🌎 Краткий анализ рынка (30.03.2021): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Ожидаю, что сегодня наш рынок локально подрастет (как минимум уровень 1480 - 1500 пунктов будет весомым сопротивлением) внутри большого боковика 1300-1500 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: вчера успешно закрыли гэп на уровне 1470 пунктов. Сегодня ожидаю роста нашего индекса до диапазона 1480 - 1500 пунктов. В общих чертах ситуация прежняя, санкционная риторика ужесточается, США планируют ввести ограничения на покупку банками США новых выпусков ОФЗ (негативно). Наш рынок фактически торгуется в боковике 1300 - 1500 пунктов. Вчера я закрыл позицию по Газпром нефти, но всё остальное (Газпром, ВТБ, Башнефть преф, Аэрофлот, Энел) держу их буду по мере роста закрывать.
Рынок США: индекс S&P500 торгуется в среднесрочной формации "восходящий клин" (верхняя цель - это уровень 4100 - 4200 пунктов, дальше последует выход из этой формации). 31 Марта (послезавтра) в США будет обсуждаться новый пакет стимулирования, в общем-то говоря, если его обсудят на доброй ноте, то в рынок будут заложены ожидания по введению данного пакета и, как следствие, будет рост инфляционных ожиданий, что как минимум локально спровоцирует сырьевой рынок порасти. Для трейдеров ключевая дата - это 31.03.2021 года, ждём итогов ожидания по новому пакету поддержки экономики США. А на сегодня цель торгов по индексу S&P500 будет вблизи поддержки 3945 пунктов.
Рынок Китая: сейчас КНР это поставщик ликвидности вообще на все рынки. ЦБ КНР в том числе. Важно учитывать то, что в текущий момент времени китайский рынок валится на факторе ужесточение денежно-кредитной политики + сокращению вливания денег на поддержку фондового рынка (ЦБ КНР больше всего боится пузырей на рынке, поэтому сдувания их "красного" пузыря начали вершить сейчас, чтобы потом не было хуже, когда ФРС ужесточит ДКП в США + свернёт QE). Поэтому акцентируйте как трейдеры внимание и на Китай тоже: рост рынка Китая = росту рынков Европы (как минимум).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Рубль/Доллар: вчера показали рост к сопротивлению 76.20 рублей, далее откат вниз (как и ожидалось на анализе рынка), я лично удерживаю валюту в размере 16-18% от капитала для торговли на рынке США. Сейчас имеется боковик между уровнями 73 - 76 рублей и он рабочий. Добыча российской нефти на до-кризисные уровни еще не вышла, поэтому нефтерубль удерживают на уровне 5000 рублей (формула: нефть марки Brent умножаем на курс доллара = цена нефти в рублях). Единственное, что сейчас так же давит на рубль - это санкции на ОФЗ, трудно сказать будут ли они введены или нет, но риски так или иначе остаются. Сегодня ожидаю снижения валютной пары в область поддержки 74.80 рублей. Кстати, если вдруг к выборам в Госдуму в Сентябре доллар подспустят к уровню 70 и ниже, я активно валюту буду тарить, так как, когда ФРС проведет ужесточение ДКП (рост % - ставки) доллар будет укрепляться ко всем валютам и как следствие сырьевой рынок уйдёт в коррекцию + если на российские ОФЗ наложат США санкции, то взлёт пары рубль/доллар не миновать, поэтому плавно хеджироваться стоит уже сейчас.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: я лично позиции по рынку РФ продолжаю удерживать, лишь только вчера продал с 25% прибыль Газпром нефть и при этом работаю на рынке США (торгую аккуратно мусорными акциями, ибо они ликвидные). По нашему рынку среднесрочные цели вижу выше (по индексу РТС это перехай уровня 2020 года). По рынку США жду приход индекса S&P500 к уровню 4000 - 4200 (к завершению формирования формации "клин" такой расклад). Ну, а, если говорить про сегодняшнюю сессию, то ожидаю боковую проторговку по нашему рынку вблизи уровня гэпа 1470 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
1) Ознакомиться с анализом долгового рынка можете тут - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/798
2) Ознакомиться с анализом сырьевого рынка (для нефтетрейдеров) можете тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/417
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: вчера успешно закрыли гэп на уровне 1470 пунктов. Сегодня ожидаю роста нашего индекса до диапазона 1480 - 1500 пунктов. В общих чертах ситуация прежняя, санкционная риторика ужесточается, США планируют ввести ограничения на покупку банками США новых выпусков ОФЗ (негативно). Наш рынок фактически торгуется в боковике 1300 - 1500 пунктов. Вчера я закрыл позицию по Газпром нефти, но всё остальное (Газпром, ВТБ, Башнефть преф, Аэрофлот, Энел) держу их буду по мере роста закрывать.
