💬 Кстати, сегодня США вообще не торгуют, Британия до 15:30 по мск в торгах. Что это значит? Сегодня маркеты будут мылить чужие "булочки" , те акции где много шортистов будут расти, а где логисты - падать. Тонкий рынок объявляется открытым!

🌎 Краткий анализ рынка (24.12.2021): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть на уровнях вчерашнего закрытия (на сопротивлении уровня $76 за баррель). Фон нейтральный. Сегодня к тому пятница - тонкий рынок. Напоминаю, что ЕС и США завтра уходят на праздники и ближ. неделю торговаться не будут, универсально тонкий рынок в РФ будет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: фьючерс на индекс РТС торгуется в данный момент на 8:00 утра -0,15% , если такая динамика сохранится до 10:00, то скорее всего российские маркеты погонят рынок РФ вниз сегодня на факторе большого кол-ва открытых лонговых позиций (как оно традиционно на тонком рынке бывает). Поэтому цели фьючерса на индекс РТС находятся вблизи поддержки 156990 пунктов, а индекса РТС 1574 пункта. В общем, сегодня маркеты на рынке будут "лысого" гонять, готовьтесь!

Рынок США: в индексе S&P500 основное сопротивление на уровне 4745 пунктов. По факту сегодня США не торгуются, соответственно фьючерс на S&P за счёт низкой ликвидности будет подвержен манипуляциям со стороны "большегрузов" рынка. Соответственно к данной цели 4745 вероятно цена подойдёт.

Рынок Китая: по индексу Hang Seng почти достигается зона сопротивления алгоритмической полосы Боллинджера уровня 23565 пунктов, как следствие в ближ. дни маловероятно КНР увидеть выше данного уровня. Сегодня США не торгуются, как следствие китайские акции на бирже торговаться тоже не будут.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: основная поддержка на уровне 73,35 рублей, тут же проходит плеяда ЕМА200 , можем ли сегодня в моменте данный уровень пробить в рамках тонкого рынка? Да, конечно! Только потом за данный уровень (73,35) придётся вернуться цене.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем, и целом могу сказать одно - сегодня шабаш будет. Поэтому торговать смысла не вижу! По РФ рынку поглядим как широкие маркеты начнут торговаться вблизи 10 утра на притоке ликвидности. Пока предугадать куда с высокой долей вероятности уйдёт рынок - сложно.

#АнализРынка

💬 Становление подписчицы на рынке! Как не продуть капитал за 1 год. Что для этого нужно?

#ОткровенияПодписчиков #Подкаст

​​🇷🇺 Газпром в моменте. Учитывая, что сегодня будет тонкий рынок неудивлюсь, если Газпром пойдёт на сопротивление уровня 346 рублей. Вчера на форумах глянул - шортистов немало тут засело. А дадут ли толпе выйти с прибылью? Есть сомнения.

#gazp #газпром #техническийанализ

💬 Обозрение: в работе экономиста Сергея Дранева из ИНП РАН (Научные труды ИНП РАН, 2021), указана информация о том, что величина рентабельности российских металлургических компаний в среднем значительно выше иностранных: в то время как в ЕС показатель рентабельности по EBITDA в 2019 году составил 3 - 7%, а в Китае до 10%, то в России – 21% (и это – до появления сырьевого суперцикла в 2021 году). А вот в части крупнейших трубных металлургических компаний рентабельность соответствует общемировым трендам и составляет в среднем за 2008-2019 гг. у ЧТПЗ – 1,5% и у ТМК – 0,6%.

И, к слову, ранее Андрей Белоусов (вице-премьер РФ) сообщал, что на металлургические компании будет облагать доп. налог. Не спроста? Да, конечно! Доходы там колоссальные за счёт раннего роста цены на сталь. С другой стороны, негатив ли это? Да! Дивиденды маловероятно будут столь высокими как раньше.

