💬 Обозрение: два крупных исследовательских центра объединяются для совместной работы над возобновляемыми источниками энергии в Латинской Америке и Карибском бассейне.

‼️В общем, новый энергетический цикл не за горами. И помните про это - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/319

💬 Мнение: чудики из ЕС вновь хотят ввести санкции за нарушение прав человека, и как следствие - работа идёт! Сразу скажу так, что санкции будут ни о чём (просто пальцем пригрозят и в угол европейские "коллеги" отойдут). На наш рынок это никак не повлияет.

#Санкции, #Геополитика, #Россия, #Европа

💬 Обозрение: ликвидность банковского сектора в феврале 2021 года от ЦБ РФ.

1) В феврале банковский сектор вернулся к профициту ликвидности в результате притока средств по операциям Федерального казначейства и сезонного увеличения бюджетных расходов.

2) По итогам января в годовом выражении прирост портфеля депозитов населения замедлился на 1,2% , до 3,1% , и, в основном замедление в годовом выражении обеспечили срочные рублевые вклады. Отток средств в данном сегменте по-прежнему сопровождался ростом вложений на фондовом рынке (в январе количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской Бирже, увеличилось еще на 626 тыс. человек, а сделки совершили 1,5 млн человек, что в 3,5 раза больше, чем в январе 2020 г.), а также вложений в недвижимость (средства на счетах эскроу возросли на 62 млрд рублей).

‼️ Инфографики и более подробная статья (для тех кому интересно) находятся тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/225 и https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/226

#Банки, #Россия

🇪🇺 Новость: страны ЕС добиваются ослабления ограничений на международные поездки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ещё по сути несколько месяцев и границы откроют! Вакцинация идёт успешно, поэтому авиаперевозки на международном уровне скоро возобновятся.

#Авиаотрасль, #Авиация, #Аэрофлот, #AFLT, #Европа

🇷🇺 Новость: Росавиация видит незначительное ухудшение финансов-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний, но без признаков банкротств, сообщил Нерадько.

#Авиаация, #Россия, #Кризис

🇺🇸 Рыночный фон: через 25 минут на торги выходят США, поэтому фон сейчас нейтральный, доходности трежерис растут, как следствие техи сегодня скорее всего под давлением будут. В рамках этой ситуации, локально следует ожидать небольшой ротации в пром. компании.

#РыночныйФон

​​💬 Обозрение: промышленная инфляция в США неимоверными темпами растёт (ожидаемо). К примеру, базовая пром. инфляция выросла до +2.5% к нынешнему времени. В общем, поглядим ещё, что американцы рынкам преподнесут. Если всё же в новом пакете стимулов сумма будет более $1.5 трлн. - довольно эпично инфляция взлетит, ибо деньги направляются сейчас в пром. сектор в том числе.

#Инфляция, #США, #Кризис

🇹🇯🇺🇸 Новость: в США заявили, что ведут непрямые переговоры с Ираном через ЕС, сообщается в ТАСС.

Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Через ЕС и других есть коммуникации, которые помогают нам объяснить иранцам нашу позицию относительно соблюдения ядерной сделки, а также услышать, какая позиция у них.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в данном контексте США ведут переговоры с Ираном под эгидой страха продолжения ядерной программы со стороны Ирана (на самом деле страхи напрасны), но если какой-то консенсус между США и Ираном найдётся, то Иран будет готов соблюсти сделку по ядерной программе только после того как США с них снимут санкции и дадут прямой доступ на поставки своих (иранских) баррелей нефти в мир (что фундаментально может вызвать рост предложения в рынке нефти и как следствие сильную коррекцию цены на нефть). Но тут важно помнить, что данные переговоры затянутся и лишь возможно только к концу года какие-либо итоги будут известны рынку. А пока переживать и думать, что рынок нефти вот-вот рухнет, нет смысла (коррекцию вероятно и покажет, но явно не крах), так как впереди еще один пакет стимулирования со стороны США, и если Штаты одобрят его на $1.7 трлн, то всплеск инфляционных ожиданий увидим и как следствие рост цен на сырьё и нефтегазовые акции компаний.

#Нефть, #Геополитика, #США, #Иран

​​💬 Обучающий пост: пред-аукцион и пост-аукцион, как торговать и почему это важно?

Пожалуй начнём с терминов:

1) Пред-аукцион - это аукцион открытия. Время перед началом основных торгов, когда в биржевом стакане собираются заявки на покупку и продажу. Собранные данные используются в специальном алгоритме биржи для определения цены открытия.

2) Основная торговая сессия - основное время проведения торгов на бирже.

3) Пост-аукцион - аукцион закрытия. Время после закрытия основных торгов, в течение которого определяется цена закрытия.

