🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в небольшом минусе, нефть в плюсе. Фон на утро нейтральный. По индексу ММВБ от уровня, который я вчера по утру озвучивал 2240 - 2250 пунктов уже локально активировались продавцы. Сегодня ожидаю продолжения локального роста вновь на этот эшелон (2240 - 2250 пунктов), а потом и вовсе коррекцию к вечеру в преддверии выходных. Сразу господа говорю, что сегодня видео анализа рынка вновь не будет (так как по утру надо завершить начатые вчера дела, и уже с завтрашнего дня (пятницы), либо максимум с понедельника как огурчик возвращаюсь вплотную к торгам, в общем, ждите текстовый анализ рынка).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Наблюдение: Минфин РФ согласно данным из ЦБ РФ продолжает активно продавать юани в рынок (в красной графе) после завершения китайского нового года.
В этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=xuopo-l3xHQ , я озвучивал мысли почему Минфин будет продолжать продавать валюту в рынок. Цель одна, хоть кое - как, да, сократить дефицит бюджета по мере снижения стоимости цены на нефть.
Правда ситуация патовая... Причём резервы в юанях постепенно истощаются.
#юань #валюта #юаньрубль #минфин #россия
В этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=xuopo-l3xHQ , я озвучивал мысли почему Минфин будет продолжать продавать валюту в рынок. Цель одна, хоть кое - как, да, сократить дефицит бюджета по мере снижения стоимости цены на нефть.
Правда ситуация патовая... Причём резервы в юанях постепенно истощаются.
#юань #валюта #юаньрубль #минфин #россия
💬 Наблюдение: кстати, в продолжении темы о ФРС, а именно то, что они фатально теряют доверие рынка (на фоне своих обещаний о том, что ключевую ставку и дальше будут повышать - но рынок закладывает в цену индекса доллара DXY то, что ФРС вынуждена будет в ближайшем будущем завершать рост ставки и немедленно её снижать).
Как считаете для снижения ставки есть ли плацдарм? Многие скажут, что нет! А я скажу, что есть такой плацдарм!
Внимание на индекс морских перевозок! Разрыв в цепочках поставок резко сокращается, это говорит как минимум о том, что в мире постепенно восстанавливается торговый баланс, а так же товары доходят до конечного потребителя спустя 2 года после начала ковида.
Приток товаров на прилавки способствует снижению инфляции в мире, и рынок это прайсит! То есть, именно за счёт фактора снижения инфляции благодаря восстановлению цепочек поставок рынок и ждёт переобувку ФРС.
Поэтому, чтобы не говорил дедушка Пауэлл (глава ФРС) - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/14420 во вчерашней его риторики, всё сходит в том, что я вам говорю - ставка будет снижаться и очень скоро, а вместе с ней запустят ряд экономических стимулирующих программ (в виде QE).
Причём, ФРС сейчас стреляет себе же в ногу! Путём того, что они говорят то одно, но делать потом придётся совершенно по - другому, и рынок начинает тотально недоверять ЦБ США.
Этот сценарий я описывал ранее (месяца 2 - 3 назад) публично, что, если ФРС потеряет доверие рынка, то неизбежно увидим обвал индекса доллара DXY и начала роста всех сырьевых рынков, и потом же ФРС вынуждена будет подстроиться под сентимент рынка, и сама же начнёт разгонять инфляционные ожидание, а затем и саму инфляцию!
#фрс #сша #дкп #qe #сентимент #dxy #индексдоллара #цепочкипоставок #кризис #макроэкономика
Как считаете для снижения ставки есть ли плацдарм? Многие скажут, что нет! А я скажу, что есть такой плацдарм!
Внимание на индекс морских перевозок! Разрыв в цепочках поставок резко сокращается, это говорит как минимум о том, что в мире постепенно восстанавливается торговый баланс, а так же товары доходят до конечного потребителя спустя 2 года после начала ковида.
Приток товаров на прилавки способствует снижению инфляции в мире, и рынок это прайсит! То есть, именно за счёт фактора снижения инфляции благодаря восстановлению цепочек поставок рынок и ждёт переобувку ФРС.
Поэтому, чтобы не говорил дедушка Пауэлл (глава ФРС) - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/14420 во вчерашней его риторики, всё сходит в том, что я вам говорю - ставка будет снижаться и очень скоро, а вместе с ней запустят ряд экономических стимулирующих программ (в виде QE).
Причём, ФРС сейчас стреляет себе же в ногу! Путём того, что они говорят то одно, но делать потом придётся совершенно по - другому, и рынок начинает тотально недоверять ЦБ США.
Этот сценарий я описывал ранее (месяца 2 - 3 назад) публично, что, если ФРС потеряет доверие рынка, то неизбежно увидим обвал индекса доллара DXY и начала роста всех сырьевых рынков, и потом же ФРС вынуждена будет подстроиться под сентимент рынка, и сама же начнёт разгонять инфляционные ожидание, а затем и саму инфляцию!
