Важное за ночь

❗️Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт.
❗️Власти РФ предупредили, что торги на фондовом рынке начнутся нескоро.
❗️МВФ выделит Украине $1,4 млрд экстренной помощи.
❗️Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд.

▫️Великобритания усилит санкционное давление на РФ.
▫️BNP Paribas ограничил доступ к своей IT-системе сотрудникам из РФ.
▫️Напитки Coca-Cola могут начать дорожать в РФ с 14 марта.
▫️Amazon прекращает отправку товаров в РФ.
▫️Hilton и Hyatt перестанут открывать отели в РФ.
▫️Caterpillar остановит заводы в РФ.
▫️Nintendo остановит поставки в РФ.
▫️Sony прекращает продажу PlayStation в РФ.
▫️Итальянская Eni приостанавливает закупку нефти РФ.

❗️Инфляция в России уже 10,4%. Только за прошлую неделю наши цены взлетели на 2,2% – рекордный недельный темп с 1998 года.

📈Таргет ЦБ составляет 4%. Мы от него уходим далеко и надолго. Инфляция точно будет расти и дальше, вероятно, стремиться к 20%.

Сегодня разберем, почему официальная инфляция у нас пока только 10,4%, а не 50% подробнее на @bitkogan.
#макро #инфляция

Падение цены на нефть Brent, выраженное в долларах (но не в процентах) вчера стало крупнейшим за всю историю. Новый рекорд -$16,84.

🏆Интересно, что предыдущий рекорд (-$10,91) был установлен два года назад тоже 9 марта. Совпадение? Скорее всего. Однако, кроме дат, сходство есть и по причинам падения.
Тогда цены упали после срыва сделки ОПЕК+ в разгар обвала спроса. Сейчас поводом стали сообщения о призыве ОАЭ увеличить добычу быстрее. Правда, министр энергетики страны попробовал смягчить это заявление несколькими часами позже.
Ситуация меняется быстро, а нервы у инвесторов изрядно расшатаны. Ожидаем сохранения высокой волатильности, до решения проблем путь еще не близок.
#нефть

Amazon объявили о запуске программы buyback на $10 млрд и сплите акций в соотношении 20 к 1.

📦Акционеры получат по 19 дополнительных акций на каждую акцию интернет-гиганта. На практике сплит акций сам по себе, технически, не ведет к изменению стоимости компании. Однако дробление поможет привлечь гораздо больше внимания со стороны инвесторов ввиду возросшей доступности акций. Хочется сказать "наконец-то!", хотя и понятно, что в нынешних условиях основное внимание приковано к другим событиям.
#tech #AMZN

💸 Доллар США на московской бирже торгуется в районе 120 рублей и прибавляет от 0,2% до 0,5%. Курс доллара на FOREX составляет около 120,25, снижаясь на 12,4%.
🛢 Нефть уверенно восстанавливается после вчерашней исторических масштабов распродажи. Контракт на Brent растет на 4,8% до 116,3. WTI 112,4 (+3,45%)

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей.

✈️ Привет, одна из первых ласточек. Возмущаясь в дипломатическом поле, Китай послушно следует экспортным запретам западных стран, чтобы не попасть под вторичные санкции. Экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, а также прямо или косвенно используемой в оборонном секторе, будет ограничен. Не только из США и Европы, но и из Китая.
#Китай #теперь_так

☕️ Евгений Коган о развитии рынков.

Начинается пресс-конференция, пока прогресс по переговорам достаточно слабый. Полагаю, будет целая цепочка переговоров, пока не найдутся какие-то решения. Хоть вчера мы и видели безумный рост рынков и снижение цен на золото и защитные активы, рано считать, что все налаживается. Думаю, еще будет время понервничать. Держу контракты на золото, акции золотодобытчиков, защитные инструменты. Возможно, вчера мы наблюдали некую релаксацию, закрытие коротких позиций, но в мире все еще не закончилось. Стороны невероятно далеки друг от друга и, вероятно, на их сближение потребуется не меньше, чем 10-15 дней.
#Коган

Только за последние 2 месяца борщ и салат Оливье подорожали более, чем на 7%❗️

ИПЦ, который считает Росстат, включает так много разных товаров и услуг, что показатель инфляции не всегда интуитивно понятен. Другое дело - всем известные продукты и блюда.