Рынок США: индекс S&P500 торгуется в среднесрочной формации "восходящий клин" (верхняя цель - это уровень 4100 - 4200 пунктов, дальше последует выход из этой формации). 31 Марта (послезавтра) в США будет обсуждаться новый пакет стимулирования, в общем-то говоря, если его обсудят на доброй ноте, то в рынок будут заложены ожидания по введению данного пакета и, как следствие, будет рост инфляционных ожиданий, что как минимум локально спровоцирует сырьевой рынок порасти. Для трейдеров ключевая дата - это 31.03.2021 года, ждём итогов ожидания по новому пакету поддержки экономики США. А на сегодня цель торгов по индексу S&P500 будет вблизи поддержки 3945 пунктов.
Рынок Китая: сейчас КНР это поставщик ликвидности вообще на все рынки. ЦБ КНР в том числе. Важно учитывать то, что в текущий момент времени китайский рынок валится на факторе ужесточение денежно-кредитной политики + сокращению вливания денег на поддержку фондового рынка (ЦБ КНР больше всего боится пузырей на рынке, поэтому сдувания их "красного" пузыря начали вершить сейчас, чтобы потом не было хуже, когда ФРС ужесточит ДКП в США + свернёт QE). Поэтому акцентируйте как трейдеры внимание и на Китай тоже: рост рынка Китая = росту рынков Европы (как минимум).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Рубль/Доллар: вчера показали рост к сопротивлению 76.20 рублей, далее откат вниз (как и ожидалось на анализе рынка), я лично удерживаю валюту в размере 16-18% от капитала для торговли на рынке США. Сейчас имеется боковик между уровнями 73 - 76 рублей и он рабочий. Добыча российской нефти на до-кризисные уровни еще не вышла, поэтому нефтерубль удерживают на уровне 5000 рублей (формула: нефть марки Brent умножаем на курс доллара = цена нефти в рублях). Единственное, что сейчас так же давит на рубль - это санкции на ОФЗ, трудно сказать будут ли они введены или нет, но риски так или иначе остаются. Сегодня ожидаю снижения валютной пары в область поддержки 74.80 рублей. Кстати, если вдруг к выборам в Госдуму в Сентябре доллар подспустят к уровню 70 и ниже, я активно валюту буду тарить, так как, когда ФРС проведет ужесточение ДКП (рост % - ставки) доллар будет укрепляться ко всем валютам и как следствие сырьевой рынок уйдёт в коррекцию + если на российские ОФЗ наложат США санкции, то взлёт пары рубль/доллар не миновать, поэтому плавно хеджироваться стоит уже сейчас.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: я лично позиции по рынку РФ продолжаю удерживать, лишь только вчера продал с 25% прибыль Газпром нефть и при этом работаю на рынке США (торгую аккуратно мусорными акциями, ибо они ликвидные). По нашему рынку среднесрочные цели вижу выше (по индексу РТС это перехай уровня 2020 года). По рынку США жду приход индекса S&P500 к уровню 4000 - 4200 (к завершению формирования формации "клин" такой расклад). Ну, а, если говорить про сегодняшнюю сессию, то ожидаю боковую проторговку по нашему рынку вблизи уровня гэпа 1470 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
1) Ознакомиться с анализом долгового рынка можете тут - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/798
2) Ознакомиться с анализом сырьевого рынка (для нефтетрейдеров) можете тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/417
#АнализРынка
🇷🇺 Новость: ВТБ намерен в 2021 году нарастить выдачу ипотеки до рекордных 1 трлн рублей против 935 млрд рублей годом ранее, сообщил зампред банка Печатников.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: пока хайп на рынке ипотеки продолжается все российские банки в этом участие принимают! Как минимум до Июня 2021 года льготная ипотека будет доступна, а затем её сворачивание, так как рынок недвижимости в РФ уже перегретый + до пузыря рукой подать (и регулятор это понимает).
#недвижимость #ипотека #россия #втб #vtbr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: пока хайп на рынке ипотеки продолжается все российские банки в этом участие принимают! Как минимум до Июня 2021 года льготная ипотека будет доступна, а затем её сворачивание, так как рынок недвижимости в РФ уже перегретый + до пузыря рукой подать (и регулятор это понимает).