#фрс #сша #дкп #qe #сентимент #dxy #индексдоллара #цепочкипоставок #кризис #макроэкономика
🇷🇺 Индекс ММВБ в моменте. Во - первых, обращаю ваше внимание на то, что это 4 - х часовой график, во - вторых, RSI выходит в зону дивергенции, на фоне чего в ближайшие 1 - 2 торговые сессии ММВБ будет снижаться на факторе своей перегретости, в - третьих, жду сегодня по утру отработку вчерашнего свечного паттерна (там остался свечная тень в качестве маячка для проторговки цены), и, в - четвёртых, будьте осторожны на текущем уровне в принятии торговых решений, так как тут идёт активизация продавцов (ибо цена пытается пробить среднесрочный нисходящий тренд).
#imoex #индексММВБ #техническийанализ
#imoex #индексММВБ #техническийанализ
💬🛢Обозрение: далеко не удивительно, что западные танкеры наращивают поставки российской нефти. И вот почему...
5 декабря страны G7, Австралия, а также 27 стран Европейского союза ограничили цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение позволяет странам, не входящим в ЕС, импортировать российскую нефть морским путем, но запрещает западным судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы с нефтью, если она продается выше этой отметки.
Сейчас подавляющая часть российской нефти торгуется ниже этого предела, при этом Urals, которая перевозится по морю, во вторник стоила $49.50 за баррель на условиях франко-борт, порт Приморск, и $47.83 на условиях франко-борт, порт Новороссийск. Как рассказали Reuters трейдеры, объемы отгрузки нефти из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в этом месяце могут достичь многомесячного максимума, превысив 9.5 млн тонн благодаря устойчивому спросу в Азии, росту цен на нефть и доступности танкеров.
Судя по планам экспорта и данным трейдеров, отгрузки нефти из России и Казахстана через Приморск и Усть-Лугу в январе могли подскочить до самого высокого уровня с 2019 года и составить 7.4 млн тонн. Суда, принадлежащие ЕС, в основном Греции, в январе перевезли более 2 млн тонн нефти Urals из портов Балтийского и Черного морей, что превышает четверть российского экспорта из этих портов.
Согласно расчетам Reuters, основанным на данных торгового терминала Eikon и информации, которой поделились трейдеры, объем перевозок судами ЕС почти в два раза больше, чем в декабре. Министерство энергетики и Министерство транспорта России отказались от комментариев. Россия заявила, что не согласится продавать нефть в рамках ценового ограничения.
Принадлежащие Греции суда, находящиеся под управлением греческих компаний, в январе совершили по меньшей мере 21 рейс с российской нефтью по нескольким направлениям. По данным Refinitiv Eikon, греческие судоходные компании включали TMS Tankers Management, Stealth Maritime, Kyklades Maritime, Dynacom, Delta Tankers, NGM Energy и New Shipping.
NGM сообщила, что ее танкер Ace выгрузил нефть в Болгарии.
Другие компании не ответили на запросы о комментариях по конкретным рейсам.
Танкер Karolos, находящийся под управлением Dynacom, загрузил российскую нефть в балтийском порту Усть-Луга в январе и должен доставить ее в Сикку, Индия, к 3 февраля. Танкер Lovina под управлением TMS Tankers в январе загрузило нефть в российском порту Приморск и также направляется в Индию.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов с 1 февраля в течение пяти месяцев странам, которые соблюдают ограничения. В понедельник Москва опубликовала нормативную базу, которая включает запрет на поставки иностранным организациям, участвующим в любых ценовых ограничениях, а также запрет на включение в контракты любого механизма ограничения цен.
#россия #нефть #геополитика
5 декабря страны G7, Австралия, а также 27 стран Европейского союза ограничили цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение позволяет странам, не входящим в ЕС, импортировать российскую нефть морским путем, но запрещает западным судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы с нефтью, если она продается выше этой отметки.
Сейчас подавляющая часть российской нефти торгуется ниже этого предела, при этом Urals, которая перевозится по морю, во вторник стоила $49.50 за баррель на условиях франко-борт, порт Приморск, и $47.83 на условиях франко-борт, порт Новороссийск. Как рассказали Reuters трейдеры, объемы отгрузки нефти из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в этом месяце могут достичь многомесячного максимума, превысив 9.5 млн тонн благодаря устойчивому спросу в Азии, росту цен на нефть и доступности танкеров.
Судя по планам экспорта и данным трейдеров, отгрузки нефти из России и Казахстана через Приморск и Усть-Лугу в январе могли подскочить до самого высокого уровня с 2019 года и составить 7.4 млн тонн. Суда, принадлежащие ЕС, в основном Греции, в январе перевезли более 2 млн тонн нефти Urals из портов Балтийского и Черного морей, что превышает четверть российского экспорта из этих портов.
Согласно расчетам Reuters, основанным на данных торгового терминала Eikon и информации, которой поделились трейдеры, объем перевозок судами ЕС почти в два раза больше, чем в декабре. Министерство энергетики и Министерство транспорта России отказались от комментариев. Россия заявила, что не согласится продавать нефть в рамках ценового ограничения.
