🇷🇺 Новость: Сбер подписал обязывающее соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии" , сумма сделки составит 12,8 млрд рублей, сообщают в банке.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: банк частично обкешился, вполне возможно, что в отчётности данная сумма будет скоро фигурировать. Но опять же, пока акции Сбера не дойдут до важных уровней поддержек (на уровне 320 рублей за акцию), то цену не развернут, если будет даже супер отчёт. Так как: 1) с точки зрения волновой разметки цена ещё не допадала, 2) пока неизвестны сами потенциальные дивиденды по итогам 2021 года (хотя на наш взгляд они будут не прилично высокими, и соответственно акции Сбера ниже 320 - 300 рублей ждать уж точно не стоит).

#sber #сбербанк

💬 Приветствую всех! Сегодня в 15:00 по МСК состоится прямой эфир на нашем Ютуб - канале. Предлагаю традиционно разобрать тренды предстоящей недели (что будет расти и падать), а так же затронуть другие макроэкономические вопросы, и бонусом ответить на ваши вопросы. В общем, в 15:00 начнём, и прямой эфир так же будет доступен в Ютубе после его завершения в качестве записи.

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия и фьючерсы США, ЕС торгуются на уровнях пятничного закрытия рынка, нефть в небольшом минусе. Фон в целом нейтральный.

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: издание Bloomberg сообщает, что рост инфляции в США начал снижать ликвидность кэрри-трейд на рынках EM (то есть иностранные деньги на развивающие рынки не направляются). Рынки начинают ожидать рост ставок в США из-за роста инфляции, как следствие индекс доллара локально растёт.

Вот тут загвоздка, так как рынок слишком рано начал отыгрывать эти ожидания. Ждём февраля и посмотрим кого изберут на пост главы ФРС (кандидатка есть там по имени Лаэль Брэнард, если она будет главой вместо Пауэлла, то думаю вообще стоит забыть про ужесточение ДКП). К тому же ФРС действительно остерегается ступать на дорожку ужесточения ДКП так как в данной ситуации рынок акций пострадает (рейтинг власти США базово и формируется за счёт фондового рынка). В общем много нюансов придётся им учесть перед тем как ступить на "скользкую" дорожку.

К тому же индекс доллара имеет нехилые ограничения в рамках своего роста. Рынок уж слишком возлагает большие надежды на ФРС, зря...

Кстати, по мере роста инфляции в США драгоценные металлы будут расти вопреки росту доллара (уж слишком сильно они отстают от широкого рынка), и уже сейчас рынок наконец-то обратил на них внимание!

#инфляция #фрс #дкп #макроэкономика #сентимент

🇷🇺 Новость: трагедия в НЛМК.

1) НЛМК в огне. Сообщается об обрушении кровли на площади в 2000 квадратов. Пожар продолжается уже больше часа. Госпитализирован один рабочий.

2) Предварительно, причиной пожара стал взрыв в закрытом складе угля. Пострадала одна женщина, работница НЛМК, находившаяся рядом.

3) Площадь разрушений после ЧП на НЛМК в Липецке составила 250 кв. м. Восстановление объекта будет осуществляться силами собственника.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сегодня скорее всего акция компании НЛМК почувствует себя фигово! Я к тому, что вероятно падать будет, ибо участники рынка не любят такого рода проишествия, так как на восстановление деятельности компании придётся вложить не малые деньги.

#нлмк #nlmk

💬 Наблюдение: обратите внимание на цену золота (жёлтая линия) и цену золотодобывающих компаний РФ и США (зеленая линия). Потенциал роста у золотодобывающих компаний +61% от текущих уровней, если брать суммарно. Важно учитывать то, что само золото пробило верхнюю границу формации "треугольник" как следствие цели её выше текущих значений, а это означает то, что участники рынка уже сейчас понимают насколько сильно акции золотодобывающих компаний в мире недооценены по отношению к золоту.

#золото #драгоценныеметаллы #полюсзолото #plzl #полиметалл #poly #panamericansilver #paas #barrickgold #сентимент

🇨🇳 Новость: TAL Education Group планирует прекратить предлагать академические предметы учащимся группам от детского сада до 9го класса на материковой части Китая к концу декабря 2021 года в соответствии с новыми регуляторными требованиями.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: двояко, но ходят слухи, что образовательные компании, чтобы впаривать свои услуги и дальше пытаются перестроить свои бизнесы (и гос-вом сотрудничать и самим выгоду извлекать). Поглядим как будет, как я ранее и говорил любые вложения в Tal, Gaotu Techedu, New Oriental - высокорискованные (по факту венчурные).

