💬 Мнение: что-то уж сильно рынок валят на новостях о ковиде. И мало кто задумывается, что сегодняшний полудневный "тонкий" рынок торгуется без американских участников. Эта ситуация будет исправлена судя по всему, когда "Джоны" выйдут на торги. Всё-таки, новости сегодняшние настолько депресованные (то есть рупор рынка орет, что всё так плохо, спасайся кто может), что падение рынков мягко говоря несуразно выглядит со стороны. Если пандемия нанесёт повторный удар, то, что будут делать монетарные власти ЕЦБ и ФРС? QE версии 2.0 , этот фактор рынок уже в мыслях держит.
#сентимент #сша #европа #пандемия #ковид #коронавирус #макроэкономика
#сентимент #сша #европа #пандемия #ковид #коронавирус #макроэкономика
💬 Наблюдение: ВОЗ'овцы (всемирная орг. здравоохр) сообщает, что не видит необходимости в ограничениях на путешествия из-за нового штамма. Мне вот интересно, утром одно говорят, в обед другое, вечером третье. Я как понимаю тут игра в кошки мышки. А чего нам ожидать от рынка акций? Да скорее всего его откупят в понедельник. И, к слову, некоторые позиции я по рынку РФ чутка сегодня докупил (точнее приплюсовал новые позиции к текущим имеющимся).
#сентимент #ковид #европа #пандемия
#сентимент #ковид #европа #пандемия
🇺🇸 Индекс доллара в моменте. Долгожданный разворотный паттерн "перевёрнутый молот" , который к слову сформировался вблизи самого лютого сопротивления. Напоминаю, что цели индекса доллара ниже - 95,2 / 94,6 / 93,9 пунктов как минимум. Будет падать доллар = будут расти драгоценные металлы. Скоро будет весело!
#индексдоллара #dxy #техническийанализ
#индексдоллара #dxy #техническийанализ
💬 Обучающий пост: из данных БКС, хотелось бы продолжить их обучающий пост по теме рынка паники (добавить пару моментов от себя уже). Вообще, чему нас учат дни паники на рынке. Во время распродаж 19 и 22 ноября инвестору сложно оставаться безразличным к ситуации, наблюдая, как стоимость портфеля неуклонно снижается. Инстинкт подсказывает, что нужно срочно все продать и уходить с тем, что осталось. Однако такое поведение зачастую оказывается самым неэффективным. Нынешняя ситуация в очередной раз это подтверждает. Подытожим, чему учат дни панических распродаж.
Урок 1. Ищите неэффективности.
Во время паники на рынке всегда появляются дисбалансы. Отдельные акции могут падать очень сильно, несмотря на то, что их фундаментальному кейсу ничего не угрожает. А иногда распродажи, наоборот, только укрепляют позиции отдельных бумаг. Например, во время распродаж логично было присмотреться к акциям Московской биржи. Доходы биржи состоят из двух частей: комиссии за сделки и проценты от размещения свободных денежных средств. Процентные ставки сейчас активно растут, а рост торговых оборотов из-за распродаж позитивно влияет на ожидаемую сумму комиссий. Несмотря на это, в понедельник акция обновляла годовой минимум. Другой пример — акции нефтяных компаний. Падение рубля привело к тому, что стоимость нефти в рублях обновила исторический максимум. Это яркий позитивный сигнал для акций нефтегазового сектора, которые очень сильно просели в понедельник. Сейчас в секторе сохраняется возможность купить сильные истории с двузначной ожидаемой дивидендной доходностью.
Урок 2. Паника редко затягивается надолго.
Обвал рынка можно сравнить с узким горлышком. Очень много участников рынка одновременно пытаются продать свои бумаги. В результате давление на котировки растет, и они стремительно летят вниз, прихватывая за собой тех, кто торгует с плечами и не может пересиживать просадку. Но такая ситуация не может продолжаться слишком долго. По мере падения цен интерес к продажам снижается, а спекулянты начинают с интересом присматриваться к возможным покупкам. Как правило, активная фаза снижения длится не более двух–трех дней. Интересное наблюдение, которое очень часто повторяется: если индекс закрывает торговый день на внутридневных минимумах после сильного снижения, то на открытии следующего дня рынок в первый час может по инерции продолжать активно снижаться на фоне маржин-коллов. И в этот момент могут появиться привлекательные возможности для покупок. Именно это можно было видеть во вторник 23 ноября. Еще одно техническое наблюдение. Если настроения на рынке остаются тревожными, то перед выходными распродажи, как правило, усиливаются. Это связано с тем, что участники рынка предпочитают сократить риски из-за возможных негативных новостей в субботу-воскресенье. Это можно было видеть 12 и 19 ноября.
Урок 3. Без коррекции роста не бывает.
На протяжении последнего года российский рынок рос практически безоткатно. У начинающих инвесторов может сложиться ложное впечатление, что это норма. Но это совсем не так (если только речь не об S&P 500:). На рынке часто происходят взлеты и падения. Бывают периоды, когда рынок может постепенно снижаться по несколько месяцев, как это было в начале 2017 года. Чтобы чувствовать себя комфортно в такие периоды, важно внимательно следить за бумагами в своем портфеле. Если инвестор уверен, что в его портфеле бумаги качественных перспективных компаний, то ему гораздо проще сохранять хладнокровие и не только не продавать хорошие бумаги задешево, но и находить новые выгодные возможности.
