💬🛢Белый дом призовет опек+ нарастить добычу нефти. Чего ожидать от рынка нефти в дальнейшем?! И следует ли сейчас шортить нефть?!

#нефть #brent #опек

🇺🇸🛢Новость: советник Байдена по национальной безопасности, сообщает, что увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+ просто не достаточно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ждём тогда в ближайшее время сходку с дипломатами США и Ирана, а затем уже с представителями энергетической отрасли. Если США говорят, что увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+ просто не достаточно, значит они будут искать другие подходы для того, чтобы снизить нефть в цене, с Ираном контачить начнут.

#сша #иран #нефть #геополитика #опек

🇺🇸 Отчёт: потребительская инфляция в США по индексу CPI за Июль

1) м/м = +0.5% (прогноз +0.5% / пред +0.9%)
2) г/г = +5.4% (прогноз +5.3% / пред +5.4%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: инфляция в США находится на уровнях предыдущего месяца. Но всё равно свой трендовый ход она не исчерпывает.

#инфляция #сша #макроэкономика

🇺🇸 Новость: может понадобится еще несколько месяцев для восстановления экономики США, прежде чем ФРС примет решение по сворачиванию экстренного стимулирования, сообщает Баркин (чиновник ФРС).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: по факту лишь в конце года мы услышим конкретное умозаключение по вопросу стимулирования экономики США.

#макроэкономика #сша #фрс #дкп #qe

💬🌕 Мнение: пару слов хотел бы озвучить про российские золотодобывающие компании, а то в последнее время их частенько хоронят. Смотрите, у нас флагманы рынка это Полюс золото и Полиметалл. К примеру, сейчас Полюс является мировым лидером по размеру располагаемых запасов золота (если память не изменяет, то запас там более 100 млн. унций), а у Полиметалл их 28-30 млн. унций.

Если мы проведем корреляцию с другими золотодобывающими компаниями мира, то увидим сильную недооценку Полюса почти в 2 раза, если провести корреляцию капитализации с одним из мировых лидеров по золото добыче - Newmont Goldcorp, то его капитализация составляет $50 млрд., а капитализация Полюса всего $25,8 млрд, при этом запасов золота у Newmont намного меньше, чем у Полюса.

К слову, в прошлом году топ-менеджеры Полюс золота сообщали, что добыча золота в компании планируют нарастить путём введения в эксплуатацию новой производственный мощности (а именно рудника) "Сухой Лог" , но это будет только к 2027 году, никак не раньше.

❗️Примечание: "Сухой лог" - имеет при себе запасы золота в размере 40 млн. унций, годовая добыча будет рассчитана на 2 - 2,3 млн. унций, и как бонусы показатель TCC (Total Cash Cost), который представляет собой стоимость производства одной унции золота и включает в себя затраты на добычу, переработку и аффинаж золота, иными словами это окупаемость рудника (его себестоимость) = $390 за унцию (невероятно выгодный рудник по факту).

Кстати, если вы являетесь инвесторов в акциях Полюс золото, то инвест. позу лучше держать дальше, вплоть до 2030 года, когда компания запустит "Сухой Лог" в эксплуатацию в связи с чем добыча золота вырастит и как следствие прибыль в компании будет расти галопирующими темпами (примерно добыча вырастит на 78% , до 5,1 - 5,2 млн. унций в годовом эквиваленте).

В общем, в Полюс золото и Полиметалл веру терять нельзя, тут важно учитывать и фактор макроэкономический, что сейчас вся мировая экономика входит в инфляционную спираль, на факторе которой в ближайшее десятилетие мы увидим продолжающуюся девальвацию доллара (начало ослабления доллара было положено уже в Марте 2020 года, за 1,5 года доллар упал более, чем на 15%), поэтому и рост цен на золото, серебро и прочие сырьевые товары - неминуемо (даже следует брать в учёт и то, что фактическая добыча данных металлов из года в год в западных, южных и восточных странах активно снижается, это как бонус к росту цены на золото). Как следствие рост стоимости цены на металлы + рост добычи металлов = рост прибыли компании, в связи с чем дивидендная доходность будет только расти, и как следствие акции в рынке переоценятся. В общем, в Полиметалл и Полюс золото мы веруем!

