Восточный экономический форум изначально планировался как место для развития сотрудничества со странами Азии и привлечения инвестиций на Дальний Восток. Однако по традиции наших властей, ни одно крупное мероприятие в России не проходит без социальных инициатив, призванных повысить качество жизни населения в конкретном регионе или стране в целом. ВЭФ не стал исключением: Владимир Путин предложил повысить размер льготной дальневосточной ипотеки с 6 до 9 млн и распространить ее на сотрудников ОПК. Поручено также к 1 марта подготовить проект модернизации авиации ДФО, чтобы нарастить пассажиропоток местными авиалиниями минимум до 4 млн человек в год. Кроме того, было заявлено о планах строительства скоростных автомобильных магистралей, которые свяжут территорию от Санкт-Петербурга до Владивостока. 

Дальний Восток – богатейший край, получивший особое значение в свете переориентации торговли России с Запада на Восток. Однако многие его старые болезни, несмотря на активное их лечение, все еще не изжиты: в первую очередь, ветхий жилой фонд и инфраструктурная оторванность. Для решения первой проблемы, идут в ход проверенные рыночные инструменты – разогрев строительной отрасли за счет помощи жителям в приобретении жилья через ипотеку, размер которой поднимают. Прорабатывается и вопрос расширить практику использования эскроу-счетов, показавшую свою надежность в многоквартирной застройке, на индивидуальное жилое строительство. Все это, несомненно, поддержит темпы строительства, которые в последние годы и так стабильно растут на Дальнем Востоке.

Что касается инфраструктурной связанности, то это задача будет решаться медленнее в силу объективных причин: наш авиапром только выводят на новую мощность, поэтому насытить внутренний рынок техникой за год-два не выйдет. Как и выстроить дороги от Питера до Владивостока (это почти 10 тысяч км – стройка века). Однако дорогу осилит идущий – процесс идет и дает результаты, такие как, например, новая дорога от Москвы до Арзамаса, которую уже в этом году продлят до Казани. Дальше – больше.

Индия отрицает, что платит за нефть рупиями. МИД РФ отрицает Индию.

Версия, что в падении рубля виновата торговля с Индией в национальных валютах, встретила недовольство у партнёра по БРИКС. Посол Индии на ВЭФ ответил на вопрос о «зависших рупиях»: «За последние 18 месяцев, в которые мы купили так много нефти, мы не сделали ни одного платежа за эту нефть в рупиях. Все они были сделаны в твёрдых валютах». Неделю назад зампред ЦБ Заботин рассказал, что остатки в рупиях на счетах у российских экспортёров снижаются и они незначительны по отношению к объёмам экспорта. Сегодня на ВЭФ замглавы МИД РФ Руденко заявил другое: «Мы намереваемся и дальше использовать расчёты в национальных валютах». Два дня назад Сергей Лавров сказал, что Индия планирует предложить области, куда можно инвестировать скопившиеся рупии.

Напомним, что информация о «зависших рупиях» была озвучена Лавровым ещё в мае: «Что касается рупий, то это проблема, потому что на счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий». После этого последовали публикации в деловых изданиях, что обсуждаются механизмы исправления ситуации, например, инвестиции российских компаний в рынок Индии. Теория влияния на курс валюты получила популярность в сентябре после колонки бывшего министра финансов Задорнова в РБК, который назвал это одной из причин падения рубля. Минэнерго выпустило ответный комментарий, что «нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождением которой является Россия, независимо от валюты платежа».

Разнобой заявлений показывает, насколько политическое провозглашение перехода на национальные валюты (позицию озвучивает МИД) в торговле может противоречить реальной экономической ситуации (ЦБ и профильные министерства), а перекладывание ответственности раздражать экономических партнёров (заявление посла Индии).

США и Вьетнам объявили о нескольких сделках в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.

