🌎🛢Новость: сегодняшнее заседание ОПЕК+

1) Страны ОПЕК+ поддержали установление новых базовых отсечек в соглашении для оаэ и других стран, сообщает ТАСС

2) Базовые уровни добычи для ирака и кувейта в соглашении ОПЕК+ будут повышены на 150 тыс. б/с, сообщает ТАСС

3) Страны ОПЕК+ согласовали продление соглашения о регулировании добычи нефти до конца 2022 года, сообщает ТАСС

4) Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц до конца 2021 года, сообщает ТАСС

5) Альянс ОПЕК+ договорился повышать добычу нефти на 400 тыс б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн б/с

6) ОПЕК+ рассчитывает постепенно выйти из текущих обязательств по ограничению добычи нефти на 5,8 млн б/с к концу сентября 2022 года.

7) ОПЕК+ согласовал повышение базы сокращения добычи нефти для России и Саудовской Аравии до 11,5 млн баррелей в сутки с мая 2022 года.

8) ОПЕК+ утвердил повышение базы сокращения добычи с мая 2022 года для ОАЭ примерно на 330 тыс б/с, для Ирака и Кувейта на 150 тыс б/с - коммюнике

#опек #нефть #сырьё

​​💬 Мнение: что касается рынка драгоценных и промышленных металлов, то помните одну важную вещь, сейчас все европейские банки перестраиваются на новые стандарты Баззель - 3 (то есть продают бешеными темпами электронные контракты на золото, серебро, платину, и затем уже в скором времени начнут покупать физические металлы, то есть слитки на свои балансы). К слову, подобная картина наблюдается в России тоже. И еще ряд азиатских центральных банков активно делают ставку на иные драгоценные металлы (не только на золото, но рассматривают на свои балансы и серебро).

‼️В общем, ниже данного поста будет находится график Velocity of M2 (макроэкономический индикатор, который отвечает за скорость обращения денег на планете) пришел на минимальные значения по отношению к предыдущим годам, то есть денег в мире становится всё больше (именно фиатных (бумажных) денег), а прибавочная стоимость находится на минимумах, иными словами нынешняя ситуация с эффектным печатанием денег рано или поздно закончится негативными последствиями.

Так же ниже будет указан ряд графиков, отвечающий за бешенный рост предложения денег на рынках.

Я, конечно же, будущего не вижу и мне трудно даже язык провернуть в адрес гиперинфляции мировой (на мой скромный взгляд, гиперинфляция в мире максимально маловероятна, но трендовая инфляция в рамках мировой стагнирующей экономики абсолютная допустима - стагфляция).

Как итог, я всё равно продолжаю делать ставку на драгоценные металлы (я глубоко убежден, что когда придёт время золото и серебро + платина сильно переоценятся на факторе ажиотажного спроса на физ. металлы + как бонус на факторе девальвации доллара). Мы уже сейчас в ЕС и РФ (по моим данным) получили дефицит серебра и золота в ряде стран (то есть теперь их не так легко купить розничному инвестору, сейчас банки активно тарят эти металлы), но я всё равно покупал и покупаю именно серебро, ибо потенциал роста вижу в нём колоссальный, да и к тому, серебро к золоту торгуется с гигантским спредом 1 к 70, когда спред будет хотя бы 1 к 30 на факторе роста золота и серебра, тогда на всём этом бычьем движении мне лично удасться заработать. Опять же я не рыночный гуру и риски прекрасно понимаю как имеются, поэтому держу физические металлы (серебро) именно в инвестиционной части портфеля, а платину на ОМС (там уже среднесрочное спекулятивное вложение).

#серебро #платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #макроэкономика #инфляция #стагфляция

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. На рынке РФ сегодня увидим продолжение коррекции широкого нефтегазового сектора.

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: вышли потребительские стат. данные по РФ, и соответственно более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса. Ритейлеры тоже заметили эту тенденцию: средний чек в магазинах продолжает снижаться.

Напомню вам мой личный взгляд, а именно то, что ритейлеры скоро с банками конкретно сотрудничать будут. Чтобы поддержать население в потреблении нужно будет вводить кредитные продукты на товары (это лютая жесть, но увы реалии российские).

