События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 Ozon, Совкомфлот
🌐 Walmart, NetEase

Макро (Московское время)

16:30 Розничные продажи в США
19:10 Выступление главы ЕЦБ
20:00, 23:30 Выступления представителей ФРС

Пока вы спали

🌚 Торги в США завершились незначительным снижением на фоне негативной динамики в секторах сырья, здравоохранения и телекоммуникаций.

S&P 500 0,00%
Nasdaq Composite -0,04%
Dow Jones -0,04%

🌚 Байден и Си поговорили по видеосвязи. Ожидаемо, никаких прорывов.
🌚 Байден подписал законопроект об инфраструктуре на $1 трлн.
🌚 Berkshire Hathaway Баффета отказалась от своих инвестиций в Merck, но инвестировала в Royalty Pharma и в Floor & Decor.
🌚 Илон Маск продал акции Tesla еще на $930 млн.
🌚Amazon достигла соглашения с Калифорнией, урегулировав претензии о сокрытии случаев COVID-19.
🌚 Турпоток иностранных граждан в Россию в январе - сентябре 2021 года сократился в 24 раза.

Азия прямо сейчас

🔅Торгуется разнонаправленно. Растут акции в Гонконге, т.к. инвесторы положительно оценили встречу лидеров Китая и США.

Hang Seng +1,08%
Shanghai Composite -0,16%
Nikkei +0,11%
KOSPI -0,08%

🔅ЦБ Китая влил в систему 50 млрд юаней через операции 7-дневного reverse repo.
🔅 В Китае ожидают возобновления одобрения регулятором онлайн-игр после 3-месячного перерыва. Акции разработчиков игр растут.
🔅 Возобновились торги акциями подразделений китайского девелопера Kaisa.
🔅 Управляющая госкомпания China Huarong, с трудом избежавшая дефолта в этом году, получила разрешение на привлечение $11 млрд облигаций на межбанковском рынке.
🔅Глава Evergrande продает предметы роскоши.

Британский рынок труда активно восстанавливается.

▫️Безработица: 4,3% в сентябре против 4,5% в августе и ожидаемых 4,4%.
▫️Число занятых: +160 тыс. за октябрь после роста на 171 тыс. в сентябре.

💂‍♀️Хорошая статистика увеличивает вероятность того, что Банк Англии поднимет ставку на следующем заседании. Британская валюта на этих новостях уже укрепилась (+0,3% к доллару и +0,2% к евро) и имеет пространство для дальнейшего роста в ближайшие недели.
#макро #валюты

Группа инвесторов совместно с пенсионной системой Огайо подали коллективный иск против Meta на $100 млрд за введение общественность в заблуждение по поводу того, как продукты Facebook влияют на детей.

♾️ Откуда взялась такая цифра и на что пойдут деньги? Пока неясно. Но складывается ощущение, что против IT гиганта идет целенаправленная информационная атака. Растущее давление со стороны регуляторов на технологических гигантов - глобальная тенденция, так что пока предпочитаем держаться от них подальше.
#FB #BigTech #tech

TAL, New Oriental, Gaotu на днях объявили о сворачивании репетиторского бизнеса для школьников. Tencent закрывает образовательное направление для дошкольников.

🎓 Теперь ни у кого не должно остаться ни надежд, ни сомнений. Перспективный рынок на миллиарды долларов безвозвратно схлопнулся. Еще до обвала сектора мы предупреждали о серьезных рисках инвестиций в TAL, New Oriental и иже с ними. Теперь компании перепрофилируются и ищут себя в самых разнообразных нишах. Вспоминается вечное - "Денег нет, но вы держитесь!"
#Китай

Не только IT-гиганты страдают от регуляторов: криптомайнер Marathon Digital Holdings получил повестку в суд в связи с возможными нарушениями, связанными с ее центром обработки данных.

₿ Вчера котировки MARA обвалились на 27%, цепная реакция затронула других криптомайнеров: Riot Blockchain, Bitfarms, Bit Digital и Hut 8. Регулирование рынка цифровых активов - одна из основных целей главы SEC, так что не исключаем новых коррекцией в крипто- майнерах и биржах, а также компаниях вроде AMC и Gamestop, которые активно продвигают криптовалюты.
#крипта #SEC

Thyssenkrupp (TKA GY) «хайпует» на водороде.

