США готовят новые ограничения на экспорт чипов и машин для их производства в Китай

Планируется ужесточить ранее введенные Байденом запреты и привлечь к этому Японию и Нидерланды.

Мнение bitkogan:
Сложно оценить, насколько новые меры замедлят развитие ИИ в Китае, но японская Tokio Electron точно от них не выиграет.

Голландская ASML итак лишилась значительной доли выручки из-за прошлых пакетов санкций, а теперь ей хотят запретить отправлять специалистов в Китай для обслуживания уже проданного оборудования.
#tech 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Америка валится уже третий день. Многие задают себе вопрос, ну что, началось? Посмотрите пост в Личном блоге.

Здесь ключевой уровень — 5920-5930. Будет пробивать, значит, пошли на 5650-5700. Не пробьем — можем уйти выше 6100. Наслаждаюсь, что фьючерсы на шорт S&P растут и зверюшки. Что еще нам подскажет, началось или нет:

▪️Курс валют. Если все побегут в доллар, все серьезно. Пока наш прогноз, что доллар к евро будет расти не очень долго, оправдывается. Сейчас евро/доллар 1,05.

▪️Вижу, народ побежал в трежеря. Доходность десятилеток уже 4,28%. Значит, немного есть жим-жим. Народ стал активно продавать крипту. Крипта довольно здорово завалилась, а это серьезный индикатор.

Так что сидим пока спокойно.
#Коган 🔥HOTLINE

💸Курс рубля во всех (почти) вариантах — только для вас.

#валюта🔥HOTLINE

Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

#рфр 🔥HOTLINE

🇷🇺Кредитование в России: снижение продолжается

Месячный прирост портфелей в январе:
➡️корпоративные кредиты: -1,2% (декабрь: -0,2%);
➡️потребительские кредиты: -0,3% (декабрь: -1,9%);
➡️ипотека: -0,2% (декабрь: 0,4%).

Мнение bitkogan:
Сокращение кредитного портфеля объясняется во многом разовыми факторами. Тем не менее, и без них динамика слабая.
#макро 🔥HOTLINE

🚘 Tesla продолжает тянуть всех на дно

Только вчера мы отмечали, что у Маска появилась армия хейтеров в Европе, которые наверняка станут отказываться от его брендов, как это уже происходит в Северной Америке — будут “голосовать” против Илона своими кошельками.

➡️ Не прошло и суток, как Европейская ассоциация автопроизводителей опубликовала данные, из которых следует, что количество новых регистраций машин под брендом Tesla сократилось на 45.2% год к году. Это худший результат среди всех крупных автопроизводителей.

➡️ Как итог, акции TSLA упали сегодня на🔻8.39% (другие представители Mag-7 чувствуют себя несопоставимо лучше). Компания снова стоит меньше $1 трлн. Учитывая, что S&P 500 снизился всего на 0.47%, именно Tesla ударила по индексу больше всего. На крипте это тоже сказалось крайне негативно.

◽️“Бомба замедленного действия” (как мы назвали нашу январскую статью) по сути уже взорвалась. Участникам рынка предстоит теперь оценить разрушительную силу взрывной волны.

▪️ Встреча министров финансов и глав ЦБ G-20. День 1.

Отчетности

🌐Nvidia, Lowe's, Salesforce, Snowflake, Ebay
🇷🇺Ростелеком

Макро (Московское время)

19:00 Потребинфляция РФ
19:00 Промпроизводство РФ

#сегодня

❗️Добыча в России в январе снизилась на 3% до 64,8 млрд кубов

▪️Продажи жилья по ипотеке с господдержкой во второй половине 2024 года упали вдвое
▪️Биткойн упал до минимума с ноября — ниже $90тыс
▪️Минфин предложил упростить процедуру постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах

#за_ночь

🏡 Новостройки дешеветь не будут — прогноз АКРА

Спрос на первичное жилье в 2025 г. может упасть на 20%, а объем ипотеки — на 30%. Но застройщики не готовы снижать цены: у них есть финансовый запас, а банки, выдавшие им 8,2 трлн руб., не хотят рисковать.

Мнение bitkogan:
Наш прогноз остается в силе: цены на новостройки будут расти медленно, темпами ниже инфляции.
🔥HOTLINE

👨‍💼💬 Медленно, но верно. Индекс RGBI продолжает потихоньку расти.

Тут все вместе: и ожидания на снижение инфляции, и мирные переговоры, и надежда, что ЦБ из-за чрезмерного укрепления рубля все же чуть раньше начнет снижение ставки.
#Коган 🔥HOTLINE

🗣Трамп: санкции с России будут сняты «в какой-то момент»

На Западе звучат мнения о неэффективности санкционной политики.

💬Это уже не первое подобное заявление Трампа о санкциях. Остается лишь надеяться и ждать. Что-то прогнозировать здесь нереально.
#санкции 🔥HOTLINE

🗣 Трамп призвал разместить в Украине миротворцев, которые устроят всех

Мнение bitkogan:
Здесь позиции РФ и США не сходятся: Россия против любых размещений миротворцев.
🔥HOTLINE

Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров с $419,4 млрд

Всего в рейтинге 24 человека с совокупным состоянием около $3,3 трлн. Это больше, чем ВВП России.

За Маском следуют Джеф Безос ($263,8 млрд) и Бернар Арно ($238,9 млрд).

💬 Как считаете, нормально ли, что столько денег всего у 24 человек?
🔥HOTLINE

Федеральное общество сетевой торговли @fost_rf предлагает ввести платные возвраты и сервисный сбор для покупателей маркетплейсов

➡️ Это может помочь сократить количество импульсивных заказов, которые люди не выкупают, и снизить затраты продавцов на логистику.

💬 Продавцы включают в цену процент не выкупленных товаров. В итоге даже небольшой сервисный сбор может привести к снижению и издержек продавцов, и цен на товары.
🔥HOTLINE

🇨🇳Китай может влить около $55 млрд в несколько крупных госбанков — источники Bloomberg

Среди банков — Agricultural Bank of China и Bank of Communications. Для финансирования китайский Минфин выпустит спец. облигации.

Мнение bitkogan:
Позитивный сигнал для китайского рынка. Полагаем, что КНР продолжит наращивать госдолг в рамках стимулирования экономики.
#китай 🔥HOTLINE

Остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения не будет — Лавров

Что еще сказал глава МИД:

▪️Вопрос о судьбе замороженных активов России никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине

▪️РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран

▪️Европа пытается открыто подорвать урегулирование конфликта на Украине

Мнение bitkogan:
Еще в январе отмечали, что вопрос реальных границ самый тяжелый для мирных переговоров. Даже намеков на компромисс по-прежнему нет.

Рубль переваривает заявления Лаврова, взял паузу в укреплении.
🔥HOTLINE

Рубль совсем передумал укрепляться. Юань за минуты прибавил более 1% на фоне заявлений Лаврова.

#валюта 🔥HOTLINE