Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

#рфр 🔥HOTLINE

Понедельник, 4 ноября
🇷🇺РФ - нет торгов. День Народного Единства
🌐Япония - нет торгов. День культуры
🌐Индекс производственной активности Еврозона
🌐Потребинфляция Турция
📑Palantir, Marriot, BioNTech, Illumina, Navitas

Вторник, 5 ноября
🌐Выборы в США
🌐Торговый баланс США
🌐Выступление Лагард
📑iRobot, Microchip, Ferrari, Apollo, Lumen

Среда, 6 ноября
🌐РФ, Япония, Индия, Еврозона индексы активности в услугах
🇷🇺Объем продаж валюты на ноябрь
🇷🇺Потребинфляция РФ
📑ARM, Teva, Toyota, QUALCOMM, CVS

Четверг, 7 ноября
🌐Ставка и пресс-конф FOMC
🌐Ставка ЦБ Британии
🌐Международная торговля Китай
📑Moderna, Block, Datadog, Barrick gold, Pinterest, Airbnb, Halliburton

Пятница, 8 ноября
🌐Встреча лидеров ЕС
🌐Инфляционные ожидания США
🇷🇺Ставка ЦБ и пресс-конф РФ
📑Sony, NRG

🇷🇺 РФ — нет торгов. День народного Единства
▪️Япония — нет торгов. День культуры

Отчетности

BioNTech, Zoetis, Vertex, Palantir, Marriott

Макро (Московское время)

10:00 Потребинфляция Турция
12:00 Индекс производственной активности Еврозона

#сегодня

❗️Страны ОПЕК+ продлевают сокращение добычи нефти до конца декабря

▪️Тайвань прекратил поставку станков в Россию
▪️Минпромторг предлагает повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5 раз с 2025 года
▪️Росатом в 2025 году планирует запустить гигафабрику по производству тяговых аккумуляторных батарей

#за_ночь

🏠 Аренда подорожает в Москве ещё на 10% до конца года — Известия

Ставки уже бьют исторические максимумы: они выросли на 70% в столицах за 1,5 года.

💬 С такими ставками по ипотеке это грустно, но неудивительно.
🔥HOTLINE

▪️Выборы в США

Отчетности

🌐Du Pont, Ferrari, Apollo, Marathon Petroleum, SuperMicro

Макро (Московское время)

16:30 Торговый баланс США
17:30 Выступление Лагард

#сегодня

❗️Сбер, Совкомбанк, ВТБ наращивают присутствие на товарно-сырьевой бирже

▪️Основные покупатели российского угля снижают его импорт
▪️К 2024 году дивидендная доходность компаний с госучастием выросла больше частных
▪️Сумма сделок на российском рынке слияний и поглощений выросла на 40%

#за_ночь

🛬Забастовка сборщиков самолетов Boeing завершилась спустя 1,5 месяца.

Они одобрили план по повышению зарплат на 38% в течении 4 лет. Акции BA прибавляют 0,63% после закрытия торгов.

Мнение bitkogan:
Впереди необходимо привлекать капитал (полученных $20 млрд от допэмиссии может не хватить из-за опасений по сжиганию кэша до конца 2025 г.) и сокращать издержки за счет увольнений 10% персонала и возможной продажи аэрокосмического подразделения. Вызовов для Boeing хоть отбавляй, однако мы позитивны в отношении перспектив корпорации.
#BA #авиа

🇷🇺Минпромторг предложил увеличить утильсбор на сельхозтехнику в 5 раз

После повышения в 2025 г. в 5 раз предлагают повышать сбор ежегодно на 15% в следующие 5 лет.

Мнение bitkogan:
В итоге конечные потребители и сельхозпроизводители просубсидируют российских производителей сельхоз техники.
🔥HOTLINE

Медь растет третий день на ожидании китайских стимулов и снижения ставки.

