💬 Приветствую! Сегодня предлагаю традиционно провести воскресный прямой эфир в 15:00 по МСК на нашем YouTube - канале, а именно затронуть тренды недели (в рамках интродей и междудневной торговли), обсудить драг. металлы, российские, американские и китайские акции, а так же ответить на ваши вопросы. К слову, если кто-то не успеет на эфир, то он будет в записях (в любое время сможете посмотреть).

​​💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что участники рынков начинают снижать свои ставки на более скорое повышение % - ставок мировыми Центробанками (ФРС и ЕЦБ) в связи с новым штаммом ковида.

И, к слову добавлю, что на текущей неделе Пауэлл (он же глава ФРС) выступит перед совместным экономическим комитетом в Вашингтоне по экономике и денежно-кредитной политике. Надо будет внимательно встречу посмотреть, быть может что-то про QE и ДКП озвучат (ибо есть все предпосылки предполагать, что либо сворачивать QE дольше будут, либо что-то новое озвучат).

#фрс #дкп #qe #макроэкономика #фрс

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Сегодня допускаю ложный прокол уровня 1585 пунктов, и далее возврат цены за него, с целью закрытия пятничного гэпа, в целом от Газпрома сегодня многое будет зависеть (именно ход торгов всего российского рынка).

#РыночныйФон

🌎 Главные макроэкономические события недели (29.11.2021 - 04.12.2021), которые влияют на ход рыночных торгов:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Понедельник, 29 Ноября 2021 года.

‼️1) Иран - возобновляются ядерные переговоры
2) ЕС - Consumer Confidence (нояб) - 13:00 мск
‼️2) Германия - потребинфляция CPI (нояб) - 16:00 мск
3) США - Pending Home Sales (окт) - 18:00 мск
4) Выступление Пауэлл и Йеллен - 18:00 мск
5) США - Dallas Fed Mfg Business Index (нояб) - 18:30мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вторник, 30 ноября 2021 года.

‼️1) Китай - Composite/Manufacturing / Non-Manufacturing PMI (нояб)
‼️2) ЕС - потребинфляция CPI (нояб) - 13:00 мск
3) США - SP-Case-Schiller Index (сент) - 17:00 мск
4) США - Chicago PMI (нояб) - 17:45 мск
5) США - Consumer Confidence (нояб) - 18:00 мск
‼️6) Выступления Пауэлла - 18:00 мск
‼️7) Нефть США - запасы API - 00:30 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Среда, 1 декабря 2021 года.

‼️1) Китай - Caixin Manufacturing PMI (нояб)
‼️2) РФ - Manufacturing PMI (нояб) - 09:00 мск
3) ЕС - Manufacturing PMI (нояб) - 12:00 мск
4) Заседание технического комитета ОПЕК и ОПЕК - 16:00 мск
‼️5) США - Manufacturing PMI (нояб) - 17:45 мск
6) США - ISM-Manufacturing PMI (нояб) - 18:00 мск
‼️7) США - Construction Spending (окт)- 18:00 мск
Выступление Пауэлла и Йеллен - 18:00 мск
‼️8) Нефть США - запасы EIA - 18:30мск
9) США - Beige Book - 22:00 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Четверг, 2 декабря 2021 года.

‼️1) ЕС - проминфляция PPI (окт) - 13:00 мск
‼️2) ЕС - безработица (окт) - 13:00 мск
3) Заседание Мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+ - 16:00 мск
4) Природный газ в США - запасы EIA - 18:30 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пятница, 3 декабря 2021 года.

‼️1) Китай - Caixin Services PMI (нояб)
‼️2) РФ -Services PMI (нояб) - 09:00 мск
‼️3) РФ - объем покупки FX на декабрь - 12:00 мск
4) ЕС- Composite/Services PMI (нояб) -12:00 мск
5) ЕС - розничные продажи (окт) - 13:00 мск
‼️6) США - Nonfarm Payrolls (нояб) - 16:30 мск
‼️7) США - безработица (нояб) - 16:30 мск
‼️8) США - Composite/Services PMI (нояб) -17:4 мск
‼️9) США - ISM Non-Manufacturing PMI (нояб) - 18:00 мск
10) Количество буровых установок Baker Hughes - 21:00 мск

