Экспорт никеля из России в Китай вырос.

На фоне сокращения экспорта российского необработанного никеля в страны ЕС произошел резкий скачок поставок в Китай: в мае они увеличились до 7 тыс. т (в 23 раза г/г), а в июне — до 2,5 тыс. (в 2,6 раз г/г).

По итогам 1 полугодия 2023 г. экспорт российского никеля в Китай вырос до 18,4 тыс. т (+32% г/г).

Стоит отметить, что переориентация поставок на Восток может негативно сказаться на рентабельности компаний сектора.
#никель HOTLINE

Закон о внедрении цифрового рубля вступает в силу с 1 августа, то есть с сегодняшнего дня.

Сегодня подробно написали в @bitkogan, что мы об этом думаем. А раньше рассказывали про особенности цифрового рубля — здесь.
HOTLINE

«Яндекс» попросил сотрудников не оставаться на работе по ночам после двух атак дронов подряд на здания «Москва-сити», где у компании есть офисы, узнал Reuters.

Из-за инцидентов Минцифры и Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленную работу.

Напоминаем, в ночь на 30 июля произошла атака дронов на две башни в «Москва-Сити» — здание комплекса «IQ-квартал» с офисами семи федеральных министерств и ведомств, и здание «Око-2». В ночь на 1 августа беспилотник попал в ту же башню «Москвы-Сити».
HOTLINE

🇷🇺 Российское производство замедляет темпы роста.

По данным S&P Global, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности упал до минимума за 9 месяцев: 52,1 в июле после 52,6 месяцем ранее.

Российское производство замедляет рост, т.к. наблюдается дефицит кадров и производственных мощностей. Быстро решить данную проблему непросто. Вероятно, динамика будет дальше ухудшаться.
#макро HOTLINE

🇨🇳Сектор китайских электромобилей, в целом, отлично себя чувствует. Продление налоговых льгот определенно идет ему на пользу. По XPeng тоже все неплохо на самом деле — по сравнению с июнем поставки выросли на 28%, поставки растут 6 месяцев подряд.
#ev #китай HOTLINE

🌍Marriott отчитался за 2 квартал 2023 г. лучше прогнозов.

Результаты (non-GAAP) г/г:

▫️Выручка: $6 млрд |↑ +13,8%
▫️Операционная прибыль: $1 млрд | ↑ +22%
▫️Чистая прибыль: $690 млн | ↑ +16%
▫️EPS: $2,26 | ↑ +26% (Marriott выкупил почти 7% собственных акций)

Один из крупнейших операторов отелей в мире не только нарастил количество номеров на 33,1 тыс., но и увеличил доход с каждой сданной комнаты (Revenue Per Available Room) на 13,5% по всему миру.

Компания ожидает стабильные экономические условия до конца 2023 г., а также устойчивый спрос на путешествия.
#отчетность #сша HOTLINE

🚜 Caterpillar (CAT) представила отчет за 2 квартал.

Результат (non-GAAP), г/г:

▫️Выручка $16,5 млрд |↑ +16.2%
▫️EBITDA $4,2 млрд |↑ +62%
▫️Скорр. EPS $5,67 |↑ +74,5%

Корпорация отмечает снижение негативного влияния инфляции и нарушения цепочек доставки, что сокращает издержки. Не готовы приобретать акции производителя техники, т.к. Caterpillar прогнозирует снижение продаж.
#отчетность #сша HOTLINE

Uber отчет за 2 квартал 2023 г.

Результаты (non-GAAP) г/г:

▫️Выручка: $9,2 млрд |↑ +14%
▫️EBITDA: $916 млн |↑ +152%
▫️Чистая прибыль: $394 млн | vs -$2,6 млрд
▫️Free Cash Flow: $1,14 |↑ +198%

Огромная разница в прибыли обусловлена переоценкой инвестиций компании, который привел к убытку в 2022 г. и к прибыли в 2023 г. Компания отмечает рост количества поездок на 22% и рекордную маржинальность скорр. EBITDA
#отчетность #сша HOTLINE

🇺🇸Штаты начинают август разнонаправленно. В плюсе открылся промышленный индекс Доу Джонса, в то время как остальные минусуют. Поводом к снижению послужили слабые PMI в промышленности Европы и Китая. В Штатах — чуть получше, но все равно замедление налицо. Отчетность отдельных «техов» также служит поводом для коррекции. В любом случае, пока это все лишь домыслы: S&P 500 на максимумах за прошедшие 16 месяцев и коррекция выглядит вполне логичной.

Что еще: доходность UST10 превысила 4% годовых. DXY — выше 102,2 пункта. Драгметаллы минусуют.

S&P 500 –0,23%
DJIA +0,22%
NASDSAQ –0,6%

#сша HOTLINE

Минфин планирует ввести новую пошлину на экспорт удобрений в размере 8% на 1,5 года.

До этого с 1 января 2023 г. действовала пошлина на импорт минеральных удобрений по ставке 23,5% от цены реализации выше уровня отсечки в $450/т. Предполагалось, что данные параметры будут действовать до конца 2023 г. Новая ставка в 8% не будет привязана к стоимости продукции. Вероятно, что после снижения мировых цен на удобрения ниже уровня отсечки, налоговый механизм стал неэффективным.

Важно, что поступления от Windfall Tax могут быть учтены в сумме сборов от новой пошлины. Более того, ведомство обсуждает отмену квот на экспорт удобрений, что является положительным моментом для российских экспортеров, учитывая девальвацию рубля.
#рфр HOTLINE

Курс рубля на закрытии торгов валютной секции Мосбиржи.
#валюта HOTLINE

🇷🇺Итоги основной торговой сессии на Мосбирже. В выборке компании с капитализацией выше ₽50 млрд.

#рфр HOTLINE

Отчетности

🌐 Qualcomm, CVS Health, Shopify, PayPal, Equinix, Ferrari, Occidental, Phillips 66, Simon Property, Kraft Heinz, Teva

Макро (Московское время)

17:30 Запасы нефти США
19:00 Безработица РФ

#сегодня

❗️Агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

▫️Мосбиржа может убрать акции «Детского мира» из котировального списка из-за нарушений правил листинга
▫️Песков пообещал немедленный возврат к зерновой сделке при выполнении условий России
▫️Производство нефти странами ОПЕК снизилось самыми резкими темпами за три года