Немецкий промышленный концерн может летом провести IPO своего водородного бизнеса. Актив является крупнейшим в мире поставщиком хлорно-щелочных мембранных технологий, используемых для производства водорода.

▫️Это отличные новости для TKA, пусть пока они носят спекулятивный характер – ведь до лета много чего может измениться. Своими планами компания поделилась в преддверии публикации результатов за 2021 финансовый год (18 ноября). Совпадение? Не исключаем, что в ходе «звонка» с аналитиками по итогам отчетности компания продолжит тему данного IPO. Весьма интересная история, особенно учитывая текущую дешевизну бумаги по мультипликаторам – около 1,5х по EV/EBITDA.
#GreenEnergy #TKA

Китайские источники сообщают, что основатель Evergrande Сюй Цзяинь с 1 июля влил в компанию более $1 млрд, полученных от продажи личных активов.

🏚 Товарищ Сюй и его друзья долгое время были козырем, поддерживавшим Evergrande в критические периоды. Сейчас остался только Сюй. Все заработанное в Evergrande возвращается в Evergrande. Денег Сюя, конечно, не хватит черной дыре в $300 млрд, зато они позволяют тянуть время и откладывать самое неприятное на "десерт". Первая порция может быть подана в начале следующего года.
#Китай #Evergrande

Означает ли приостановка сертификации Северного Потока – 2 германским регулятором начало нового газового кризиса?

▫️Скорее нет, чем да. Придирка формальная, и не говорит о нежелании сертифицировать в принципе. Все-таки немцы педанты даже перед лицом суровой зимы. Но риски определенно растут. Газпром не хочет загружать существующую инфраструктуру по максимуму, европейские хранилища по-прежнему полупусты, а зима уже стучится в дверь. Неудивительно, что цены на газ Dutch TTF подскочили на 10% сегодня и вновь приближаются к $1000 за тыс. кубов. Если похолодает резко и как всегда неожиданно, то можем увидеть новый сезон энергокризисного сериала.
#газ #энергокризис

Чистая прибыль Совкомфлота за первые 9 месяцев 2021 года упала на 91% (г/г) до $20,2 млн.

🚢 Чистая прибыль снизилась в первую очередь из-за единовременных статей в виде обесценения судов. Ожидаем, что снижение показателя не будет продолжаться в предстоящем году.
В перспективе можно ожидать роста прибыли за счет 9 новых контрактов с TotalEnergies, НОВАТЭК и другими постоянными заказчиками. Поддержку окажут и высокие цены на газ и нефть, которые приводят к продолжающемуся росту ставок фрахта. Дополнительным фактором привлекательности для долгосрочных инвесторов остается стабильные выплаты дивидендов в долларах.
#отчетность #FLOT

Lucid Motors (LCID) показала убыток $0,41 на акцию против ожидавшихся $0,22.

Впрочем, на рынке лишь один аналитик, покрывающий компанию. Инвесторы разочарованы не были, бумага на пре-маркете +4,55%. Текущий результат для производителя электрокаров, который лишь в октябре начал продажи машин, не так важен.

🔭Важнее перспективы. Когда у тебя в линейке самый модный и дальнобойный в мире электромобиль с дальностью 520 миль на одной зарядке (у Tesla Model 3 лишь 420), а 62,7% акций недавно купил саудовский инвестиционный фонд, то перспективы могут быть неплохие. Может Илону Маску не выжившего из ума старичка Берни Сандерса троллить, а переключиться на токсичность саудовских инвестиций?
#EV #lcid #отчетность

Рубль падает сегодня к доллару примерно на 0,8%.

Падение ускорилось после того, как в лентах новостей появились сообщения со ссылкой на Минобороны Беларуси о возможном размещении нескольких дивизионов ракетных комплексов «Искандер» в Республике.

Кроме того, турецкая лира обновила минимум к доллару, опустившись до отметки 10,25. А между рублем и лирой, вероятно, есть некоторая мистическая связь.

Тем не менее, пока это лишь риторика и нагнетание ситуации. Впереди налоговый период, который может позитивно сказаться на рубле. Да и Банк России все еще планирует повышать ставку.