Принадлежащие Греции суда, находящиеся под управлением греческих компаний, в январе совершили по меньшей мере 21 рейс с российской нефтью по нескольким направлениям. По данным Refinitiv Eikon, греческие судоходные компании включали TMS Tankers Management, Stealth Maritime, Kyklades Maritime, Dynacom, Delta Tankers, NGM Energy и New Shipping.
NGM сообщила, что ее танкер Ace выгрузил нефть в Болгарии.
Другие компании не ответили на запросы о комментариях по конкретным рейсам.
Танкер Karolos, находящийся под управлением Dynacom, загрузил российскую нефть в балтийском порту Усть-Луга в январе и должен доставить ее в Сикку, Индия, к 3 февраля. Танкер Lovina под управлением TMS Tankers в январе загрузило нефть в российском порту Приморск и также направляется в Индию.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов с 1 февраля в течение пяти месяцев странам, которые соблюдают ограничения. В понедельник Москва опубликовала нормативную базу, которая включает запрет на поставки иностранным организациям, участвующим в любых ценовых ограничениях, а также запрет на включение в контракты любого механизма ограничения цен.
#россия #нефть #геополитика
💬🛢Мнение: почему цена на российский уголь в рамках экспортных поставок скоро будет снова падать?
Во - первых, учитывайте, что Китай возобновляет торговые отношения с Австралией, у которой уголь на порядок качественнее российского, тем самым китайские потребители будут просить еще больших скидок на российский уголь (оперируя тем, что описано выше).
Во - вторых, российский уголь начал торговаться с дисконтом с апреля 2022 года, именно тогда, когда правительства Европы приняли решение об эмбарго на российский уголь. Максимальных значений размер скидок достиг в апреле, когда российские угольные компании и власти панически пытались найти потребителей для выпадающих объемов с западного направления – до $50 за тонну для Китая и до $100 за тонну для Индии.
В - третьих, как это повлияет на финансовые отчётности Мечела и Распадской? Скорее всего никак! Почему? А ведь следует учитывать фактор активного наращивания экспорта угля в КНР и Индию. Закупать те объёмы угля у Австралии Китай не будет (которые, к примеру, активно закупает у РФ), и тем самым КНР будет активно пользоваться дисконтами по рос. углю. В общем, ничего критического ожидать не стоит!
#уголь #россия #китай #индия #сентимент #rasp #mtlr #распадская #мечел #австралия
Во - первых, учитывайте, что Китай возобновляет торговые отношения с Австралией, у которой уголь на порядок качественнее российского, тем самым китайские потребители будут просить еще больших скидок на российский уголь (оперируя тем, что описано выше).
Во - вторых, российский уголь начал торговаться с дисконтом с апреля 2022 года, именно тогда, когда правительства Европы приняли решение об эмбарго на российский уголь. Максимальных значений размер скидок достиг в апреле, когда российские угольные компании и власти панически пытались найти потребителей для выпадающих объемов с западного направления – до $50 за тонну для Китая и до $100 за тонну для Индии.
В - третьих, как это повлияет на финансовые отчётности Мечела и Распадской? Скорее всего никак! Почему? А ведь следует учитывать фактор активного наращивания экспорта угля в КНР и Индию. Закупать те объёмы угля у Австралии Китай не будет (которые, к примеру, активно закупает у РФ), и тем самым КНР будет активно пользоваться дисконтами по рос. углю. В общем, ничего критического ожидать не стоит!
#уголь #россия #китай #индия #сентимент #rasp #mtlr #распадская #мечел #австралия
🌎 Краткий анализ рынка (02.02.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в небольшом минусе, нефть в плюсе. Фон на утро нейтральный. По индексу ММВБ от уровня, который я вчера по утру озвучивал 2240 - 2250 пунктов уже локально активировались продавцы. Сегодня ожидаю продолжения локального роста вновь на этот эшелон (2240 - 2250 пунктов), а потом и вовсе коррекцию к вечеру в преддверии выходных. Сразу господа говорю, что сегодня видео анализа рынка вновь не будет (так как по утру надо завершить начатые вчера дела, и уже с завтрашнего дня (пятницы), либо максимум с понедельника как огурчик возвращаюсь вплотную к торгам, в общем, ждите текстовый анализ рынка).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: пока уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера активно удерживается в диапазоне 990 пунктов. Никакие действия на данном эшелоне не принимаю. Лонг и шорт априори не актуальны! Вижу гэп на уровне 940 пунктов, соответственно, до тех пора пока цена туда не придёт лонговать РТС не собираюсь. Сегодня жду боковика в РТС между уровнями 990 - 1000 пунктов.
Индекс ММВБ: цена всё ещё торгуется в боковике между уровнями 2155 - 2220 пунктов. Вчера был ожидаемый пробой к уровню 2240 - 2250 пунктов. Но закрепиться там не удалось. По утру жду локального возврата на вчерашний уровень, затем уже откат. Цена пытается - пытается пробить верхнюю грань нисходящего канала, но пока это плохо удаётся. Чтобы получить пробой, нужен приток денег в нефтегазовые акции из банковского и технологического секторов.