Лидеры Коммунистической партии Вьетнама и президент США Джо Байдена по итогам переговоров в Ханое договорились поднять уровень двусторонних отношений до «всеобъемлющего стратегического партнерства». Вашингтон также пообещал расширить усилия по устранению ущерба от своей интервенции во Вьетнам: 1) финансирование проекта по устранению загрязнения диоксином (компонент химоружия «Агента Оранж», распыляемого США во время войны) в районе Бьенхоа будет увеличено со $183 млн до $300 млн; 2) США выделят дополнительно $25 млн на обезвреживание и поиск неразорвавшихся боеприпасов. Администрация Байдена также предоставит Вьетнаму $8.9 млн в рамках борьбы с международной преступностью.

Анонсированы несколько крупных коммерческих сделок и намерения расширить сотрудничество в ключевых отраслях экономики. При этом большая часть соглашений носят либо предварительный характер, либо не подкреплены твердым финансированием:

1. Государственная авиакомпания ‎Vietnam Air подписала предварительную сделку стоимостью $7.8 млрд о покупке 50 самолетов Boeing 737 Max. Условия и сроки поставки не разглашаются. Остается открытым вопрос финансирования: в 2022 году ‎Vietnam Air зафиксировала убыток в $430 млн из-за роста цен на топливо. Более того, производственные мощности Boeing забронированы до конца десятилетия – в 2022 году компания заключила контракт на поставку 200 самолетов конкуренту госкомпании, лоукостеру Vietjet.

2. Аризонская Amkor Technology, поставщик упаковки полупроводников, планирует открытие завода стоимостью $1.6 млрд в провинции Бакнинь в октябре 2023 года. Американские компании Synopsys и Marvell заявили о намерении создать во Вьетнаме центры разработки и дизайна микросхем. Отдельно власти США выделяют $2 млн на инициативу по развитию рабочей силы в области полупроводников.

3. Microsoft анонсировала проект «генеративного решения на основе искусственного интеллекта, адаптированного для Вьетнама и развивающихся рынков». Nvidia будет развивать партнерские отношения в сфере ИИ с вьетнамскими FPT Corporation, Viettel Group и Vingroup, которой принадлежит бренд электоракров VinFast. Ожидается, что строящийся завод VinFast в Северной Каролине начнет работу в 2025 году, а общий объем инвестиций составит $4 млрд.

4. Базирующийся в Сиэтле портовый оператор SSA Marine и вьетнамская частная компания Gemadept будут сотрудничать в стратегических портовых проектах на юге Вьетнама. Американская Australis Aquacultural планирует инвестировать $100 млн в расширение хозяйств аквакультуры.

Мексика стала главным выгодополучателем от сокращения торговли США и Китаем ― за последние 12 месяцев американцы импортировали наименьшую долю китайских товаров с 2006 года.

Мексиканцы получают прибыль благодаря соглашению о свободной торговле с США ― иностранным инвесторам выгодно вкладывать в мексиканское производство. В этом году Мексика обогнала Китай по торговле с США. Особенное внимание в развитии делается на промышленные центры у границы двух стран, которые строят с середины 20 века. Почти четверть всей производственной торговой деятельности приходится на автомобильную промышленность ― в Мексике больше полсотни автомобильных заводов известных марок. Производство в США и Мексике часто плотно интегрировано ― в некоторых отраслях продукцию начинаю делать по одну сторону границу, продолжают в Мексике и заканчивают снова в США.
Охлаждение отношений с Китаем и пандемия дали стимул ещё больше развивать близкое производство. Прямые иностранные инвестиции в Мексику вырастут более чем на 40% в 2023 году. Крупнейшие индустриальные парки находятся у Техаса и Калифорнии, они переживают бум: с 2019 года промышленные площади выросли на 30%. Интерес есть и у американских, и у европейских, и даже у китайских компаний.

Но не всё идёт гладко. Природные ресурсы, вода, ограничены, в инфраструктуру нужно вкладываться. Внутренние инвестиции пока на низком уровне ― это приводит к тому, что Мексика не зарабатывает на добавленной стоимости, сколько могла бы. Иностранные компании рассматривают страну как площадку, куда привозят готовые комплектующие, а не где их производят. Беспокоит мексиканцев и географическая неравномерность ― им хотелось бы также развивать южные территории страны. Для этого в самом узком месте между океанами хотят построить железную дорогу ― наземный аналог Панамского канала.