Нынешний разгон цен на еду – это только начало. Через месяц ожидаем увидеть уже двухзначные темпы роста. Кстати, в связи с санкциями пришлось немного сменить набор отслеживаемых блюд. Бургеры уже не так актуальны, то ли дело пельмени.🥟
#инфляция

Как и сказал совсем недавно, после понимания того, что в переговорах нет прорыва, золото вновь пошло вверх. Еще сегодня мы видели котировки на уровне 1970-1975, в настоящий момент золото уже выше 2000.
#Коган

Любопытная ситуация складывается на нашем срочном рынке.

↔️ В частности, по коммодитиз и валютам. Такое ощущение, что они оторваны от мировых рынков. Например, золото на мировом рынке торгуется по $2002 за тройскую унцию. В это же время в российских фьючерсах оно торгуется по $2033. Т.е. спред составляет $31. Многовато, даже несмотря на высокую стоимость денег у нас. Это говорит о том, что деривативный и спотовый рынки очень сильно оторвались друг от друга. То же самое касается рынка нефти и контрактов USD/RUB. Ликвидность рынка у нас также оставляет желать лучшего.
Тем не менее, рынок существует. Рынок жив.
#теперь_так #российский_рынок #Коган

⚡️ЕЦБ принял решение по монетарной политике: ставки без изменений, а вот покупку активов в рамках программы APP планируют сворачивать более оперативными темпами.

🇪🇺ЕЦБ демонстрирует, что его волнует нестабильная ситуация на рынках и что он готов реагировать. Очень интересно, что скажет глава ЕЦБ по поводу инфляции, которая в еврозоне будет разгоняться из-за роста цен на энергоносители. Сейчас сбои в поставках в связи с коронавирусом кажутся цветочкамии. Это может повлиять на тактику ЕЦБ.
#макро #еврозона

Росавиация опровергла заявление об отказе Китая поставлять авиазапчасти в Россию.

✈️ Вместе с этим тезисом были опровергнуты и некоторые другие заявления представителя Росавиации Кудинова. Заявления "не соответствует действительности", а сам Кудинов вообще не уполномочен давать комментарии от лица ведомства.
Таки что это было? Случайный инсайт или сведения, которые позже не подтвердились?

⚡️Инфляция в США достигла 7,9% в феврале после 7,5% месяцем ранее.

📈Предполагаем, что это не пик инфляции, ибо на фоне геополитической напряженности и последовавших санкций цены будут расти по всему миру.
#инфляция

❗️Президент Украины подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов.

После окончания горячей фазы конфликта ожидаем увидеть большое количество судебных исков. Желание Украины все изъять, конечно, понять можно. Вопрос, как это будет решаться в соответствии с международным правом.
#теперь_так

🇺🇸 Фондовая Америка начала торги четверга на отрицательной территории. Помимо событий на Украине и растущих цен на энергоносители, американские инвесторы вспомнили, что есть ещё и макроэкономика. Инфляция рекордно растёт, заявки на пособия по безработице тоже выросли, а ФРС завершает QE. «Веселые» настали времена!

DJIA -1,05%
S&P 500 -1%
NASDAQ -1,32%

⚡️❗️Банк России: с 10 марта по 10 сентября резиденты юрлица и ИП смогут получить наличными доллары, иены, фунты и евро в пределах 5 тыс долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. При этом нерезиденты юрлица и ИП снять валюту не могут.

Подписчик поделился опытом снятия валюты по «временному порядку» о $10 тыс.

💶 "Вчера захотел снять 10 тыс. долларов, у меня на счету лежат евро. Поскольку прямого курса обмена евро/доллар нет, банки считают через рубль. И теперь при конвертации рубль/доллар добавляется 12% комиссия. Банк подсчитал, что чтобы получить 10000 долларов, я должен отдать 10200 евро".
Банк предложил подписчику снять валюту по курсу EUR/USD ≈ 0,98. Для владельца валютного счета получается, что доллар стоит дороже евро.
#теперь_так