Индекс S&P500: честно говоря не шибко хочется комментировать снова заседание ФРС и индекс S&P500. Но скажу вкратце, что свечной шип от 13 декабря отработали на факторе ослабления индекса доллара DXY. Пока более детально рынок США не изучал. В течение дня гляну, что можно найти у них.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена тестирует ранее пробитый вверх треугольник. Среднесрочные цели остались выше (согласно макроэкономической ситуации в РФ связанным с ростом дефицита бюджета). Сегодня ожидаю возврата цены на уровень 70,50 - 71 рубль.
Пара евро/рубль: цена торгуется в боковике между уровнями 73 - 76,50 рублей. И целимся именно сейчас на верхнюю границу боковика. Пока вблизи верхней границы треугольника будем торговаться.
Пара юань/рубль: по утру данная валютная пара пробила уровень медианной полосы Боллинджера и вышла на новый диапазон торгов. Как я ранее и говорил цели по валютам выше. Ждём выхода юаня к уровню 10,50 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: если задаётесь вопросом о лонге этого инструмента, то в который раз говорю, что будучи перегретый инструмент брать противопоказанно. Уровни ЕМА9 и локально нижестоящие отметки цена отработала. Причём цена аккуратно втягивается в дивергенцию по RSI. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
Эфириум: аналогичные мысли как и в биткоине. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, ожидаю локального роста российского рынка (по утру, потом уже в откат пойдём, так как выходные на носу). По валютам пока будем торговаться на вчерашних уровнях.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: пока уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера активно удерживается в диапазоне 990 пунктов. Никакие действия на данном эшелоне не принимаю. Лонг и шорт априори не актуальны! Вижу гэп на уровне 940 пунктов, соответственно, до тех пора пока цена туда не придёт лонговать РТС не собираюсь. Сегодня жду боковика в РТС между уровнями 990 - 1000 пунктов.
Индекс ММВБ: цена всё ещё торгуется в боковике между уровнями 2155 - 2220 пунктов. Вчера был ожидаемый пробой к уровню 2240 - 2250 пунктов. Но закрепиться там не удалось. По утру жду локального возврата на вчерашний уровень, затем уже откат. Цена пытается - пытается пробить верхнюю грань нисходящего канала, но пока это плохо удаётся. Чтобы получить пробой, нужен приток денег в нефтегазовые акции из банковского и технологического секторов.
Индекс S&P500: честно говоря не шибко хочется комментировать снова заседание ФРС и индекс S&P500. Но скажу вкратце, что свечной шип от 13 декабря отработали на факторе ослабления индекса доллара DXY. Пока более детально рынок США не изучал. В течение дня гляну, что можно найти у них.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена тестирует ранее пробитый вверх треугольник. Среднесрочные цели остались выше (согласно макроэкономической ситуации в РФ связанным с ростом дефицита бюджета). Сегодня ожидаю возврата цены на уровень 70,50 - 71 рубль.
Пара евро/рубль: цена торгуется в боковике между уровнями 73 - 76,50 рублей. И целимся именно сейчас на верхнюю границу боковика. Пока вблизи верхней границы треугольника будем торговаться.
Пара юань/рубль: по утру данная валютная пара пробила уровень медианной полосы Боллинджера и вышла на новый диапазон торгов. Как я ранее и говорил цели по валютам выше. Ждём выхода юаня к уровню 10,50 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: если задаётесь вопросом о лонге этого инструмента, то в который раз говорю, что будучи перегретый инструмент брать противопоказанно. Уровни ЕМА9 и локально нижестоящие отметки цена отработала. Причём цена аккуратно втягивается в дивергенцию по RSI. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
Эфириум: аналогичные мысли как и в биткоине. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, ожидаю локального роста российского рынка (по утру, потом уже в откат пойдём, так как выходные на носу). По валютам пока будем торговаться на вчерашних уровнях.
#АнализРынка
💬 Обозрение: в преддверии введения новых санкций на РФ международное энергоагентство ожидает, что введение потолка цен на нефтепродукты из РФ не вызовет серьезных проблем.
Могут возникнуть некоторые трудности с переходом (от российских нефтепродуктов к альтернативным источникам), но мы знаем, что во второй половине этого года будет введено в эксплуатацию значительное количество новых нефтеперерабатывающих ресурсов, мы увидим качественное перераспределение продукта по всему миру.
Проще говоря, большого скачка цен на нефть и прочие производные товары ждать не стоит (с чем я лично и согласен с МЭА), но для в чём проблема - в потере рынков сбыта... Как восстанавливать их будем в будущем я пока не понимаю.
#россия #нефть #сырьё #мэа #энергетика
Могут возникнуть некоторые трудности с переходом (от российских нефтепродуктов к альтернативным источникам), но мы знаем, что во второй половине этого года будет введено в эксплуатацию значительное количество новых нефтеперерабатывающих ресурсов, мы увидим качественное перераспределение продукта по всему миру.
Проще говоря, большого скачка цен на нефть и прочие производные товары ждать не стоит (с чем я лично и согласен с МЭА), но для в чём проблема - в потере рынков сбыта... Как восстанавливать их будем в будущем я пока не понимаю.