🌎 Краткий анализ рынка (29.11.2021): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Сегодня допускаю ложный прокол уровня 1585 пунктов, и далее возврат цены за него, с целью закрытия пятничного гэпа, в целом от Газпрома сегодня многое будет зависеть (именно ход торгов всего российского рынка).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Индекс РТС: фьючерс на индекс РТС локально отскакивает вверх (то есть растёт на +1%), поэтому открытие рынка РФ будет на уровне пятничного закрытия, и допускаю именно по утру до 11:00 по МСК манипуляцию с пробоем текущего уровня с целью 1525 пунктов, и далее уже откуп рынка с возможной целью на закрытие гэпа уровня 1665 пунктов. Сегодня Газпром укажет дальнейшее движение рос. рынка (будет озвучена прибыль + потенциальные дивиденды).

Рынок США: сегодня будет выступление Пауэлла и Йеллен, где скорее всего они озвучат свои мысли по новому штамму ковида. Возможно они озвучат, что требуются более обширные методы стимулирования экономики США в рамках данного риска, если так и скажут, это будет сигнал к принятию новых пакетов стимулирования, которые далее и будут разгонять инфляцию в США. И рынок продолжит рост. В общем, цель индекса S&P500 на сегодня будет в районе сопротивления 4650 пунктов.

Рынок Китая: сегодня ночью было сообщение, что Китай будет проводить разумную денежно-кредитную политику и поддерживать достаточную ликвидность для поддержки занятости. Но пока индекс Hang Seng да и широкие индексы Китая реагируют на данные события нейтрально (без роста, либо шибко сильного падения), все по факту ждут именно смягчения ДКП, поэтому пока эти идиоты ДКП не смягчат не будет Китай расти (так и будет стоять в боковике).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: основное сопротивление на уровне 75 рублей остаётся активным.

Пара евро/рубль: основное сопротивление находится на уровне 84,70 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем, по рынку РФ ждём отчёта Газпрома, если пойдёт всё по плану (он выйдет позитивным + дивиденды огласят более или менее привлекательные рублей 38 - 40 за акцию), то российский рынок выстрелит вверх, если же подобного не будет, то негативную ситуацию получим. По Китаю, пока всё стандартно - боковик. Хоть и выходят новости о заливании рынка бабло, то тут нужен иной драйвер - смягчение ДКП. По США ждём сегодня выступления Йеллен и Пауэлла, надеюсь, они озвучат своё видение и решении макроэкономической ситуации в рамках омикрон штамма.

#АнализРынка

🇷🇺 Новость: Черкизово готовит новое приобретение. Группа ведет переговоры о покупке бизнеса третьего игрока на рынке мяса индейки — тульского «Краснобора», который в 2020 году произвел более 20 тыс. тонн этой продукции. Сделка оценочной стоимостью 3 млрд руб. позволит «Черкизово» нарастить производство индейки почти на 50% , сообщает Коммерсант.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: компания развивает новые денежные потоки (в рамках своих производственных мощностей). Очень хорошо.

#черкизово #gche

​​🇷🇺 Фьючерс индекса РТС в моменте. Очень бодрый отскок, уже на +2,3% , основное внимание на дневном графике приковывайте к сопротивлению уровня 164180 пунктов - это ЕМА200 (красная линия).

#индексРТС #rtsi #техническийанализ

🇷🇺 Игорь Сечин о ситуации на рынке энергетики:

1) Высокие объемы торговли РФ и КНР создают значимый потенциал взаиморасчетов в юанях и рублях, а безопасность расчетов в долларах под сомнением.

2) РФ и Китай должны рассмотреть совместную разработку и внедрение низкоуглеродных технологий и искусственного интеллекта в нефтегазе.

3) РФ и Китай подпишут около 20 соглашений в различных сферах на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

4) Энергетика останется ключевой сферой в отношениях РФ и Китая в эпоху энергоперехода.

#россия #энергетика

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Газпрома по итогам 3 квартала 2021 года по МСФО.

1) Газпром - чистая прибыль за 3 квартал составила 581,80 млрд рублей (прогноз 546,47 млрд).

2) Выручка за 3 квартал составила 2,37 трлн рублей (прогноз 2,40 трлн рублей).

3) Цена экспорта Газпрома в дальнее зарубежье в 3 квартале - $313,4/тыс. куб. метров (прогноз $319)

4) Газпром повысил оценку инвестиций группы на 2021 года до 2,004 трлн рублей с 1,829 трлн рублей оценки квартальной давности.