#ОбучающийПост
Урок 1. Ищите неэффективности.
Во время паники на рынке всегда появляются дисбалансы. Отдельные акции могут падать очень сильно, несмотря на то, что их фундаментальному кейсу ничего не угрожает. А иногда распродажи, наоборот, только укрепляют позиции отдельных бумаг. Например, во время распродаж логично было присмотреться к акциям Московской биржи. Доходы биржи состоят из двух частей: комиссии за сделки и проценты от размещения свободных денежных средств. Процентные ставки сейчас активно растут, а рост торговых оборотов из-за распродаж позитивно влияет на ожидаемую сумму комиссий. Несмотря на это, в понедельник акция обновляла годовой минимум. Другой пример — акции нефтяных компаний. Падение рубля привело к тому, что стоимость нефти в рублях обновила исторический максимум. Это яркий позитивный сигнал для акций нефтегазового сектора, которые очень сильно просели в понедельник. Сейчас в секторе сохраняется возможность купить сильные истории с двузначной ожидаемой дивидендной доходностью.
Урок 2. Паника редко затягивается надолго.
Обвал рынка можно сравнить с узким горлышком. Очень много участников рынка одновременно пытаются продать свои бумаги. В результате давление на котировки растет, и они стремительно летят вниз, прихватывая за собой тех, кто торгует с плечами и не может пересиживать просадку. Но такая ситуация не может продолжаться слишком долго. По мере падения цен интерес к продажам снижается, а спекулянты начинают с интересом присматриваться к возможным покупкам. Как правило, активная фаза снижения длится не более двух–трех дней. Интересное наблюдение, которое очень часто повторяется: если индекс закрывает торговый день на внутридневных минимумах после сильного снижения, то на открытии следующего дня рынок в первый час может по инерции продолжать активно снижаться на фоне маржин-коллов. И в этот момент могут появиться привлекательные возможности для покупок. Именно это можно было видеть во вторник 23 ноября. Еще одно техническое наблюдение. Если настроения на рынке остаются тревожными, то перед выходными распродажи, как правило, усиливаются. Это связано с тем, что участники рынка предпочитают сократить риски из-за возможных негативных новостей в субботу-воскресенье. Это можно было видеть 12 и 19 ноября.
Урок 3. Без коррекции роста не бывает.
На протяжении последнего года российский рынок рос практически безоткатно. У начинающих инвесторов может сложиться ложное впечатление, что это норма. Но это совсем не так (если только речь не об S&P 500:). На рынке часто происходят взлеты и падения. Бывают периоды, когда рынок может постепенно снижаться по несколько месяцев, как это было в начале 2017 года. Чтобы чувствовать себя комфортно в такие периоды, важно внимательно следить за бумагами в своем портфеле. Если инвестор уверен, что в его портфеле бумаги качественных перспективных компаний, то ему гораздо проще сохранять хладнокровие и не только не продавать хорошие бумаги задешево, но и находить новые выгодные возможности.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: как оценивать долги компании. В жизни большинства людей долги чаще всего ассоциируются с финансовыми трудностями и имеют негативный подтекст. Для компаний долги — естественны и порой необходимы для функционирования бизнеса и дальнейшего развития.
Для чего компании занимают деньги? Наличие долговой нагрузки характерно для компаний как на стадии роста, так и в зрелом состоянии. Заемные средства чаще всего привлекаются для закупки сырья и материалов — пополнения оборотного капитала или реализации инвестиционных проектов и покупки других бизнесов (M&A сделки). Зрелые компании могут финансировать все это за счет той прибыли, которую они получают. Но им может быть выгоднее занять деньги сейчас и отдать их с процентами, чем ограничиваться собственными средствами. Это происходит в том случае, когда рентабельность бизнеса или проекта выше, чем ставка по заемным средствам. Растущим компаниям без привлечения долга иногда бывает очень сложно выйти на такие масштабы, когда вложения начнут окупаться. За такой «бустер» компании расплачиваются финансовой устойчивостью — занимая средства, они повышают для себя риски. Получается, что до определенного уровня рост долговой нагрузки идет на благо, но в какой-то момент риски становятся ощутимыми и занимать деньги дальше становится опасно. Для понимания этого механизма важно оценивать и анализировать долговую нагрузку.
▫️Общий долг — совокупность кредитов и займов, привлеченных компанией. Посчитать его можно по данным бухгалтерского баланса. В наиболее распространенном смысле он соответствует сумме краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов.
▫️Чистый долг — это общий долг за вычетом краткосрочных наиболее ликвидных средств, к которым обычно относят деньги и денежные эквиваленты.
