🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в небольшом минусе, фьючерсы США и ЕС тоже, нефть так же в небольшом минусе. Фон умеренно-негативный. От рынка РФ сегодня движений ожидать не стоит, да и потенциал роста уже выдыхается там.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: интервью Сазанова российской газете.
1) После пандемии, как мы и предполагали, начался сырьевой суперцикл, и сейчас рентабельность практически всех сырьевых секторов — нефтяного, металлургического — превышает уровни и 2019, и 2020 года.
‼️2) Суперцикл будет более краткосрочным. Сейчас сформировался дисбаланс между спросом и предложением, который возник из-за локдаунов прошлого года в крупных экономиках. Со временем, по мере того как будет наращиваться производство, - а мы это уже видим, производство в сырьевых секторах увеличивается не только в России, но и во всем мире, - этот дисбаланс будет устранен, и цены вернутся в нормальное русло, в котором они были до 2020 года.
‼️3) Трехзначные цены на нефть вряд ли возможны. По нашим оценкам, новый суперцикл продлится максимум год.
На самое деле я с ним полностью согласен, что суперцикл будет недолгим (да я и сам об этом публично говорил, максимум года 4-5). К тому же вчера министерство Саудовской Аравии выступило с заявлением, что им нахрен не нужен супер-пупер-мега сырьевой цикл, и они будут все возможное, чтобы избежать его. Очень интересная ситуация, но факт остаётся фактом. Да, и если подумать, то высокие цены на сырье мало кому нужны, тому же Китаю и Индии они не интересны (а они на минуточку - главные потребители сырья на планете).
#нефть #сентимент #сырьё #циклы #макроэкономика
1) После пандемии, как мы и предполагали, начался сырьевой суперцикл, и сейчас рентабельность практически всех сырьевых секторов — нефтяного, металлургического — превышает уровни и 2019, и 2020 года.
‼️2) Суперцикл будет более краткосрочным. Сейчас сформировался дисбаланс между спросом и предложением, который возник из-за локдаунов прошлого года в крупных экономиках. Со временем, по мере того как будет наращиваться производство, - а мы это уже видим, производство в сырьевых секторах увеличивается не только в России, но и во всем мире, - этот дисбаланс будет устранен, и цены вернутся в нормальное русло, в котором они были до 2020 года.
‼️3) Трехзначные цены на нефть вряд ли возможны. По нашим оценкам, новый суперцикл продлится максимум год.
На самое деле я с ним полностью согласен, что суперцикл будет недолгим (да я и сам об этом публично говорил, максимум года 4-5). К тому же вчера министерство Саудовской Аравии выступило с заявлением, что им нахрен не нужен супер-пупер-мега сырьевой цикл, и они будут все возможное, чтобы избежать его. Очень интересная ситуация, но факт остаётся фактом. Да, и если подумать, то высокие цены на сырье мало кому нужны, тому же Китаю и Индии они не интересны (а они на минуточку - главные потребители сырья на планете).
#нефть #сентимент #сырьё #циклы #макроэкономика
🌎 Краткий анализ рынка (17.06.2021): Азия в небольшом минусе, фьючерсы США и ЕС тоже, нефть так же в небольшом минусе. Фон умеренно-негативный. От рынка РФ сегодня движений ожидать не стоит, да и потенциал роста уже выдыхается там.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: ну что же, давайте начнём со встречи Байдена и Путина. Сразу вопрос: были ли урегулированы внешнеполитические вопросы с нашей бывшей восточной социалистической республикой? Нет, не было! Что это нам даёт - правильно, проблемы! То есть популизм вокруг санкций против России был, есть и будет. Соответственно риски на российском рынке остаются. Другой аспект это ФРС США - вчера они признали, что инфляция растёт и будет скорее всего к концу года выше, чем ожидалось, это автоматический сигнал к тому, что ужесточение ДКП неминуемо (и это хорошо, по крайней мере будет сбиваться инфляция), соответственно при ужесточении ДКП сырьевые рынки сильно обвалятся, рос. рынок тоже, а доллар уйдёт вверх (фактор укрепления доллара будет), тем самым доллар США плавно-плавно можно постепенно рассматривать под среднесрочное вложение (об этом на видео-анализе рынка сегодня подробнее расскажу). В общем, среднесочный перехай индекс РТС уже показал, в моменте он подходил к уровню 1700 пунктов. Рост к слову - выдыхается. Идей на рынке уже среднесрочных нет, только локальные (по закрытию див. гэпов и не более). Так же учитывайте и то, что "танец трейдеров с бубном" вокруг растущей нефти - явление временное, когда нефть начнёт своё снижение, то и рынок РФ уйдёт в коррекцию.