Тема дня: главное с ВЭФ-2023

1. Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Заседание началось с аплодисментов летчикам, посадившим самолет пассажирский Airbus A320 (159 человек на борту) в поле под Новосибирском. Багаж экономических достижений у страны очень внушителен. Главный сигнал заключается в необходимости конструктивного сотрудничества в мире и развитии экономики с прицелом на рост благосостояния россиян.

2. Президент сделал особый акцент на необходимости масштабного обновления дальневосточной энергосистемы.

Кабмину вместе с крупными энергокомпаниями и деловыми кругами поручено подготовить долгосрочную – до 2050 года – программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, включая достройку ТЭЦ-2 в Улан-Удэ и строительство третьей очереди ТЭЦ-1 в Чите. Планируется связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин–Хабаровск–Владивосток», а также с Единой системой газоснабжения.

3. Полпред в ДФО Юрий Трутнев подвел итоги развития региона за последние 10 лет.

Привлечено более 3.4 трлн рублей инвестиций, запущено 3 тыс. новых инвестпроектов, построено 673 предприятия, создано 125 тыс. современных рабочих мест. Комплексная программа развития улучшила жизнь 5 млн человек жителей Дальнего Востока или 62% от населения ДФО. Принятые меры позволят реализовать еще порядка 2.8 тыс. инвестпроектов, а общий объем заявленных инвестиций в макрорегион достиг 7.7 трлн рублей.

4. Решение проблем ветхого жилого фонда и инфраструктурной оторванности Дальнего Востока ускорится.

Размер льготной дальневосточной ипотеки предложено увеличить с 6 до 9 млн и распространить ее на сотрудников ОПК. Поручено также к 1 марта подготовить проект модернизации авиации ДФО, чтобы нарастить пассажиропоток минимум до 4 млн человек в год. Заявлено о планах строительства скоростных автомобильных магистралей (единый транспортный коридор «Россия»), которые свяжут территорию от Санкт-Петербурга до Владивостока.

5. Антиколониализм становится не просто трендом, а одним из мейнстримов российской внешней политики.

Москва предлагает себя как более надёжного и выгодного партнёра, чем Запад, для стран глобального Юга. Помимо повышение симпатий стран Африки, Азии и Латинской Америки к России, на практике это означает попытку отрезать западные страны от относительно дешёвых природных ресурсов.

6. Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о начале строительства малых АЭС конвейерным способом.

Общая потребность Арктики и Дальнего Востока только в плавучих АЭС на ближайшие 10-15 лет оценивается в 15 единиц. К работающей в Певеке ПАТЭС «Академик Ломоносов» добавится еще четыре, которые будут питать Баимский ГОК. Строительство малых АЭС (АСММ) идет в Якутии и на Чукотке. С учетом уникальности продукта и его экологичности, у АСММ большой экспортный потенциал в страны Азии и Африки.

7. В ходе ВЭФ Владимир Путин оказал политическую поддержку решениям и действиям финансовых властей.

Ключевым приоритетом является недопущение разгона инфляции. Издержки этого выбора понятны и будут купироваться доступными инструментами, в целом ситуация контролируемая. Непреодолимых проблем с курсом рубля нет, однако Президент пояснил, что этот вопрос требует «кропотливого исследования» ЦБ и правительства России.

8. Роснедра и РФПИ привлекут частные инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений.

Это позволит создать новые технологии и снизить зависимость от импорта. Кабмину поручено предусмотреть в федеральном проекте «Геология» исследование недр на Дальнем Востоке, изученных всего на 35%, и Сибири.

9. Создание инфраструктуры переработки отходов на ДВ — приоритетная задача.

Одиннадцать регионов ДФО уже заключили 16 концессий на более чем 30 млрд рублей. Три мусоросортировочных комплекса на Сахалине построят с опережением графика к 2026 году. Местный стеклобой — вовсе не мусор, а вторсырье, например, для производства тары для рыбной продукции.

Минимальный взнос по ипотеке с господдержкой повышен с 15% до 20% от стоимости жилья.

