Вышли данные по запасам в Штатах.

🛢Нефть -0,9 млн. баррелей, ожидали -1,05 млн.
⛽️Бензин +4 млн, ожидали +0,15 млн.
♨️Дистилляты +2,16 млн., ожидали -0,07 млн.

Выросли запасы в Кушинге на 1,1 млн. Все против нефти, но она не в курсе. Стратегических резервов продали 1,9 млн, как и неделей ранее. До объявления Байдена продавали по 3,2 млн. Саботаж?
Между тем, сегодня министры ОПЕК обсуждали стратегию на далекое будущее, изучали прогноз профицита рынка нефти до 3,8 млн б/д в марте из-за козней Байдена. Завтра в расширенном составе ОПЕК+ будут решать, что делать с добычей на ближайшие месяцы.
#нефть

Русснефть (RNFT) представила планы на 2022 год и отчиталась по РСБУ за 9 месяцев. Выручка с учетом 4 филиалов (г/г) показала рост на 144% до 161 млрд, а чистая прибыль составила 23,6 млрд против убытка 4,31 млрд годом ранее. По планам на 2022 год будет увеличена добыча на 1,45%, CAPEX будет повышен до 22,7 млрд, который преимущественно пойдет на разведку и бурение 100 новых скважин.

🛢Компания даже в условиях ограничений ОПЕК+ готова наращивать поставки нефти и делает инвестиции в ее разработку. Эти факторы позволяют нам сохранить позитивные оценки по недооцененной компании, что связано с новостями о заложенном имуществе.
#отчетность #RNFT

События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 АФК Система
🌐 Marvell Technology, Kroger

Макро (Московское время)

13:00 Цены производителей и безработица в еврозоне
16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США

Другое

13:00 Заседание ОПЕК

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе после информации о первом заражении омикроном в США. S&P 500 показал худший двухдневный спад с октября 2020 года.

S&P 500 -1,18%
Nasdaq Composite -1,83%
Dow Jones -1,34%

🌚 Суд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа.
🌚 Эрдоган отправил в отставку министра финансов Турции из-за падения лиры, лира продолжила падать.🤦
🌚 Meta упрощает размещение рекламы криптовалют на платформе.
🌚 Apple сообщила поставщикам, о снижении спроса на iPhone в канун праздников.
🌚 Chevron повысила годовой объем buyback до $3-5 млрд с $2-3 млрд.

Омикрон-штамм не спал

🦠Случаи заражения омикроном выявлены в США, Норвегии, Саудовской Аравии.
🦠Великобритания покупает дополнительные дозы вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna для борьбы с новым штаммом.
🦠Ученые ЮАР: пока слишком рано говорить о легком течении заболевания омикрон-штаммом.
🦠Меркель рекомендует запретить невакцинированным посещать рестораны, кинотеатры и магазины не первой необходимости.
🦠JP Morgan советует покупать акции компаний, выигрывающих от снятия локдаунов, т.к. опасность омикрона может быть преувеличена.

Азия прямо сейчас

🔅Торгуется разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng растет на фоне ожиданий открытия границы с материковым Китаем.

Hang Seng +0,27%
Shanghai Composite -0,04%
Nikkei -0,65%
KOSPI +1,57%

🔅‘Китайский твиттер' Weibo планирует разместиться в Гонконге по HK$ 272, что принесет компании $385 млн.
🔅Еще 3 китайских девелопера, включая самого крупного, выпускают внутренние облигации.
🔅Kaisa встретится с держателями облигаций, чтобы обсудить способы погашения долгов.
🔅Alibaba продолжает падать в Гонконге без негативных новостей. Сегодня акции компании теряют порядка 3%, а за месяц - 25%.

В России разработали защищенный смартфон для военных и спецслужб на KasperskyOS.

📟Вот уж кому не страшен дефицит чипов. И зимы сибирские. И условия российские. Apple, трепещи!

🇷🇺 Российский рынок открылся в красной зоне, просел сильнее, но после 11:00 снижение удалось частично компенсировать. (IMOEX -0,49%; RTSI -0,69%).
💸 Рубль снова укрепляется в паре с долларом, но по-прежнему держится выше 74 (-0,34%)
🛢Нефть (Brent +1,6%) вчера обвалилась под закрытие Штатов, сегодня снова отрастает. Подождем, что сегодня нам скажут лидеры ОПЕК+.
#рфр

Цены на газ зимой напоминают перевернутый термометр. Чем выше температура, тем ниже цены. Теплая погода в США в ноябре подняла запасы топлива до почти нормального уровня и обрушила цены. Январский фьючерс с 5 октября потерял 36%, а спред между мартовским и апрельским контрактом, известный как “widow maker”, упал до 20-месячного минимума.

❄️Американским трейдерам неплохо бы вспомнить о переменчивости погоды зимой. Тем более, что в Европе и в Азии по-прежнему туго с запасами. Уверены, что Дед Мороз еще не одно ралли устроит. В сервисе по подписке мы начали потихоньку подбирать подешевевший газ.
#газ

С 23 по 29 ноября цены в России выросли на 0,46% после роста на 0,2% неделей ранее ранее.