Рынок США: пока боковик с ложными проколами уровня 4225 пунктов. Вчера, кстати ФРС намекнули и на то, что пузырь определенный в рынке США имеется (не все участники этот фактор заметили, почём зря). Как следствие при ужесточении ДКП рынок США будет под массивным давлением, поэтому коррекцию в будущем там не миновать. А сегодня будет торговаться в диапазоне 4150 - 4250 пунктов (пила есть пила).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: в моменте вчера он показал рост (на факторе укрепления индекса доллара), еще раз напомню, что в случае ужесточения ДКП к концу 2021 - началу 2022 года мы увидим по сырьевым рынка реальное падение, как следствие рос. рынок снизится весомо, и рубль покажет слабость (а доллар станет расти на факторе его укрепления по всему миру), поэтому к доллару присматриваться можно уже сейчас. Поддержка уровня 71.60 пока рабочая, об неё биться будем определенное время, а в целом лесенкой подбирать данную валюту вполне резонно, ибо рано или поздно получим падение цен на нефть (Китай вполне резонно может расчехлить запасы нефтянки, что по-медвежьи повлияет на цену, и к тому же ужесточение ДКП от ФРС = падение цен на все виды сырья в том числе и нефть).
Пара евро/рубль: в последние годы Россия тесно торгует с Европой в евро, как следствие тут курс намного выше, чем в паре рубль/доллар. Сейчас данная пара идёт на пробой уровня 87 рублей (к слову сильная поддержка тут), в случае полноценного пробоя открывается путь на 84 - 86 рублей за евро. В целом тенденция тут медвежья (то есть рубль и в данной валюте покажет укрепление).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: ну что же, давайте начнём со встречи Байдена и Путина. Сразу вопрос: были ли урегулированы внешнеполитические вопросы с нашей бывшей восточной социалистической республикой? Нет, не было! Что это нам даёт - правильно, проблемы! То есть популизм вокруг санкций против России был, есть и будет. Соответственно риски на российском рынке остаются. Другой аспект это ФРС США - вчера они признали, что инфляция растёт и будет скорее всего к концу года выше, чем ожидалось, это автоматический сигнал к тому, что ужесточение ДКП неминуемо (и это хорошо, по крайней мере будет сбиваться инфляция), соответственно при ужесточении ДКП сырьевые рынки сильно обвалятся, рос. рынок тоже, а доллар уйдёт вверх (фактор укрепления доллара будет), тем самым доллар США плавно-плавно можно постепенно рассматривать под среднесрочное вложение (об этом на видео-анализе рынка сегодня подробнее расскажу). В общем, среднесочный перехай индекс РТС уже показал, в моменте он подходил к уровню 1700 пунктов. Рост к слову - выдыхается. Идей на рынке уже среднесрочных нет, только локальные (по закрытию див. гэпов и не более). Так же учитывайте и то, что "танец трейдеров с бубном" вокруг растущей нефти - явление временное, когда нефть начнёт своё снижение, то и рынок РФ уйдёт в коррекцию.