Соответствующее постановление принято правительством, оно вступило в силу. Предельные субсидии для финансирования ипотеки по госпрограммам снижаются на 0,5 процентного пункта. Эксперты называют основными причинами перегретый рынок и большую разницу в ставках. Также может сказываться снижение запасов средств, которые выделяются на эту цель на год.

Ставки на коммерческую ипотеку составляют в среднем около 15%, а на семейную и льготные с господдержкой в два-три раза меньше. Ипотека была катализатором роста цен на недвижимость последних лет. В Москве и Петербурге в этом году фиксируется снижение цен на новостройки и вторичное жильё, но во большинстве крупных городов рост продолжается. По данным ЦБ за первые семь месяцев года портфель жилищных кредитов увеличился на 15%, больше половины составляет ипотека с господдержкой. С 2020 года средний срок ипотеки вырос с 19 до 26 лет, это связано с доступностью господдержки. Девелоперы и банкиры выражали недовольство новым ужесточением правил кредитования.

Bloomberg обратил внимание, что с Аркадия Воложа пока не планируют снимать санкции ЕС.

Его нет в списке исключённых, но в списке исключённых только два человека ― бывший сенатор Фархад Ахмедов и владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин. Юридические службы ЕС обратились с просьбой об их исключении в августе. Ещё один названный вчера исключённый ― бывший глава Ozon Шульгин, но он снимает санкции публично через Европейский суд в Люксембурге: адвокаты заявили, что в ЕС не выполнили необходимую проверку актуального статуса бизнесмена, позволяющего сохранять санкции в отношении него. О причинах снятия санкций с Ахмедова и Березкина остаётся догадываться. Ахмедов мог сообщить европейцам, что давно не связан с политикой, является азербайджанским бизнесменом и осудил властей в разговоре с продюсером Пригожиным. Березкин мог сослаться на деловой характер и независимость его издания РБК ― в этом случае решение могут пересмотреть, например, из-за участия управляющего директора РБК в пленарной сессии ВЭФ.

О Воложе в публикации Bloomberg сказано только то, что он останется в списках ещё на шесть месяцев. Но если он начал кампанию по исключению только в августе, то решение по нему не могли принять сейчас. Ахмедов «сделал» своё политическое заявление в разговоре с Пригожиным полгода назад, и оно было намного резче, чем у Воложа.

Импорт нефтепродуктов из Индии в Германию резко возрос за первые семь месяцев года, показали официальные данные. Большая продуктов, вероятно, была произведена с использованием сырой нефти из России.

С января по июль Германия купила индийских нефтепродуктов на 451 миллион евро, сообщает Destatis. Это более чем на 1100% больше, чем за тот же период годом ранее ― 37 миллионов евро. В основном экспорт состоит из газойля, используемого для производства дизельного или печного топлива. Простое сопоставление с фактом увеличения поставок нефти из России в Индию даёт повод сказать, что это переработанная российская нефть. Такие продажи являются законными.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ещё в мае признал наличие дилеммы: «Мы не покупаем российскую нефть, а покупаем дизельное топливо, полученное в результате переработки этой российской нефти где-то еще. Это позволяет обойти наши санкции и поднимает моральные вопросы». В августе СМИ обращали внимание, что Великобритания через Индию закупила авиакеросин российского происхождения на сумму не менее 40 миллионов фунтов стерлингов.

Компания Biocad проводит клинические испытания оригинальных препаратов от гемофилии и спинальной мышечной атрофии, сообщил директор департамента разработки генотерапевтических препаратов компании Павел Гершович в ходе международного конгресса CRISPR-2023 в Новосибирске. Препараты созданы на основе аденоассоциированного вирусного вектора.

"Терапия спинальной мышечной атрофии, гемофилии В, гемофилии А - у нас в данный момент ранняя разработка закончена, прошли доклинические исследования, и пациенты в рамках клинических исследований уже получают эти препараты", сказал он.

В настоящее время в РФ собственных генотерапевтических препаратов на основе аденоассоциированного вектора нет, при этом в мире таких препаратов всего несколько, пишет Интерфакс.

