🌎 Краткий анализ рынка (14.05.2021): Азия в хорошем плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть вблизи нуля. Картина в целом позитивная, совершается технический отскок по индексам, после того как рынок заложил в ожидания рост % - ставки ФРС на факторе роста инфляции. Кстати индекс РТС вчера отскочил от уровня 1520 пунктов (ранее я писал тех. анализ) поэтому быки в рамках локального восходящего канала сильны.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: от уровня 1520 пунктов наш рынок отскочил, ранее тех. анализ я писал тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2650 , соответственно локальный восходящий тренд очень бычий (откупают все просадки). Сегодня в рамках бычьего фон, ожидается поход нашего рынка к области сопротивления 1560 пунктов.

Рынок США: индексы S&P500, DowJones, NASDAQ формируются по месячным графикам лютые медвежьи дивергенции + бешенные ценовые перегретости (это предвестники будущего падения), к тому же повторюсь инфляция в США выросла до 4,2% и на этом факторе рынки начинают затормаживать постепенно. Вчера мы наблюдали ценовой отскок по рынку США (это были так называемы buy the dip) в общем, участники рынка веря в то, что ФРС надолго будет придерживаться мягкой ДКП покупают технологические компании вновь (это пагубно), тот же к примеру китайский рынок уже сдулся (именно их технологический сектор, то же самое скоро и в США будет). С более подробной информацией можете ознакомится тут (нас судя по всему ожидает сценарий 1970-х годов, как я ранее и озвучивал) - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1699 , https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1700 , https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1701 , https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1702. Но нюанс тут заключается в том, что вопрос об ужесточении в рамках растущей инфляции пока не стоит, ФРС так вообще говорят, что мол экономика в рецессии и нужны новые стимулы, которые в свою очередь сильнее инфляцию разгонят. В общих чертах, индекс S&P500 торгуется в пределах формации "восходящий клин" , который она уже пробила вниз, как следствие ранее мною озвученные цели на уровнях 3600 - 3800 - 4000 пунктов остаются рабочими.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Рубль/Доллар: по сути лишь ужесточение ДКП от ФРС способно "грохнуть" рубль и повторить девальвационные сценарии, но пока об этом говорить преждевременно. Боковик 73 - 76 рублей по сей день активен. Но напомню, что рубль сильно недооценен, если в Июне состоится политический саммит между РФ, США и ЕС, и там заключат какие-либо договоры, которые позитивными для РФ будут, то наш рынок погонят вверх (так как он отстаёт от широкого мирового рынка) и в том числе рубль укрепят.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: что касается моих личных позиций по рынку РФ, то я их удерживаю в Газпроме, Аэрофлот, Энел Россия, Башнефть преф и физическое Серебро. Многие позиции по рынку акций, которые давали отменный плюс продал и не жалею, что зафиксировал по ним хорошие прибыли от 30% и выше (они уже торгуются ниже моих уровней продаж). Пока ожидаю дальнейшей интервенции со стороны ФРС и держу про-инфляционные активы в портфеле.

‼️Примечание:

1) Ознакомиться с анализом долгового рынка можете тут - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/1176

2) Ознакомиться с анализом сырьевого рынка (для нефтетрейдеров) можете тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/615

#АнализРынка

🇷🇺 Отчёт: грузооборот морских портов РФ в Январе - Апреле снизился на 4,2% , до 268,81 млн. тонн.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: снижение не существенное, к тому же постепенно активность морских портов приходит в норму (скоро придёт к до-ковидному уровню работы). Процесс вакцинации в мире идёт полным ходом, поэтому возобновление производственной активности морского судоходства не за горами, и соответственно открытие международных границ тоже.

#макроэкономика #кризис

🇷🇺 Газпром в моменте. 250 рублей почти. В общем достигаем второй цели 250 - 255 рублей. Третья цель это 295 рублей (но до неё еще идти и идти).

#gazp #газпром

🇷🇺 Отчёт: результаты финансовой деятельности Роснефти за 1 квартал 2021 года.

1) Чистая прибыль по итогам 1 кв. достигла 149 млрд рублей.