#ритейлеры #сентимент #россия #детскиймир #dsky #магнит #mgnt #x5 #five #fixp #fixprice

​​💬 Наблюдение: издание Financial times сообщает, что спекулятивные лонги в индексе доллара быстро растут на фоне перспектив более раннего начала повышения ставки ФРС. И напомню вам, что рынок разбился на 2 лагеря, те кто верит в ФРС покупают трежерис США, кто не верит покупают драгоценные металлы (в качестве про-инфляционных активов). По сути сейчас покупатели долларов и трежерис рискуют очень сильно, ибо трежерис по доходности рано или поздно на 2,5% - 3,15% пойдут на факторе новых растущих инфляционных ожиданиях в связи с чем на долговом рынке США начнется паника и толпа верунов в слова ФРС убежит в драгоценные металлы и промышленные акции, и соответственно индекс доллара снижаться сильнее будет. Этот этап жизни мы уже проходили, поэтому совершать ошибки прошлого - глупо. Я лично все равно делаю ставку на про-инфляционные инструменты рынка.

#инфляция #сентимент #доллар #сша #драгоценныеметаллы #трежерис

🇷🇺 Новость: аграриев не устраивает фиксация цен на удобрения на максимальных уровнях за два года. Они опасаются, что не смогут закупить достаточно удобрений по текущим ценам под сев озимых культур в августе – сентябре. Это, в свою очередь, приведет к значительному снижению урожайности уже в 2022 году, сообщают Ведомости.

#россия #сельскоехозяйство #агро

🇺🇸🇨🇳 Новость: геополитическая конфронтация Китая и США.

1) Йеллен выразила сомнения по поводу Фазы - 1 торговой сделки с Китаем. Это первое заявление администрации Байдена, в котором излагаются взгляды на будущее соглашение США - КНР

2) Йеллен: я лично считаю, что тарифы на Китай не были введены очень продуманно.

3) Администрации Байдена придется решить - оставлять торговое соглашение Фазы - 1 или нет
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: Китай призывает США продолжать работу над Фазой - 1 торговой сделки. Конфликт к слову всё равно будет продолжаться, но шибко сильного давления на рынок Китая ожидать не стоит!

#китай #сша #геополитика #сентимент

🌎 Краткий анализ рынка (19.07.2021): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. На рынке РФ сегодня увидим продолжение коррекции широкого нефтегазового сектора.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: коррекционное давление пока будет продолжаться, кто держит шорт по индексу РТС или ММВБ лучше не суетиться, но подстраховаться стоп-лоссом. Потенциал снижения нашего рынка процентов на 5-10% еще имеются. На сегодня цель это поддержка уровня 1600 - 1590 пунктов (допускаю даже открытие гэпом вниз нашего индекса). В общем, коррекция ожидаемая нами.

Рынок США: пока ротация из сектора сырьевого в сектор IT будет продолжаться. Напомню вам, что рынок разбит на 2 лагеря (кто за ФРС и кто против) вы уже знаете. В общем, ротация из сырьевого сектора в техов будет продолжаться (уж по крайней мере на текущей недели), дальше надо ждать заседания ФРС, где мы подробно всё узнаем (но к слову, ужесточать ДКП и сворачивать QE я думаю они пока не станут, им нужно инфляцию посильнее раскрутить). Если у вас имеются позиции в технологических компаниях, то лучше придержать их.

