🇷🇺Индекс Мосбиржи открывается гэпом вниз, уровень 2600 пунктов все ближе. Условия на рынке акций все жестче и жестче.

Ожидания по рынку обсудили в пятницу. Спойлер — ничего хорошего в ближайшее время не ждем.

Сегодня же обороты торгов чуть выше средних. В лидерах падения закредитованные компании.
#рфр 🔥HOTLINE

«Сибур» выиграл суд о разморозке счетов своей европейской «дочки» Sibur International GmbH — источники EU Reporter

Активы «дочки» заморозили в июне по запросу МВД Австрии — из-за связи материнской компании с подсанкционными лицами и российским государством. Оказалось, министрество сделало вывод на основе «неточной» статьи в СМИ.

Мнение bitkogan:
Пока не доказано — не волнует, что сказано (в СМИ). Притянуть это в качестве прецедента для разблокировки активов россиян в цепочке НРД-Euroclear будет трудно: здесь потребуется раскрыть цепочки владения, а сделать это невозможно из-за обезличенных данных.
#санкции 🔥HOTLINE

📦 Alibaba выплатит $433,5 млн для урегулирования иска инвесторов в США

Они обвиняют компанию в монопольных практиках. Alibaba отрицает правонарушения, но решила урегулировать иск, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств.

Мнение bitkogan:
Компания китайская, но она предпочитает заплатить американским инвесторам, чтобы спокойно продолжать работать. А для юристов это очередной способ заработать миллионы.
#китай #сша 🔥HOTLINE

🚗 Доля заемщиков с просрочкой по автокредитам достигла максимума с 2022 г.

Речь идет о просрочке до 90 дней. Доля достигла 1,45% от всех заемщиков с автокредитом.

Мнение bitkogan:
Уровень просрочки пока невысокий, но в он будет расти в ближайший год.
#авто 🔥HOTLINE

🏠Средняя ставка по рыночной ипотеке — выше 25% годовых

За прошлую неделю восемь из 20 крупнейших ипотечных банков повысили ставки по ипотеке на 0,9–7 п.п.

Ставки растут вслед за повышением ключевой ставки ЦБ.

Мнение bitkogan:
Выдача рыночной ипотеки продолжит снижаться, а с ней и спрос на первичном рынке жилья.
#ипотека🔥HOTLINE

🥇Инвесторы активно покупают золотые ETF

Но на сколько активно, не совсем понятно. Bank of America (на основе данных EPFR) пишет о рекордных с 2020 г. вливаниях в $3,2 млрд за неделю до 23 октября.

Мнение bitkogan:
Из данных Bloomberg такого не следует. За указанную неделю имеем приток в 444,6 тыс. унций или примерно $1,2 млрд. Вероятно, аналитики BofA что-то не то перемножили.

Объяснение боязнью Трампа тоже выглядит слегка притянутым за уши. Но оно красивое и универсальное. Сильно спорить не будем.
#золото 🔥HOTLINE

Крупнейшее замещение суверенных еврооблигаций РФ на сумму свыше $30 млрд произойдет 5 декабря 2024 г.

Но общая сумма обмена будет, конечно, меньше, так как не все держатели пойдут на замещение.

Мнение bitkogan:
В процедуре может быть риск навеса (распродажи) в замещенных выпусках, если кто-то будет выходить.

Если продавцы сдвинут доходность евробондов РФ вверх, то это может негативно повлиять на замещенные корпоративные облигации. Ведь государственные — это бенчмарк.
🔥HOTLINE

Россия закупает ИИ-ускорители Nvidia через Индию

По данным Bloomberg, в схеме участвует индийская фармацевтическая компания Shreya Life Sciences. Помимо медикаментов, она недавно начала экспортировать технологическое оборудование.

С апреля по август 2024 г. Shreya поставила в Россию 1111 серверов Dell, из которых 998 были оснащены графическими ускорителями Nvidia H100.

💬 А вы думали, российские IT-компании свой ИИ на чипах Эльбрус обучают? 🤪
🔥HOTLINE

Долгосрочные инфляционные ожидания российского населения на 5 лет вперед снизились до 12,3% в октябре (сентябрь: 12,4%)

Мнение bitkogan:
Ожидания роста цен остаются стабильно высокими, так как инфляция уже 4 года находится выше цели Банка России. ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы добиться их снижения.
#макро 🔥HOTLINE

🛬Boeing не будет ожидать окончания забастовки и привлечет порядка $19 через размещение ценных бумаг.