#россия #нефть #сырьё #мэа #энергетика
💬 Обозрение: Северсталь планирует capex 2023 примерно на уровне 2022 года - $1,1 млрд.
В 2023 году на проекты поддержания существующих мощностей «Северсталь» вложит $544 млн, на совершенствование системы промышленной безопасности, охраны труда и экологию - $59 млн.
Инвестиции в IT и digital-проекты составят $76 млн, при этом в топ-проекты входят разработка отечественного отраслевого ПО в рамках индустриальных центров компетенций, модернизация и развитие ИТ-инфраструктуры, а также проекты, связанные с дальнейшей цифровизацией производства.
На проекты развития компания - улучшение качества продукции, снижение издержек и развитие новых видов продукции - планируется направить $449 млн.
Инвестиции «Северстали» на благотворительность и социальные программы в этом году запланированы на уровне 3,1 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей будут вложены в первый этап проекта «Содействие повышению качества городской среды Череповца» (реконструкция Советского проспекта и парка Серпантин).
«В условиях волатильности особенно важны гибкость и скорость реакции на изменения, в том числе, в инвестициях. Тем не менее «Северсталь» продолжает реализовывать начатые масштабные проекты, которые помогают нам сохранить лидерство по себестоимости продукции среди конкурентов, выходить на новые рынки сбыта и ниши. Эффекты от уже реализованных «Северсталью» инвестиционных проектов позволяют поддерживать лидерство в снижении затрат и гибко реагировать на вызовы внешней среды. Несомненно мы как представители крупного бизнеса осознаем важность поддержки населения в регионах присутствия и продолжим реализовывать проекты в сфере благотворительности. Согласно нашим планам, капитальные вложения 2023 года будут сопоставимы с инвестициями прошлого года».
Большая часть инвестиционной программы компании номинирована в рублях, однако, озвученный размер инвестиций может скорректироваться при изменении экономической ситуации.
Полагаю, что по всему металлургическому секторы кап. затраты не особо вырастут (останутся примерно на уровне 2022 года).
#chmf #северсталь
В 2023 году на проекты поддержания существующих мощностей «Северсталь» вложит $544 млн, на совершенствование системы промышленной безопасности, охраны труда и экологию - $59 млн.
Инвестиции в IT и digital-проекты составят $76 млн, при этом в топ-проекты входят разработка отечественного отраслевого ПО в рамках индустриальных центров компетенций, модернизация и развитие ИТ-инфраструктуры, а также проекты, связанные с дальнейшей цифровизацией производства.
На проекты развития компания - улучшение качества продукции, снижение издержек и развитие новых видов продукции - планируется направить $449 млн.
Инвестиции «Северстали» на благотворительность и социальные программы в этом году запланированы на уровне 3,1 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей будут вложены в первый этап проекта «Содействие повышению качества городской среды Череповца» (реконструкция Советского проспекта и парка Серпантин).
«В условиях волатильности особенно важны гибкость и скорость реакции на изменения, в том числе, в инвестициях. Тем не менее «Северсталь» продолжает реализовывать начатые масштабные проекты, которые помогают нам сохранить лидерство по себестоимости продукции среди конкурентов, выходить на новые рынки сбыта и ниши. Эффекты от уже реализованных «Северсталью» инвестиционных проектов позволяют поддерживать лидерство в снижении затрат и гибко реагировать на вызовы внешней среды. Несомненно мы как представители крупного бизнеса осознаем важность поддержки населения в регионах присутствия и продолжим реализовывать проекты в сфере благотворительности. Согласно нашим планам, капитальные вложения 2023 года будут сопоставимы с инвестициями прошлого года».
Большая часть инвестиционной программы компании номинирована в рублях, однако, озвученный размер инвестиций может скорректироваться при изменении экономической ситуации.
Полагаю, что по всему металлургическому секторы кап. затраты не особо вырастут (останутся примерно на уровне 2022 года).
#chmf #северсталь
🇷🇺 Татнефть (тех. анализ / месячный график): ситуация в нефтегазовом сектор РФ не простая, но время пройдёт - всё образуется! С точки зрения дальнего графика цели выше (на уровень перехая 2021 года) в рамках ближайшие 5 - 7 лет.
Цена стратегически подходит к важным разворотным уровням диапазона 300 рублей (ЕМА200 , а именно красная линия). RSI перепродан и аккуратно впадает в фазу конвергенции.
При этом цена торгуется внутри формации нисходящий клин из которого выход ожидаю вверх.
В общем, кто не торгует как спекулянт, а инвестирует на несколько лет вперёд, то данная бумага крайне интересная на несколько лет вперёд.
С точки зрения макроэкономики всё выровняется! Не нужно армагеддонить на каждом углу!
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#tatn #татнефть #техническийанализ
Цена стратегически подходит к важным разворотным уровням диапазона 300 рублей (ЕМА200 , а именно красная линия). RSI перепродан и аккуратно впадает в фазу конвергенции.
При этом цена торгуется внутри формации нисходящий клин из которого выход ожидаю вверх.
В общем, кто не торгует как спекулянт, а инвестирует на несколько лет вперёд, то данная бумага крайне интересная на несколько лет вперёд.
