В 22-м году $22 тыс. за тонну – вот девиз цен на никель. Они превысили этот уровень впервые с февраля 2012-го уровню на волне ралли «батарейных» металлов. Популярность электромобилей быстро растет, производители наперегонки пытаются зарезервировать поставки.
🚗В понедельник Tesla объявила о заключении сделки на поставку никеля с канадской Talon Metals с акцентом на экологически чистый способ добычи. Goldman Sachs увеличил прогноз дефицита металла с 13 до 30 тыс. тонн в этом году. Запасы LME падают.
С начала года растут все базовые металлы. Мы уже писали об этом и еще больше идей из сектора освещали в вебинаре.
#никель #металлы
🚗В понедельник Tesla объявила о заключении сделки на поставку никеля с канадской Talon Metals с акцентом на экологически чистый способ добычи. Goldman Sachs увеличил прогноз дефицита металла с 13 до 30 тыс. тонн в этом году. Запасы LME падают.
С начала года растут все базовые металлы. Мы уже писали об этом и еще больше идей из сектора освещали в вебинаре.
#никель #металлы
С 1 января Interactive Brokers начинают взимать плату (!) за проверку происхождения средств на вашем счете. Это решение заставит клиентов американского брокера с российским резидентством отчислять каждый год от $150 до $1 400 в зависимости от суммы на счете.
💸 Новый год принес россиянам не только подарки под елкой, но и необходимость потратиться. Стоит ли из-за этого закрывать счет в IB? Хороший вопрос, на который каждый должен ответить самостоятельно. С одной стороны, на Санкт-Петербургской бирже и на Московской бирже растет количество иностранных инструментов. С другой, средства в IB страхует Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги США.
#IBKR
💸 Новый год принес россиянам не только подарки под елкой, но и необходимость потратиться. Стоит ли из-за этого закрывать счет в IB? Хороший вопрос, на который каждый должен ответить самостоятельно. С одной стороны, на Санкт-Петербургской бирже и на Московской бирже растет количество иностранных инструментов. С другой, средства в IB страхует Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги США.
#IBKR
❗️Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота 585,9 млрд руб. Если коротко – это очень много.
💰36,6 млрд руб. в день – рекорд за все время проведения покупок валюты в рамках бюджетного правила. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре прошлого года, когда ежедневные покупки составляли 25,9 млрд руб. Для рубля это негативный фактор.
#макро #рубль #Россия
💰36,6 млрд руб. в день – рекорд за все время проведения покупок валюты в рамках бюджетного правила. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре прошлого года, когда ежедневные покупки составляли 25,9 млрд руб. Для рубля это негативный фактор.
#макро #рубль #Россия
🛢Что интересного в новом Short-Term Energy Outlook от EIA?
▫️Глобальные запасы нефти снижались в среднем на 1,4 млн б/д в 2021 после роста на 2,1 млн. в 2020-м. В 2022-м и 2023-м ожидается рост на 0,5 млн и 0,6 млн соответственно.
▫️Добыча в США не текущий год пересмотрена с 11,85 млн б/д до 11,8 млн.
▫️Brent подешевеет до $75 за баррель в среднем в 2022-м и $68 в 2023-м.
▫️Экспорт СПГ вырастет с 9,8 млрд куб. футов в 2021-м до 11,5 млрд в 2022-м и 12,1 млрд в 2023-м. Но добыча будет расти еще быстрее, а цены будут ниже текущих.
#нефть #газ
▫️Глобальные запасы нефти снижались в среднем на 1,4 млн б/д в 2021 после роста на 2,1 млн. в 2020-м. В 2022-м и 2023-м ожидается рост на 0,5 млн и 0,6 млн соответственно.
▫️Добыча в США не текущий год пересмотрена с 11,85 млн б/д до 11,8 млн.
▫️Brent подешевеет до $75 за баррель в среднем в 2022-м и $68 в 2023-м.
▫️Экспорт СПГ вырастет с 9,8 млрд куб. футов в 2021-м до 11,5 млрд в 2022-м и 12,1 млрд в 2023-м. Но добыча будет расти еще быстрее, а цены будут ниже текущих.
#нефть #газ
☕️Рубрика «Разговоры на кухне». Об инфляции в США. Говорит Мария, аналитик по макроэкономике.
Даже если бы инфляция в США вышла не 7%, а немного выше или ниже – в политике ФРС это бы мало что поменяло. Ожидаем повышение ставки в марте и в перспективе рост доходностей десятилеток выше 2%.