Рынок США: пока боковик с ложными проколами уровня 4225 пунктов. Вчера, кстати ФРС намекнули и на то, что пузырь определенный в рынке США имеется (не все участники этот фактор заметили, почём зря). Как следствие при ужесточении ДКП рынок США будет под массивным давлением, поэтому коррекцию в будущем там не миновать. А сегодня будет торговаться в диапазоне 4150 - 4250 пунктов (пила есть пила).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: в моменте вчера он показал рост (на факторе укрепления индекса доллара), еще раз напомню, что в случае ужесточения ДКП к концу 2021 - началу 2022 года мы увидим по сырьевым рынка реальное падение, как следствие рос. рынок снизится весомо, и рубль покажет слабость (а доллар станет расти на факторе его укрепления по всему миру), поэтому к доллару присматриваться можно уже сейчас. Поддержка уровня 71.60 пока рабочая, об неё биться будем определенное время, а в целом лесенкой подбирать данную валюту вполне резонно, ибо рано или поздно получим падение цен на нефть (Китай вполне резонно может расчехлить запасы нефтянки, что по-медвежьи повлияет на цену, и к тому же ужесточение ДКП от ФРС = падение цен на все виды сырья в том числе и нефть).
Пара евро/рубль: в последние годы Россия тесно торгует с Европой в евро, как следствие тут курс намного выше, чем в паре рубль/доллар. Сейчас данная пара идёт на пробой уровня 87 рублей (к слову сильная поддержка тут), в случае полноценного пробоя открывается путь на 84 - 86 рублей за евро. В целом тенденция тут медвежья (то есть рубль и в данной валюте покажет укрепление).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: вы уже в курсе, что я сокращаю максимально позиции по российскому рынку, и забираю ту прибыль (33% к капиталу), которую удалось заработать на точечных идеях за эти 6 месяцев. В остальном я выхожу на забор, буду слегка армагеддонить, чтобы жизнь мёдом не казалась 😍 А, если серьёзно, то наш рынок уже перегретый, остались только кратосрочные идеи (ИнтерРао - закрытие див. гэпа, и Россети обычка цели роста на пару процентов, что не существенно). Рост даже сырьевых рынков уже выдыхается в связи с чем - поздно лезть в фондовую ракету, ибо все идеи за последние пол года отработаны. Индекс РТС к тому же подошёл к сильнейшему историческому сопротивлению уровня 1700 - 1750 пунктов, он сейчас этот уровень не пробьёт, запала нет. Поэтому коррекцию по нему в среднесроке скорее всего к уровню 1400 пунктов (в рамках теста формации двойное дно на месячном графике) мы увидим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомиться с анализом сырьевого рынка (для нефтетрейдеров) можете тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/801
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомиться с анализом сырьевого рынка (для нефтетрейдеров) можете тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/801
#АнализРынка
💬🌕 Обозрение: Индия увеличивает золотовалютные резервы до $605 млрд. и учитывая рекордное накопление резервов, ЦБ Индии будет изучать новые классы активов и рынки для размещения валютных активов, поскольку стремится диверсифицировать свой портфель и добиваться более высокой доходности.
‼️Какие промышленные металлы будет покупать ЦБ Индии в дальнейшем и как будет на рынке физических металлов вызываться хайп, который неуклонно повлияет на цену, можете узнать тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/802
‼️Какие промышленные металлы будет покупать ЦБ Индии в дальнейшем и как будет на рынке физических металлов вызываться хайп, который неуклонно повлияет на цену, можете узнать тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/802
🇷🇺 Новость: счетная палата считает, что быстрый рост ипотеки может привести к новому кризису.
‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/523
‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/523
🇷🇺 Новость: российские производители удобрений (Фосагро, Акрон, Юрал калий) планируют в 2021 - 2022 годах инвестировать в производственные мощности 500 млрд. рублей для обеспечения роста потребности аграриев на 11%, до 5 млн тонн в 2022 год, сообщает ТАСС
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: новые производственные мощности = увеличение прибыли (особенно, когда цена на данный вид сырья торгуется на высоких значениях).