#plzl #poly #полюсзолото #полиметалл

🇪🇺🛢Новость: цена газа в Европе достигла $555/тыс. куб. метров на фоне сокращения поставок из России, сообщает Интерфакс.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: поставки хоть и сократили, но всё еще они осуществляются в определенных пропорциях, в общем, за 2021 год Газпром судя по всему зафиксирует очень большую прибыль. Дивиденды плюс-минус в размере 30 рублей акцию к 400 рублям имеют резон переоценить, соответственно ни о каком крахе российского рынка речи быть не может!

#газпром #gazp #европа #газ

🇷🇺 Новость: Татнефть увеличивает предложение топлива на бирже, планирует сократить сроки исполнения биржевых заявок и увеличить отгрузки потребителям РФ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: это по факту то, о чем ранее говорил Новак, что цену на бензин в РФ сбивать надо путём дополнительного предложения. Вот Татнефть и подключилась.

#татнефть #tatn

🇺🇸 Новость: США дали понять ОПЕК, что сокращение нефтедобычи должно быть прекращено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены, сообщает Байден.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: то есть сейчас мы увидим давление на ОПЕК со стороны США, чтобы картель сильнее увеличивал добычу нефти, а так же беседы между США и Ираном по вопросам снятия нефтяного эмбарго с персов, в случае, если ОПЕК долго думать будет.

#опек #сша #нефть #геополитика

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия, фьючерсы США и ЕС, а так же нефть в небольшом минусе. По рынку РФ ожидаем снижения к уровню 1650 пунктов.

#РыночныйФон

​​💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что китайские экономисты, связанные с правительством, видят возможности для снижения процентных ставок в КНР на фоне новой волны пандемии.

По сути то о чем я ранее мнение и излагал, но уже мои слова подтверждаются на официальном гос. уровне, что ставку есть смысл снижать, тем самым простимулировать кредитный сектор в рамках кризиса. Да и вообще, пора бы ЦБ КНР вмешаться с ликвидностью в экономику и фондовый рынок уже, а то заждались они там...

#дкп #китай #макроэкономика #китай

💬 Наблюдение: издание Reuters сообщает, что китайские инвесторы и спекулянты мигрируют в секторы производства полупроводников, возобновляемых источников энергии и секторы, ориентированные на потребителей, в надежде, что эти секторы являются убежищем от регуляторного внимания. К тому же ктайские акции производителей компьютерного железа и чипов чувствуют себя намного лучше акций производителей софта.

#китай #сентимент

🇷🇺 Отчёт: результаты операционной деятельности Полюс Золото за 2 квартал 2021 года.

1) Производство золота за Q2 2021— 671 тыс унций +18% кв/кв. Объясняется сезонным возобновлением добычи на Россыпях и сезонным началом кучного выщелачивания на Куранахе + ростом на всех основных активах.

2) Проекты по увеличению производительности фабрик принесли хорошие результаты: общий объем переработки руды за 1H 2021 превысил 23 млн т, на 4% больше 1H 2020 — CEO PLZL

3) Расчетная выручка от продаж золота в 1H 2021 увеличилась на 12% (к уровню 1H 2020) и достигла $2 247 млн.

#plzl #полюсзолото #отчёт

🌎 Краткий анализ рынка (12.08.2021): Азия, фьючерсы США и ЕС, а так же нефть в небольшом минусе. По рынку РФ ожидаем снижения к уровню 1650 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: ничего кроме топтания на месте ждать не стоит, индекс РТС торгуется на верхней границы формации "треугольник" (я чуть позже тех. анализ индекса сделаю в виде отдельного поста), пробоя вверх не ожидаю, ибо давление на сырьевые товары (та же нефть) очень сильное, вообще с точки зрения тех. анализа нынешний восходящий тренд в индексе пробит, в связи с чем именно сегодня торговаться будет вблизи сопротивления 1650 пунктов, а на днях возможно и под коррекцию пойдём, ниже стоящие уровни вплоть до 1615 пунктов надо тестировать.