Наиболее распространенный и часто встречающийся показатель — отношение чистый долг/EBITDA (Net Debt/EBITDA). В числителе идет чистый долг на конец периода, в знаменателе — показатель EBITDA за последние 12 месяцев (LTM). Коэффициент показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. К примеру, показатель EBITDA Северстали за последние 12 месяцев составлял $3029 млн. Отношение чистый долг/EBITDA — 0,52х. То есть Северстали нужно работать полгода, чтобы полностью погасить чистый долг. Комфортным уровнем считается значение до 3х. Для быстрорастущих компаний приемлем показатель до 4х. Отношение выше этого значения означает, что нужно изучить компанию более внимательно: возможно, у нее есть проблемы. Следующим рассмотрим коэффициент финансового рычага (Debt To Equity Ratio), который рассчитывается как отношение общего долга к собственному капиталу. Он показывает, в какой пропорции деятельность компании финансируется за счет собственных средств, а в какой — из заемных. Чем ниже показатель, тем выше доля собственного финансирования и тем компания устойчивее. У Северстали коэффициент составляет 0,42х. Хорошим уровнем принято считать коэффициент до 2х, но у крупных, устойчивых компаний показатель может быть выше. В плане долговой нагрузки интересен кейс РУСАЛа. До недавнего времени компания считалась одной из наиболее закредитованных на российском публичном рынке — на конец 2020 г. отношение чистый долг/EBITDA достигало 6,4х, коэффициент покрытия процентов составлял 3,1х, а коэффициент финансового рычага был на уровне 1,2х. Рассматривая коэффициенты, можно сделать вывод, что долговая нагрузка компании сравнительно высокая. Чистый долг/EBITDA выше средних значений по отрасли. ICR вблизи нижних значений комфортных уровней. При этом стоит учитывать, что РУСАЛ контролирует 26,25% акций Норникеля, рыночная стоимость которого сейчас составляет около 927 млрд руб. и в 1,6 раза превышает общий долг компании на конец I полугодия 2021 г. То есть в случае финансовых проблем РУСАЛ мог бы продать пакет акций Норникеля, а вырученных средств с лихвой бы хватило погасить долги.
#ОбучающийПост
Для чего компании занимают деньги? Наличие долговой нагрузки характерно для компаний как на стадии роста, так и в зрелом состоянии. Заемные средства чаще всего привлекаются для закупки сырья и материалов — пополнения оборотного капитала или реализации инвестиционных проектов и покупки других бизнесов (M&A сделки). Зрелые компании могут финансировать все это за счет той прибыли, которую они получают. Но им может быть выгоднее занять деньги сейчас и отдать их с процентами, чем ограничиваться собственными средствами. Это происходит в том случае, когда рентабельность бизнеса или проекта выше, чем ставка по заемным средствам. Растущим компаниям без привлечения долга иногда бывает очень сложно выйти на такие масштабы, когда вложения начнут окупаться. За такой «бустер» компании расплачиваются финансовой устойчивостью — занимая средства, они повышают для себя риски. Получается, что до определенного уровня рост долговой нагрузки идет на благо, но в какой-то момент риски становятся ощутимыми и занимать деньги дальше становится опасно. Для понимания этого механизма важно оценивать и анализировать долговую нагрузку.
▫️Общий долг — совокупность кредитов и займов, привлеченных компанией. Посчитать его можно по данным бухгалтерского баланса. В наиболее распространенном смысле он соответствует сумме краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов.
▫️Чистый долг — это общий долг за вычетом краткосрочных наиболее ликвидных средств, к которым обычно относят деньги и денежные эквиваленты.
Наиболее распространенный и часто встречающийся показатель — отношение чистый долг/EBITDA (Net Debt/EBITDA). В числителе идет чистый долг на конец периода, в знаменателе — показатель EBITDA за последние 12 месяцев (LTM). Коэффициент показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. К примеру, показатель EBITDA Северстали за последние 12 месяцев составлял $3029 млн. Отношение чистый долг/EBITDA — 0,52х. То есть Северстали нужно работать полгода, чтобы полностью погасить чистый долг. Комфортным уровнем считается значение до 3х. Для быстрорастущих компаний приемлем показатель до 4х. Отношение выше этого значения означает, что нужно изучить компанию более внимательно: возможно, у нее есть проблемы. Следующим рассмотрим коэффициент финансового рычага (Debt To Equity Ratio), который рассчитывается как отношение общего долга к собственному капиталу. Он показывает, в какой пропорции деятельность компании финансируется за счет собственных средств, а в какой — из заемных. Чем ниже показатель, тем выше доля собственного финансирования и тем компания устойчивее. У Северстали коэффициент составляет 0,42х. Хорошим уровнем принято считать коэффициент до 2х, но у крупных, устойчивых компаний показатель может быть выше. В плане долговой нагрузки интересен кейс РУСАЛа. До недавнего времени компания считалась одной из наиболее закредитованных на российском публичном рынке — на конец 2020 г. отношение чистый долг/EBITDA достигало 6,4х, коэффициент покрытия процентов составлял 3,1х, а коэффициент финансового рычага был на уровне 1,2х. Рассматривая коэффициенты, можно сделать вывод, что долговая нагрузка компании сравнительно высокая. Чистый долг/EBITDA выше средних значений по отрасли. ICR вблизи нижних значений комфортных уровней. При этом стоит учитывать, что РУСАЛ контролирует 26,25% акций Норникеля, рыночная стоимость которого сейчас составляет около 927 млрд руб. и в 1,6 раза превышает общий долг компании на конец I полугодия 2021 г. То есть в случае финансовых проблем РУСАЛ мог бы продать пакет акций Норникеля, а вырученных средств с лихвой бы хватило погасить долги.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: как обойти риски стагфляции, имеется 3 стратегии инвестирования.
Экономика, переживающая стагфляцию, — это экономика, в которой одновременно наблюдается стагнация активности и ускорение инфляции. Впервые это явление было отмечено в 1970-х годах, когда нефтяной шок привел к длительному периоду роста цен, но при этом резко снизился рост ВВП. Сегодняшняя картина похожа: цены на энергоносители резко выросли, что усиливает опасения по поводу инфляции.