#phor #urka #akrn #фосагро #акрон #юралкалий #фосфаты #удобрения #агросектор #сельскоехозяйство
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: новые производственные мощности = увеличение прибыли (особенно, когда цена на данный вид сырья торгуется на высоких значениях).
#phor #urka #akrn #фосагро #акрон #юралкалий #фосфаты #удобрения #агросектор #сельскоехозяйство
💬 Обозрение: прогноз по ставке ФРС до 2023 года и после 2023 года. Целевой диапазон это 2.5% , но есть вероятность и похода выше, то есть к 3% , в такой ситуации индекс доллара повторит судьбу 2014 года, и всеобщему сырьевому суперциклу будет хана (а я неоднократно мнение излагал, что это явление среднесрочное 3-4 года от силы и не более). Иными словами укрепление доллара в мире - спровоцирует новый виток сырьевого кризиса.
#фрс #макроэкономика #сша
#фрс #макроэкономика #сша
💬 Мнение: недоинвестированность в уголь со стороны широких стран способна привести к глобальному дефициту и росту цены на данное сырье, как следствие акции угольных компаний ломанутся вверх.
‼️Примечание: по сути, пока что в текущей парадигме времени (даже с уклоном к новому виду энергетики) европейская металлургия, в частности, немецкая до сих пор нуждаются в угле. Не менее активно потребляет антрациты Индия, у которой сейчас сильная черная металлургия. К тому же следует помнить, что недавно Евросоюз прописал исключения по использованию ископаемого топлива для ряда отраслей, в том числе металлургии.
Как итог, следует обращать внимание на акции Мечел и Распадская, только приобретать их сейчас смысла нет, ибо ценовые уровни умеренно высокие, лучше дождаться коррекционного движения вниз (Распадская плюс-минус уровень 200, Мечел обычка плюс-минус уровень 65 - 70 рублей).
#европа #уголь #сырьё #энергетика #мечел #mtlr #распадская #rasp
‼️Примечание: по сути, пока что в текущей парадигме времени (даже с уклоном к новому виду энергетики) европейская металлургия, в частности, немецкая до сих пор нуждаются в угле. Не менее активно потребляет антрациты Индия, у которой сейчас сильная черная металлургия. К тому же следует помнить, что недавно Евросоюз прописал исключения по использованию ископаемого топлива для ряда отраслей, в том числе металлургии.
Как итог, следует обращать внимание на акции Мечел и Распадская, только приобретать их сейчас смысла нет, ибо ценовые уровни умеренно высокие, лучше дождаться коррекционного движения вниз (Распадская плюс-минус уровень 200, Мечел обычка плюс-минус уровень 65 - 70 рублей).
#европа #уголь #сырьё #энергетика #мечел #mtlr #распадская #rasp
🇷🇺 Распадская (тех. анализ / недельный график): в продолжении данного поста - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3399 , сделать следует технический анализ. Я в Апреле еще говорил, что Распадская обречена на падение (в Ютубе), соответственно мы данный сценарий и получили. Цели снижения после 5-й волны роста к уровню 200 - 205 рублей за акцию, соответственно с точки зрения осцилляторной постройки - цена всё ещё перегретая, а до стратегических уровней поддержки мы не дошли, в итоге ожидаю пробой текущего восходящего тренда, который берет своё начало с Марта 2020 года.
С точки зрения макроэкономики многие виды сырьевых товаров благодаря китайской интервенции направились в нисходящее движение, угля это в том числе касается. В связи с этим фактором, и ожидается продолжение коррекции в акциях углевых компаний.
Сопротивления: 242 / 250 / 255 / 263 / 273
Поддержки: 232 / 222 / 205 / 200
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#rasp #распадская #техническийанализ
С точки зрения макроэкономики многие виды сырьевых товаров благодаря китайской интервенции направились в нисходящее движение, угля это в том числе касается. В связи с этим фактором, и ожидается продолжение коррекции в акциях углевых компаний.