Народный банк Китая поддержал курс юаня.

После достижения 16-летнего минимума по отношению к доллару на прошлой неделе китайская валюта незначительно укрепилась. С начала года юань обесценился почти на 6%. Перелом тренда произошел на фоне вербальных интервенций регулятора и более позитивных, чем ожидалось, экономических данных. Риски дефляции в Китае снизились: в августе потребительские цены выросли на 0.1% г/г против -0.3% в июле, а темпы падения цен производителей составили -3% г/г против -4.4%. Значительно улучшились показатели выдачи новых кредитов: с 345.9 млрд юаней в июле, до 1.36 трлн юаней ($186 млрд) в августе.

11 сентября в Пекине прошло спецсовещание по вопросам саморегулирования валютного рынка. На встрече было подчеркнуто, что финансовые власти предпримут решительные меры для поддержания стабильного обменного курса. Народный банк Китая выступил с жестким предупреждением спекулянтам, которые делают ставку на дальнейшую девальвацию юаня из-за замедления экономики страны. Гражданам и бизнесу было рекомендовано придерживаться «нейтральности к рискам» на валютном рынке и перестать «слепо следовать» спекулятивным тенденциям.

Источники агентства Reuters утверждают, что китайский ЦБ также ужесточает валютный контроль. Организации, которые приобретают валюту на сумму более $50 млн, должны будут получить отдельное разрешение регулятора на проведение операции. Ранее сообщалось, что для поддержки юаня крупные китайские госбанки за последние месяцы активно продавали доллары как на оншорных, так и на оффшорных рынках. Кроме того, за последние недели ЦБ неоднократно повышал базовый курс юаня (фиксинг) для снижения темпов девальвации. Дополнительным фактором поддержки нацвалюты в ближайшие дни станет решение ЦБ о снижение нормативов обязательных валютных резервов для китайских банков с 6% до 4%. С 15 сентября мера должна высвободить дополнительную ликвидность объемом около $16 млрд.

«Райффайзенбанк» окончательно отказался быть спецдепозитарием.

Российский банк подал заявление на отзыв лицензии на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. К этому относится контроль состояния активов и законности проведения операций с ними. ЦБ сегодня удовлетворил заявление и аннулировал лицензию.

Лицензия была выдана в ноябре прошлого года после учреждения спецдепозитарий «РБРУ Специализированный депозитарий» ― решение о его создании было принято банком ещё в декабре 2021 года. Неделю назад стало известно о подаче заявки на регистрацию нового бренда «R Банк». Оба события демонстрируют готовность Raiffeisen Bank International вскоре продать бизнес в России.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на встрече губернаторов в рамках Восточного экономического форума рассказал о высокой явке на местных муниципальных выборах и курсе региона на экологический суверенитет.

Даже несмотря на региональный характер представленного, обе темы интересны в самом широком смысле. Например, при внушительной конкуренции избираемых и поистине рекордной активности избирателей (явка в республике составила 43% при максимальной явке 30% в других регионах), большинство мандатов уверенно получили единороссы. Это говорит о том, что в непростые для страны времена население не склонно «менять лошадей на переправе» и всецело поддерживает генеральную власть, тем более что эта власть показала себя в трудную минуту надежным защитником людей.

Активность «по ту сторону» выразилась в серьезной конкуренции самих кандидатов – впрочем, это неудивительно, учитывая подход главы республики к мотивации работников муниципалитетов и проводимых конкурсах за звание лучшего (об этом мы уже писали ).

Что касается концепции экологического суверенитета, включающей курс на зеленую экономику, развитие экологического туризма и соответствующее социальное воспитание населения, то при деятельной поддержке Олега Хорохордина эта концепция уже давно стала своеобразной визитной карточкой Алтая. Достижения республики начинают масштабироваться по всей стране, и вопросы экологического суверенитета уже на федеральном уровне будут обсуждаться на грядущем в конце месяца Алтайском экологическом форуме.