#tal #китай

🌎 Главные макроэкономические события недели (15.11.2021 - 19.11.2021), которые влияют на ход рыночных торгов:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Понедельник, 15 ноября 2021 года.

‼️1) Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи.

‼️2) Главы МИД ЕС обсудят информацию о концентрации войск РФ у границы с Украиной.

3) Сезон отчетностей в США .

4) Япония - ВВП (по итогам 3-его квартала)

‼️5) Китай - промпроизводство (по итогам Октября), розничные продажи (по итогам Октября), безработица (по итогам Октября).

6) ЕС - торговый баланс (по итогам Сентября)

7) США - NY Empire State Manufacturing Index (по итогам Ноября)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вторник, 16 ноября 2021 года.

1) Сезон отчетностей в США.

‼️2) Австралия - минутки с заседания ЦБ.

3) Британия - безработица (по итогам Сентября)

‼️4) ЕС - ВВП (по итогам 3-его квартала).

5) США - импортные/экспортные цены (по итогам Октября).

‼️6) США - розничные продажи (по итогам Октября).

7) США - промпроизводство (по итогам Октября).

8) США - Business Inventories (по итогам Сентября).

9) США - фин. потоки нерезидентов (по итогам Сентября).

‼️10) Нефть США - запасы API.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Среда, 17 ноября 2021 года.

1) Сезон отчетностей в США.

‼️2) Британия - потреб. инфляция CPI (по итогам Октября).

‼️3) ЕС - потреб. инфляция CPI (по итогам Октября).

4) США - Housing Starts (по итогам Октября).

5) Канада - потреб. инфляция CPI (по итогам Октября).

‼️6) Нефть США - запасы EIA

‼️7) РФ - ВВП (по итогам 3-его квартала).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Четверг, 18 ноября 2021 года.

1) Сезон отчетностей в США.

2) Британия - продажи новых авто (по итогам Октября).

3) ЕС - продажи новых авто (по итогам Октября).

4) РФ - Госдума обсудит основные направления ДКП на 2022 - 2024 годы.

‼️5) США - Initial Jobless Claims.

6) США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (по итогам Ноября).

7) США - Leading Index (по итогам Октября).

‼️8) Природный газ США - запасы EIA

9) США - KC Fed Manufacturing Index (по итогам Ноября).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пятница, 19 ноября 2021 года.

1) Сезон отчетностей в США .

2) Британия - розничные продажи (по итогам Октября).

3) Германия - пром. инфляция PPI (по итогам Октября).

‼️4) Выступление Лагард.

5) Канада - розничные продажи (по итогам Октября).

‼️6) Нефтегазовые - буровые Baker Hughes.

#события #макроэкономика

🇨🇳 Отчёт: экономические отчётности Китая (то, что важно для участников рынка).

1) Китай - пром. производство (по итогам Октября).
г/г = +3.5% (пред +3.1%)
YTD г/г = +10.9% (пред +11.8%)

2) Китай - розничные продажи (по итогам Октября).
г/г = +4.9% (пред +4.4%)
YTD г/г = +14.94% (пред +16.37%)

3) Китай - безработица (по итогам Октября) = 4.9% (пред 4.9%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: наблюдается замедление роста макропоказателей в Китае. Экономика фактически входит в фазу стагнации. Придётся ЦБ Китая более гибко стимулировать её в ближайшем будущем.

#отчёт #китай #макроэкономика

💬 Наблюдение: издания Известия сообщают, что мировой автопром на пороге нового кризиса: вслед за нехваткой микрочипов отрасли грозит дефицит магния. Проблемы с энергетикой в Китае резко сократили добычу и переработку этого металла. Но магний необходим для алюминиевых сплавов, которые широко используются в производстве автомобилей.

Лидеры Евросоюза продолжают выражать обеспокоенность по поводу того, что нехватка магния может вынудить автопроизводителей и других пользователей алюминия закрыть производство в течение нескольких недель, если Китай не перезапустит свои магниевые заводы. И вообще производство автомобилей по всему миру может остановиться уже в следующем году, так как в Китае наблюдаются существенные перебои с поставками магния — ключевого компонента при создании алюминиевых сплавов, используемых в авто.

Из-за дефицита магния в рынка, начнёт сам процесс роста на данный металл, но вот есть ли подобные акции данных компаний из этого сектора - предстоит ещё изучить.