Сопротивления: 242 / 250 / 255 / 263 / 273
Поддержки: 232 / 222 / 205 / 200
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#rasp #распадская #техническийанализ
🇷🇺 Дивиденды: акционеры Совкомфлота одобрили дивидендные выплаты за 2020 год в размере 6,67 рублей на акцию.
#flot #дивиденды #совкомфлот
#flot #дивиденды #совкомфлот
💬 Наблюдение: рынок сейчас отыгрывает вчерашнее заседание ФРС США, в ожиданиях не было заложено "ястребинной риторики" по двух разовому ужесточению ДКП в 2023 году. К тому же участники рынка уже закладывают ожидания ,что вероятность повышения ставки ФРС может состояться уже в 2022 году. Как следствие сейчас растёт индекс доллара и закономерно корректируется рынок промышленных и драгоценных металлов.
В целом, не факт, что уже в 2022 году будет ужесточение ДКП от ФРС (предпосылки есть, но они не 100%), соответственно любое падение на рынке пром. металла я лично воспринимаю как возможность набора стратегической позиции, пока серебро ниже $26 за унцию, платина ниже $1090 за унцию. В общем, всё по плану! Просто сейчас рынок отыгрывает те фактические моменты, которые вчера были оглашены от ФРС.
#фрс #сентимент #макроэкономика #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
В целом, не факт, что уже в 2022 году будет ужесточение ДКП от ФРС (предпосылки есть, но они не 100%), соответственно любое падение на рынке пром. металла я лично воспринимаю как возможность набора стратегической позиции, пока серебро ниже $26 за унцию, платина ниже $1090 за унцию. В общем, всё по плану! Просто сейчас рынок отыгрывает те фактические моменты, которые вчера были оглашены от ФРС.
#фрс #сентимент #макроэкономика #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
🇺🇸 Новость: демократы рассматривают пакет в $6 трлн без поддержки республиканцев, сообщает издание Politico.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ещё один пакет стимулов? Если примут, то инфляция...
#пакетстимулирования #инфляция #сша
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ещё один пакет стимулов? Если примут, то инфляция...
#пакетстимулирования #инфляция #сша
🇷🇺 Дивиденды: акционеры Алроса одобрили дивидендные выплаты за 2020 год в размере 9,54 рублей на акцию.
#alrs #алроса #дивиденды
#alrs #алроса #дивиденды
🇷🇺 Новость: сеть магазинов Лента договорилась о покупке ритейлера Семья за 2,35 млрд. рублей, сообщает Reuters.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ну что же, расширение производственных мощностей во плоти, следует в будущем роста выручки ожидать, а если Лента купит еще и другого ритейлера РФ к примеру (слухи шли об этом), то вообще атас будет.
#лента #lnta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ну что же, расширение производственных мощностей во плоти, следует в будущем роста выручки ожидать, а если Лента купит еще и другого ритейлера РФ к примеру (слухи шли об этом), то вообще атас будет.
#лента #lnta
💬 Обозрение: мировые цены алюминия и меди подверглись словесным интервенциям. Китай, крупнейший потребитель цветных металлов, подтвердил планы начать распродажу алюминия, меди и цинка из государственных запасов, чтобы сбить резко взлетевшие цены. Биржевые котировки металлов уже отреагировали снижением в пределах 4%. Однако участники рынка не ждут долгосрочных последствий от этого решения, отмечая, что, например, на рынке алюминия объем интервенций не превысит 900 тыс. тонн при потреблении внутри Китая до 40 млн тонн в год.
#китай #сталь
#китай #сталь
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС так же в отрицательной проторговке, нефть в минусе. Сегодня к тому же пятница, поэтому сильных движений на российском рынке не ожидается.
#РыночныйФон
#РыночныйФон