Рынок США: про данный рынок я ничего нового не скажу, имеется сопротивление на уровне 4400 пунктов, и пока оно является сильной областью сопротивления. Пока следует ожидать локальные ротации из техов в пром. сектор. К тому же американцы приняли новый инфраструктурный пакет, поэтому определенное инфляционное давление мы увидим (это на руку пром. компаниям).

Рынок Китая: тут так же всё по-старому, данный рынок для меня сейчас в приоритете. Вчера очень хорошо он порос, видно, что регуляторное давление в Китае ослабевает, ДКП ЦБ КНР будет и дальше снижать, да и ликвидностью свой рынок вполне резонно будут заливать. Поэтому я и делаю ставку на то, что иностранцы в Китай скоро придут и переоценят рынок в бычью сторону. А сегодня не ожидаю продолжения роста китайских акций на американской сессии, так как индекс Hang Seng пришёл на важную зону сопротивления (о нём я так же сделаю отдельный пост).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: вчера в моменте подходили на уровень 74 рублей (утром я писал, что выше данного уровня данную пару не жду, ибо не время ещё). Сегодня ждём проторговки на поддержке 73,35 рублей, ниже не дадут полагаю, ибо всё еще сырьевой рынок под давлением. Вообще, помните главный алгоритм рынка РФ: нефть торгуется на уровне $69 - 70 за баррель = нефтерубль стоит уже 5000 рублей (низковато), поэтому гос-во будет сейчас удерживать рубль на уровне 74, если нефть пойдёт на $65, то пара/рубль доллар уйдёт на 77, в общем всё зависит от нефти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: паника в рынке постепенно рассеивается (в частности по Китаю), что сильно радует. Но по рос. рынку, всё же, нижестоящие цели рынок не отработал, поэтому краем глаза слежу за ним и думаю о наращивании шортовой позиции к 1615 пунктов. К тому же, я держу лонг по фьючерсу на платину, полагаю, что уже сегодня к сопротивлению на уровень $1000 - 1010 за унцию придём. Ну, а, про среднесрочные позиции мои вы давно уже в курсе.

#АнализРынка

🇷🇺 Отчёт: Fix Price - чистая прибыль (1п 2021г) = 9,8 млрд руб против 9,01 млрд руб годом ранее.

#fixp #отчёт #fixprice

🇷🇺 Дивиденды: СД fix price - дивиденды (1 полугодие 2021 года) = 11.5 рублей на акцию.

#fixp #дивиденды #fixprice

🇨🇳 Новость: ограничения возвращаются в Шанхай. Банки готовятся к худшему, сообщает Bloomberg.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: имеется ввиду, что дельта-штамм ковида по новой заполонил Китай. И сразу вопрос, а вмешается ли ЦБ КНР уже в экономику и рынок с целью поддержания своей страны от новой потенциальной рецессии? Да, конечно! Печатать деньги и заливать их в экономику они умеют, поэтому ожидаю, что в скором будущем о подобном заговорят уже гос. экономисты Китая, и как следствие вливания денег в экономику = рост фондового рынка КНР. Готовимся в общем...

#китай #макроэкономика #сентимент #ковид #дельташтамм

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности X5 Retail group за 2 квартал 2021 года.

1) Чистая прибыль X5 Group по МСФО во 2 квартале сократилась на 0,9%, до 16,133 млрд рублей.

2) X5 Group во 2 квартале сократила Ebitda margin до 8,1%, результат оказался выше прогноза.

3) Валовая прибыль ритейлера выросла на 10,7%, до 138,09 млрд рублей. валовая маржа составила 25,3%, как и годом ранее.

4) Выручка х5 увеличилась на 10,7%, до 546,512 млрд рублей.

#five #x5retail #пятёрочка #отчёт