Триггеров для сильной переоценки рубля пока не видим.

#валюты

@bitkogan

Выручка разработчика игр NetEase (NTES, 9999 HK) в 3 квартале выросла на 19%, превзойдя ожидания рынка.

👾 Похоже, компании удалось выдержать удар китайского регулирования по игровому сектору. Сегодня день отличных новостей для NetEase: сильная отчетность, возобновление одобрения игр в Китае, подготовка к IPO сервиса музыкального стриминга. Акции компании выросли на 4% в Гонконге и растут на 4-5% на американском премаркете. На наш взгляд, акции NetEase несколько перегреты, поэтому сейчас - не лучший момент для покупки.
#видеоигры #Китай #отчетность

Boeing начнёт поставки Boeing 737 индийской Akasa Air уже с начала 2022 года. Стоимость контракта оценивается в $9 млрд.

✈️ $9 млрд - это 15% от выручки Boeing за весь 2020 г. Для Boeing это отличная возможность вернуться к активному производству после непростого коронавирусного периода и начать разбираться с долгами. Пока у Boeing сохраняется повышенная долговая нагрузка, не готовы рассматривать компанию в качестве инвестиции.
#boeing #авиаперевозки

🇺🇸 Американский фондовый рынок открывается разнонаправленно. В плюсе, главным образом, индексы компаний реального сектора. На динамику индексов положительно влияет макроэкономическая статистика по промышленному производству в штатах, оказавшаяся значительно лучше ожиданий.

Dow Jones +0,22%
S&P 500 +0,02%
NASDAQ -0,06%

Лидер на рынке продажи материалов для строительства Home Depot (HD) отразил в отчетности неожиданный рост чистой прибыли на 20% (г/г) до $4,1 млрд. Акции растут после открытия торгов на 3,5%.

🏗️ Ценные бумаги интересны в первую очередь долгосрочным инвесторам, ведь ремонт, как известно, может начаться, но никогда не заканчивается.😉 Ритейлер смог воспользоваться взлетевшими ценами на строительные материалы. Но восстановление цепочек поставок после пандемии может привести в перспективе к коррекции стоимости последних, поэтому пока не готовы рассматривать акции для покупки.
#отчетность #HD

🇷🇺 Российский фондовый рынок заканчивает торги в понедельник на негативе. Распродажи возобновлились на фоне ослабления рубля к доллару и дешевеющей нефти. Кроме того давление на рынок оказывают распродажи в сегменте рублевого долга.

IMOEX: -0,4%
PTSI: -1,33%

Золото откатилось с максимумов дня после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что американский центробанк должен быть более агрессивным в противостоянии довольно высокому уровню инфляции.

По мнению Булларда FOMC подобает следовать в более ястребином направлении на паре следующих заседаний, чтобы управлять инфляционными рисками соответственно.

🕵️‍♂️Похоже, что Буллард не совсем верно понял заветы Алана Гринспена о ясности выражений. Гринспен пытался скрыть смысл сказанного, а не наводить тень на плетень при формулировке простой мысли. Ранее драгметаллы выросли на заявлениях коллеги и соседа Булларда из Минеаполиса Нила Кашкари, призывавшего не переусердствовать с реакцией на ускорение инфляции. Мы продолжаем верить в золото.
#золото #ФРС #инфляция

События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 МТС
🌐 Cisco, Nvidia, Baidu, ZIM, Joyy

Макро (Московское время)

13:00 Инфляция в Еврозоне
16:30 Инфляция в Канаде
18:00 Запасы сырой нефти в США
19:00 Инфляция в России на прошлой неделе
20:40 Выступления представителей ФРС
21:30 Выступление главы ЕЦБ

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в плюсе за счет укрепления розничной торговли и данных, указывающих на рост потребительской активности в США.

S&P 500 +0,39%
Nasdaq Composite +0,76%
Dow Jones +0,15%

🌚 Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"
🌚 Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня
🌚 Минздрав предложил порядок разделения выплат за привитых от COVID между медиками
🌚 ФАС одобрила приобретение "АвтоВАЗом" 40% принадлежащей "КАМАЗу" группы ОАТ
🌚 Лира пятый день подряд обновляет исторические минимумы.
🌚 США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов страны.