Аналитики Morgan Stanley в октябрьском отчете отметили, что «шок предложения» повлияет на процессы в экономике. И это волнует инвесторов. «Нарушение глобальных цепочек поставок вызвало дефицит в таких областях, как энергетика и полупроводники. Эти ситуации могут затянуться до следующего года, что, вероятно, будет поддерживать инфляционное давление на высоком уровне в краткосрочной перспективе», — считают в Morgan Stanley. В условиях стагфляции меры, принимаемые властями по сдерживанию инфляции, — контроль заработной платы и цен или сокращение монетарной политики — могут еще больше увеличивать безработицу. Эксперты Goldman Sachs предупредили в октябре, что стагфляция может плохо сказаться на акциях.
1) Стратегия штанги.
Стратегия штанги сочетает две крайности — высокорискованное и безрисковое инвестирование в попытке найти баланс между риском и вознаграждением. Morgan Stanley считает, что инвесторы могут принять стратегию штанги и владеть акциями с дешевой оценкой, имеющими хорошие дивиденды и показатели рентабельности (а именно free cash flow, сумму денежных средств, которую компания генерирует после учета оттока для поддержания расходов). Инвестбанк считает, что это поможет застраховать от откатов и неопределенности в отношении следующего движения рынка.
2) Инвестируйте в ценообразующие компании и избегайте акций роста.
Роб Мамфорд из Gam Investments предлагает инвесторам рассмотреть компании, занимающиеся добычей нефти и газа. «Главное, быть в ценообразующих компаниях, а не в тех, которые находятся в нисходящем потоке», — считает стратег. Под восходящим потоком понимаются исходные материалы, необходимые для производства товаров, нисходящий — это операции, расположенные ближе к потребителям, где продукция производится и распространяется. Одним из примеров производства «вверх по течению» являются полупроводниковые компании. 2021 стал годом глобального дефицита чипов, затронув все сектора промышленности. Мамфорд рекомендует инвесторам проявлять осторожность в отношении акций роста, поскольку они будут уязвимы, особенно если инфляция начнет расти выше ожиданий.
3) Пока придерживайтесь стоимостных и циклических акций.
По мнению Morgan Stanley, при росте инфляционных ожиданий наибольшую выгоду получают стоимостные и циклические акции. «Если риск стагфляции сохранится, стратегия торговли на развороте может выделиться в плане прибыльности, — указывает инвестбанк. — Это подразумевает покупку самых отстающих в цене акций прошлого месяца и ожидание разворота цен в следующем месяце».
#ОбучающийПост
Экономика, переживающая стагфляцию, — это экономика, в которой одновременно наблюдается стагнация активности и ускорение инфляции. Впервые это явление было отмечено в 1970-х годах, когда нефтяной шок привел к длительному периоду роста цен, но при этом резко снизился рост ВВП. Сегодняшняя картина похожа: цены на энергоносители резко выросли, что усиливает опасения по поводу инфляции.
Аналитики Morgan Stanley в октябрьском отчете отметили, что «шок предложения» повлияет на процессы в экономике. И это волнует инвесторов. «Нарушение глобальных цепочек поставок вызвало дефицит в таких областях, как энергетика и полупроводники. Эти ситуации могут затянуться до следующего года, что, вероятно, будет поддерживать инфляционное давление на высоком уровне в краткосрочной перспективе», — считают в Morgan Stanley. В условиях стагфляции меры, принимаемые властями по сдерживанию инфляции, — контроль заработной платы и цен или сокращение монетарной политики — могут еще больше увеличивать безработицу. Эксперты Goldman Sachs предупредили в октябре, что стагфляция может плохо сказаться на акциях.
1) Стратегия штанги.
Стратегия штанги сочетает две крайности — высокорискованное и безрисковое инвестирование в попытке найти баланс между риском и вознаграждением. Morgan Stanley считает, что инвесторы могут принять стратегию штанги и владеть акциями с дешевой оценкой, имеющими хорошие дивиденды и показатели рентабельности (а именно free cash flow, сумму денежных средств, которую компания генерирует после учета оттока для поддержания расходов). Инвестбанк считает, что это поможет застраховать от откатов и неопределенности в отношении следующего движения рынка.
2) Инвестируйте в ценообразующие компании и избегайте акций роста.
Роб Мамфорд из Gam Investments предлагает инвесторам рассмотреть компании, занимающиеся добычей нефти и газа. «Главное, быть в ценообразующих компаниях, а не в тех, которые находятся в нисходящем потоке», — считает стратег. Под восходящим потоком понимаются исходные материалы, необходимые для производства товаров, нисходящий — это операции, расположенные ближе к потребителям, где продукция производится и распространяется. Одним из примеров производства «вверх по течению» являются полупроводниковые компании. 2021 стал годом глобального дефицита чипов, затронув все сектора промышленности. Мамфорд рекомендует инвесторам проявлять осторожность в отношении акций роста, поскольку они будут уязвимы, особенно если инфляция начнет расти выше ожиданий.
3) Пока придерживайтесь стоимостных и циклических акций.