#магний #кризис #сырьё

🌎 Краткий анализ рынка (15.11.2021): Азия и фьючерсы США, ЕС торгуются на уровнях пятничного закрытия рынка, нефть в небольшом минусе. Фон в целом нейтральный.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Индекс РТС: фьючерс на индекс РТС в минусе (на -0,2%) соответственно открытие рынка РФ будет нейтральным через 2 часа (на уровнях пятничного закрытия). Кстати, по самому индексу РТС всё внимание на уровень поддержки 1760 пунктов, ибо это уровень-магнит, который к себе цену и притянет, тому же тут проходит уровень ЕМА100 (скользящая средняя).

Рынок США: по индексу S&P500 всё внимание на сопротивление уровня 4690 пунктов. Сейчас в индекс доллара участники рынка закладывают ожидания по ужесточению ДКП со стороны ФРС (то есть подъём % - ставки), состоится ли данное событие по факту? Время покажет, ибо ФРС как огня боится роста ключевой ставки, хотя инфляция всё-таки сильно бьёт по экономике. Вообще, пока ничего не мешает рынку США активно вырасти до уровня 4700 пунктов.

Рынок Китая: ликвидность ЦБ Китая в рынок подливает, к тому же сегодня состоится заседание Си и Байдена (очень важная геополитическая повестка дня на кану стоит - отношения между КНР и США). По факту индекс Hang Seng формирует правое ценовое плечо, всё идёт пока в рамках наших ожиданий формация "перевёрнутая голова и плечи" на кану стоит. Сегодня на сессии США ожидаем нейтральном проторговки китайских акций.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: данная валюта почти отработала ценовой шип от 22 Октября 2021 года, правда цели повыше есть вплоть до уровня 73,70 рублей, но перед нами сопротивление на уровне 73,05 рублей находится (это уровень ЕМА200 по дневному графику), поэтому первые продажи от него и идут. Сегодня торговаться прямо под ней и будем. Не ждите сейчас резкой девальвации рубля, её не будет, макроэкономические факторы как-раз в пользу рубля и выступают, к тому же впереди (через неделю) начнётся налоговый период (экспортёры будут валютные выручки конвертировать в рубли), соответственно локальную поддержку для рубля мы и будем наблюдать.

Пара евро/рубль: сопротивление на уровне 83,70 рублей рабочее. Проторговка будет на поддержке уровня 83,15 рублей. Тут ситуация такая же как и в долларе, впереди налоговый период и соответственно поддержка для рубля очевидна.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем, среднесрочные лонги по Китаю редакция держит (наши цели выше), по широкому рынку акций пока в стороне стоим, лишь фьючерсами спекулируем (на нефть, газ и драг. металлы). Сегодня ждём "ленивого" понедельника (низкая волатильность будет).

#АнализРынка

🇷🇺 События российского рынка акций с 15.11.2021 - 19.11.2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Понедельник, 15.11.2021 года.

1) HeadHunter — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 года.

2) Русагро — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 года.

3) Ленэнерго — публикация Ежеквартального отчета за 3 кв. 2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вторник, 16 Ноября 2021 года.

1) Ozon — финансовые результаты за III квартал 2021 года.

2) Совкомфлот — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2021 года — Международный Биржевой Форум.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Среда, 17 Ноября 2021 года.

1) МТС — финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Четверг, 18 Ноября 2021 года.

1) Банк Санкт-Петербург — финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2021 года.

2) Черкизово — финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пятница, 19 ноября 2021 года.

1) Ленэнерго — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 года.

#события #россия

💬 Кстати, анализ рынка на Ютубе ещё грузится. Сам сервер тупит по утру, поэтому возможно анализ к 10:00 только опубликуем или даже позже...

🇷🇺 Отчёт: финансовая отчётность компании Русагро за 9 месяцев 2021 года и 3 квартал 2021 года.

#agro #русагро #отчёт

​​🇷🇺 Индекс РТС (тех. анализ / дневной график): всё внимание на уровень поддержки 1760 пунктов. Это уровень - магнит... Тут же и ЕМА100 проходит. Есть вероятность прихода на данный уровень, но с дальнейшим откупом нашего рынка, то бишь возвратом на сопротивление ЕМА50 (уровня 1810 пунктов). Всё-таки следует учитывать, что в пятницу на шибко больших объёмах пробили нижнюю границу полос Боллинджера, и как следствие, резкое падение = резкому откупу и возврату в рамки сами полос Бо.

Сопротивления: 1810 / 1838 / 1861
Поддержки: 1785 / 1760 / 1745

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.

#индексРТС #rtsi #техническийанализ