Аукционы открытия и закрытия созданы для минимизации манипулирования ценой первой и последней сделки.

Бирже они нужны, чтобы снять нагрузку на торговую систему в первые минуты торгов и определить цену открытия основной сессии. А для инвесторов аукционы могут стать инструментом выгодных сделок, чтобы реализовать стратегию после изменений, которые произошли в мире, стране или компании, когда основные торги были закрыты.

Как торговать на пост-аукционах и пред-аукционах?

В целом легко! Пред-аукциона на рынке РФ начинается в 9:55 по МСК (там можно поставить заявку на покупку, так и на продажу с целью получения спекулятивной прибыли), если говорим про рынок США, то примерно с 12:00 по МСК пред-аукцион открывается, где можно купить акцию по цене минувшей торговой сессии.

Пред-аукцион на рынке РФ начинается в 18:40 по МСК (там можно допродать имеющиеся спекулятивные акции).

Но работая на пред-аукционах и на пост-аукционах следует помнить, что ваша заявка на продажу или покупку может и не сработать по вашей намеченной цене, поэтому иногда приходится покупать по рынку. На словах это понять трудно, надо на практике, торгуйте и всё поймёте!

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: фундаментальный, технический и событийный анализы. Как их применять в работе с целью прогнозирования цены? (информация частично взята из БКС).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Начнём с макроэкономики и о том, как её следует анализировать.

1) Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) страны, где находится компания.

ВВП - это стоимость всех товаров и услуг, проданных в этой экономике. Если он устойчиво растет, это позитивный сигнал - страна развивается, а национальная валюта крепнет.

Это важный показатель: снижение курса валюты может «съесть» часть прибыли от активов в этой валюте.

Если предельно упростить понимание ситуации, то чем быстрее растет ВВП и стабильнее ситуация в экономике, тем больше денег вливается в фондовый рынок, и больше шансов на нем заработать. Если в стране не все хорошо, рынки падают, и шанс проиграть растет.

2) Базовые ставки центральных банков. Они отражают стоимость денег в экономике, доступность кредитов и потребительский спрос. При низких процентах растет стоимость акций, поскольку предприятия могут привлекать дешевые кредиты и инвестировать в производство. Кроме того, растет внутренний спрос — продукция предприятий активнее покупается.

3) Уровень безработицы. Высокая безработица порождает неуверенность в завтрашнем дне и негативно сказывается на потребительском спросе. А значит, предприятиям становится сложнее продать свои товары. В то же время чрезмерно низкая безработица делает рынок труда неконкурентным, компании не могут привлечь хороших специалистов, что сказывается на их эффективности.

4) Новости. Войны, революции, стихийные бедствия очевидно негативно сказываются на рынке страны, в которой происходят. Однако взаимосвязи предприятий, отраслей и экономических факторов не всегда очевидны. Например, война на Ближнем Востоке толкает вверх российскую экономику. Когда в нефтедобывающих странах случается кризис, падает предложение, растут цены на нефть, а Россия и прочие нефтедобывающие страны получают дополнительные доходы от реализации баррелей.

В итоге, на основании макроэкономических показателей стоит оценивать рынок и отрасль в целом. Если экономика страны или отрасль чувствуют себя плохо, инвестиции могут оказаться крайне рискованными.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Далее затронем, промышленный анализ рынка.

Даже в экономически успешной стране может случиться, скажем, засуха, которая уничтожит урожай, от чего сельскохозяйственная отрасль окажется в кризисе. А, к примеру, международные санкции могут негативно сказаться на банках и на тех отраслях, которые связаны с внешней торговлей.

1) Состояние отраслей можно классифицировать так:

2) Кризисная. Характеризуется резким падением объема производства.

3) Депрессивная. Состояние застоя, неясные перспективы компаний.

4) Стабильная. Отрасль с устойчивым и перспективным ростом, выше среднего по стране.

5) Перспективная. Большой потенциал развития, инвестиции под четкие, целенаправленные комплексные программы.

6) Растущая. Высокая рентабельность, мощности предприятий загружены полностью, проблем со сбытом нет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

И последнее это, фундаментальные показатели компании.

1) Самый нижний уровень фундаментального анализа - изучение показателей компании. Найти их можно на сайтах акционерных обществ в периодических отчетах о деятельности. Их публикует каждое ПАО, это требование законодательства.

2) Капитал (стоимость всех активов) и капитализация компаний (совокупная стоимость всех акций) - разные величины. Оптимальным для большинства компаний стоит считать примерное равенство этих показателей. Если они резко отличаются, весьма вероятно, что компания недооценена или переоценена.

3) IT отрасль является исключением. На балансе компании может быть пара ноутбуков и принтер, но за счет прорывной идеи и востребованного продукта капитализация кратно превзойдет стоимость активов. В остальных случаях недооцененная компания может быть привлекательна для вложений, а переоцененная может сильно разочаровать. Но окончательный вывод можно делать только после тщательной оценки.

