Подъехал очередной негатив по китайским техам. Регулятор киберпространства требует, чтобы каждое вложение техов согласовывалось с ними. ГКРР продолжит наказывать за неконкурентное поведение.

🥊А на прошлой неделе рыночный регулятор пообещал, что поделит всех на 4 категории: от редкого присмотра до максимального контроля на постоянной основе. Угадайте, куда попадут Alibaba и соратники? Как мы уже говорили, нервное это дело - угадывать, прилетит ли Алибабе от регулятора в очередной раз или нет. Не Алибабой единой 😉 В частности, немало интересных идей можно найти среди компаний реального сектора экономики КНР, где риски регулирования минимальны.
#BAT #Китай #регулирование

После вчерашних новостей про покупку Microsoft разработчика Activision Blizzard за почти $70 млрд, акции Sony Group упали на 9%.

🎮 Весьма логичное следствие вчерашних событий. Для игрового направления Sony прошлый год прошел весьма сильно и успешно (если не считать проблем с поставками PS5), а Xbox c переменным успехом пытались перекрыть все своей подпиской Game Pass. Теперь "зеленые" пошли на решительные меры. Правда, ответить решениям от Sony в области виртуальной реальности пока еще не могут, а все мы видим, как на подобное сейчас любят ставить инвесторы.
#видеоигры #tech

💷Доходности Gilts, гособлигаций Великобритании, сегодня выросли до рекордных значений на фоне самой высокой за 30 лет инфляции.

💶10-летние Bunds, гособлигации Германии, начали давать положительную доходность впервые с 2019 года, как мы вчера и предполагали.

💵Доходность UST-10 достигла сегодня 1,897% и направляется к отметке в 2%.

Мы ожидаем, что доходности облигаций будут и дальше расти, приводя к повышенной волатильности на рынках акций.
#облигации

Международное Энергетическое Агентство продолжает ожидать скорого превышения предложения нефти над спросом. Пока этого не случилось, благодаря слабому влиянию омикрона на спрос, оценка которого повышена на 200 тыс. б/д за год в целом.

🛢Однако предложение должно вырасти на 6,2 млн б/д к концу года. Причем США, Канада и Бразилия должны превысить рекорды по годовой добыче, а Россия и Саудовская Аравия могут быть к этому близки.
Пока же мы наблюдаем неспособность некоторых членов ОПЕК поспевать за ростом квот, в декабре ОПЕК+ добывала на 790 тыс. б/д меньше плана. Отсюда высокая чувствительность цен к растущему спросу, проблемам на нефтепроводах и геополитике.
#нефть

Яндекс приобретает eLama - платформу по управлению интернет-рекламой. Сумма сделки пока не разглашается, но по планам она должна закрыться до конца II квартала.

📢 Яндекс продолжает наращивать мощь, добавляя к e-commerce и финтехам в арсенал еще и рекламу. Хорошо это или плохо, на самом деле, покажет только время. Однако кредит доверия к компании определенно имеется, да и на примере западных коллег можно явно увидеть как выгодно развивать рекламное направление будучи гигантской интернет-платформой. eLama, помимо прочего, 2020 год закончила с выручкой в 19 млрд рублей, и чистой прибылью в 256,5 млн.
#YNDX #tech

🇺🇸 Америка открыла торговую сессию среды умеренным ростом, двигаясь вместе с фьючерсами на основные индикаторы и вышедшей в плюс Европой. Более того, рынок игнорирует продолжающийся рост доходности UST-10, которая в моменте поднялась до 1,887% годовых. "Техи" при этом бодро откупают.

Dow Jones +0,39%
S&P 500 +0,65%
Nasdaq Comp +0,9%

Борис Джонсон отменяет ковид ограничения против ковида.

🦠 Премьер-министр заявил, что в Англии из ограничений останется только рекомендация носить маски в помещениях, а большинство других мер, включая вакцинные паспорта, утратят обязательный характер. Аргументация такая: вероятно, пик инфекции в стране прошел, раз рекорды по заражениям не вызвали аналогичных подъемов уровней смертности и госпитализации. Решение в мировом контексте выглядит несколько неожиданно. Страна не перестает удивлять: сначала проект 4-дневной рабочей недели, теперь отмена мер. Беззаботно и легко нынче англичанам…
#covid

☕️«Разговоры на кухне». Евгений Коган о предложении КПРФ признать ДНР и ЛНР.

Вывод из ситуации: идет очередное поднятие ставок перед встречей Блинкена и Лаврова. Соответственно, доллар снова начал расти. Я бы сейчас не делал резких движений. Никаких плеч, по возможности избегайте спекуляций. Информационные вбросы идут как в одну сторону, так и в другую. Не забывайте о TZA, SOXS, VXX и т.д.
#российский_рынок

Рынок акций США дергается. Если на открытии индексы бодро росли, то сейчас мы снова наблюдаем переход к коррекции. На это фоне возобновили рост агрессивные защитные инструменты, такие как, к примеру, Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) или Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS).