Мнение bitkogan:
Вполне можем увидеть $10 тыс. за тонну на этой неделе. При условии, что китайские товарищи не разочарует, Джерома Пауэлла не клюнет ястреб, а выборы в США благополучно завершатся.
💰Сырьевой портфель в нашем приложении заполняется без спешки. Но из того, что куплено, меди почти половина.
#commodities 🔥HOTLINE

💸На валютных торгах Мосбиржи рубль во вторник продолжает слабеть. Накануне торги не проводились по случаю Дня народного единства, а субботние торги показали низкую ликвидность и отсутствие поддержки экспортеров, что также сыграло против нашего родного "деревянного".

В моменте на Мосбирже юань поднялся выше отметки 13,79 рубля. Схожая картина прослеживается и на Forex. Кроме того, курс доллара к рублю на Forex в моменте превысил 98 рублей, как и декабрьский фьючерс. Отметим, что сегодня Минфин РФ огласит объем валютных интервенций на ноябрь, от чего будет зависеть дальнейшая динамика валютного рынка.
#валюта 🔥HOTLINE

🇺🇸Американский рынок в предвкушении выборов. Рынкам не страшна ни победа демократов, ни республиканцев. Их пугает неопределенность, которая сейчас особенно велика.

Именно поэтому деньги «голосуют рублем» — в октябре доллар вырос на 3,2% по отношению к другим валютам, что стало рекордным месячным ростом с апреля 2022 года.

👨‍💼Какие еще опасности нас поджидают и чего ожидать от выборов 47-го президента США? Об этом — в большой заметке шефа в личном блоге (читать здесь).
#сша #выборы 🔥HOTLINE

ЦБ РФ снизил лимит по свопам в юанях до 15 млрд (ранее: 20 млрд)

С 28 октября Банк России повысил ставки по юаневым свопам до уровня ключевой.

Мнение bitkogan:
ЦБ последовательно ужесточает условия для того, чтобы российские банки не выдавали кредиты в юанях за счет юаней из ЦБ. У регулятора ограниченное количество юаней в отличие от рублей, к тому же всегда есть риск блокировки резервов ЦБ. Валютные кредиты банков должны балансироваться привлечением валютных депозитов.

Снижение лимита не повлияет значимо на курс рубля. Его ослабление в гораздо большей степени связано со снижением экспортных доходов и ростом импорта.
#валюта #макро 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊Друзья, всем привет!

Сейчас акции компании DJT на премаркете растут более чем на 8%. Вчера по итогам дня они прибавили более 12%. Я лично думаю не брать на себя дополнительный риск, потому что всё это было больше похоже на гемблинг. Прибыль получается хорошая — более 20% за один день, так что я буду думать о фиксации.

В принципе, кто может, посмотрите на премаркет. Если вы верите в победу Трампа, эта бумага может ещё вырасти. Я лично не хочу делать прогнозы. 20% за день — это уже неплохо. Так что, если можете, действуйте. Если нет, дождитесь открытия рынка, и там посмотрим. Следите за нашими действиями в приложении. По крайней мере, моя задача была вас предупредить. Кто заработал, поздравляю.
#Коган 🔥HOTLINE

💸 Продажи валюты от государства снизятся

С 7 ноября по 5 декабря валюты продадут на 4,2 млрд руб. в день (месяцем ранее: 5,3 млрд). Это сумма складывается из отложенных продаж ЦБ (+8,4) и регулярных валютных операций Минфина (-4,2).

Мнение bitkogan:
Валютные операции в рамках бюджетного правила компенсируют колебания валюты от нефтегазовых доходов.
#макро 🔥HOTLINE

Южная Корея оштрафовала Facebook* на 21,62 млрд вон ($15,67 млн) за сбор конфиденциальных данных пользователей и передачу их рекламодателям без законных оснований.

💬Правительства разных стран активно штрафуют корпорации, это создает дополнительные прецеденты для других стран. При этом, у компаний нет серьезных способов защиты от подобных штрафов.
#tech #сша 🔥HOTLINE

* — запрещена и признана в РФ экстремистской организацией.