4) Инвестиции в крупную международную компанию могут быть менее выгодными, чем в небольшой стартап. Прибыль зависит не от размера, а от эффективности бизнеса.

5) Чтобы оценить инвестиционную привлекательность бизнеса, инвесторы используют специальные финансовые показатели — мультипликаторы.

6) Коэффициент цена / прибыль (мультипликатор P/E). Рассчитывается так: капитализацию (то есть биржевую стоимость компании) нужно разделить на чистую прибыль за календарный год. Результат — доходность предприятия. Если коэффициент равен, например, 5, это значит, что компания окупится за пять лет при сохранении текущего уровня прибыли. Небольшие значения коэффициента сигнализируют о недооцененности компании, большие — о слишком завышенной оценке. Оценка «нормальности» этого показателя довольно субъективна и основана на здравом смысле. Очевидно, что 100 лет никто из инвесторов ждать не будет, и компания переоценена, а цифра 3-5 для крупного бизнеса говорит о недооценке. Для российского рынка средний показатель колеблется в районе 6-7 лет, но это лишь говорит о его недооцененности.

7) Мультипликатор ROE - рентабельность капитала. Иллюстрирует эффективность использования активов и заемных средств. Чтобы его вычислить, нужно разделить чистую прибыль в конце отчетного периода на капитал в его начале. Получившаяся цифра укажет, сколько копеек прибыли приносит каждый рубль капитала. Сравнивать компании по ROE лучше всего в пределах одной отрасли. Скажем, востребованное мобильное приложение будет генерировать прибыль, располагая минимальным капиталом, а нефтедобывающее предприятие, на балансе которого вышки, трубопроводы, дороги и вертолеты, покажет заметно меньшее значение. Сопоставлять их некорректно. Не менее важно рассматривать этот показатель в динамике: если он стабилен на протяжении многих лет, компания подходит для долгосрочных инвестиций и, весьма вероятно, покажет стабильный доход. Если он колеблется, то и актив стоит считать спекулятивным, а если снижается — повод подумать о целесообразности такого вложения.

#ОбучающийПост

🇺🇸🇨🇳 Новость: планирует внести изменения в производственные процессы на своем китайском заводе, чтобы увеличить производственные мощности на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Изменения касаются производства запасных частей на заводе Tesla в Шанхае, включая планы по улучшению системы питания, шасси и электродвигателя, говорится в заявлении компании на веб-сайте правительства Шанхая.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Примечание:

1) Проект направлен на удовлетворение роста спроса после увеличения производственных мощностей на заводе, и он начинается с улучшения производственного процесса

2) Изменения - это последняя попытка американского производителя электромобилей по развитию бизнеса в Китае, его втором по величине рынке, где в прошлом году продажи превысили 120 000 единиц. Tesla по-прежнему наращивает производство на своем заводе в 42 миллиона юаней (6,5 миллиона долларов) на окраине Шанхая, где в конечном итоге планирует производить до 10 000 полюсов нагнетателя в год.

3) Китай стремится увеличить продажи электромобилей в этом году за счет строительства большего количества станций зарядки электромобилей и предприятий по замене аккумуляторов. Отраслевые регуляторы ожидают, что на электромобили будут приходиться 20% от общего объема продаж новых автомобилей к 2025 году по сравнению с 5% в 2020 году.

#TSLA, #Tesla, #Китай

​​💬 Мнение: кривая доходности по 10-летним трежерис США находится в бешено растущей фазе, если посмотреть на график (тот, что снизу), то все предыдущие взлёты доходности говорили о начале нового экономического цикла (что сейчас в том числе и происходит, но, если в 2009 года начали гнать именно техов и фарму вверх, то сейчас мы наблюдаем обратное - их на хаях гонят вниз, а от минимумов промышленные акции и транспорт гонят вверх, так как они сильно рынком недооценены). На самом деле в такой ситуации встаёт вопрос, а стоит ли сейчас вообще заниматься трейдингом, беря в учёт то, что промышленные акции и транспорт с банками не сильно выросли? Вообще есть смысл задуматься.

#Сентимент, #Техи, #Ротация, #США, #Кризис

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в небольшом минусе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. В пятницу ММВБ и РТС пробили важные уровни сопротивлений, имеется вообще стратегический потенциал на отработку формации "треугольник" (сегодня поглядим закрепилась ли цена истинно над сопротивлением или же ложно). Кстати, сегодня американцы на торги выходят в 16:30 по МСК.