Самое интересное в этих двух темах выборов и экологии, не случайно соединившихся в выступлении губернатора Республики Алтай – единая точка их произрастания. Такой точкой видится незаурядная осознанность населения, выражающаяся очень простой фразой: «нам не все равно, где мы живем». Нетрудно понять, что подобный подход распространяется и на участие в выборах, и на сохранение природных богатств родной земли. За появлением же такого отношения стоит кропотливая просветительская и воспитательная работа с людьми, значение которой переоценить невозможно.

Запрет iPhone в Китае для чиновников впервые официально прокомментировали.

«Мы заметили, что в СМИ появилось много сообщений об инцидентах, связанных с безопасностью телефонов Apple», — заявила сегодня пресс-секретарь МИД Китая на брифинге в Пекине. Она добавила, что «Китай не издавал законов и постановлений, запрещающих покупку телефонов Apple или иностранных брендов». Bloomberg отмечает, что в английском переводе её речи удалили ссылку на «сообщения СМИ».

Ранее сообщалось, что госслужащим Китая запретили пользоваться смартфонами Apple на работе, включая их пронос в офисы. Apple в течение многих лет хранит данные о китайских пользователях внутри страны благодаря партнерству с поддерживаемым государством оператором центров обработки данных. Но беспокойство властей о шпионаже и безопасности данных, лоббирование Huawei и других местных производителей похоже перевесили. Для Apple Китай ― второй рынок после США, там находятся её заводы, вступать в конфликт с китайскими властями ей нельзя.

Ссылка пресс-секретаря на новости в СМИ призвана показать, что Китай действует не из-за собственных страхов, а придерживается общего беспокойства, которое есть у защитников данных в США и Европе. Кроме шпионажа это может значить и физиологическую угрозу ― сегодня во Франции запретили продажи IPhone 12 из-за вредное воздействие устройства на здоровье человека.

Американская компания отказалась от контракта с Саудовской Аравией по поставкам и производству вооружения из-за связей с Москвой, сообщает WSJ.

ВПК-гигант RTX и саудовская оружейная компания были близки к заключению многомиллиардной сделки, но она была неожиданно расторгнута в этом году. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, причиной стали опасения RTX, что компании её саудовского партнёра ведут бизнес с китайскими и российскими организациями, который находится под санкциями. Эти опасения стали решающим фактором, чтобы консультативный совет из отставных американских офицеров ушёл в отставку из саудовской компании Scopa Defense. Компания уволила своего американского исполнительного директора, который высказал опасения по поводу санкций.

Другие большие западные оборонные компании тоже пересматривают сделки на ранней стадии из-за тех же опасений. Неудавшиеся переговоры с RTX, ранее известной как Raytheon Technologies, демонстрируют проблему, с которой сталкивается Саудовская Аравия из-за сохранения дипломатических и деловых отношений с Китаем и Россией. Кроме эффективности санкций, это поднимает вопрос о получении Москвой и Пекином секретных военных технологий, что создаёт угрозу национальной безопасности США.

Конфликт вокруг электроавтомобилей между ЕС и Китаем развивается. Министерство коммерции Китая выпустило заявление после начала расследования Европейской комиссии в отношении субсидий Китая на выпуск электромобилей.

О расследовании в понедельник сообщила Урсула фон дер Ляйен: ЕС считает, что китайские электромобили искусственно снижают цены на европейские модели на 20% на рынке ЕС, заставляя производить более дешёвые машины. Европейская комиссия заявила, что доля Китая в продажах электромобилей в Европе выросла до 8% и может достичь 15% в 2025 году. В связи с этим европейцы могут ввести повышенные тарифы на импорт китайских электроавтомобилей.

В ответе китайского министерства сказано, что расследование является откровенным протекционистским актом, который нанесёт серьёзный ущерб глобальной автомобильной промышленности и поставкам. Оно окажет негативное влияние на экономические и торговые отношения Китая и ЕС. Китайские производители придерживаются позиции, что господдержка не является ключевым фактором низкой цены.

В конце 2023 года запланирован саммит Китай-ЕС. Предполагалось, что там будет поднят вопрос о более широком доступе к китайскому рынку и восстановлении баланса в торговле. Проблема электромобилей теперь точно войдёт в список тем для переговоров.