#недвижимость #ипотека #россия #втб #vtbr
🇷🇺 Дивиденды: совет директоров Распадской рекомендовал дивиденды по результатам 2020 года в размере 5.7 рублей на акцию (это 2.9% дивидендной доходности от нынешней цены на акцию).
#распадская #rasp #дивиденды
#распадская #rasp #дивиденды
🇷🇺 Отчёт: результаты финансовой деятельности Распадской по МСФО за 2020 год.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) Чистая прибыль упала на 15% , до $177 млн.
2) Выручка снизилась на 37% в 2020 году по отношению к 2019 году.
3) Операционная прибыль упала на 9.4%
4) Прибыль до налогооблажения снизилась на 15% в 2020 году по отношению к 2019 году.
5) Показатель EBITDA упал на 62% в 2020 году по отношению к 2019 году.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: показатели ожидаемые, так как в рецессию денежные потоки всегда у компаний снижаются.
#распадская #rasp #отчёт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) Чистая прибыль упала на 15% , до $177 млн.
2) Выручка снизилась на 37% в 2020 году по отношению к 2019 году.
3) Операционная прибыль упала на 9.4%
4) Прибыль до налогооблажения снизилась на 15% в 2020 году по отношению к 2019 году.
5) Показатель EBITDA упал на 62% в 2020 году по отношению к 2019 году.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: показатели ожидаемые, так как в рецессию денежные потоки всегда у компаний снижаются.
#распадская #rasp #отчёт
💬 Обозрение: Байден считает, что Штаты должны приостановить процесс перезапуска экономики и социальных объектов. В США открываются новые пункты вакцинации от Covid-19.
По сути это главный сигнал к тому, что ФРС в условиях пока нынешней рецессии активно поддерживать мягкую ДКП (как минимум до конца года) будет + QE, а правительство США скорее всего примет новый пакет стимулирования. Рынок сейчас за этим вплотную следит.
#фрс #сша #кризис #ковид
По сути это главный сигнал к тому, что ФРС в условиях пока нынешней рецессии активно поддерживать мягкую ДКП (как минимум до конца года) будет + QE, а правительство США скорее всего примет новый пакет стимулирования. Рынок сейчас за этим вплотную следит.
#фрс #сша #кризис #ковид
💬🛢 Обозрение: Саудовская Аравия заверяет, что готовы продлить собственные добровольные сокращения по добыче нефти на Май и Июнь, причем выражают опасения из-за неопределенности ситуации на рынке нефти.
К тому же Саудовская Аравия контактировала с ОПЕК и большинство стран выступает за продление текущих условий по сокращению добычи нефти на Май и Июнь.
В целом, если саудовцы готовы пойти на такой шаг, то хвала им! Они сейчас теряют долю на рынке нефти, причем американцы данный рынок не сильно заполняют (сланцевая отрасль не восстановилась и вряд ли восстановится к до-ковидных уровням + помните, что американское правительство данную отрасль будет давить в развитие и постепенно ставить акцент на другие виды энергетики, что в ближайшем будущем (в рамках нынешнего сырьевого цикла) нефти уйти к $100 за баррель и возможно выше).
В итоге ждём 1 Апреля и итогов заседания ОПЕК+ , посмотрим, какой вердикт вынесут, но все-таки продление сокращения добычи нефти сейчас необходима (Китай напомню вам нефть не закупает больше на внешних рынках, он потребляет ее из своих запасов).
#нефть #опек #саудовскаяаравия #китай #макроэкономика
К тому же Саудовская Аравия контактировала с ОПЕК и большинство стран выступает за продление текущих условий по сокращению добычи нефти на Май и Июнь.
В целом, если саудовцы готовы пойти на такой шаг, то хвала им! Они сейчас теряют долю на рынке нефти, причем американцы данный рынок не сильно заполняют (сланцевая отрасль не восстановилась и вряд ли восстановится к до-ковидных уровням + помните, что американское правительство данную отрасль будет давить в развитие и постепенно ставить акцент на другие виды энергетики, что в ближайшем будущем (в рамках нынешнего сырьевого цикла) нефти уйти к $100 за баррель и возможно выше).
В итоге ждём 1 Апреля и итогов заседания ОПЕК+ , посмотрим, какой вердикт вынесут, но все-таки продление сокращения добычи нефти сейчас необходима (Китай напомню вам нефть не закупает больше на внешних рынках, он потребляет ее из своих запасов).