#макро
Даже если бы инфляция в США вышла не 7%, а немного выше или ниже – в политике ФРС это бы мало что поменяло. Ожидаем повышение ставки в марте и в перспективе рост доходностей десятилеток выше 2%.
#макро
🇺🇸 Фондовая Америка стартовала на позитиве. Данные по инфляции совпали с прогнозами и ничего неожиданного не произошло. Всё заложено в ценах. Естественно акции "техов" обгоняют остальные сектора. Как всегда в погоне за высокими доходностями.
DJIA +0,3%
S&P 500 +0,35%
NASDAQ Comp +0,8%
DJIA +0,3%
S&P 500 +0,35%
NASDAQ Comp +0,8%
Volkswagen (VWAGY) прогнозирует сохранение ситуации с дефицитом полупроводников, по крайней мере, до конца текущего года. К доковидным уровням получится вернуться не ранее, чем в 2023 г.
🚘 И хотя многие аналитики прогнозируют улучшение ситуации к концу 2022 г., а компании строят оптимистичные планы, здоровый немецкий прагматизм не дает Volkswagen действовать также. Это может пойти им на пользу. Как говорится: «Надейся на лучшее, готовься к худшему!».
Мы уже неоднократно показывали свое положительно отношение к данной компании здесь и на @bitkogan, и наше мнение не изменилось.
#Volkswagen #автопроизводители
🚘 И хотя многие аналитики прогнозируют улучшение ситуации к концу 2022 г., а компании строят оптимистичные планы, здоровый немецкий прагматизм не дает Volkswagen действовать также. Это может пойти им на пользу. Как говорится: «Надейся на лучшее, готовься к худшему!».
Мы уже неоднократно показывали свое положительно отношение к данной компании здесь и на @bitkogan, и наше мнение не изменилось.
#Volkswagen #автопроизводители
🇷🇺 Российский фондовый рынок закрылся хорошим ростом. Хотя к концу основной сессии и откатился от внутридневных максимумов на фоне роста доллара и отката нефтяных котировок. Геополитика: НАТО не закроет свои "двери", но переговоры продолжаются.
IMOEX +1,18%
RTSI +1,09%
IMOEX +1,18%
RTSI +1,09%
❗️⚡️Российская инфляция в январе имеет все шансы перевалить за 9%…
📈По данным Росстата, с 1 по 10 января среднесуточный рост цен был в 2 быстрее, чем за декабрь. Если так и будет продолжаться, к концу января российская инфляция превысит 9%. На фоне такой инфляции тенденция к восстановлению цен российских облигаций может и переломиться, а доходности могут снова начать расти.
#макро #инфляция #Россия
📈По данным Росстата, с 1 по 10 января среднесуточный рост цен был в 2 быстрее, чем за декабрь. Если так и будет продолжаться, к концу января российская инфляция превысит 9%. На фоне такой инфляции тенденция к восстановлению цен российских облигаций может и переломиться, а доходности могут снова начать расти.
#макро #инфляция #Россия
События на сегодня
Отчетности
🌐 Delta Air Lines
Макро (Московское время)
16:30 Цены производителей в США
18:00 Выступление члена Комитета ФРС
Другое
Начинается вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
Отчетности
🌐 Delta Air Lines
Макро (Московское время)
16:30 Цены производителей в США
18:00 Выступление члена Комитета ФРС
Другое
Начинается вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
Пока вы спали
🌚 Американский рынок закрылся в плюсе за счет укрепления секторов сырья, технологий и потребительских товаров.
S&P 500 +0,28%
Nasdaq Composite +0,23%
Dow Jones +0,11%
🌚 В США предложили ввести санкции против руководства и банков РФ в случае вторжения на Украину.
🌚 В США предложили ввести новые санкции в отношении КНДР за ракетные пуски.
🌚 России и НАТО не удалось сблизить позиции по поводу нерасширения альянса.
🌚 Восемь стран потеряли право голоса в ООН из-за задолженности перед организацией.
🌚 Материнский капитал и выплаты ветеранам будут проиндексированы на 8,4%.
🌚 Илон Маск: Tesla еще не в Индии из-за разногласий с правительством.
🌚 Американский рынок закрылся в плюсе за счет укрепления секторов сырья, технологий и потребительских товаров.
S&P 500 +0,28%
Nasdaq Composite +0,23%
Dow Jones +0,11%
🌚 В США предложили ввести санкции против руководства и банков РФ в случае вторжения на Украину.
🌚 В США предложили ввести новые санкции в отношении КНДР за ракетные пуски.