#металлурги #россия #chmf #magn #nlmk #северсталь #ммк #нлмк #налоги #россия

​​💬 Наблюдение: участники рынка закладывают в ожидания, что ФРС ужесточит ДКП на 0,5% уже в Марте 2022 года (судя по графику, который ниже). Учитывая, что инфляция вышла из под контроля США - то вполне реально ставку и поднимут на данный эквивалент. А уже с Июня 2022 года, рынок ожидает, что ключ. ставку ФРС поднимет на 0,75% пункта. Не форс-мажором ли веет на рынках? Им самым! 2022 год - будет лихим из-за действий ФРС. В общем, инфляция в прямом смысле вышла из под контроля США.

#инфляция #фрс #макроэкономика #сша

🇷🇺 Новость: Аэрофлот в 2021 году получит госгарантию до 23 млрд рублей на погашение 50% кредита Сбербанка, сообщает Прайм.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в целом позитивно, но интересно, отреагирует ли рынок на это?

#аэрофлот #aflt

🇷🇺 Пресс-конференция Новака:

1) Рост добычи нефти в России в 2021 году ожидается на уровне 2,1%, до 524 млн тонн - Новак.

2) Нефтегазовые доходы в бюджет РФ в этом году составят 8,5 трлн рублей - Новак.

3) Добыча газа в РФ в 2021 году увеличится почти на 10%, поставки на зарубежные рынки вырастут на 9,5% - Новак.

4) Добыча угля в РФ по итогам 2021 года вырастет примерно на 9,5% - Новак.

5) Добыча нефти в РФ в 2022 году вырастет до 540-550 млн тонн - Новак.

6) Текущая цена нефти в $75 стабильна, она, вероятно, сохранится и в следующем году - Новак.

7) Ситуация вокруг "Северного Потока 2" вызывает большое удивление, без политики проект давно бы заработал и снизил цены на газ в Европе - Новак.

8) Россия надеется, что процесс сертификации оператора "Северного Потока 2" завершится в 2022 году - Новак.

#нефть #сырьё #россия

🇷🇺 Новость: дефицит удобрений и рост цен на зерно - одна из самых серьезных тем для властей, сообщает Белоусов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: это намёк на доп. налоги в адрес Фосагро, Акрона и прочего?

#налоги #удобрения #фосфаты #фосагро #акрон #phor #akrn

​​🇷🇺 Лукойл в моменте. Цена подходит к уровню важной стратегической поддержки 6200 рублей. Теперь вопрос: если на тонком рынке её могут пробить в моменте, то в начале января когда амеры и европа выйдут на торги будет ли подобная негативизация нашего рынка продолжаться? Сказать трудно, поэтому считаю не стоит торопиться в Лукойл входить.

#lkoh #лукойл #техническийанализ

​​💬 Наблюдение: в продолжение мыслей про ключевую ставку ФРС следует, наверное, вновь окунуться в пучину истории фондового рынка США и обратить внимание на то, как себя вёл рынок по мере ужесточения ДКП.

Знаете, весьма вероятно, что управляющие фондами на Уолл-стрит будут пампить цены на акции США скорее всего вплоть до абсолютного сворачивания QE, и до первого ужесточения ДКП, а затем уже свободное плавание без стимулирования рынка со стороны американской власти. Ведь ФРС начинает ужесточать денежно - кредитную политику. Конечно, маловероятно, что американский ЦБ даже сможет полностью нормализовать денежно - кредитные условия, но рынки больше не будут получать от ФРС ликвидность в размере 1,4 трлн долларов в 2022 году. Кроме того, дни массовых бюджетных расходов закончились. Вполне возможно, что администрация Байдена сможет принять смягченный законопроект о восстановлении в размере 1,8 триллиона долларов в Январе - Феврале 2022 году и на это поставить жирную точку, но дни, когда США тратили на стимулирование от 3 до 5 триллионов долларов, которые США испытали в 2020 и 2021 годах, закончились.

Всё-таки, ели вы думаете, что это не окажет влияния, вы ошибаетесь. Да, инвест. банки США откровенно загоняют толпу на рынок акций давая ложную надежду на то, что индекс S&P500 вертикально будет расти и дальше к целям 6000 пунктов, но ведь на рынке пузырь фактический и не случайно акции перешли в эту же стадию пузыря, когда ФРС и "дядя Сэм" (правительство США) начали выбрасывать триллионы долларов в ответ на пандемию COVID 19.