5) Чистый долг Газпрома за 9 месяцев снизился на 10% до 3.485 трлн рублей.

#gazp #газпром #отчёт

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Россети Ленэнерго по МСФО за 9 месяцев 2021 года.

1) Чистая прибыль составила 17,258 млрд. рублей, увеличившись на 66,2% по сравнению с 10,383 млрд. рублей в предыдущем году.

2) Выручка увеличилась на 15,1% до 67,776 млрд. рублей против 58,862 млрд. рублей годом ранее.

#lsng #ленэнерго #отчёт

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Татнефти по итогам 3 квартала 2021 года.

1) Татнефть в 3 квартале получила 52,06 млрд рублей (прогноз 53,60 млрд ) чистой прибыли по МСФО против 48,64 млрд во 2 квартале, (ниже прогноза).

2) Чистая прибыль Татнефти по МСФО за 9 месяцев составила 144,3 млрд рублей против 78,6 млрд рублей годом ранее.

3) Свободный денежный поток Татнефти в 3 квартале вырос на 97,7% кв/кв, до 54,3 млрд рублей.

#tatn #татнефть #отчёт

💬 Обозрение: издание Интерфакс сообщает, что вклад по итогам 9 месяцев 2021 года в дивиденды Газпрома = 29,68 рубля на акцию (консенсус 28,34 рублей).

И внимание, это лишь за 9 месяцев, а у нас впереди годовой дивиденд озвучен будет. Высока вероятность, что дивиденды будут 32 - 35 рублей на акцию судя по всему.

#gazp #дивиденды

🇷🇺 События российского рынка акций с 29.11.2021 - 04.11.2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Понедельник, 29.11.2021 года.

1) Аэрофлот — финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 года.

2) Акрон — финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 года.

3) ГК Самолет — День стратегии.

4) Норникель — День стратегии.

5) United Medical Group (EMC) — СД, в повестке вопрос дивидендов за 1 полугодие 2021 года.

6) ВСМПО-АВИСМА — СД, в повестке вопрос продления байбэка.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вторник, 30.11.2021 года.

1) Первый день инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Среда, 1 декабря 2021 года.

1) Второй день инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет"

2) ТМК — финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Четверг, 2 Декабря 2021 года.

1) АФК Система — финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2021 года.

2) Московская биржа — объемы торгов за ноябрь 2021 года.

3) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Qiwi за 3 квартал 2021 года — дата закрытия 06.12.2021 — выплата на акцию 22.59 рублей — доходность 3.52%

4) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Мордовэнергосбыта из нераспределенной прибыли — дата закрытия 06.12.2021 — выплата на акцию 0,023076 рублей — доходность 4.91%

5) ЛУКОЙЛ — ВОСА о дивидендах.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пятница, 3 Декабря 2021 года.

1) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НЛМК за 9 месяцев 2021 года — дата закрытия 07.12.2021 — выплата на акцию 13.33 рублей — доходность 5.96%

2) Северсталь — ВОСА о дивидендах за 9 месяцев 2021 года.

#события #россия

💬 Обозрение: топ-менеджер Газпром товарищ Садыгов сообщает, что чистая прибыль за 3 квартал составила 582 млрд рублей, увеличившись четвертый квартал подряд. Всего за 9 месяцев мы заработали рекордные 1 550 млрд рублей, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Дивидендная база за 9 месяцев составила 1 407 млрд рублей. При этом мы ожидаем, что 4 квартал внесет наибольший вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года.

#газпром #дивиденды

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Акрон по МСФО Акрона за 9 месяцев 2021 года.

1) EBITDA 69.2 млрд (+2.9 х г/г)
2) Чистая прибыль 50.93 млрд рублей.

#akrn #акрон #отчёт

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Аэрофлот по итогам 3 квартала 2021 года по МСФО.

1) Выручка 167.07 млрд рублей (прогноз 166.5 млрд)
2) EBITDA 54.05 млрд. рублей (прогноз 50.7 млрд)
3) Чистая прибыль 11.47 млрд рублей (прогноз 8.4 млрд)

#aflt #аэрофлот #отчёт

​​💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что китайская экономика в следующем году столкнется с многочисленными рисками: спад в сфере недвижимости затянулся, а новый вариант вируса может (но не факт) подорвать глобальное восстановление.