По мнению Morgan Stanley, при росте инфляционных ожиданий наибольшую выгоду получают стоимостные и циклические акции. «Если риск стагфляции сохранится, стратегия торговли на развороте может выделиться в плане прибыльности, — указывает инвестбанк. — Это подразумевает покупку самых отстающих в цене акций прошлого месяца и ожидание разворота цен в следующем месяце».
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: презентую лайфхак, если объёмы в цене находятся на одном уровня (прямоугольник нижний), а цена при этом падает, то чаще всего идёт позиционный набор со стороны большегрузов рынка. Когда "фуру" набили акциями - будет рост цены. Типичная на самом деле стратегия, хорошо себя отрабатывается на 15 - минутном, 1 часовом и 4-х часовом графиках.
#ОбучающийПост
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: разворотная фигура Бриллиант в техническом анализе.
Фигуру «Бриллиант» называют также «Кристалл», «Алмаз», «Ромб». Формация состоит из двух конфигураций — расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников. Этот паттерн в теории служит сигналом для смены тренда или как минимум коррекцией в средне- или долгосрочном движении актива.
Начало фигуры возникает в конце импульсного движения по тренду. Котировки затормаживаются, после этого колебания цены медленно возрастают. Но движение проходит в пределах расходящегося треугольника (левая половина бриллианта). Затем происходит обратное движение — волатильность плавно снижается и можно наблюдать окончательное формирование фигуры.
Целью роста или падения является отрезок между экстремумами внутри ромба. При пробое нижней границы основной целью снижения будет длина этого отрезка. При пробое верхней границы аналогичные цели для роста. В теории в более узком ромбе относительно горизонтальной оси ожидается более сильное импульсное движение при выходе из границ фигуры. Однако он не должен быть слишком вытянутым, иначе фигура превратится в боковик.
Подобная формация встречается на графиках достаточно редко. Чем выше волатильность актива, тем чаще фигуру можно наблюдать на графике. При формировании паттерна: чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. В случае появления фигуры на 4-часовом графике и ниже, сигнал для разворота является слабым. Более высокая вероятность для отработки сигнала — от дневного таймфрейма и выше.
Если фигура обнаружена на дневном графике, не стоит забывать про цели роста или падения на месячном и недельном графике актива.
В этом случае высока вероятность ситуации, когда фигура бриллиант отработает сигнал на продажу на дневном графике, выполнив цели высоты ромба. После этого актив может продолжить свое движение согласно целям в обратном направлении по старшему таймфрейму.
#ОбучающийПост
Фигуру «Бриллиант» называют также «Кристалл», «Алмаз», «Ромб». Формация состоит из двух конфигураций — расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников. Этот паттерн в теории служит сигналом для смены тренда или как минимум коррекцией в средне- или долгосрочном движении актива.
Начало фигуры возникает в конце импульсного движения по тренду. Котировки затормаживаются, после этого колебания цены медленно возрастают. Но движение проходит в пределах расходящегося треугольника (левая половина бриллианта). Затем происходит обратное движение — волатильность плавно снижается и можно наблюдать окончательное формирование фигуры.
Целью роста или падения является отрезок между экстремумами внутри ромба. При пробое нижней границы основной целью снижения будет длина этого отрезка. При пробое верхней границы аналогичные цели для роста. В теории в более узком ромбе относительно горизонтальной оси ожидается более сильное импульсное движение при выходе из границ фигуры. Однако он не должен быть слишком вытянутым, иначе фигура превратится в боковик.
Подобная формация встречается на графиках достаточно редко. Чем выше волатильность актива, тем чаще фигуру можно наблюдать на графике. При формировании паттерна: чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. В случае появления фигуры на 4-часовом графике и ниже, сигнал для разворота является слабым. Более высокая вероятность для отработки сигнала — от дневного таймфрейма и выше.
Если фигура обнаружена на дневном графике, не стоит забывать про цели роста или падения на месячном и недельном графике актива.
В этом случае высока вероятность ситуации, когда фигура бриллиант отработает сигнал на продажу на дневном графике, выполнив цели высоты ромба. После этого актив может продолжить свое движение согласно целям в обратном направлении по старшему таймфрейму.
#ОбучающийПост
💬 Приветствую! Сегодня предлагаю традиционно провести воскресный прямой эфир в 15:00 по МСК на нашем YouTube - канале, а именно затронуть тренды недели (в рамках интродей и междудневной торговли), обсудить драг. металлы, российские, американские и китайские акции, а так же ответить на ваши вопросы. К слову, если кто-то не успеет на эфир, то он будет в записях (в любое время сможете посмотреть).
💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что участники рынков начинают снижать свои ставки на более скорое повышение % - ставок мировыми Центробанками (ФРС и ЕЦБ) в связи с новым штаммом ковида.
И, к слову добавлю, что на текущей неделе Пауэлл (он же глава ФРС) выступит перед совместным экономическим комитетом в Вашингтоне по экономике и денежно-кредитной политике. Надо будет внимательно встречу посмотреть, быть может что-то про QE и ДКП озвучат (ибо есть все предпосылки предполагать, что либо сворачивать QE дольше будут, либо что-то новое озвучат).
#фрс #дкп #qe #макроэкономика #фрс
И, к слову добавлю, что на текущей неделе Пауэлл (он же глава ФРС) выступит перед совместным экономическим комитетом в Вашингтоне по экономике и денежно-кредитной политике. Надо будет внимательно встречу посмотреть, быть может что-то про QE и ДКП озвучат (ибо есть все предпосылки предполагать, что либо сворачивать QE дольше будут, либо что-то новое озвучат).
