События на сегодня

❗️ Германия начнет обсуждать ужесточение санкций против России
▫️ На Мосбирже с 9:50 до 18:50 будут доступны все российские акции и пройдут торги всеми облигациями в режиме основных торгов
▫️ На Мосбирже на валютном рынке добавится время на сделки во внесистемном режиме с 10:00 до 23:50
▫️СПБ биржа начнет работу в режиме основных торгов c 14:30 мск
▫️НКЦ не будет принимать в качестве обеспечения акции 18 иностранных компаний

Макро

10:00 Инфляция в Турции
11:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне
12:00 Цены производителей в еврозоне
17:00 Промышленное производство в США

Важное за ночь

❗️EС в среду обсудит новый пакет санкций против России.
❗️Шольц пообещал новые санкции против России в ближайшие дни.

▫️Минобороны Германии: ЕС должен обсудить запрет на импорт газа РФ.
▫️Природный газ из РФ больше не поступает в страны Балтии.
▫️Пшеница в России начала дешеветь.
▫️Пекин даст зарубежным регуляторам доступ к материалам аудита компаний.
▫️Китай продолжит нормальную торговлю с Россией, не стремясь обходить санкции Запада.
▫️Fitch отозвало рейтинги 20 российских регионов и городов.
▫️Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу этим летом.
▫️На Дальнем Востоке начали выпуск напитков со вкусом колы Cola Grink.

Нефть подрастает в начале недели. Brent по $105, WTI снова выше $100.

🛢Хотя поток медвежьих новостей усилился. МЭА собирается обнародовать размер своей добавки к американской распродаже резервов на неделе, но вряд ли он впечатлит рынки.
Локдаун в Шанхае распространился на весь город. В целом, китайский Минтранс ожидает снижения дорожного траффика на 20%, авиационного на 55% в трехдневный праздничный период из-за ковида.
И главное. Хуситы заключили с саудитами 2-месячное перемирие. Впервые за 7 лет конфликта. И даже Иран заявил, что сделка с США близка.
Но падать дальше нефть не спешит. Боится санкций.
#нефть

🇷🇺 Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника с попытки роста, но затем перешел к снижению. Сообщения о новых санкциях вызывают всплеск волатильности. Хотя благодаря отсутствию нерезидентов на рынке после 11:00 (МСК) видим попытки выкупить снижение. IMOEX -0,15% RTSI -0,1% RGBI -0,62%
💵 Американская валюта демонстрирует разные направления на МБ и на Forex. На МБ курс американца подрос на 0,14% до 84,07 рубля. На FOREX доллар снижается на 1,57% до 84,075 рубля.
🛢Нефтяные котировки умеренно снижаются с выходом Европы на торги. На азиатской сессии наблюдался умеренный рост. Brent $104,6 (-0,3%) WTI $99,03 (-1,01%)
#российский_рынок

Власти Китая вынесли на обсуждение поправки к правилам аудита китайских публичных компаний, торгующихся за рубежом.

📈 Продолжение балета, на котором растут акции китайских "техов". Напомним, что делистинг китайских компаний из-за нераскрытия аудиторской информации может случиться не раньше 2024 г. Исключение из бирж США китайских "телекомов" в 2021 г. произошло по другой причине - за связи с военным сектором КНР. Физ. и юр. лица США должны избавиться от акций компаний из военного черного списка. В случае теоретического делистинга из-за аудита таких жестких требований нет: западные инвестфонды смогут держать гонконгские акции компаний, снятых с бирж США.
#Китай #регулирование

Цены на новые машины в РФ выросли на 40% в марте.

🚘 При этом премиальные авто, поставки которых ограничены из-за санкций, подорожали на 60%, а наценки на популярные модели могут достигать ₽1 млн.
Дефицит предложения вызвал скачок цен, что привело к обвалу спроса. По некоторым оценкам, продажи авто в марте упали на 60%. Дефицит предложения - дефицит спроса, новый "баланс" на российском авторынке, который останется с нами на неопределенное время.
#теперь_так

Крупнейшие производители пива поднимают цены в России.

🍺Дистрибьютор пивоваренной компании Heineken обрадовал контрагентов новостью о повышении цен на разливное пиво с 4 апреля в среднем на 6%. Подобные весточки партнерам разослали AB InBev Efes, Московская пивоваренная компания и «Балтика». Учитывая тот факт, что на эти компании приходится более 67% продаж пива в России, картина для потребителей складывается не радужная. Глядишь, такими темпами из советских времен вернутся 3-литровые банки "на розлив".
#теперь_так

Маск думал над созданием новой социальной сети. Но вместо этого начал скупать акции той, которой активнее всего пользовался.

🐥Илон Маск приобрел 73,5 млн акций Twitter. Данный шоппинг на конец прошлой недели оценивался в $2,89 млрд. Благодаря этой новости акции соцсети на пре-маркете рванули на 30%.
Интересно, как теперь Комиссия по ценным бумагам будет оценивать громкие твиты Маска? Ведь теперь он уже будет предвзятым лицом в любом случае.
#tech

AMD снова открывают сезон шоппинга.

🖥Сразу после шумихи вокруг приобретения Xiling за $35 млрд, AMD заявляет, что на этом решила не останавливаться. В этот раз, правда, цель уже поменьше - стартап Pensando Systems Inc. по производству чипов и программного обеспечения, который планируется приобрести за $1,9 млрд. Что ж, видимо, в AMD почувствовали, что Intel уже наступает на пятки, и надо активизироваться.
#tech

Есть ли жизнь на Twitter без Илона Маска? 😉

🇺🇸 Новую неделю американский фондовый рынок начинает разнонаправленным изменением ключевых индикаторов. Фон в целом спокойный. Существенных статданных не публиковалось, а потому волатильность сегодня низкая. Несмотря на рост доходности 10-летних UST, повышается технологический сектор.