С точки зрения макроэкономики всё выровняется! Не нужно армагеддонить на каждом углу!
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#tatn #татнефть #техническийанализ
💬 Обозрение: денежная масса М2 в РФ выросла на рекордные 24.4% , так же наблюдается рекордный рост расходов Минфина и падение корпоративных прибылей. Проще говоря рубли ЦБ печатает, а дефицит бюджета продолжает расти. Это де - факто индикаторы того, что в среднесрочной перспективе рубль всё равно будет падать по отношению к валютам. Есть резон среднесрочные валютные позиции держать дальше...
#валюта #рубль #доллар #рубльдоллар #еврорубль #юаньрубль #россия
#валюта #рубль #доллар #рубльдоллар #еврорубль #юаньрубль #россия
💬 Наблюдение: спред по свопам дефолта по суверенным кредитам США на 1 год сигнализирует о страхах рынка, аналогичных 2011 году.
По сути участники рынка ожидают, что правительство США доведут дискуссию о потолка госдолга до крайности и лишь в последний момент эту планку (по госдолгу) поднимут.
#госдолг #сша #сентимент #макроэкономика
По сути участники рынка ожидают, что правительство США доведут дискуссию о потолка госдолга до крайности и лишь в последний момент эту планку (по госдолгу) поднимут.
#госдолг #сша #сентимент #макроэкономика
🇪🇺 Заседание Европейского ЦБ:
1) Ставка = 3% (ожидание 3% / предыдущее 2.5%)
2) Deposit Facility Rate = 2.5% (пред 2%)
3) ECB Marginal Lending Facility = 3.25% (пред 2.75%)
4) ЕЦБ: уместно дальнейшее повышение ставки
5) ЕЦБ намерен повысить ставку на 0.5% на след заседании
6) ЕЦБ: уместно удерживать ставку на высоком уровне
7) ЕЦБ: реинвестирование от PEPP и APP продолжится минимум до конца 2024 года.
8) ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023г начальным темпом по 15 млрд евро в месяц.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ЕЦБ идёт традиционно по пути ФРС, поэтому и программа количественного ужесточения будет продолжаться наряду с ростом ключевой ставки. Для евро/доллара это норма, а именно евро будет расти, а доллар падать. Проще говоря, в среднесроке всё равно на сырьевых рынка рост с откатами будем наблюдать.
#ецб #европа #макроэкономика #дкп #qe
1) Ставка = 3% (ожидание 3% / предыдущее 2.5%)
2) Deposit Facility Rate = 2.5% (пред 2%)
3) ECB Marginal Lending Facility = 3.25% (пред 2.75%)
4) ЕЦБ: уместно дальнейшее повышение ставки
5) ЕЦБ намерен повысить ставку на 0.5% на след заседании
6) ЕЦБ: уместно удерживать ставку на высоком уровне
7) ЕЦБ: реинвестирование от PEPP и APP продолжится минимум до конца 2024 года.
8) ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023г начальным темпом по 15 млрд евро в месяц.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ЕЦБ идёт традиционно по пути ФРС, поэтому и программа количественного ужесточения будет продолжаться наряду с ростом ключевой ставки. Для евро/доллара это норма, а именно евро будет расти, а доллар падать. Проще говоря, в среднесроке всё равно на сырьевых рынка рост с откатами будем наблюдать.
#ецб #европа #макроэкономика #дкп #qe
⚡️🇪🇺🇷🇺 Новость: сегодня Европарламент призвал изгнать из Европы весь российский бизнес, включая запрет на работу ЛУКОЙЛа и «Росатома», а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и от урана. Европарламент также призвал к запрету прямого или непрямого импорта, закупок и передачи алмазов из РФ — говорится в резолюции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: резолюция не влияет никак. Это не последнее слово, а лишь предложение. К тому же изгнать рос. бизнес из ЕС вряд ли в полной мере получится, так как крайне большое количество компаний тесно с РФ взаимодействовали до 24.02.2022 года, так и взаимодействуют с ней сейчас. Поэтому данная резолюция ничто иное как популизм. На акции компаний РФ эта новость никак не повлияет.
#европа #россия #геополитика #санкции #лукойл #lkoh #alrs #алроса
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: резолюция не влияет никак. Это не последнее слово, а лишь предложение. К тому же изгнать рос. бизнес из ЕС вряд ли в полной мере получится, так как крайне большое количество компаний тесно с РФ взаимодействовали до 24.02.2022 года, так и взаимодействуют с ней сейчас. Поэтому данная резолюция ничто иное как популизм. На акции компаний РФ эта новость никак не повлияет.
#европа #россия #геополитика #санкции #лукойл #lkoh #alrs #алроса
🇷🇺 Отчëт: Фосагро в 2022 году увеличила производство на 5% , до 11 млн тонн, сообщается в компании.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итоги: компания как экспортировала так и продолжает экспортировать удобрения в развивающиеся страны, цена на удобрения немного снизилась, тем самым этот фактор повлияет на выручку в 1 квартале 2023 года.