🌚 России и НАТО не удалось сблизить позиции по поводу нерасширения альянса.
🌚 Восемь стран потеряли право голоса в ООН из-за задолженности перед организацией.
🌚 Материнский капитал и выплаты ветеранам будут проиндексированы на 8,4%.
🌚 Илон Маск: Tesla еще не в Индии из-за разногласий с правительством.
Омикрон не спал
🦠 В Думе исключили возможность введения полного локдауна в Росcии из-за Covid-19.
🦠 Власти Москвы не исключили введение ограничений при высокой загрузке больниц.
🦠 Темпы вакцинации в Петербурге выросли после новогодних праздников.
🦠 Американский бизнес опасается судебных исков за инфекции.
🦠 Глава CDC: в США растет число смертей от Covid-19, но, вероятно, из-за дельта-штамма, а не омикрона.
🦠 В Думе исключили возможность введения полного локдауна в Росcии из-за Covid-19.
🦠 Власти Москвы не исключили введение ограничений при высокой загрузке больниц.
🦠 Темпы вакцинации в Петербурге выросли после новогодних праздников.
🦠 Американский бизнес опасается судебных исков за инфекции.
🦠 Глава CDC: в США растет число смертей от Covid-19, но, вероятно, из-за дельта-штамма, а не омикрона.
Азия прямо сейчас
Hang Seng -0,08%
Shanghai Composite -0,97%
Nikkei -0,96%
KOSPI -0,35%
🔅 США угрожают Китаю ответными мерами за отмену авиарейсов из-за растущего числа пассажиров с Covid.
🔅 Снова угроза цепочкам поставок: омикрон обнаружен в ещё одном портовом городе Китая.
🔅 Акции крупнейшего в мире производителя литий-ионных аккумуляторов для электромобилей CATL снизились на 18% по сравнению с рекордом 2 декабря.
🔅 JPMorgan в ближайшие годы прогнозирует более высокие выплаты дивидендов от HSBC.
🔅 Производитель чипов TSMC увеличил прибыль в в 4 квартале 2021 г. на 16,4% до рекордного уровня.
🔅 Покупатель 51job снижает цену выкупа компании на 28%.
Hang Seng -0,08%
Shanghai Composite -0,97%
Nikkei -0,96%
KOSPI -0,35%
🔅 США угрожают Китаю ответными мерами за отмену авиарейсов из-за растущего числа пассажиров с Covid.
🔅 Снова угроза цепочкам поставок: омикрон обнаружен в ещё одном портовом городе Китая.
🔅 Акции крупнейшего в мире производителя литий-ионных аккумуляторов для электромобилей CATL снизились на 18% по сравнению с рекордом 2 декабря.
🔅 JPMorgan в ближайшие годы прогнозирует более высокие выплаты дивидендов от HSBC.
🔅 Производитель чипов TSMC увеличил прибыль в в 4 квартале 2021 г. на 16,4% до рекордного уровня.
🔅 Покупатель 51job снижает цену выкупа компании на 28%.
Вчера явился миру, а точнее, сошел с конвейера первый серийный электромобиль от... Evergrande. С этой триумфальной новостью акции Evergrande New Energy Vehicle (708 HK) падают на 9,4%.
🚗 В производство электромобилей задолжавший всем застройщик вложил миллиарды долларов. В прошлом году Сюй Цзяинь уже заявлял, что Evergrande пора завязывать с недвижимостью и переходить на экологически чистый транспорт. Процесс пошел, но рынок все равно не доволен. То ли долгом в $4 млрд при убытке на уровне EBITDA, то ли авто не понравилось. Восток - дело тонкое 😁
#Evergrande #Китай
🚗 В производство электромобилей задолжавший всем застройщик вложил миллиарды долларов. В прошлом году Сюй Цзяинь уже заявлял, что Evergrande пора завязывать с недвижимостью и переходить на экологически чистый транспорт. Процесс пошел, но рынок все равно не доволен. То ли долгом в $4 млрд при убытке на уровне EBITDA, то ли авто не понравилось. Восток - дело тонкое 😁
#Evergrande #Китай
Февральский фьючерс на газ в США вчера подскочил на 14% до $4,857 за миллион BTU. С начала года рост составил уже 30% - рекорд с момента запуска фьючерсов на газ более 30 лет назад.
❄️Сегодня выходят данные по запасам газа. Ожидается, что они упали на 178 млрд куб. футов за неделю – максимальное падение с момента удара мороза по Техасу в феврале прошлого года. Кстати, на выходных на юге США также ожидается зимний шторм. Ну и холодная погода на Востоке.