Вообще, как показывает история, каждый раз, когда ФРС или дядя Сэм снимали условия легких денег, акции посещали свою 50-месячную скользящую среднюю (внимание на нижестоящий график).

В общем, есть над чем задуматься и начать медленно, но верно принимать оптимальные решения по ходу торгов на фондовых площадках. На горизонте маячат многие нюансы, которые следует учитывать уже сейчас.

#фрс #дкп #qe #макроэкономика #сша

🌎🛢Новость: экспорт нефти из РФ в 2021 году превысит 230 млн тонн, переработка составит 282,8 млн тонн.

1) НДД в будущем может стать основным налоговым режимом для добычи нефти, властям почти не нужно будет вмешиваться в налоговую систему нефтянки.

2) Россия в долгосрочной перспективе не только сохранит свою долю на рынке нефти, но и имеет возможность ее нарастить.

3) Россия продолжит наращивать добычу нефти и в 2023 году, она составит 542 - 562 млн тонн.

4) Нефтяники инвестировали в 2021 году около 1,4 трлн руб. в сектор добычи нефти, что на 7,6% выше 2020 году.

5) Нефть в текущих объемах будет востребована в мире как минимум ближайшие 10 - 15 лет, ее потребление продолжится и после 2050 года

6) Российская нефть остается одной из самых конкурентоспособных в мире, добыча ее большей части рентабельна при цене в $20 - 25 за баррель.

7) Нынешние ресурсы углеводородов арктического шельфа составляют 83 млрд т.у.т., 80% из них приходится на Баренцево и Карское моря.

8) Цена нефти к 2050 году останется в пределах $40-70 за баррель.

- Новак

#нефть #россия #сырьё

💬 Приветствую всех! На сегодня обучающих постов не будет. Специально их копим для того, чтобы размещать с 30 декабря по 9 января. В новогодние праздники будет много нового обучающего материала 😉

🇨🇳 Новость: правила оффшорного листинга в Китае должны снизить неопределённость на рынке, сообщает Reuters.

План Китая по ужесточению контроля за продажей офшорных акций материковых компаний должен помочь снизить неопределенность в регулировании, которая в этом году взволновала финансовые рынки и застопорила офшорные листинги, по мнению банкиров и аналитиков.

Китайская комиссия по ценным бумагам и регулированию CSRC опубликовала поздно вечером в пятницу проект правил, требующих подачи заявок компаниями, ищущими офшорные листинги, в рамках, чтобы гарантировать, что они соответствуют китайским законам и правилам.

Компаниям, использующим так называемую структуру с переменным интересом (VIE), по-прежнему будет разрешено искать офшорные списки, если они соответствуют требованиям.

Правила устраняют неопределенность для инвесторов, которые опасались, что власти заблокируют офшорные списки компаний, структурированных по принципу конкуренции, чтобы закрыть лазейку в регулировании.

VIE - это структура, принятая большинством китайских технологических компаний, зарегистрированных за рубежом, таких как Alibaba и JD, чтобы обойти китайские ограничения на иностранные инвестиции в определенные секторы.

Компании и инвесторы должны быть уверены в том, что система подачи заявок также будет включать тесную координацию между CSRC и различными отраслевыми регулирующими органами, такими как служба контроля за киберпространством.

“Выпуск проекта правил показывает, что основные коммуникационные препятствия между различными регулирующими органами были устранены” , - сказал Мин Цзинь, управляющий партнер китайского инвестиционного банка Cygnus Equity.

“Теперь мы увидим, как регуляторы собираются его выполнить и как отреагируют регуляторы США”.

Реакция на новые правила будет видна в понедельник, когда фондовый рынок США возобновит торги после рождественских праздников, которые включали пятницу. Гонконгские акции возобновят торги во вторник.