#фосагро #phor #отчëт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итоги: компания как экспортировала так и продолжает экспортировать удобрения в развивающиеся страны, цена на удобрения немного снизилась, тем самым этот фактор повлияет на выручку в 1 квартале 2023 года.
#фосагро #phor #отчëт
🇷🇺 Отчëт: электростанции ЭЛ5-Энерго (бывшая Энел Россия) в 2022 году выработали 21,66 млрд. киловатт часов электроэнергии против 22,56 млрд. годом ранее, сообщает компания.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: смотрю ликвидность в ЭЛ5-Энерго (бывшая Энел Россия) упала до минимумов. Судя по всему рынок вообще не понимает чего ждать от компании в будущем (ведь она раньше под крылом иностранного филиала была, а теперь нет). В общем поглядим, про дивиденды тоже пока нет новостей.
#enru #эл5энерго #энелроссия #отчëт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: смотрю ликвидность в ЭЛ5-Энерго (бывшая Энел Россия) упала до минимумов. Судя по всему рынок вообще не понимает чего ждать от компании в будущем (ведь она раньше под крылом иностранного филиала была, а теперь нет). В общем поглядим, про дивиденды тоже пока нет новостей.
#enru #эл5энерго #энелроссия #отчëт
🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть на уровнях вчерашнего значения. Сегодня индекс ММВБ проторгуется на уровне 2245 пунктов (по утру), а затем пойдём на типичную пятничную коррекцию. Перед выходными большегрузы рынка всегда раздают позы.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ рынка (03.02.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть на уровнях вчерашнего значения. Сегодня индекс ММВБ проторгуется на уровне 2245 пунктов (по утру), а затем пойдём на типичную пятничную коррекцию. Перед выходными большегрузы рынка всегда раздают позы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: пока уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера активно удерживается в диапазоне 990 пунктов. Никакие действия на данном эшелоне не принимаю. Лонг и шорт априори не актуальны! Вижу гэп на уровне 940 пунктов, соответственно, до тех пора пока цена туда не придёт лонговать РТС не собираюсь. Сегодня жду боковика в РТС между уровнями 990 - 1000 пунктов. Сегодня жду роста валюты, которая в свою очередь будет давить на цену РТС.
Индекс ММВБ: сегодня по утру проторгуемся на сопротивлении 2245 пунктов, затем отчалим вниз к уровню ЕМА9 2220 пунктов плюс - минус, может быть так и вовсе на 2215. Впереди выходные, поэтому после столь бычьего визга текущей неделе рынок обречен на охлаждение. В общем, торгуйте сегодня аккуратно!
Индекс S&P500: индекс доллара DXY сегодня локально растёт, и причём на графике индекса со вчерашнего дня остался свечной шип, который сегодня рынок скорее всего отработает. В общем, локальная цель на уровне 4190 пунктов пока ещё имеется. Но в остальном же индекс SP500 уже довольно перегретый. Принимать лонг - решение в ряде голубых фишек акций США несуразно будет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена тестирует ранее пробитый вверх треугольник. Среднесрочные цели остались выше (согласно макроэкономической ситуации в РФ связанным с ростом дефицита бюджета). Сегодня ожидаю возврата цены на уровень 70,50 - 71 рубль.
Пара евро/рубль: цена торгуется в боковике между уровнями 73 - 76,50 рублей. И целимся именно сейчас на верхнюю границу боковика. Пока вблизи верхней границы треугольника будем торговаться.
Пара юань/рубль: по утру данная валютная пара пробила уровень медианной полосы Боллинджера и вышла на новый диапазон торгов. Как я ранее и говорил цели по валютам выше. Ждём выхода юаня к уровню 10,50 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: если задаётесь вопросом о лонге этого инструмента, то в который раз говорю, что будучи перегретый инструмент брать противопоказанно. Уровни ЕМА9 и локально нижестоящие отметки цена отработала. Причём цена аккуратно втягивается в дивергенцию по RSI. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
Эфириум: аналогичные мысли как и в биткоине. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, по рос. рынку жду локального дрейфа по утру, а потом и вовсе падения. Буду мониторить часовые графики, если где - то увижу лонг сигналы, то публично некоторые из них опубликую (а остальную часть проторгуем в платном телеграмм канале). По валютам, жду роста сегодня. По крипте вы и сами знаете, что перегретость лютая.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: пока уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера активно удерживается в диапазоне 990 пунктов. Никакие действия на данном эшелоне не принимаю. Лонг и шорт априори не актуальны! Вижу гэп на уровне 940 пунктов, соответственно, до тех пора пока цена туда не придёт лонговать РТС не собираюсь. Сегодня жду боковика в РТС между уровнями 990 - 1000 пунктов. Сегодня жду роста валюты, которая в свою очередь будет давить на цену РТС.
Индекс ММВБ: сегодня по утру проторгуемся на сопротивлении 2245 пунктов, затем отчалим вниз к уровню ЕМА9 2220 пунктов плюс - минус, может быть так и вовсе на 2215. Впереди выходные, поэтому после столь бычьего визга текущей неделе рынок обречен на охлаждение. В общем, торгуйте сегодня аккуратно!