S&P 500 -0,1%
Dow Jones -0,45%
NASDAQ +0,55%

1 апреля на Мосбиржу вернулся первый российский REIT: паевой инвестиционный фонд «ПНК-Рентал». Бумага закрылась по цене 1712 руб., прибавив почти десятую процента.

▫️За I квартал 2022 года доходность составила 2,81% или 11,38% годовых. Целевой рентный доход на II квартал прогнозируется на уровне 11,2-11,9% годовых.
▫️ Паи фонда обеспечены индустриальными объектами класса А+, арендаторы которых – российские компании, ориентированные на внутренний рынок.
▫️ Договоры аренды с опцией ежегодной индексации защищены от досрочного расторжения.

Судя по тому, как вела себя цена пая в течение первого дня торгов, Мосбиржа не прогадала с выбором ЗПИФа «на пробу». Бумага сохраняет привлекательность для инвесторов, которые готовы вложить часть своего капитала в инструменты, где не хочется брать риски.

По данным Интерфакса, добыча нефти в России выросла в марте и в первом квартале в целом.

🏋️Вместе с газовым конденсатом добыли в марте 46,57 млн тонн (+7,3% г/г), за весь квартал 135,52 млн тонн (+8,2% г/г). Экспорт также вырос на 15,8% до 57,1 млн тонн (4,65 млн б/д).
А ведь МЭА предупреждало о падении российского экспорта на 3 млн б/д уже с апреля. Похоже, что не зря ОПЕК отказалась от их данных.
Между тем, Bloomberg пишет, что китайские импортеры разрабатывают схемы закупок российского СПГ со скидкой.
Охотно верим, наполнять резервы по сниженным ценам в стиле Китая.
#нефть #газ

Саудовская Аравия повысила премию за свою нефть сорта Arab Light для азиатских потребителей до $9,35 относительно регионального бенчмарка Oman/Dubai со следующего месяца.

🛢Это рекорд с большим запасом. Ранее эта премия была около $6 только накануне кризиса 2008 года и в январе 2014-го. В текущем месяце лишь $4,4.
Обычно высокие премии подразумевают высокий спрос. Но локдауны в Китае как-то не вяжутся с этим. Или ждут серьезного сокращения российских поставок? Даже со скидкой.
Похоже, что саудиты знают что-то, чего не знают другие.
#нефть

🇷🇺 Российский фондовый рынок завершил торги на позитивной ноте. Утреннее снижение достаточно быстро выкупили, после чего пошли вверх. Санкционные риски в отношении России сохраняются, однако уже не оказывают такого давления на РФР, как раньше. Тем не менее, ликвидность сохраняется на невысоком уровне, что обусловливает высокую волатильность.

Индекс МБ +1,02%
Индекс РТС +1,75%

События на сегодня

❗️ ЕС обсудит новый пакет санкций против России
▫️ На Мосбирже с 9:50 до 18:50 будут доступны все российские акции в режиме основных торгов 
▫️ На Мосбирже с 9:50 до 18:50 пройдут торги всеми облигациями в режиме основных торгов
▫️На СПБ бирже с 10:00 будут возобновлены торги ценными бумагами TCS Group и ПАО «СПБ Биржа»

Отчетности

🌐Lindsay

Макро

11:00 Деловая активность в еврозоне
16:45 Деловая активность в США
17:00 Выступления представителей ФРС

Важное за ночь

❗️США не разрешат РФ выплаты по долгу в долларах с американских счетов.
❗️США будут добиваться исключения РФ из Совета ООН по правам человека.
❗️ЕС пока не планирует вводить эмбарго на газ РФ.

▫️Новые санкции ЕС против РФ могут затронуть авиатопливо и изделия из стали.
▫️Коммерческий банк Кыргызстана готов выдать гражданам РФ карты Visa без выезда за пределы страны.
▫️Италия может выслать десятки российских дипломатов вслед за Германией и Францией.
▫️Медведев пообещал симметричный ответ на высылку дипломатов.
▫️Австралия запретила экспорт предметов роскоши в Россию.
▫️США призывают Индию отказаться от наращивания импорта энергоносителей из РФ.
▫️Bloomberg сообщил о продаже Urals с рекордным дисконтом.

‼️⚡️Минфин США вчера не разрешил банку-корреспонденту провести долларовые выплаты по госдолгу РФ.

⛔️ Американский регулятор закрыл возможности для России обслуживать госдолг. По словам представителя ведомства, Россия должна выбрать, как использовать оставшиеся в стране доллары: на обслуживание госдолга или другие цели, включая военные. У РФ есть 30 дней льготного периода, чтобы совершить платеж. Интересно, как они себе это представляют?..
Нас привели к вынужденному техническому дефолту. Чем эта ситуация грозит, рассмотрим подробно на @bitkogan в ближайшее время.
#теперь_так #санкции

🇷🇺 Российский рынок акций открылся в слабом плюсе, однако в течение первого часа торгов настрой изменился и основные индикаторы ушли на отрицательную территорию. Настрой игроков по-прежнему определяет геополитика.
IMOEX -1,8% RTSI -1,86% RGBI +0,03%
💵 Доллар США постепенно сдает позиции по отношению к рублю. На МБ курс американской валюты снижается в пределах 0,5% до 83,56 рубля. На FOREX доллар теряет 0,6% до 83,53 рубля.
🛢Нефтяные цены продолжают восстанавливаться на фоне ожидания новых санкций в отношении России и российской нефти. Brent $108,4 (+0,73%) WTI $103,6 (+0,84%)
#российский_рынок