#нефть #опек #саудовскаяаравия #китай #макроэкономика
Кейт Гилл заработал $7,6 млн на акциях GameStop. Первые акции компании он купил в июне 2019, стоимость которых едва превышала 17$. В начале 2021 года цена достигла 483$.
Кейт еще раз доказал – не нужно быть волком с Уолл-стрит, чтобы зарабатывать на акциях. Для этого важно владеть информацией.
Мы изучили фондовый рынок и разделили честную, всеобъемлющую и достоверную информацию на два канала:
Аналитика акций от InvestDay - честная и всесторонняя подача новостей фондового рынка чередуется с реакцией профессионалов в этой области на эти события: JP Morgan, Goldman Sachs, Sberbank и ВТБ.
Новости рынков от InvestDay - здесь собраны главные новости, решающие события рынка и рекомендации от главных аналитиков отрасли: Financial Times, Bloomberg, Reuters, Yahoo и Forbes.
Без оплаты. Без рекламы. Без компромиссов.
#Реклама
Кейт еще раз доказал – не нужно быть волком с Уолл-стрит, чтобы зарабатывать на акциях. Для этого важно владеть информацией.
Мы изучили фондовый рынок и разделили честную, всеобъемлющую и достоверную информацию на два канала:
Аналитика акций от InvestDay - честная и всесторонняя подача новостей фондового рынка чередуется с реакцией профессионалов в этой области на эти события: JP Morgan, Goldman Sachs, Sberbank и ВТБ.
Новости рынков от InvestDay - здесь собраны главные новости, решающие события рынка и рекомендации от главных аналитиков отрасли: Financial Times, Bloomberg, Reuters, Yahoo и Forbes.
Без оплаты. Без рекламы. Без компромиссов.
#Реклама
💬 Наблюдение: Кэти Вуд (фанатка компании Тесла и прочих технологических компаний) пошла в ва-банк.
Её фонд Ark Investments убирают ограничения для своих фондов на покупки разных инструментов.
По сути она даёт добро, для того, чтобы наращивать кредитные плечи сколько хочется! Как следствие вспоминайте данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/1852 (сейчас каждый второй участник рынка закредитован плечами в акциях). По сути Кэти Вуд является одной из тех имбецилок, которые раздуют пузырь на рынке до неимоверных масштабов! Сдувать его будет больно! Куда смотрит регулятор в Штатах, вообще не понятно...
#сентимент #сша #пузырь #кризис #tsla #tesla #технологическиекомпании #кэтивуд
Её фонд Ark Investments убирают ограничения для своих фондов на покупки разных инструментов.
По сути она даёт добро, для того, чтобы наращивать кредитные плечи сколько хочется! Как следствие вспоминайте данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/1852 (сейчас каждый второй участник рынка закредитован плечами в акциях). По сути Кэти Вуд является одной из тех имбецилок, которые раздуют пузырь на рынке до неимоверных масштабов! Сдувать его будет больно! Куда смотрит регулятор в Штатах, вообще не понятно...
#сентимент #сша #пузырь #кризис #tsla #tesla #технологическиекомпании #кэтивуд
🇷🇺 Дивиденды: компания QIWI намерена направить на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли за 2020 год.
#QIWI #дивиденды
#QIWI #дивиденды
🇷🇺 Отчёт: финансовые результаты Транснефть по МСФО за 2020 год.
1) Чистая прибыль упала на 26% , до 133 млрд. рублей.
2) Выручка упала на 10% до 962,4 млрд рублей с 1,06 трлн рублей в 2019 году.
3) Об инциденте на нефтепроводе "Дружба": за 2020 год компания произвела выплаты грузоотправителям в качестве компенсации за загрязненную нефть в размере 6 млрд р
4) В декабре 2020 года подписано соглашение с грузоотправителем о возмещении имущественных потерь, выплата по которому осуществлена в январе 2021 года, в связи с чем на 31 декабря 2020 года резерв уменьшен на 1,95 млрд р и признана кредиторская задолженность.
#отчёт #транснефть #trnfp
1) Чистая прибыль упала на 26% , до 133 млрд. рублей.
2) Выручка упала на 10% до 962,4 млрд рублей с 1,06 трлн рублей в 2019 году.