▫️ Мы неоднократно говорили о том, что рынок стал тяжелым и нервным. На этом фоне серьезная коррекция вполне возможна. Поэтому такие инструменты, как TZA или SOXS были бы нелишними в портфеле в сложные времена. При этом нельзя забывать о том, что это инструменты с повышенным уровнем риска, обращаться с ними надо очень осторожно и не держать в портфеле долгое время.

🇷🇺 Большую часть основной сессии российский фондовый рынок уверенно рос, однако с выходом Штатов на торги рост сократился. Тем не менее, удалось отыграть большую часть вчерашнего падения, причем объемы торгов превысили вчерашние. И все же с выводами спешить не будем - неопределенность сохраняется высокой.

IMOEX +3,24%
RTSI +3,45%

У металлов платиновой группы редкий для последнего времени день оптимизма. Платина растет более, чем на 4%, палладий – на 5%. Оба пробили вверх круглые уровни - $1000 и $2000 соответственно.

💿Что конкретно стало причиной, пока не очень понятно. Из палладиевых ETF шел стабильный отток до конца прошлой недели, из платиновых – до вчерашнего дня. Основные драгметаллы тоже растут, но меньше. Примечательно, что серебро – лучше золота. Возможно, просто начался сезон глубоководной рыбалки.
Так или иначе, на сегодняшнюю динамику нам грех жаловаться, в товарном портфеле сервиса по подписке платина имеет наибольший вес.
#платина #палладий #золото #серебро

События на сегодня

Отчетности

🌐 Netflix, CSX, American Airlines, United Airlines

Макро (Московское время)

14:00 Решение Банка Турции по монетарной политике
15:30 Протокол заседания ЕЦБ
16:30 Число заявок на пособие по безработице

Другое

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин

Пока вы спали

S&P 500 -0,97%
Nasdaq Composite -1,15%
Dow Jones -0,96%

🌚 Байден заявил о возможности саммита с Путиным.
🌚 Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину.
🌚 США будут рассматривать как "вторжение" пересечение украинской границы войсками РФ.
🌚 Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас.
🌚 Британские военно-транспортные самолеты выполнили восьмой за три дня рейс на Украину.
🌚 В Германии глава МИД и вице-канцлер стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах.
🌚 Instagram вводит возможность платных подписок.
🌚 США предупредили производителей чипов о возможных ограничениях на экспорт в РФ.
🌚 ”Магнит” создает медиаплатформу для привлечения новых клиентов.

Омикрон не спал

🦠 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн, а количество летальных исходов — 5,55 млн.
🦠 Байден пообещал, что в США не будет локдаунов из-за коронавируса.
🦠 США бесплатно раздадут 400 млн масок N95 в CVS и Walgreens.
🦠 Pfizer получил новый контракт на $2 млрд от Минобороны США для распространения вакцины по бедным странам.
🦠 Эксперты: решение Гонконга убить тысячи хомяков, кроликов и шиншилл из-за риска передачи Covid-19 людям - "чрезмерно и необоснованно".

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в плюсе. Hang Seng вырос до почти 2-месячного максимума после того, как Китай во 2-ой раз за месяц снизил ставку по кредитам.

Hang Seng +2,94%
Shanghai Composite +0,09%
Nikkei +1,11%
KOSPI +0,72%

🔅 В Китае снижают базовые ставки: по годовому кредиту LPR была снижена с 3,80% до 3,7%, пятилетняя LPR - с 4,65% до 4,6%.
🔅 Байден не готов отменить тарифы на китайский импорт.
🔅 Налоговое расследование в Китае затронуло крупнейшую нефтяную госкомпанию China National Petroleum.
🔅 Новые дефолты китайских девелоперов: на очереди Aoyuan.
🔅 Toyota приостановила некоторые операции на заводе в Японии на фоне заражений сотрудников Covid-19.

Металлы раскаляются.
Цены на никель обновили 10-летний максимум, подпрыгнув выше $24 тыс. за тонну. Олово установило абсолютный рекорд выше $43 тыс. Причина простая и логичная – быстрый рост спроса, ведущий к истощению запасов.

🤘С утра масла в этот огонь добавило китайское стимулирование. Ну и без энергокризиса не обошлось. В Мьянме приостановил работу крупнейший в стране ферроникелевый завод, принадлежащий китайцам. Вчера выросли платина и палладий. Если бы не геополитика, то были бы отличные новости для Норникеля и Eurasia Mining. Впрочем, они в любом случае отличные.
#никель #Норникель #Eurasia_Mining