешает их деятельности в стране. Взамен КНР говорит, что корпорации могут поставить доморощенные VPN, которые стоят десятки тысяч долларов в месяц и позволяют властям контролировать коммуникации внутри частных фирм.

Китайцам настолько все похрен, что они даже обрезали анонимайзеры в двух европейских посольствах, таким образом нарушим международную конвенцию. Но пока все жалобы на коммуникационный произвол ни к чему не привели, власти хотят тотальный контроль над медиапространством. Нашим парламентариям есть чему учиться у китайских коллег, у нас тоже любят домашние поисковики, блокировку и ярлык иностранного агента. Представляю, как сейчас улыбаются в Госдуме и курирующих ее ведомствах.

Роснефть переделит инвестиционный рынок

Государственные компании начинают доминировать не только на банковском рынке, но и на брокерском. Лидерство по оборотам на московской бирже захватила близкая к Роснефти БК Регион, она размещает облиги РН и управляет ее пенсионными фондами. Многолетний лидер рейтинга, БКС вылетела за пределы тройки, на втором месте теперь - также государственные Открывашка. Госкомпании могут переделить рынок брокерских услуг и оставить частников без работы, потому что на рынке рождается новый мощный игрок - инвестиционная структура банка МКБ, который недавно купил лондонский офис Открытия. Рулить новым монстром будет Николай Каторжнов, который раньше работал у Беляева, а затем возглавил авдеевский Россиум.

Говорят, что в планах Каторжнова - создание глобальной инвестиционной компании с доступом к финансовым средства акционеров МКБ (считай - Роснефти). Эта компания может составить конкуренцию даже таким монстрам как Сбербанк и ВТБ, а в условиях санкций государство даст зеленый свет этим инициативам. В результате компания Сечина будет доминировать на инвестрынке, более того, конкурировать будут даже разные ее составляющие. Сейчас на РН работают такие структуры, как инвестгруппа UCP, отличившаяся в сражении с Транснефтью, БК Регион и МКБ, не говоря уже об инвестиционных структурах внутри самой Роснефти.

Так что мы являемся свидетелями уникальной истории - изменения финансовой карты с ее традиционными игроками и, не исключено, локальной конкуренцией между разными структурами РН за доступ к ее финансированию

Бывший охранник Березовского арестован

Москве задержали бывшего главу службы безопасности Березовского Соколова и экс-главу СБ Тольяттиазота Антошина. Ребят разрабатывали в связи с деятельностью силовиков Самарской области и ОПГ «Барыги». Соколов получил скандальную известность после отравления Литвиненко. Тогда бывший охранник опального олигарха раздавал интервью в поддержку Лугового и говорил о том, что Березовский завербован британской разведкой. Задержание Антошина может быть связано с борьбой за Тольяттиазот.

Несмотря на то, что семья Махлаев, которая его контролирует, находится за рубежом, покупателей на актив пока нет. Недавно Махлаи подали в суд на миноритария Тольяттиазота и владельца Уралхима Мазепина на 2 млрд долларов. Арест бывшего главы СБ ТА может быть связан с этим судебным процессом, без сомнения, Антошин может много рассказать про своих работодателей. Найти покупателей на ТА сложно, потому что Махлаи хотят параллельно урегулировать возбужденные против них уголовные дела, а это не так просто.

Пока непонятно, что свело вместе двух бывших охранников, возможно, борьба за ТА вышла на финишную прямую. Соколов раньше возглавлял охранное предприятие Атолл, которое по заказу Березы вело прослушку чиновников и деловых партнеров олигарха, и много чего может рассказать о власть имущих. После его разоблачения олигарха казалось, что у чувака индульгенция, но оказывается, что нет. Кстати, гражданская жена Соколова была задержана украинской разведкой

Акционер Альфа-Банка назвал регулятора плохим полицейским, который должен помогать не государственным, а частным банкам. Авен может позволить себе быть смелым, потому что основной бизнес Альфы сосредоточен на Западе, но, конечно, хорошо, что хотя бы какой-то банк еще может себе позволить высказываться по поводу действий регулятора. В приватизацию Открывашки и его братьев по кольцу Авен не верит, а нам остается ждать новых взмахов дубинкой

Если ваш круг общения ограничен только теми, с кем вы учились или работаете, тогда необходимо что-то менять.

Замкнутость в узком кругу общения приводит к тому, что мы ограничиваем круг своих интересов, а вслед за этим и новые возможности, которые могли бы поменять нашу жизнь в лучшую сторону.

Предприниматель и автор канала "Нетворкинг" (t.me/nworking) подробно рассказывает о том, как обзавестись мощными связями - связями, решающими практически любые бытовые или бизнес проблемы, на что иногда не способны даже деньги. : @nworking

Надоело писать про Открывашку, но зачем ей 15% ВТБ? Ответ тут только один - госбанк был частью московского кольца и какого-то дьявольского плана по перекрестному владению активов. Ценным вложением бумаги назвать нельзя - на рынке они или стояли на месте или падали. Конечно, это лучше, чем покупка неликвидных бумаг ПСБ, МКБ и других карманных компаний. Видимо, перекрестное владение было рассчитано на тесную интеграцию двух банков и создание конгломерата под руководством Костина. Это вполне укладывается в логику приватизации ВТБ, только не путем продажи говно акций на рынке, а путем сговора с Беляевым. Возможно, поэтому Открывашку вообще санировали и Вадика никто не хуесосит.

Таким образом был бы сделан шаг вперёд к Сберу и говорят, что Открывашку накачивали активами именно под ВТБ. В общем, Беляев был в шаге от места в совете директоров ВТБ с далеко идущими последствиями. Странно, что выснилось это именно сейчас, но вряд ли Задорнов хочет снова действовать в старой конфигурации, которая снова прорисовывается. В таком альтернативном сценарии государство усиливает контроль над банком и готовит смену руководства во втором по величине госбанке