Рынок Китая: геополитика между США и КНР естественно негативная, но отвечая на вопрос ожидаю ли я дальнейшего давления на рынок Китая, пожалуй что нет, но и шибкого роста сейчас не жду (естественный боковик будет по ряду "голубых" технологических фишек). По сути пока ЦБ КНР частично рынок поддерживает, что уже хорошо. Но я не удивлюсь, если Китая объявит более масштабную поддержку рынка деньгами, тогда то и увидим бешенный рост акций Китая.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: сегодня локальная цель это уровень сопротивления 74.35 рублей. По сути тут торгуется валюта в боковике 74 - 74.90 рубля. Дальнейшее движение валюты зависит напрямую от цены на нефть (а нефть в свою очередь пока будет торговаться на поддержке $72 за баррель, выше не дадут, но и ниже пока не ожидаю).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: коррекция нами ожидаемая, и кто в шорте во фьючерсах по индексу РТС - лучше пока не суетиться и не закрывать его, по сути можете как бонус стоп-лоссы повыставлять в случае чего и двигать его по мере снижения. Я лично среднесрочные инвест. позы держу по Vipshop, Momo, Башнефть (которая к слову ниже текущих цен еще будет), платина, серебро. Присматриваюсь краем глаза на российский электросетевой сектор (но он в том числе под давлением соответственно от балды лезть туда не планирую, пока подожду вероятного снижения нашего рынка).

#АнализРынка

​​🇷🇺 Сургутнефтегаз преф в моменте. Сейчас произошла дивидендная отсечка, соответственно цена пришла на ожидаемый мною уровень 39 - 40 рублей. Я лично пока понаблюдаю за ней, но в сделку входить 100% не буду (считаю, что еще рано), если цена покажет себя на уровень поддержки 30 рублей за акцию (там можно рассмотреть её). Всё-таки меня не покидает мысль того, что тут повторится сценарий 2019 года в цене.

#sngsp #суртугнефтегаз

​​🇷🇺 Индекс ММВБ (тех. анализ / недельный график): во-первых, коррекция ожидаемая, во-вторых, сейчас индекс пробивает уровень трендовой линии, который берет своё начало с Января 2021 года.

Технически цена выходит из своей зоны перегретости, как следствие цели снижения находятся вблизи уровней поддержек 3600 пунктов, и 3450 пунктов. Не думаю, что ниже рынок дадут, всё-таки основной фактор удержания котировок компаний РФ это дорогая нефть.

Сопротивления: 3795 / 3845 / 3875 / 3920
Поддержка: 3730 / 3680 / 3635 / 3600 / 3560 / 3540 / 3480 / 3450

#imoex #индексмосковскойбиржи #индексММВБ #ммвб #техническийанализ

​​💬 Наблюдение: Goldman Sachs составил прогноз доходностей по 10-летним трежерис США, а именно 1.24% ожидается к концу 2021 года, и соответственно 2.4% в 2024 году. Но на самом деле мне видится рост доходностей трежерис намного раньше, чем 2024 год, ибо про инфляция сейчас все забыли! На макроэкономику все буквально забили! Ну, а, что...ФРС ведь обещает, что всё хорошо, как олени участники рынка и верят. А то, что баланс QE всё равно растёт, на это глаза закрывают! И сейчас участники рынка ждут когда ФРС объявит о сокращении программы стимулирования (ждут именно в Августе). А будет ли процесс сокращения баланса QE, когда Джаннет Йеллен топит уже за доп. стимулы для поддержания рынка, а Джером Пауэлл ей поддакивает?! Своеобразная ситуация, и я веду к тому, что очень скоро и с высокой долей вероятности участники рынка вновь заговорят об инфляция, и всё то бабло, которое сейчас паркуется на 10 летних трежерис США (гос. облигациях) будет выводить в сырьевой сектор и промышленные металлы. В общем, есть над чем задуматься, а именно то, что про-инфляционные факторы (в рамках стагнирующей экономики с галопирующей инфляцией) имеют место быть, и хоть участники рынка на свои глаза розовые очки напялили, то как бы ФРС не выбил бы линзы из этих розовых очков...

#фрс #инфляция #макроэкономика #сентимент

​​💬 Обозрение: данный материал взят из телеграмм-канала "Графономика", в первом квартале этого года американская нефтедобыча вышла в операционный плюс – впервые за 2 года. Поэтому США как страна производитель нефти заинтересована в поддержании текущих цен на нефть – они дают самовоспроизводство стратегической отрасли нефтедобычи в стране.

Хотя американские нефтяники, похоже, не верят в устойчивость текущих цен: капитальные вложения нефтедобытчиков не растут вслед за ценами на нефть, а значит основной прирост добычи нефти идет за счет ранее пробуренных скважин - резерва.