‼️1) Экономисты ожидают, что в 2022 году экономика Китая вырастет на 5,3%

‼️2) Экономисты ожидают, что в следующем году китайские власти усилят фискальную и монетарную поддержку после относительно сдержанного подхода в течение большей части этого года.

3) Cпад на рынке недвижимости повлияет на перспективы в следующем году.

4) На двух ключевых заседаниях в следующем месяце ожидается информация о мерах поддержки.

По сути, ЦБ Китая, уже на ближайшем заседании обязан объявить о стимулирующих мерах (смягчать ДКП надо в рамках текущих проблем).

#китай #макроэкономика #сентимент

🇨🇳 Отчёт: Li Auto объявляет неаудированные финансовые результаты за Третий квартал 2021 года.

1) Продажи автомобилей составили 7,39 млрд юаней (1,15 млрд долларов США) в третьем квартале 2021 года, что на 199,7% больше, чем 2,46 млрд юаней в третьем квартале 2020 года, и на 50,6% больше, чем 4,90 млрд юаней во втором квартале 2021 года.

2) Рентабельность транспортных средств2 составила 21,1 % в третьем квартале 2021 года по сравнению с 19,8 % в третьем квартале 2020 года и 18,7% во втором квартале 2021 года.

3) Общая выручка составила 7,78 млрд юаней (1,21 млрд долларов США) в третьем квартале 2021 года, что на 209,7% больше, чем 2,51 млрд юаней в третьем квартале 2020 года, и на 54,3% больше, чем 5,04 млрд юаней во втором квартале 2021 года.
Валовая прибыль составила 1,81 млрд юаней (281,2 млн долларов США) в третьем квартале 2021 года, что на 264,8% больше, чем в 496,8 млн юаней в третьем квартале 2020 года, и на 90,2% больше, чем в 952,8 млн юаней во втором квартале 2021 года.

4) Валовая прибыль составила 23,3 % в третьем квартале 2021 года по сравнению с 19,8 % в третьем квартале 2020 года и 18,9 % во втором квартале 2021 года.

#li #liauto #отчёт

​​💬 Обозрение: сланцевая отрасль США на пороге своего заката? Инвест. потоки сократились до исторических минимумов.

Реинвестирования среди производителей сланцевой нефти в США достигли рекордно низкого уровня в третьем квартале 2021 года, что привело к рекордному свободному денежному потоку за квартал, и, по прогнозам, к концу года упадут еще ниже. Совокупный показатель реинвестирования в третьем квартале 2021 года составил 46%, что ниже 53% за аналогичный период 2020 года и намного ниже исторического среднего показателя выше 130%. Ставка реинвестирования рассчитывается путем сравнения капитальных вложений производителей сланцевой нефти и газа с их денежным потоком от операционной деятельности (CFO). производители сланцевой нефти недополучили 7 миллиардов долларов в третьем квартале 2021 года, если сравнивать капитальные вложения в нефть и газ с финансовым директором. Операторам удалось незначительно увеличить квартальные капитальные вложения группы партнеров в третьем квартале этого года до 5,9 миллиарда долларов, по сравнению с 5,3 миллиарда долларов в предыдущем квартале, при дальнейшем увеличении финансового директора до 12,8 миллиарда долларов. Все операторы, кроме одного, сбалансировали расходы в третьем квартале этого года, достигнув нового уровня сбалансированности денежных средств в масштабах всей отрасли. Такая низкая ставка реинвестирования выделяется для наблюдателей сланцевой промышленности, особенно учитывая, что экспертная группа сообщила о рекордном свободном денежном потоке (FCF) и прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 6 миллиардов долларов и 16 миллиардов долларов соответственно. Но это еще не конец спада реинвестиций. Реинвестирование сократится еще больше до 40% в четвертом квартале 2021 года. Кроме того, впервые с конца 2018 года совокупный чистый долг группы опустился ниже среднего уровня за восемь лет в 52 миллиарда долларов, составив 51 миллиард долларов в третьем квартале. Кроме того, коэффициенты кредитного плеча продолжали неуклонно снижаться по сравнению с прошлыми тремя кварталами.

#нефть #сша #сланец #сырьё