#фрс #дкп #qe #макроэкономика #фрс
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Сегодня допускаю ложный прокол уровня 1585 пунктов, и далее возврат цены за него, с целью закрытия пятничного гэпа, в целом от Газпрома сегодня многое будет зависеть (именно ход торгов всего российского рынка).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Главные макроэкономические события недели (29.11.2021 - 04.12.2021), которые влияют на ход рыночных торгов:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Понедельник, 29 Ноября 2021 года.
‼️1) Иран - возобновляются ядерные переговоры
2) ЕС - Consumer Confidence (нояб) - 13:00 мск
‼️2) Германия - потребинфляция CPI (нояб) - 16:00 мск
3) США - Pending Home Sales (окт) - 18:00 мск
4) Выступление Пауэлл и Йеллен - 18:00 мск
5) США - Dallas Fed Mfg Business Index (нояб) - 18:30мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вторник, 30 ноября 2021 года.
‼️1) Китай - Composite/Manufacturing / Non-Manufacturing PMI (нояб)
‼️2) ЕС - потребинфляция CPI (нояб) - 13:00 мск
3) США - SP-Case-Schiller Index (сент) - 17:00 мск
4) США - Chicago PMI (нояб) - 17:45 мск
5) США - Consumer Confidence (нояб) - 18:00 мск
‼️6) Выступления Пауэлла - 18:00 мск
‼️7) Нефть США - запасы API - 00:30 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Среда, 1 декабря 2021 года.
‼️1) Китай - Caixin Manufacturing PMI (нояб)
‼️2) РФ - Manufacturing PMI (нояб) - 09:00 мск
3) ЕС - Manufacturing PMI (нояб) - 12:00 мск
4) Заседание технического комитета ОПЕК и ОПЕК - 16:00 мск
‼️5) США - Manufacturing PMI (нояб) - 17:45 мск
6) США - ISM-Manufacturing PMI (нояб) - 18:00 мск
‼️7) США - Construction Spending (окт)- 18:00 мск
Выступление Пауэлла и Йеллен - 18:00 мск
‼️8) Нефть США - запасы EIA - 18:30мск
9) США - Beige Book - 22:00 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Четверг, 2 декабря 2021 года.
‼️1) ЕС - проминфляция PPI (окт) - 13:00 мск
‼️2) ЕС - безработица (окт) - 13:00 мск
3) Заседание Мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+ - 16:00 мск
4) Природный газ в США - запасы EIA - 18:30 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пятница, 3 декабря 2021 года.
‼️1) Китай - Caixin Services PMI (нояб)
‼️2) РФ -Services PMI (нояб) - 09:00 мск
‼️3) РФ - объем покупки FX на декабрь - 12:00 мск
4) ЕС- Composite/Services PMI (нояб) -12:00 мск
5) ЕС - розничные продажи (окт) - 13:00 мск
‼️6) США - Nonfarm Payrolls (нояб) - 16:30 мск
‼️7) США - безработица (нояб) - 16:30 мск
‼️8) США - Composite/Services PMI (нояб) -17:4 мск
‼️9) США - ISM Non-Manufacturing PMI (нояб) - 18:00 мск
10) Количество буровых установок Baker Hughes - 21:00 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Понедельник, 29 Ноября 2021 года.
‼️1) Иран - возобновляются ядерные переговоры
2) ЕС - Consumer Confidence (нояб) - 13:00 мск
‼️2) Германия - потребинфляция CPI (нояб) - 16:00 мск
3) США - Pending Home Sales (окт) - 18:00 мск
4) Выступление Пауэлл и Йеллен - 18:00 мск
5) США - Dallas Fed Mfg Business Index (нояб) - 18:30мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вторник, 30 ноября 2021 года.
‼️1) Китай - Composite/Manufacturing / Non-Manufacturing PMI (нояб)
‼️2) ЕС - потребинфляция CPI (нояб) - 13:00 мск
3) США - SP-Case-Schiller Index (сент) - 17:00 мск
4) США - Chicago PMI (нояб) - 17:45 мск
5) США - Consumer Confidence (нояб) - 18:00 мск
‼️6) Выступления Пауэлла - 18:00 мск
‼️7) Нефть США - запасы API - 00:30 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Среда, 1 декабря 2021 года.
‼️1) Китай - Caixin Manufacturing PMI (нояб)
‼️2) РФ - Manufacturing PMI (нояб) - 09:00 мск
3) ЕС - Manufacturing PMI (нояб) - 12:00 мск
4) Заседание технического комитета ОПЕК и ОПЕК - 16:00 мск
‼️5) США - Manufacturing PMI (нояб) - 17:45 мск
6) США - ISM-Manufacturing PMI (нояб) - 18:00 мск
‼️7) США - Construction Spending (окт)- 18:00 мск
Выступление Пауэлла и Йеллен - 18:00 мск
‼️8) Нефть США - запасы EIA - 18:30мск
9) США - Beige Book - 22:00 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Четверг, 2 декабря 2021 года.
‼️1) ЕС - проминфляция PPI (окт) - 13:00 мск
‼️2) ЕС - безработица (окт) - 13:00 мск
3) Заседание Мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+ - 16:00 мск
4) Природный газ в США - запасы EIA - 18:30 мск
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пятница, 3 декабря 2021 года.
