Омикрон сегодня

🦠В России новый рекорд заражений: +155 768 за сутки.
🦠В Японии новый рекорд заражений: +100 000 за сутки.
🦠Еврокомиссия продлила действие ковид-сертификатов в ЕС до 30 июня 2023 года.
🦠ВОЗ: у Европы появился шанс положить конец пандемии.
#covid

🇺🇸 Как и ожидалось, Штаты открываются резко негативно. Отчетность FB (то бишь Meta) вызвала неиллюзорное беспокойство среди инвесторов, а потому акции техов сегодня – локомотив снижения. Добавим и напряжение рынков по поводу риторики Банка Англии и ЕЦБ. (Выкупят? - Не выкупят? 🌼)

Dow Jones -0,66%
S&P 500 -1,36%
NASDAQ -1,9%

EUR/USD сегодня растет на 0,9%.

💶Пресс-конференция председателя ЕЦБ Лагард оказалась более ястребиной, чем заявление ЕЦБ. В результате, евро пошел наверх, как и доходности в еврозоне. Инвесторы начали ожидать повышения ставки на 40 б.п. в этом году. Но пока нет никаких фактических сигналов, что ЕЦБ планирует поднять ставку. Думаем, евро к доллару начнет проседать, когда спадут эмоции.
#еврозона #макро

🇷🇺 Российский фондовый рынок закрылся заметным снижением основных индексов. Внешний фон в течение дня сохранялся негативным и это, главным образом, оказало давление на котировки.

IMOEX -2,05%
RTSI -2,18%

Некогда известная своими не убиваемыми телефонами Nokia corp. сообщила о сокращении квартальной выручки и сопоставимой прибыли.

📞В общем и целом, тем не менее, картина вырисовывается благоприятная – компания ожидает, что выручка в 2022 году вырастет на 2-7% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, Nokia объявила о выплате дивидендов в размере €0,08 на акцию за 2021 финансовый год и запуске двухлетней программы обратного выкупа акций на сумму €600 млн. Считаем, что Nokia остается одной из самых перспективных идей. Подробнее читайте завтра в канале @bitkogan
#tech #отчетность

Tesla отзывает 817 000 автомобилей в США из-за нерегулярных предупреждений о непристегнутых ремнях безопасности.

🚨Компания заявляет, что ей не известно о травмах, вызванных проблемой, что не делает цифру в заголовке менее впечатляющей. Для контекста: это 87% от всех проданных компанией авто в 2021 г. На неделе производитель уже успел отозвать в США 53,8 тыс. машин из-за проблем с торможением. Обе ошибки исправят беспроводные обновления ПО, поэтому акции почти не реагируют. Последнее время Tesla подвергается все более пристальному вниманию со стороны регулирующих органов США, а это редко заканчивается позитивом для компании.
#EV #TSLA

Biogen – Быстрее. Ниже. Сильнее. Удручающие результаты как за 4 квартал, так и год в целом возобновили снижение на рынке: в моменте акции компании падают более чем на 4%.

О возможных рисках вложения в фармацевтические компании мы говорили неоднократно. Наши опасения подтвердила Biogen, ухудшив прогноз по прибыли на 2022 год.
#отчетность

События на сегодня

Отчетности

🌐 Regeneron Pharmaceuticals, Aon, Bristol Myers Squibb

Макро (Московское время)

10:00 Производственные заказы в Германии
16:30 Безработица в США и Канаде

Другое

▫️ Церемония открытия Олимпиады в Пекине
▫️ Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе впервые за пять сессий. Рынок тянула вниз Meta, подешевевшая на 26,39%. 

S&P 500 -2,44%
Nasdaq Composite -3,74%
Dow Jones -1,45%

🌚День в мире бигтехов: Цукерберг -$29 млрд, Безос +$20 млрд.
🌚Пентагон: РФ готовит фейковое видео для оправдания вторжения на Украину.
🌚Глава МИД Украины отверг возможность диалога Киева с Донецком и Луганском.
🌚Госдеп предостерег Китай от попыток смягчить возможные санкций против РФ.
🌚Amazon +14% после закрытия на фоне отчета о доходах.
🌚Snap +54%, Pinterest +32% после закрытия, т.к. превзошли прогнозы по продажам и доходам.
🌚Цена нефти Urals в Европе превысила $93 за баррель впервые за 7 лет.

Азия прямо сейчас

🔅Торгуется в плюсе. Hang Seng вступает в год Тигра на позитиве, растут компании технологического и потребительского секторов.