Мнение bitkogan:
Вполне ожидаемое решение, т.к. корпорация теряет из-за забастовки по $1 млрд в месяц. Сумма размещения может вырасти до $25 млрд, если Boeing отметит высокий спрос на акции. Как писали ранее, Boeing будет привлекать капитал через выпуск акций и в меньшей степени через выпуск облигаций, чтобы не рисковать снижением рейтинга до «мусорного» уровня. На открытии акции упали на 2,2%.

Вот что бывает, когда летишь на честном слове и на одном крыле допэмиссии
#BA #авиа #сша 🔥HOTLINE

Индонезия запретила продажу iPhone 16: Apple не выполнила требования по локализации и инвестициям

Власти требуют 40% локализации, а Apple ещё и вложила только $95 млн из обещанных $108 млн.

При этом компания уже создала в стране 4 академии для разработчиков, но это не впечатлило местное правительство.

По аналогии с Индией, Индонезия стремится развивать местное производство, и Apple, возможно, придется пойти на уступки.

Мнение bitkogan:
iPhone 16 до Индонезии долетел, но с местными законами пока не справился. Требования по локализации установлены еще в 2017 г. и конкуренты Apple (Samsung и Xiaomi) смогли их удовлетворить.
#tech 🔥HOTLINE

Российский рынок к концу основной торговой усилил падение – индекс Мосбиржи в моменте терял около 2,7%. Оборот торгов по IMOEX вот-вот перевалит за 100 млрд руб., это много. Среди голубых фишек в лидерах падения Газпром и ГМК Норникель.

Некоторые наблюдения:
▪️Роснефть – новый минимум с июня 2023 г.
▪️Татнефть – новый минимум с августа 2023 г.
▪️НЛМК – уровни февраля 2023 г.
#рфр 🔥HOTLINE

💸Курс рубля во всех (почти) вариантах — только для вас.

#валюта🔥HOTLINE

Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

#рфр 🔥HOTLINE

▪️Турция — День Республики
▪️Последний день приема заявок на IPO Ламбумиз

Отчетности

🌐McDonald's, Visa, Pfizer, PayPal, Phillips66, Alphabet, AMD, BP, First Solar
🇷🇺 Юнипро, Яндекс

Макро (Московское время)

15:30 Торговый баланс США

#сегодня

❗️Банкам разрешат признать процентные доходы как результат основной деятельности

▪️Экспорт угля из России по итогам девяти месяцев снизился на 10%
▪️Volkswagen намерен закрыть минимум три завода в Германии, снизить зарплаты и сократить количество сотрудников
▪️Добыча газа выросла за счёт внутреннего потребления
#за_ночь

🔍Google задолжал российским телеканалам 2 ундециллиона рублей (это 2*10^36).

Суд назначил данный штраф из-за того, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube. Среди пострадавших телеканалы «Звезда», «Первый канал», «Россия 24» и др.

Мнение bitkogan:
Материнская компания Google, Alphabet в курсе, что компании назначили штрафы в РФ. В своем квартальном отчете она заявила: «Мы не считаем, что эти юридические дела окажут существенное негативное влияние на деятельность Google». ООО «Гугл» наши суды уже обанкротили, теперь очередь Alphabet.
#сша #tech 🔥HOTLINE

Росстат опубликовал полные данные по инфляции в сентябре

Мнение bitkogan:
Основная цифра и крупные компоненты были опубликованы вовремя 11 октября, но более подробная разбивка появилась только сейчас с задержкой в 2,5 недели.

Мы не видим здесь конспирологии, Росстат и раньше задерживал публикацию этих данных.
#макро 🔥HOTLINE

Трейдеры, набиравшие «бычьи» опционы рекордными темпами в начале октября, осознают суровую реальность — Bloomberg

Издание сообщает, что теперь эти опционы ничего не стоят. Спасибо, Кэп.

Мнение bitkogan:
Суровая реальность в том, что некоторые журналисты Bloomberg любят нагнетать, понятия не имея о том, как работают рынки и опционные трейдеры. А у большинства из них все хорошо.

Мы отмечали, что ажиотаж с опционами был нужен шортистам для прикрытия своих тылов от возможных неприятностей. Тылы были прикрыты, позиции сохранены. Итог — спокойный сон и прибыль.

Кто-то даже позволил себе продавать $70-е путы вчера. Вовсе не от отчаяния.
🔥HOTLINE