‼️1) Китай - Caixin Services PMI (нояб)
‼️2) РФ -Services PMI (нояб) - 09:00 мск
‼️3) РФ - объем покупки FX на декабрь - 12:00 мск
4) ЕС- Composite/Services PMI (нояб) -12:00 мск
5) ЕС - розничные продажи (окт) - 13:00 мск
‼️6) США - Nonfarm Payrolls (нояб) - 16:30 мск
‼️7) США - безработица (нояб) - 16:30 мск
‼️8) США - Composite/Services PMI (нояб) -17:4 мск
‼️9) США - ISM Non-Manufacturing PMI (нояб) - 18:00 мск
10) Количество буровых установок Baker Hughes - 21:00 мск
🌎 Краткий анализ рынка (29.11.2021): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Сегодня допускаю ложный прокол уровня 1585 пунктов, и далее возврат цены за него, с целью закрытия пятничного гэпа, в целом от Газпрома сегодня многое будет зависеть (именно ход торгов всего российского рынка).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Индекс РТС: фьючерс на индекс РТС локально отскакивает вверх (то есть растёт на +1%), поэтому открытие рынка РФ будет на уровне пятничного закрытия, и допускаю именно по утру до 11:00 по МСК манипуляцию с пробоем текущего уровня с целью 1525 пунктов, и далее уже откуп рынка с возможной целью на закрытие гэпа уровня 1665 пунктов. Сегодня Газпром укажет дальнейшее движение рос. рынка (будет озвучена прибыль + потенциальные дивиденды).
Рынок США: сегодня будет выступление Пауэлла и Йеллен, где скорее всего они озвучат свои мысли по новому штамму ковида. Возможно они озвучат, что требуются более обширные методы стимулирования экономики США в рамках данного риска, если так и скажут, это будет сигнал к принятию новых пакетов стимулирования, которые далее и будут разгонять инфляцию в США. И рынок продолжит рост. В общем, цель индекса S&P500 на сегодня будет в районе сопротивления 4650 пунктов.
Рынок Китая: сегодня ночью было сообщение, что Китай будет проводить разумную денежно-кредитную политику и поддерживать достаточную ликвидность для поддержки занятости. Но пока индекс Hang Seng да и широкие индексы Китая реагируют на данные события нейтрально (без роста, либо шибко сильного падения), все по факту ждут именно смягчения ДКП, поэтому пока эти идиоты ДКП не смягчат не будет Китай расти (так и будет стоять в боковике).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: основное сопротивление на уровне 75 рублей остаётся активным.
Пара евро/рубль: основное сопротивление находится на уровне 84,70 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем, по рынку РФ ждём отчёта Газпрома, если пойдёт всё по плану (он выйдет позитивным + дивиденды огласят более или менее привлекательные рублей 38 - 40 за акцию), то российский рынок выстрелит вверх, если же подобного не будет, то негативную ситуацию получим. По Китаю, пока всё стандартно - боковик. Хоть и выходят новости о заливании рынка бабло, то тут нужен иной драйвер - смягчение ДКП. По США ждём сегодня выступления Йеллен и Пауэлла, надеюсь, они озвучат своё видение и решении макроэкономической ситуации в рамках омикрон штамма.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Индекс РТС: фьючерс на индекс РТС локально отскакивает вверх (то есть растёт на +1%), поэтому открытие рынка РФ будет на уровне пятничного закрытия, и допускаю именно по утру до 11:00 по МСК манипуляцию с пробоем текущего уровня с целью 1525 пунктов, и далее уже откуп рынка с возможной целью на закрытие гэпа уровня 1665 пунктов. Сегодня Газпром укажет дальнейшее движение рос. рынка (будет озвучена прибыль + потенциальные дивиденды).
Рынок США: сегодня будет выступление Пауэлла и Йеллен, где скорее всего они озвучат свои мысли по новому штамму ковида. Возможно они озвучат, что требуются более обширные методы стимулирования экономики США в рамках данного риска, если так и скажут, это будет сигнал к принятию новых пакетов стимулирования, которые далее и будут разгонять инфляцию в США. И рынок продолжит рост. В общем, цель индекса S&P500 на сегодня будет в районе сопротивления 4650 пунктов.
Рынок Китая: сегодня ночью было сообщение, что Китай будет проводить разумную денежно-кредитную политику и поддерживать достаточную ликвидность для поддержки занятости. Но пока индекс Hang Seng да и широкие индексы Китая реагируют на данные события нейтрально (без роста, либо шибко сильного падения), все по факту ждут именно смягчения ДКП, поэтому пока эти идиоты ДКП не смягчат не будет Китай расти (так и будет стоять в боковике).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: основное сопротивление на уровне 75 рублей остаётся активным.
Пара евро/рубль: основное сопротивление находится на уровне 84,70 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем, по рынку РФ ждём отчёта Газпрома, если пойдёт всё по плану (он выйдет позитивным + дивиденды огласят более или менее привлекательные рублей 38 - 40 за акцию), то российский рынок выстрелит вверх, если же подобного не будет, то негативную ситуацию получим. По Китаю, пока всё стандартно - боковик. Хоть и выходят новости о заливании рынка бабло, то тут нужен иной драйвер - смягчение ДКП. По США ждём сегодня выступления Йеллен и Пауэлла, надеюсь, они озвучат своё видение и решении макроэкономической ситуации в рамках омикрон штамма.
