В части газа в новых оценках EIA есть немало интересного.

💨Во-первых, ждут роста экспорта СПГ по итогам года на 25% (г/г) в среднем до 12,2 млрд кубофутов в день. В первом квартале было 12,54 млрд.
Также ожидается рост добычи до 97,4 млрд кубофутов в день и возврат запасов в район нормы к октябрю. Цены, соответственно, ждут $5,65/MMBtu во втором квартале и $5,23/MMBtu за весь год.
Нам приятно такое читать, ведь мы в шорте по газу в сервисе по подписке. Но пока, похоже, цены собираются штурмовать $7 накануне новой волны холодов в Штатах.
#газ

Госсовет КНР: используйте норму банковского резервирования (RRR) и другие инструменты ДКП для дальнейшего увеличения финансирования реального сектора экономики.

🌊 Снижение нормы обязательного резервирования для банков высвобождает значительные объемы ликвидности. Большинство аналитиков ожидает от Народного Банка Китая снижения ставок в ближайшее время, а вот насчет RRR мнения расходятся. Сам НБК подчеркивал, что пространства для этого шага у него практически нет. Но, судя по текущей экономической ситуации, придется найти.
Вероятно, НБК последует рекомендациям Госсовета на ближайшем заседании. Высвобождение ликвидности и снижение ставок - положительные факторы для китайского рынка.
#Китай

«Сбер» сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» в SberPay по техническим причинам.

🤨 Опора всея финансовой системы России не поддерживает в полной мере российскую платежную систему. Понятно, санкции, но… как-то неудобно получается.
#теперь_так

❗️Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО, если станет президентом.

Вот вы говорите: "НАТО, НАТО!" А нас и здесь неплохо кормят, без этого НАТО.

🇺🇸 Американские фондовые площадки начинают торги среды ростом основных индикаторов. Инфляция в Штатах высокая, но, во всяком случае, это снимает неопределенность относительно дальнейших шагов ФРС. Отметим также, что сегодня стартует сезон отчетности за первый квартал 2022.

S&P 500 +0,27%
Dow Jones +0,36%
NASDAQ +0,73%

Цены производителей в США взлетели на 9,2% (г/г) в марте. Месяцем ранее их рост составлял 8,7% (г/г), что и так было очень немало.

📈Статистика за март впервые отражает влияние конфликта на Украине на мировые цены. Цены производителей с лагом переходят в потребительские. Соответственно, нынешняя статистика предвещает еще более высокую инфляцию в Штатах в следующем месяце. Для ФРС это в очередной раз подтверждает планы поднять ставку на 50 б.п. на ближайшем заседании. В связи с разгоном цен доходности американских трежерис, которые падали последние пару дней, вероятно, начнут снова идти вверх.
#макро #США

Один из крупнейших по размерам активов банк JP Morgan (JPM) отразил в отчете снижение выручки по итогам 1 квартала этого год в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

🏦Банк теряет после открытия почти 3,3% из-за падения чистой прибыли на 42% (г/г). Она снизилась из-за падения на 31% комиссии за инвестиционно-банковские услуги (андеррайтинг акций и облигаций). Также банк зарезервировал под возможные потери $1,5 млрд из-за влияния на экономику событий на Украине, а также опасений по поводу инфляции и повышения ставки ФРС. Риски достаточно высоки и оценка банка по мультипликаторам на текущий момент выше по сравнению с аналогами. Бумага выглядит несколько переоцененной.
#JPM #банки #отчетность

Gap (GPS) с момента открытия стал одним из лидеров роста. Акции ритейлера прибавляют на текущий момент почти 11%.

🛍 Пока новостей по этой бумаге нет, но ранее появлялись новости об интересе актививстов-инвесторов к выделению бизнеса Athleta, находящегося под управления менеджмента Gap, в самостоятельное плавание. В любом случае, в ближайшие дни может появиться больше информации относительно причин этого ралли.
#GPS #ритейл

🇷🇺 Сегодня РФР сохранил тренд на понижение. Объемы остаются низкими, а рынок тонким. Внешний фон по большей части позитивен - во всяком случае, с точки зрения динамики американских фондовых площадок. У нас же здесь своя "атмосфэра".