Индекс S&P500: индекс доллара DXY сегодня локально растёт, и причём на графике индекса со вчерашнего дня остался свечной шип, который сегодня рынок скорее всего отработает. В общем, локальная цель на уровне 4190 пунктов пока ещё имеется. Но в остальном же индекс SP500 уже довольно перегретый. Принимать лонг - решение в ряде голубых фишек акций США несуразно будет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена тестирует ранее пробитый вверх треугольник. Среднесрочные цели остались выше (согласно макроэкономической ситуации в РФ связанным с ростом дефицита бюджета). Сегодня ожидаю возврата цены на уровень 70,50 - 71 рубль.
Пара евро/рубль: цена торгуется в боковике между уровнями 73 - 76,50 рублей. И целимся именно сейчас на верхнюю границу боковика. Пока вблизи верхней границы треугольника будем торговаться.
Пара юань/рубль: по утру данная валютная пара пробила уровень медианной полосы Боллинджера и вышла на новый диапазон торгов. Как я ранее и говорил цели по валютам выше. Ждём выхода юаня к уровню 10,50 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: если задаётесь вопросом о лонге этого инструмента, то в который раз говорю, что будучи перегретый инструмент брать противопоказанно. Уровни ЕМА9 и локально нижестоящие отметки цена отработала. Причём цена аккуратно втягивается в дивергенцию по RSI. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
Эфириум: аналогичные мысли как и в биткоине. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, по рос. рынку жду локального дрейфа по утру, а потом и вовсе падения. Буду мониторить часовые графики, если где - то увижу лонг сигналы, то публично некоторые из них опубликую (а остальную часть проторгуем в платном телеграмм канале). По валютам, жду роста сегодня. По крипте вы и сами знаете, что перегретость лютая.
#АнализРынка
💬 Наблюдение: издание Коммерсант сообщает, что санкции могут привести к пересмотру налоговой системы в нефтяной отрасли.
В конце 2022 года страны Запада решили применить против России прежде невиданный в мировой практике инструмент — потолок цен на экспортные партии российской нефти и нефтепродуктов. Прогнозы о сокращении добычи и экспорта российской нефти пока не оправдались, однако доходы бюджета РФ оказались под угрозой из-за снижения цен Urals за счет увеличения дисконтов к Brent. Теперь российское правительство хотят привязать расчет нефтяных налогов к цене Brent, что должно побудить нефтекомпании либо сокращать дисконты, либо отдавать больше налогов.
Главной целью потолка власти стран Запада, в частности Минфин США, объявляли ограничение доходов российского бюджета. Потолок для нефти Urals был установлен на уровне $60 за баррель с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля вступит в силу потолок на нефтепродукты. Если цена в порту отгрузки превышает это значение, компании стран G7 и ЕС не имеют права предоставлять для операций с российской нефтью свои танкеры и другие услуги, в том числе страхование. Предполагалось, что применение потолка вкупе с введением ЕС эмбарго на импорт нефти из РФ приведет к снижению объемов экспорта российской нефти, при этом цена экспорта останется ограниченной, и в результате доходы российского бюджета упадут.
В такой ситуации, в какой - то момент времени бюджетное правило просто на просто свернуть и валюту перестанут продавать, тем самым продолжая обесценивать рубль. В общем, среднесрочно валютный рынок в приоритете. А поднимая налоговую ставку многие сырьевые компании лишаться дивидендных выплат. Не уповайте в общем...
#россия #нефть #сырьё #валюта #макроэкономика #кризис
В конце 2022 года страны Запада решили применить против России прежде невиданный в мировой практике инструмент — потолок цен на экспортные партии российской нефти и нефтепродуктов. Прогнозы о сокращении добычи и экспорта российской нефти пока не оправдались, однако доходы бюджета РФ оказались под угрозой из-за снижения цен Urals за счет увеличения дисконтов к Brent. Теперь российское правительство хотят привязать расчет нефтяных налогов к цене Brent, что должно побудить нефтекомпании либо сокращать дисконты, либо отдавать больше налогов.
Главной целью потолка власти стран Запада, в частности Минфин США, объявляли ограничение доходов российского бюджета. Потолок для нефти Urals был установлен на уровне $60 за баррель с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля вступит в силу потолок на нефтепродукты. Если цена в порту отгрузки превышает это значение, компании стран G7 и ЕС не имеют права предоставлять для операций с российской нефтью свои танкеры и другие услуги, в том числе страхование. Предполагалось, что применение потолка вкупе с введением ЕС эмбарго на импорт нефти из РФ приведет к снижению объемов экспорта российской нефти, при этом цена экспорта останется ограниченной, и в результате доходы российского бюджета упадут.
В такой ситуации, в какой - то момент времени бюджетное правило просто на просто свернуть и валюту перестанут продавать, тем самым продолжая обесценивать рубль. В общем, среднесрочно валютный рынок в приоритете. А поднимая налоговую ставку многие сырьевые компании лишаться дивидендных выплат. Не уповайте в общем...
#россия #нефть #сырьё #валюта #макроэкономика #кризис