📈Подробнее с утра писали на bitkogan. Годовая инфляция, судя по всему, сложится в районе 8,4%. Растет вероятность того, что наш ЦБ решит окончательно добить инфляцию (или нашу экономику) и повысит ставку на 100 б.п. Так что с покупкой длинных облигаций лучше повременить, ставки по ним могут еще подрасти.
#облигации #россия

После двух дней сильного "пролива" мы видим сегодня достаточно мощный выкуп по 1-му выпуску Максима-телеком с уровня 76% до 83% от номинала.

📉Новостей от эмитента и в СМИ пока не последовало. Впрочем очевидно, что многие на примере Роснано спешат выйти из бумаги по любой цене, поддавшись панике. А кто-то этим активно пользуется и покупает бумаги. Объем торгов уже более 34 млн. рублей. Позицию пока сохраняем в бумагах. Будем держать вас в курсе развития ситуации.
#рфр #облигации

Алроса (ALRS) начала проводить вскрышные работы на новой кимберлитовой трубке “Майская” с запасами 12,7 млн карат. Первые алмазы будут добыты в 2025 году, а на максимуме она сможет приносить по 1 млн карат ежегодно.

💎Позитивная новость для компании, что поможет выполнению плана по наращиванию объема добычи алмазов до 35-36 млн карат в 2025-2026 годах. Новая трубка находится в 3 км от действующей трубки «Ботуобинская», поэтому не потребуется создавать новую инфраструктуру в виде обогатительной фабрики. Алроса привлекательна высокой дивидендной доходностью (14,3% годовых) и довольно низкими мультипликаторами (форвардный P/E находится на уровне 9,76x и EV/EBITDA 6,37x).
#ALRS

Одна из лидирующих компаний в сфере кибербезопасности Group-IB опубликовала отчет об основных трендах киберугроз.

Отчет Hi-Tech Crime Trends скоро появится в общем доступе. Подробно рассмотрим его на @bitkogan

🛡Количество программ-вымогателей увеличилось вдвое.
🛡Количество жертв вымогателей-операторов выросло на 935%.
🛡Общемировой объем рынка кардинга (похищение платежных данных) сократился на 26%.
🛡В России и СНГ сократился рынок кардинга на 77%, но русские хакеры стараются просто похищать платежные данные в других странах.

Постоянно растущее число киберпреступлений только усиливает всеобщий интерес и заставляет увеличивать бюджеты компаний на защиту. Кибербезопасность – одно из наших наиболее любимых направлений, за которым, определенно, будущее. Так что следим и вам советуем 😉
#tech #cybersecurity

⚡️ USM Алишера Усманова продает пакет акций VK (MAIL) группе Согаз.

Ранее Сбербанк продал пакет акций VK Газпрому. То есть сейчас в руках структур, связанных с Газпромом, консолидируется абсолютное большинство голосующих акций VK Group.
#tech #рфр

Структуры Газпрома теперь владеют 57,5% акций VK. Рынок верит, что это к лучшему. Посмотрим, что будет делать Газпром с новым медиа-активом.
Рассмотрим в ближайшее время ситуацию подробно на @bitkogan

АО «МаксимаТелеком» проинформировала о надлежащем исполнении всех своих обязательств по облигационным займам в строгом соответствии с эмиссионной документацией.

📉 Что нас ждет дальше на российском облигационном рынке, рассказали на bitkogan.

Их ответ китайскому "Поясу и Пути": Евросоюз планирует инвестировать €300 млрд в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты по всему миру.

📈 Предполагается, что план ЕС будет сосредоточен на физической инфраструктуре: оптоволоконные кабели, транспортные коридоры, энергетические сети. Конкретные проекты пока не названы, однако сектора-бенефициары уже очевидны 😉
#ЕС #Китай

Boeing может получить одобрение авиационных властей Китая на возобновление полетов 737 MAX.

✈️Директива, направленная регулятором CAAC авиакомпаниям из Поднебесной, не указывает срок, когда эта модель самолета сможет вновь бороздить воздушное пространство азиатской страны. На пре-маркете акции Boeing растут на 5,5%. Скорее, это попытка инвесторов зацепиться за любой позитив, ведь в сообщении нет конкретики, да и проблемы с 787 Dreamliner также пока не преодолены.
#BA #авиаперевозки

Комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций, повышать или не повышать добычу. Но указал на следующее:

• Рынок останется фундаментально сильным в 2022 году
• Сейчас рынок сбалансирован
• В 1Q22 запасы вырастут, но с низкой базы
• Влияние омикрона и стратегических резервов пока ограничено
• Запасы остаются ниже среднего за 2015-19 годы

🥱Похоже, что выбор все тот же: оставить все, как есть, или взять совсем небольшую паузу, чтобы осмотреться. Скорее оставить. Скучно и ценам на нефть это не нравится.
#нефть

Источник говорит о намерении ОПЕК+ сохранить запланированный темп роста добычи на 400 тыс б/д.

Все идет к тому, что так и будет. Рынку это не нравится, нефть активно падает.
Впрочем, может быть, кто-то из инсайдеров сейчас активно покупает, перед тем как удивить рынок совсем другой новостью? Шутка 🙂
#нефть #опек

🇺🇸 Американский фондовый рынок начинает торговую сессию разнонаправленно. В лидерах роста акции компаний реального сектора и банков. Под давлением технологический сектор. На фоне сильных данных по безработице за прошедшую неделю растут опасения относительно скорейшего сокращения тейперинга и повышения ставок.

Dow Jones +0,23%
S&P 500 -0,05%
Nasdaq Composite -0,3%