Hang Seng +3,21%
Nikkei +0,73%
KOSPI +1,57%

🔅В Шанхае торгов нет в связи с праздниками.
🔅В Китае растут акции спортивной одежды накануне Олимпиады.
🔅Сделки по слиянию и поглощению в Китае и Гонконге на рекордном уровне.
🔅Китайские производители электромобилей BYD и Xpeng резко выросли на январских продажах.
🔅Индия присоединяется к дипломатическому бойкоту Олимпиады.

Результаты Amazon за 4 квартал многократно превзошли ожидания рынка. Секреты успеха компании без Безоса, а также влияние отчета на рынки рассмотрели в посте на bitkogan.
#tech #bigtech #amzn #отчетность

🇷🇺 Россия открылась позитивно, отыгрывая вчерашний откат после нескольких дней роста. Внешний фон более-менее выровнялся - фьючи на Америку растут. Дорожает нефть - это тоже поддержка для рынка. Геополитика присутствует в инфополе, но больше как назойливая муха. IMOEX +1,35% RTSI +1,9%
💸Доллар возобновил снижение - драйверов для его укрепления в моменте нет. 75,95 (-0,65%)
🛢Нефть подорожала вчера. Сегодня рост продолжается. Говорят, Evil Russianz опять будут провоцировать. Brent плюсует на 0,5% до $91,6.

Рынок акций, радовавший всех до недавнего времени, становится непредсказуемым и нервным местом. Сюрпризов в отчетностях компаний стало больше, а реакция инвесторов на них стала более эмоциональной. В обе стороны. Вспомним Spotify, Meta.

😲По подсчетам Goldman Sachs покупка страддла (опционы колл + пут в одном страйке) за 5 дней до отчета компании и его продажа на следующий после отчета день в этом сезоне приносит в среднем 15% дохода. Это рекорд за всю историю наблюдений с 1996 года (в среднем было 3,5%). И здесь еще не был учтен Amazon. Кстати, прежний рекорд был в 2000 году. Ни на что не намекаем.
#опционы

Акции Snap взлетели более чем на 50% на фоне сильных результатов за Q4 2021.

📲 В отличие от Meta, компании удалось не только увеличить число ежедневных активных пользователей, но и быстро оправиться от последствий изменений политики конфиденциальности Apple. Наконец, прогноз на первый квартал превзошел ожидания аналитиков. Правда, не будем строить иллюзий. Несмотря на позитивную реакцию рынка, перспективы Snap остаются туманными, особенно учитывая рост конкуренции на рынке.
#tech #отчетность #SNAP

Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности в Европе.

🤝 Похоже, Путин и Си плодотворно поговорили. Они нас во всем морально поддерживают, а мы им продаем нефть и газ.
#политика #рубль

Омикрон сегодня

🦠В России новый рекорд заражений: +168 201 за сутки.
🦠Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС.
🦠В России отменят карантин для граждан, контактировавших с больными Covid-19.
#covid

Детищу Генри Форда вновь не получилось оправдать ожидания рынка.

🚗 Вероятнее всего, сыграл фактор нехватки полупроводников: продажи Ford в США упали на 6,8% в 2021 году. Тем не менее, перспективы у компании вырисовываются весьма неплохие. Ожидается, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году вырастет на 15-25%, а скорректированный свободный денежный поток вырастет до $5,5–6,5 млрд. По мере возвращения автомобильной промышленности к жизни среди основных, на наш взгляд, бенефициаров окажется и Ford.
#f #отчетность

Рынок нефти напряженно ждет техасского утра, когда ожидается пик нагрузки на энергосистему штата. По словам губернатора Грэга Эббота, в этот раз сети справляются хорошо, в отличие от прошлого года. Тем не менее, порядка 5% газовых скважин замерзло к полуночи вчера и продолжают подмерзать.

❄️Трейдеры пока не считают ситуацию критической. Газовые котировки после взлета в среду вчера обвалились обратно, а вот нефть растет и растет. Много разговоров о жестком дефиците прямо сейчас, и чувствительности рынка к перебоям в поставках. И куда делся ожидавшийся перед новым годом профицит? Похоже, что психологически рынок готов тестировать $100.
#нефть #газ

⚡️Отчет по рынку труда в США за январь оказался хуже ожиданий.

▫️Безработица выросла до 4% после 3,9% в декабре.
▫️Число занятых выросло на 467 тыс., после роста на 510 тыс. в декабре.

Фьючерсы на Америку пока реагируют со сдержанным негативом.
#макро #США

🇺🇸 Штаты стартовали разнонаправленно и в первые минуты никак не определятся с направлением. День весьма волатилен. Попытки выбраться в плюс прослеживаются, даже несмотря на слабые данные по безработице. Отчетность Amazon оказалась слабым драйвером для роста. Увы. Резко выросла доходность 10yr UST.

DJIA -0,1%
S&P 500 +0,2%
NASDAQ Comp +0,4%