‼️ “В целом, это хороший признак того, что было внесено больше ясности”, - сказал банкир фирмы с Уолл-стрит в Гонконге, который отказался назвать себя, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ. По его словам, успех правил будет зависеть от их выполнения.

Уинстон Ма, адъюнкт-профессор юридической школы Нью-Йоркского университета, сказал, что проблема трансграничной безопасности данных стала критической в глобальной цифровой экономике и является основной движущей силой новых правил.

“Таким образом, в соответствии с предлагаемым новым правилом, проверка кибербезопасности должна быть завершена до процесса проверки CSRC", - сказал Ма.

Неопределенность в отношении будущего структур #VIE в сочетании с жесткими мерами регулирования в ряде основных секторов Китая снизили стоимость листингов материковых фирм на оффшорных рынках.

Китайские фирмы привлекли в Соединенных Штатах $12,8 млрд, но стоимость сделок остановилась после листинга Didi Global в июле, что вызвало серьезную негативную реакцию со стороны официальных лиц со стороны регулирующих органов.

В Гонконге стоимость IPO в 2021 году упала с $32,1 млрд до $26,7 млрд, согласно данным Refinitiv.

Общественные консультации по проекту правил будут открыты до 23 января.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: позитивно и с прояснениями. Кстати, в позициях уже многие известные Американские инвестиционные банки и фонды. К слову действительно в январе будет ребалансировка портфелей фондов, где будут продавать что дорого (пузыри), и покупать что дёшево. И в переди ужесточение ДКП в США и смягчение ДКП в Китае. Интересно, не так ли?

#китай #сентимент

💬 Приветствую всех! Вот и наступил день подведения итогов 2021 года, и, соответственно, публикация стратегии на 2022 год от лица нашей редакции. Сегодня состоится прямой эфир в 15:00 по мск, где более детально обсудим стратегию на 2022 год (издержки и возможности предстоящего лихого года). Рассмотрим стратегию с точки зрения макроэкономики (она будет доминировать в след. году). Если на эфир не успеете, то он будет в записях, всегда сможете посмотреть повторно.

🇨🇳 Новость: Центральный банк Китая пообещал усилить поддержку реальной экономики и заявил, что денежно-кредитная политика станет более перспективной и целенаправленной.

1) Народный банк Китая заявил в субботу, что будет более "проактивно" использовать инструменты денежно-кредитной политики.

2) ЦБ также подтвердил свою цель - способствовать "здоровому" росту сектора недвижимости и защищать права покупателей жилья, а также работать над более полным удовлетворением спроса на жилье.

3) Чиновники подтвердили, что будут поддерживать ликвидность на достаточно высоком уровне и сделают рост кредитования более стабильным.

4) До сих пор ЦБ Китая придерживался сдержанного подхода к монетарному стимулированию, но растут ожидания, что в новом году он предпримет больше мер, особенно если проблемы на рынке недвижимости и замедление частного потребления продолжатся.

#китай #сентимент

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: широкая Азия сегодня не торгуется, фьючерсы США и ЕС, а так же нефть на уровнях пятничного закрытия. Фон нейтральный.

#РыночныйФон

🇺🇸 Отчёт: продажи в Праздничные дни в США выросли на 8,5% г/г, поскольку потребители тратили больше денег на одежду, украшения и электронику. Продажи росли повсеместно, как в магазинах, так и в Интернете, в праздничный сезон с 1 ноября по 24 декабря.

1) На выходных в День Благодарения (26 ноября - 28 ноября) розничные продажи в США выросли на 14,1% г/г, при этом продажи в магазинах подскочили на 16,5%, а продажи в электронной коммерции - на 4,9%.

2) Продажи e-commerce составили 20,9% от общего объема розничных продаж, по сравнению с 20,6% в 2020 году и 14,6% в 2019 году.

3) Сектор одежды резко вырос в 2021 году, увеличившись на 47% г/г и на 29% с 2019 года, рост ювелирного сектора составил +32% с 2020 года и +26% с 2019 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: думаю данная информация будет полезна для лиц торгующих американскими акциями из тех секторов, которые указаны здесь.

#сша #отчёт #сентимент