В сервисе по подписке мы ожидали, что зима не подведет, и постепенно фиксируем прибыль в газовой позиции.
#газ
❄️Сегодня выходят данные по запасам газа. Ожидается, что они упали на 178 млрд куб. футов за неделю – максимальное падение с момента удара мороза по Техасу в феврале прошлого года. Кстати, на выходных на юге США также ожидается зимний шторм. Ну и холодная погода на Востоке.
В сервисе по подписке мы ожидали, что зима не подведет, и постепенно фиксируем прибыль в газовой позиции.
#газ
🇷🇺 Российский фондовый рынок торгуется со снижением, корректируясь ко вчерашнему росту. Внешний фон умеренно негативный. Сюда добавим неопределенную ситуацию в геополитике. IMOEX -0,41% RTSI -0,21%
💸Доллар стабилен в паре с рублем и держится в районе нулевых отметок на уровне 74,70
🛢Нефть слабо корректируется после вчерашнего роста. Баррель Brent идет по $84,55 и минусует на 0,1%
#российский_рынок
💸Доллар стабилен в паре с рублем и держится в районе нулевых отметок на уровне 74,70
🛢Нефть слабо корректируется после вчерашнего роста. Баррель Brent идет по $84,55 и минусует на 0,1%
#российский_рынок
Акции «Норильского никеля» (GMKN RX) сегодня снижаются на 4-5%. Основная причина – дивидендная отсечка. Напомним, что компания выплатит за 9 месяцев 1523,17 руб. на акцию, дата закрытия реестра – 14 января. Соответственно, учитывая режим расчета Т+2, вчера акция последний день торговалась с дивидендами.
▫️Мы позитивно смотрим на акции ГМК в долгосрочной перспективе из сильного рынка меди, никеля и платиноидов. Полагаем, что падение на отсечке – хороший повод обратить внимание на подешевевшую бумагу. Риски прежние: кризис в цепочках поставок, а также заканчивающееся в конце 2022 г. акционерное соглашение с РУСАЛом и сопутствующие этому возможные словесные интервенции.
#GMKN
▫️Мы позитивно смотрим на акции ГМК в долгосрочной перспективе из сильного рынка меди, никеля и платиноидов. Полагаем, что падение на отсечке – хороший повод обратить внимание на подешевевшую бумагу. Риски прежние: кризис в цепочках поставок, а также заканчивающееся в конце 2022 г. акционерное соглашение с РУСАЛом и сопутствующие этому возможные словесные интервенции.
#GMKN
❗️Индекс цен российских гособлигаций (RGBI) обновил минимум с декабря 2018 года.
📉Годовая доходность только за день выросла на 20 б.п. Трехлетняя – на 10 б.п. Происходит как раз то, о чем мы писали вчера вечером. Триггеры: инфляция и геополитика. Кривая доходности приобретает все более «инвертированный» вид, так как растет вероятность, что ЦБ будет агрессивно повышать ставку на ближайших заседаниях. Кейс очень важный, поэтому мы разберем его сегодня подробнее на канале @bitkogan.
#облигации #макро #российский_рынок
📉Годовая доходность только за день выросла на 20 б.п. Трехлетняя – на 10 б.п. Происходит как раз то, о чем мы писали вчера вечером. Триггеры: инфляция и геополитика. Кривая доходности приобретает все более «инвертированный» вид, так как растет вероятность, что ЦБ будет агрессивно повышать ставку на ближайших заседаниях. Кейс очень важный, поэтому мы разберем его сегодня подробнее на канале @bitkogan.
#облигации #макро #российский_рынок
TSMC уже шестой квартал подряд бьет все рекорды и превосходит ожидания аналитиков.
💻Самыми быстрорастущими направлениями стали:
- автомобильная промышленность,
- высокопроизводительные вычисления.
Важнее всего то, что TSMC сохранили лидерскую позицию в области технологических процессов и плотности транзисторов. Один лишь этот фактор в ближайшем будущем способен обеспечить завод самыми крупными заказами. Так что дела у производителя чипов вряд ли будут ухудшаться.
#tech #BigTech #чипы
💻Самыми быстрорастущими направлениями стали:
- автомобильная промышленность,
- высокопроизводительные вычисления.
Важнее всего то, что TSMC сохранили лидерскую позицию в области технологических процессов и плотности транзисторов. Один лишь этот фактор в ближайшем будущем способен обеспечить завод самыми крупными заказами. Так что дела у производителя чипов вряд ли будут ухудшаться.
#tech #BigTech #чипы