#РыночныйФон

🇺🇸 Новость: глава круизной компании Carnival сообщает, что он видит как минимум два тяжёлых года для индустрии.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: и тут сразу оговорка, что фундаментально проблемы есть и ближайшее время еще будут, но участников рынка данный фактор никак не остановится, поэтому цели Carnival - приход на уровень сопротивления $31 - 33 за акцию (с локальными откатами), а позже и вовсе закрытие гэпа выше. Рынок всегда жил, живёт и будет жить будущим, поэтому любой бычий тренд в Carnival и прочих акциях - ожидания рынка о будущем, ибо собирают участники рынка всегда позицию заранее (покупают на слухах) и как правило продают всё, что покупали ранее на свершившимся факте (запуск круизов и прочее). Да, и кстати, некоторые страны ЕС уже сейчас начинают процесс запуска круизных лайнеров, думаю, что этим летом никак НЕ ВОССТАНОВИТСЯ данная отрасль (ограничения по странам так и будут), но с 2022 года про ковид уже вряд ли кто-либо вспомнит, но акции будут на хаях за долго до того как общество забудет о коронавирусе!

#Carnival, #CCL, #Круизы, #Кризис, #США

​​💬 Наблюдение: Белый Дом США вчера сообщил, что граждане начали получать прямые выплаты в $1400 долларов. Собственно, половину суммы они точно направят на покупку акций технологического сектора (то, что им принесло хорошую прибыль за предыдущий год), так сказать покупать будут на максимумах, в связи с чем я лично ожидаю локального (краткосрочного) роста акций технологических компаний, но потом большие участники рынка продолжат ротацию из техов в акции пром. компании на факторах роста инфляционных ожиданий. В общем, пусть хомячки покупают, то что на слуху стоит, я всё равно ставку сделал год назад на промышленные акции и не пожалел, и данного взгляда буду придерживаться дальше.

Кстати, внизу график от балаболов из Goldman, но боюсь, что на этот раз они правы! В данном графике они подмечают смену парадигмы рынка и перетока капиталов из техов в промышленные акции. Это смена экономических циклов. Я честно говоря с Goldman не соглашался никогда, но сейчас они правы на 100% , в связи с чем согласиться придётся! Скоро мировые инвест. банки будут загонят инвесторов в промышленные компании (после того как они вырастут от 100% и выше) в это время можно будет позиции и фиксировать (получая хорошую среднесрочную прибыль).

#Сентимент, #ПакетПоддержки, #Инфляция, #Ротация, #США

🇨🇳 Отчёт: макроэкономические данные из Китая за Февраль.

1) Промпроизводство:

Г/Г = +35.1% (пред +7.3%)
YTD = +35.1% (пред +2.8%)

2) Розничные продажи:

Г/Г = +33.8% (пред +4.6%)
YTD = +33.78% (пред -4.78%)

3) Безработица = 5.5% (пред. 5.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сильные стат. данные! Явный сигнал на завершение восстановления экономики страны после рецессии. И, кстати, этот отчёт важен тем, что Китай - потребитель №1 в мире (сырья, ресурсов и прочего).

#Китай, #Отчёт, #Макроэкономика, #Кризис

💬 Обозрение: сеть кинотеатров в США Cinemark #CNK открывают свои кинотеатры в Лос-Анджелесе и к 15 марта (на сегодняшний день) компания открыла более 10 локаций в районе Лос-Анджелеса и продолжит открытие после выхода указаний от местных властей. С добавлением крупного рынка Лос-Анджелеса всего в целом будет открыто почти 90% сети Cinemark в США.

Тут как минимум позитивом для спекулянтов в цене компании сегодня веет, можно присмотреться под интродей кстати.

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#Cinemark, #США, #Кинотеатры

🇺🇸 Cinemark (тех. анализ / недельный график): хотелось бы сразу отметить то, что в среднесроке цена перегретая исходя из показателей осцилляторов RSI, Stoch, MACD, полосы Боллинджера, соответственно коррекцией в цене веет, но в пределах нынешнего среднесрочного восходящего тренда. Вообще данный пост я делаю в качестве дополнения к этой записи - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1541 и больше половины роста цены спекулянты уже отыграли, по мере запуска кинотеатров и роста выручки компании и отчётов цену на Cinemark гнать еще выше будут к до-ковидным уровням сопротивления $31.50 за акцию.

Соответственно сегодня могу предположить, что акцию спекулянты на выше стоящей новости по-бычьему отработают, но это локально к цели $24.50 - 25 за акцию, и не более того, а среднесрочные цели прихода цены с целью её охлаждения и ожидаю на уровне $20 - 22 за акцию (не глубокая коррекция в рамках 4-волны).

Сопротивления: 25 / 27.5 / 31
Поддержки: 22 / 19.3 / 15.7 / 12.4

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#CNK, #Cinemark, #ТехническийАнализ