Индекс МБ -0,49%
Индекс РТС -0,76%

События на сегодня

❗️Путин проведет совещание по ситуации в нефтегазовой сфере
▫️ В Великобритании запланировано введение запрета на импорт железа и стали из России

Отчетности

🌐 Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo

Макро

14:00 Решение Банка Турции по монетарной политике
14:45 Решение ЕЦБ по монетарной политике
15:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ
15:30 Розничные продажи в США

Важное за ночь

❗️РФ вводит санкции против 398 членов палаты представителей Конгресса США.
❗️Байден одобрил военную помощи Украине на $800 млн.

▫️РФ высылает старшего дипломата посольства Чехии в Москве.
▫️РФ вводит контрмеры против канадских сенаторов.
▫️Австралия ввела санкции против 14 компаний РФ, в т.ч. КАМАЗ, Газпром, Ростелеком, РЖД, АЛРОСА и др.
▫️Крупнейший в мире производитель стальных труб Tenaris приостановил работу в РФ.
▫️В Белом доме опровергли информацию о планах Японии участвовать в AUKUS.
▫️В марте число заказов продуктов и готовой еды в доставках сократилось почти на 15%.
▫️В РФ выросли цены на готовые пластиковые изделия.

Когда писал статью, как чувствовал, что такой курс будет не долго. Не смог удержаться, утром еще прикупил фьючерсов USD/RUB. Держу их.
#Коган

Стабильно растет количество пакетов сейчас только у санкций: популярность доставки блюд и продуктов снижается.

🛒Об экономической ситуации можно судить не только по кульбитам рубля и массовому уходу зарубежных компаний, но и по более приземленным критериям. Так, в марте число заказов продуктов и готовой еды в сервисах доставки сократилось почти на 15%. Учитывая неизбежные повышения цен, дальше – хуже. Посмотрим, выдержат ли сервисы новые “испытания ценой” промежуточных продуктов производства.
#теперь_так

🇷🇺 Торги на РФР стартовали с попытки подрасти, однако буквально сразу рынок ушел в минус. Причем продавили вниз достаточно уверенно. Впрочем, на таком тонком рынке, как мы имеем сейчас, эта ситуация вполне закономерна. Внешний фон, быть может, и позитивный, да для России драйверов для роста практически нет.
IMOEX -1,48% RTSI -2,75% RGBI +0,77%
💵 На валютном рынке очередной виток ослабления рубля по отношению у доллару. На МБ курс американской валюты растет на 1,4% до 80,98 рубля. На FOREX картина схожая - 80,96 (+1,41%).
🛢 Нефть снова демонстрирует коррекционный настрой после ралли накануне, которое не остановил даже рост коммерческих запасов в Штатах. Brent -0,84% WTI -0,64%
#российский_рынок

Годовая инфляция в России достигла 17,5% к 8 апреля после 16,7% 1 апреля. Недельная инфляция замедляется.

📈Инфляция точно превысит 20%, но растут надежды, что она будет контролируемой. Все-таки паническая скупка товаров населением прекратилась, рубль укрепился. Но выдыхать рано: пока судьба инфляции непрозрачна из-за высокой вероятности дефицита комплектующих, сырья и конечных товаров. Цены в 2022 году нас могут еще удивить. Казалось бы, куда еще…
#инфляция

Tencent, крупнейшая компания на рынке онлайн-игр Китая, закроет доступ для китайцев к зарубежным играм, не получившим одобрение регулятора КНР.

👾 Tencent в очередной раз жертвует своими интересами, чтобы соответствовать пожеланиям партии. Похоже, потепление на рынке онлайн-игр в Китае было избирательным и, возможно, не таким продолжительным.
Следим за котировками китайских компаний игрового сектора, в т.ч. с листингом в США: NTES, HUYA, DOYU.
#Китай #BAT

❗️⚡️Илон Маск предлагает выкупить весь Twitter по $54.20 за акцию. Он хочет сделать Twitter непубличной компанией.

Если его предложение о покупке не будет принято, он пересмотрит свою позицию как акционера Twitter.

Вот это номер.

Акции Twitter на американском премаркете растут на 11,6%.

⚡️Банк Турции снова сохранил ставку на уровне 14%.

🇹🇷Ни инфляция выше 60%, ни падение лиры на 60% за полгода не заставили господина Эрдогана поднять ставку.

…он плакал, кололся, но продолжал утверждать, что инфляция вызвана слишком высокими процентами…
#макро