#АнализРынка
🇷🇺 Новость: Черкизово готовит новое приобретение. Группа ведет переговоры о покупке бизнеса третьего игрока на рынке мяса индейки — тульского «Краснобора», который в 2020 году произвел более 20 тыс. тонн этой продукции. Сделка оценочной стоимостью 3 млрд руб. позволит «Черкизово» нарастить производство индейки почти на 50% , сообщает Коммерсант.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: компания развивает новые денежные потоки (в рамках своих производственных мощностей). Очень хорошо.
#черкизово #gche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: компания развивает новые денежные потоки (в рамках своих производственных мощностей). Очень хорошо.
#черкизово #gche
🇷🇺 Фьючерс индекса РТС в моменте. Очень бодрый отскок, уже на +2,3% , основное внимание на дневном графике приковывайте к сопротивлению уровня 164180 пунктов - это ЕМА200 (красная линия).
#индексРТС #rtsi #техническийанализ
#индексРТС #rtsi #техническийанализ
🇷🇺 Игорь Сечин о ситуации на рынке энергетики:
1) Высокие объемы торговли РФ и КНР создают значимый потенциал взаиморасчетов в юанях и рублях, а безопасность расчетов в долларах под сомнением.
2) РФ и Китай должны рассмотреть совместную разработку и внедрение низкоуглеродных технологий и искусственного интеллекта в нефтегазе.
3) РФ и Китай подпишут около 20 соглашений в различных сферах на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
4) Энергетика останется ключевой сферой в отношениях РФ и Китая в эпоху энергоперехода.
#россия #энергетика
1) Высокие объемы торговли РФ и КНР создают значимый потенциал взаиморасчетов в юанях и рублях, а безопасность расчетов в долларах под сомнением.
2) РФ и Китай должны рассмотреть совместную разработку и внедрение низкоуглеродных технологий и искусственного интеллекта в нефтегазе.
3) РФ и Китай подпишут около 20 соглашений в различных сферах на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
4) Энергетика останется ключевой сферой в отношениях РФ и Китая в эпоху энергоперехода.
#россия #энергетика
🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Газпрома по итогам 3 квартала 2021 года по МСФО.
1) Газпром - чистая прибыль за 3 квартал составила 581,80 млрд рублей (прогноз 546,47 млрд).
2) Выручка за 3 квартал составила 2,37 трлн рублей (прогноз 2,40 трлн рублей).
3) Цена экспорта Газпрома в дальнее зарубежье в 3 квартале - $313,4/тыс. куб. метров (прогноз $319)
4) Газпром повысил оценку инвестиций группы на 2021 года до 2,004 трлн рублей с 1,829 трлн рублей оценки квартальной давности.
5) Чистый долг Газпрома за 9 месяцев снизился на 10% до 3.485 трлн рублей.
#gazp #газпром #отчёт
1) Газпром - чистая прибыль за 3 квартал составила 581,80 млрд рублей (прогноз 546,47 млрд).
2) Выручка за 3 квартал составила 2,37 трлн рублей (прогноз 2,40 трлн рублей).
3) Цена экспорта Газпрома в дальнее зарубежье в 3 квартале - $313,4/тыс. куб. метров (прогноз $319)
4) Газпром повысил оценку инвестиций группы на 2021 года до 2,004 трлн рублей с 1,829 трлн рублей оценки квартальной давности.
5) Чистый долг Газпрома за 9 месяцев снизился на 10% до 3.485 трлн рублей.
#gazp #газпром #отчёт
🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Россети Ленэнерго по МСФО за 9 месяцев 2021 года.
1) Чистая прибыль составила 17,258 млрд. рублей, увеличившись на 66,2% по сравнению с 10,383 млрд. рублей в предыдущем году.
2) Выручка увеличилась на 15,1% до 67,776 млрд. рублей против 58,862 млрд. рублей годом ранее.
#lsng #ленэнерго #отчёт
1) Чистая прибыль составила 17,258 млрд. рублей, увеличившись на 66,2% по сравнению с 10,383 млрд. рублей в предыдущем году.
2) Выручка увеличилась на 15,1% до 67,776 млрд. рублей против 58,862 млрд. рублей годом ранее.
#lsng #ленэнерго #отчёт
🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Татнефти по итогам 3 квартала 2021 года.
1) Татнефть в 3 квартале получила 52,06 млрд рублей (прогноз 53,60 млрд ) чистой прибыли по МСФО против 48,64 млрд во 2 квартале, (ниже прогноза).
2) Чистая прибыль Татнефти по МСФО за 9 месяцев составила 144,3 млрд рублей против 78,6 млрд рублей годом ранее.
3) Свободный денежный поток Татнефти в 3 квартале вырос на 97,7% кв/кв, до 54,3 млрд рублей.
#tatn #татнефть #отчёт
1) Татнефть в 3 квартале получила 52,06 млрд рублей (прогноз 53,60 млрд ) чистой прибыли по МСФО против 48,64 млрд во 2 квартале, (ниже прогноза).
2) Чистая прибыль Татнефти по МСФО за 9 месяцев составила 144,3 млрд рублей против 78,6 млрд рублей годом ранее.
3) Свободный денежный поток Татнефти в 3 квартале вырос на 97,7% кв/кв, до 54,3 млрд рублей.
#tatn #татнефть #отчёт