🏦 Макроэкономический опрос Банка России

➡️Прогноз инфляции опять повышен и сильно.

➡️Прогноз по ключевой ставке существенно повышен на всем прогнозном горизонте.

➡️Рост ВВП на текущей год повышен на 0,3 п.п до 3,2%.

➡️Средний курс доллара в 2024 г. — 90,1.

#макро 🔥HOTLINE

🇺🇸В США торги стартовали без лишнего оптимизма. Комментарий Трампа по Тайваню плюс слабый гайденс от ASML ударили в самый пламенный мотор роста американских индексов последних месяцев — сектор ИИ.

S&P 500 -1,1%
Nasdaq 100 -2,3%
Dow Jones +0,39%

💬 Началось? Все может быть. Раньше такие просадки всегда быстро выкупали, но если подключился сам Трамп, то ничего исключать нельзя.
#сша 🔥HOTLINE

🇷🇺Инфляционные ожидания населения выросли

В июле ожидания населения относительно роста цен на год вперед увеличились до 12,4% (июнь: 11,9%).

💬Рост инфляционных ожиданий произошел среди подгруппы населения без сбережений. Вероятная причина — сильная индексация тарифов ЖКХ. В подгруппе населения со сбережениями роста нет, что несколько смягчает картину для ЦБ. Тем не менее повышение ставки неизбежно, на наш взгляд, до 18%.
#макро 🔥HOTLINE

Власти США могут применить самые жесткие торговые ограничения для техов, сотрудничающих с Китаем

💬 Помимо высказываний Трампа про то, что Тайвань должен платить за свою защиту, масла в огонь подлили подобные заявления администрации Байдена.

Подробнее об этом в ближайшее время читайте в @bitkogan.
#tech #сша #китай🔥HOTLINE

Курс юаня на закрытии торгов валютной секции Мосбиржи.
Курс доллара и евро — от Банка России.
#валюта 🔥HOTLINE

🇷🇺 Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

#рфр 🔥HOTLINE

📺 На российском рынке скоро появится новая публичная компания — сервис квартирных решений «Самолет Плюс».

Компания реализует совершенно новую бизнес-модель в недвижимости.

▪️В чем ее уникальность?
▪️Что с финансовыми показателями, а главное — с прогнозами?
▪️Как динамика рынка недвижимости повлияет на компанию?
▪️Зачем ей IPO?

Это Евгений Коган обсудил с основателем и председателем СДв «Самолет Плюс» Дмитрием Волковым. Приятного просмотра!

P.S. Скоро завершится сбор заявок на pre-IPO компнии на платформе Zorko — об этом писали сегодня.
#видео🔥HOTLINE

▪️Третий пленум XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - день 4

Отчетности

🌐Alaska Airlines, Dominos Pizza, Blackstone, Abbot, Netflix,
🇷🇺 Займер

Макро (Московское время)

15:15 Ставка ЕЦБ
15:45 Пресс-конференция ЕЦБ

❗️Байден вновь заразился коронавирусом

▪️Банки начали поднимать ставки для тех, кто нарушил правило "одна льготная ипотека в одни руки"
▪️Иран планирует получать до 300 млн куб.м. трубопроводного газа из РФ в сутки по новому соглашению с Газпромом
▪️Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

#за_ночь

👨‍💼Евгений Коган ответит на ваши вопросы

Традиционный стрим «Ответы на вопросы» пройдёт в записи. Оставляйте свои вопросы для Евгения Борисовича в комментариях под этим постом ⬇️

Обещаем передать самые интересные и актуальные шефу!

UPD: Сбор закончили, всем спасибо за вопросы :)
🔥HOTLINE

⛽ По префам Сургутнефтегаза проводится дискретный аукцион

Это произошло из-за снижения цены на 20%.

💬 Не пугаемся, это просто дивидендный гэп. Торги возобновят в 10:45 мск.
#sngsp #рфр 🔥HOTLINE

TSMC отчет за 2 кв. 2024 г.

Результаты (г/г) выше ожиданий:
▪️Выручка $20,82 млрд | ↑ +32,8 %
▪️EBITDA adj. $14,0 млрд | ↑ +32,0 %
▪️EPS adj. $0,30 | ↑ +37,3 %

💬 Крупнейший в мире чипмейкер продолжает снимать сливки с ИИ-бума. Разберем отчет подробнее в приложении.
#tsm #tech #отчетность 🔥HOTLINE

🚘 Tesla планирует наладить собственный выпуск аккумуляторных ячеек 4680 до конца 2024 г. или окончательно отказаться от этой идеи

Несмотря на заявления Илона Маска, к концу 2023 г. компания смогла выпустить лишь 10 млн ячеек, что сильно ниже целевого показателя.

💬 Это не означает, что электрокары Tesla лишатся батарей 4680: компания по прежнему может получать их от своих партнеров вроде Panasonic.
#tech #ev #сша 🔥HOTLINE

🇺🇸Тревожные звоночки по Америке

➡️QQQ не падал на 2,93% с 2022 г., со времен медвежьего рынка.

➡️NVDA -6,64% тоже редкость. В 2023-м такого не было и близко, а только за последний месяц сопоставимых падений было 3.

➡️Индекс Russell 2000 тоже слегка просел, но после роста на 11,54% за предыдущие 5 дней. Взлет смолкэпов, когда ставку реально снижать еще не начали, настораживает. Как бы паровоз не догнал.

💬Другими словами, много необычного и настораживающего. Будьте аккуратнее.
#сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Что с префами Сургутнефтегаза? Все пропало?

Все просто: прошел дивидендный гэп. Бумага торгуется примерно на 20% дешевле, но и размер дивидендов впечатляющий.

С какой скоростью гэп будет закрываться? Узнаем через 2-3 месяца. Если он закроется за 3 месяца, будет чудо.

Всем удачи. Хороший момент купить.
#Коган #рфр 🔥HOTLINE

💿 Норникель планирует начать тестирование отечественного ПО для автоматизации горной добычи в 2025 году

Норсофт (дочка Норникеля) совместно с Рексофт и Атоллис разрабатывает три отечественных цифровых решения. Ожидаемая дата внедрения — 2026 год.

💬 На данный момент это первые разработки Норникеля в рамках ИЦК. Подробнее разберем в @bitkogan.

🔥HOTLINE

🇷🇺 Проводить платежи между Россией и Китаем стало почти невозможно — Bloomberg

В июне объем китайского импорта в РФ вырос на 5% (г/г) и достиг максимального значения. Однако в июне же были расширены санкции США против РФ, в итоге даже юаневые платежи в Китай стало крайне сложно осуществить.

💬Если проблему не решить, нас ждет сокращение (и подорожание) китайского импорта. Как ни странно, для рубля это позитивно.
#китай #санкции 🔥HOTLINE

Мосбиржа допустила к торгам акции ПАО «АПРИ» с 30 июля

💬 Скоро у нас выйдет интервью с представителями компании. Следите!
#рфр #ipo 🔥HOTLINE

Инвестфонды Coatue и General Catalyst инвестируют в Figma по оценке $12,5 млрд

💬 В 2023 г. Adobe планировал купить Figma за $20 млрд, но сделка не состоялась из-за антимонопольных ограничений.
#tech 🔥HOTLINE