Такая финансовая политика американских нефтяников рано или поздно приведет к системному дефициту нефти в США, и новому витку роста цен, до тех пор пока нефтяники не поверят в устойчивость цен и вновь не начнут бурить.

#нефть #сша #xom #exxon #chevron #cvx #сырьё

🇷🇺 Отчёт: предлагаю рассмотреть ситуацию в фармацевтической отрасли российского сектора.

1) Анализ выборочных категорий медицинского оборудования, характеризующихся наиболее низкой долей продукции отечественного производства в закупках на российском рынке, указывает на продолжающийся с 2015 года рост импортной составляющей как в стоимостном, так и количественном выражении, вопреки планам Минпромторга, заявленным в 2015 году.

2) За последние 5 лет как минимум по 5 видам медицинской продукции наблюдался более чем двукратный рост импорта в долларовом выражении: аппараты легочной терапии, рентгены, термометры, операционные столы и реагенты. В количественном выражении рост в 1,5 раза и более был зафиксирован по импорту аппаратуры ультразвукового сканирования, рентгенам, томографам, слуховым аппаратам, термометрам и кардиостимуляторам.

3) По оценкам НРА, для реализации заявленных планов Минпромторга по значительному сокращению доли импорта в закупках медицинской продукции, за период 2015 - 2020 годов объем российского выпуска в рублевом выражении должен был бы вырасти многократно, чего не наблюдалось, как минимум вплоть до 2020 года.

#россия #фарма

💬 Наблюдение: индекс РТС к слову продолжает снижение, уже пробита поддержка уровня 1585 пунктов, цель сейчас 1560 пунктов (тут проходи поддержка скользящей средней ЕМА), и затем 1500 пунктов (стратегическая поддержка уровневая). Я не думаю, что рынок глубоко вниз уведут, в целом такие компании как:

1) Татнефть от 480 рублей.
2) Сургутнефтегаз обычка от 32 рублей.
3) Россети преф от 1,70 рублей.
4) Юнипро от 2,50 рублей.
5) ТГК-1 от 0,010900 рублей.
6) Интеррао от 4,40 рублей и ниже я бы рассмотрел.

В любом случае на рос. рынке идей полно, главное их воочию видеть (нефтегазовый и электросетевой сектор). К тому же сильного падения цены на нефть я лично не ожидаю, даже банальная проторговка нефти в диапазоне $65 - 70 за баррель поддержит наш рынок на плаву. В любом случае данные акции РФ дивидендные, что в свою очередь капитализацию (цены на акции) рынок поддержит наплаву. От тех, цен, которые я выше указал данные бумаги лично я и рассмотрю, стоит помнить, что про-инфляционные факторы на мировых рынках и в мировой экономики еще имеются.

‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#акции #россия #tatn #татнефть #sngs #сургутнефтегаз #россети #rstip #юнипро #upro #тгк #tgka #интеррао #irao

​​💬 Наблюдение: на рынках пошла волна risk off, к тому же индекс паники снизился до уровня 23 пунктов (такое было в последний раз только в мартовскую панику 2020 года). Я всё веду к тому, что нынешняя негативизация рынка носит в себе (на мой макроэкономический взгляд) локальный характер, уж слишком многие уверовали в политику ФРС. В общем, главное без паники! Пользуйтесь коррекцией рыночной.

#сентимент #riskoff #кризис

💬 Мнение: да и пока не забыл, хотел бы напомнить, что РФ согласно сделке ОПЕК+ так же увеличивает добычу нефти. И основные компании, которые добычу увеличат - это Башнефть, Татнефть, Лукойл (если не ошибаюсь). То есть увеличение добычи нефти = рост операционных показателей компании в связи с чем по мере выхода отчётов МСФО рынок эти бумаги будет переоценивать всё жестче в пользу роста. Поэтому на нефтегазовый сектор РФ ставку я всё равно делаю, равносильно как и на электросетевой.

#нефть #россия #акции #сентимент #banep #башнефть #татнефть #tatn #лукойл #lkoh