3) Об инциденте на нефтепроводе "Дружба": за 2020 год компания произвела выплаты грузоотправителям в качестве компенсации за загрязненную нефть в размере 6 млрд р
4) В декабре 2020 года подписано соглашение с грузоотправителем о возмещении имущественных потерь, выплата по которому осуществлена в январе 2021 года, в связи с чем на 31 декабря 2020 года резерв уменьшен на 1,95 млрд р и признана кредиторская задолженность.
#отчёт #транснефть #trnfp
💬 Пару мыслей про ситуация с плечевиками на рынке на нашем инстаграмм-канале https://www.instagram.com/p/CNCky0xgMmj/ или почему Кэти Вудс переобулась с целью мочилова новичков-биржевичков на рынке!
🇷🇺 Новость: ЦБ РФ разрешил Qiwi возобновить платежи в пользу некоторых иностранных компаний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: вот всё и решилось! Среднесрочная цель по QIWI 1020 рублей за акцию (там гэп важный).
#qiwi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: вот всё и решилось! Среднесрочная цель по QIWI 1020 рублей за акцию (там гэп важный).
#qiwi
🇷🇺 Отчёт: результаты финансовой деятельности OZON за 2020 год.
1) Скорректированная EBITDA OZON в 2020 году осталась отрицательной, составив 11.7 млрд. рублей, против 15.8 млрд. рублей годом ранее.
2) OZON ожидает увеличения оборота от продаж в 2021 году на 90%
3) Капитальные затраты будут на уровне 20 - 25 млрд. рублей.
#отчёт #ozon
1) Скорректированная EBITDA OZON в 2020 году осталась отрицательной, составив 11.7 млрд. рублей, против 15.8 млрд. рублей годом ранее.
2) OZON ожидает увеличения оборота от продаж в 2021 году на 90%
3) Капитальные затраты будут на уровне 20 - 25 млрд. рублей.
#отчёт #ozon
🌎🛢Новость: ОПЕК+ нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к изменяющимся условиям на рынке, неопределённость сохраняется и добычу в Мае увеличивать не рентабельно, сообщил Генсек ОПЕК.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: дело говорит! Но опять же, если уступят саудовцы!
#опек #нефть
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: дело говорит! Но опять же, если уступят саудовцы!
#опек #нефть
🇺🇸 Рыночный фон (перед открытием рынка США): европейские биржи в плюсе, фьючерс на нефть в минусе. По мере выхода американских трейдеров ожидаю локальное коррекционное движение по рынку.
Кстати, для тех, кто в позиции внимательно обратите внимание, как американцы будут реагировать на новости по компании QIWI (дивиденды - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1863 , а так же отчёт - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1864), эту компанию на американском рынке очень часто туда-сюда гоняют как и прочих российских техов и банки.
#РыночныйФон
Кстати, для тех, кто в позиции внимательно обратите внимание, как американцы будут реагировать на новости по компании QIWI (дивиденды - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1863 , а так же отчёт - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1864), эту компанию на американском рынке очень часто туда-сюда гоняют как и прочих российских техов и банки.
#РыночныйФон
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в небольшом минусе, фьючерсы США и ЕС тоже, нефть в небольшом плюсе. На ММВБ ожидаю сегодня боковой ход торгов (без волатильности).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: сегодня вечером Байден обнародует пакет поддержки как минимум на сумму $2.25 трлн. Соответственно, рынок будет за данным событием следить внимательно. Напомню, что предыдущая сумма пакета поддержки была в размере $1.9 трлн., а все остальные ниже $1.5 трлн. Собственно, если новый пакет примут, то инфляционные ожидания активнее расти будут (народ будет скорее всего в сырьевые компании переться, сейчас их в упор толпа не видит, поэтому эффект сентимента сыграет свою роль). К тому же общий план будет включать традиционное финансирование инфраструктуры для дорог, железных дорог и мостов, а также расходы на содействие снижению выбросов углерода в будущем за счет электромобилей, современных аккумуляторов и более эффективных зданий.
‼️Ранее про грядущий пакет стимулирования мы писали тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1712
Но есть нюанс, что ожидается повышение налогов для корпораций и богатых людей станет одним из способов финансирования, это в моменте может быть негативно воспринято рынками, когда станут известны подробности.
#пакетподдержки #сша #кризис
‼️Ранее про грядущий пакет стимулирования мы писали тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1712
Но есть нюанс, что ожидается повышение налогов для корпораций и богатых людей станет одним из способов финансирования, это в моменте может быть негативно воспринято рынками, когда станут известны подробности.
#пакетподдержки #сша #кризис