🇷🇺Российский рынок акций открыл торги пятницы с попытки роста, однако достаточно быстро индексы Московской биржи перешли к снижению, корректируясь после вчерашнего роста. Тем не менее, настроения игроков сохраняются бодрыми, об этом свидетельствуют достаточно высокие объемы торгов. При этом, Индекс МосБиржи снова опустился ниже 2400 пунктов и продолжает двигаться в рамках бокового диапазона. Внешний фон умеренно позитивен, что, впрочем, особого влияния на наши настроения не оказывает.
IMOEX -0,69%
RTSI -0,27%
RGBI +0,35%
#российский_рынок

⚡️‼️Минфин ФРГ планирует национализировать проложенную по территории страны часть "Северного потока 2"

⛽️Министерство экономики ФРГ рассматривает возможность отделения части трубопровода СП-2 для подключения к плавучему терминалу СПГ.

Чтож, неплохой монструозный план для завоевания СПГ лидерства. По мотивам того, как мы писали 👉 тут.

Цинковый шорт-сквиз

На LME складываются условия для нового кризиса. На этот раз цинк.

📉За год запасы упали втрое, и сейчас находятся в районе исторического минимума. Выплавка в Европе упала из-за дороговизны энергоносителей. Похожая история с алюминием. Пока ситуация немного сглаживается сокращением спроса в Китае по причине карантинов и общего замедления.
🚀Тем не менее, премия спот-цены (с немедленной поставкой) относительно 3-месячного форварда подскочила до рекордных $218 за тонну. Исторически такие скачки шли в комплекте с ростом цены.
🩳Шортистам негде взять металл для покрытия и приходится закрывать позиции. Осенью похожая история была в меди. Наблюдаем.
#металлы

❗️❗️❗️Сбер с 1 июля вводит комиссию 1,25% за переводы с карт Сбербанка через приложения и сайты других банков.

То есть, например, пополнить карту Тинькофф со Сбера через приложение Тинькофф теперь будет стоить 1,25%. При этом никто не запрещает переводить до 100 тыс руб. в месяц через систему быстрых платежей на карты других банков со Сбера без комиссии.
#теперь_так

🔗ЕС рассматривает возможность ограничения цен на внутреннем рынке электроэнергии. В таком случае ЕС будет субсидировать разницу между ценами на внутреннем и международном газовых рынках.

⚠️Все это, конечно, прекрасно. Но сейчас южные страны ЕС и так страдают от высоких долгов и ставок. Есть опасения, что дополнительные госрасходы создадут больше проблем, чем решений.
Или ЕС начнет снова печатать деньги, чтобы покрыть эти расходы? Интересный будет способ борьбы с инфляцией. Все-таки клин клином не всегда вышибают.
#макро

Инвестпрограмма ММК под угрозой.

▫️Производственные мощности ММК загружены на 55%. Для сравнения, во 2 кв 2021 года производственные мощности были загружены более чем на 90%.
▫️Для инвестпрограммы требуется рентабельность более 15%, в мае она составила всего 4%, в июне продолжилось падение.
▫️Поставщики руды и угля снижают цены, но пространства для маневра мало.

🥇На наш взгляд, ММК среди российских металлургов на текущий момент является фаворитом за счет низкой доли экспорта (29% за 4 кв 2021 года). Остальная доля приходится на внутренний рынок. Во многом это связано с географической позицией и исторической особенностью. Кроме того, фокус на внутренний рынок – один из принципов стратегии компании.
#magn

⚡️‼️Тинькофф Инвестиции вводит комиссию за хранение валюты на брокерских счетах с 4 июля.

▫️Комиссия будет взиматься с валюты на брокерских счетах и ИИС, превышающей 10 тыс долларов, евро или фунтов стерлингов.
▫️Размер комиссии – 0,033% в день или 1% в месяц (12% в год).
▫️Не распространяется на ценные бумаги клиентов на брокерских счетах.
#теперь_так

Li Auto выпускает новую (вторую!) модель электромобиля L9 SUV .

За 3 дня заказы на L9 SUV достигли 30 тыс. автомобилей, несмотря на их цену - почти $70 тыс.

🔋Акции китайских электромобилей последний месяц не перестают приятно удивлять. Котировки восстанавливаются после падений из-за коронавирусных ограничений, а также на фоне решения регуляторов продлить налоговые льготы (а на местах и субсидии) на покупку на EV. Акции Li Auto (LI US) выросли за месяц на 88%. Перспективно, но сейчас очень дорого.
#Китай #EV #LI

🇺🇸Индексы Нью-Йоркской биржи в пятницу стартовали резким ростом. Выступление Пауэлла накануне рынки восприняли позитивно. На американских рынках отскок после затяжной серии падения, и текущую неделю завершают в плюсе.

S&P 500 +1,51%
DJIA +1,28%
NASDAQ +1,9%

Российский рынок акций завершил торги пятницы небольшой коррекцией ко вчерашнему росту на фоне фиксации прибыли в отдельных корпоративных историях. Тем не менее, под конец торгов удалось отыграть половину снижения в рублевом сегменте Московской биржи. Продолжился рост в бумагах девелоперов. Бодро выросла АФК Система. Объемы торгов на МосБирже сократились, а сам индекс пока остается в рамках бокового движения.

События на сегодня

▫️ Bloomberg: в России в ночь на 27 июня наступил первый с 1918 года "дефолт"
▫️ Мосбиржа начнет торги на валютном рынке узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом
▫️Зеленский примет участие в саммите G7 по видеосвязи

Отчетности

🌐 Nike, Jefferies Financial

Макро (Московское время)

15:30 Базовые заказы на товары длительного пользования в США
17:00 Незавершенные продажи недвижимости в США

Важное за ночь

❗Страны G7 собираются отказаться от закупок золота из РФ: об эмбарго уже объявили Великобритания, США, Япония и Канада, страны ЕС еще рассматривают вопрос.

▫️Япония ввела санкции против еще 160 россиян и организаций.
▫️США планируют поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности.
▫️РФ, видимо, уже прошла пик спада импорта в мае.
▫️В Госдуме предложили дать право на имущественный вычет самозанятым.
▫️Депутаты Госдумы предложили поправки, разрешающие ЦБ продать “Открытие” без торгов.
▫️Песков назвал невозможным отключение России от глобального интернета.