2) Показатель ebitda вырос на 44% по сравнению с 1 кв. 2020 г. и составил 445 млрд руб.

3) Выручка выросла почти на 15% в сравнении с 4 кв. 2020 г.

4) Удельные операционные затраты на добычу углеводородов сократились до минимального уровня – 2,6 долл./б.н.э. (194 руб./б.н.э.)

5) Свободный денежный поток увеличился в 2,6 раза к уровню 4 кв. 2020 г. – до 190 млрд руб.

6) Финансовый долг снизился на 2,9 млрд долл.

7) Добыча жув в 1 кв. 2021 г. составила 3,75 млн барр. в сутки. в сопоставимом периметре рост суточной добычи жув составил 1% к 4 кв. 2020 г.

8) Добыча газа в 1 кв. 2021 г. составила 14,98 млрд куб. м. в сопоставимом периметре рост суточной добычи газа составил 4,6% к 4 кв. 2020 г.

9) В 1 кв. 2021 г. объем переработки нефти на нпз компании вырос до 26,4 млн т

10) Глубина переработки увеличилась до 74,8%, выход светлых – до 57,4%

11) Компания перевыполнила нормативы по продаже топлива на СПБМТСБ более чем в 2 раза

12) Розничные продажи на АЗС в 1 кв. 2021 г. восстановились и превысили показатели 1 кв. 2020 г.

#роснефть #rosn #отчёт

🇷🇺 Отчёт: чистая прибыль Башнефть в 1 квартале по МСФО составила 8,3 млрд. рублей, против 3,9 млрд. рублей годом ранее.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ну вот и восстанавливается прибыль компании. Держу эту красавицу в спек. портфеле дальше ;)

#bane #banep #башнефть #отчёт

🇷🇺 Газпром уже стоит 250 рублей за акцию. А вы все еще ждете его по 120? 😐 Ай-Ай-Ай...

🇷🇺 Новость: касательно НДД для вязкой нефти.

1) Выделить новую группу НДД для вязкой нефти нужно не позднее 2024 года, возможно рассмотреть и более ранний срок, сообщил Шульгинов

2) Потери инвестиций в разработку месторождений с вязкой нефтью в 2021-2025 годах составят около 200 млрд рублей из-за отмененных льгот, сообщил Шульгинов.

3) Минэнерго обсуждает Минфином меры господдержки проекта ВНКХ Роснефти, по части вопросов намечается консенсус, сообщил Шульгинов.

4) Потребление электроэнергии в РФ по итогам 2021 года может превысить уровень 2019 года на 1% при сохранении тенденции роста спроса, сообщил Шульгинов.

#россия #налоги #нефть

💬🛢Обозрение: спотовые цены на газ на хабе TTF достигли $335 за тыс. кубометров – это в два раза выше чем заложено в бюджете Газпрома на 2021 год. Таких цен на газ в Европе не было с осени 2018 года. Газпром в лютейшем шоколаде! Дивиденды судя по всему за 2021 год будут рекордными как и прибыль.

‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/617

#газпром #gazp

🇷🇺 Отчёт: чистая прибыль Новатэка по РСБУ в 1 квартале составила 25,7 млрд рублей против 125,6 млрд рублей годом ранее, сообщили в компании.

#nvtk #новатэк #отчёт

​​🇷🇺 Отчёт: операционные показатели Лукойла за 1 квартал 2021 года.

#лукойл #lkoh #отчёт

💬 Обозрение: индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года из материалов Эксперт РА.

В первом квартале 2021 года индекс здоровья банковского сектора показал укрепление, но его темпы остались крайне сдержанными (91,1% на 01.04.2021 против 91,0% кварталом ранее).

‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/436

🇷🇺 Отчёт: результаты фин. деятельности ТГК-1 по МСФО за 1 квартал 2021 года.

1) Выручка 32,5 млрд рублей (+17%)
2) Чистая прибыль 4,27 млрд рублей (+0,4%)

#tgka #тгк #отчёт

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Сургутнефтегаз за 1 квартал 2021 года по РСБУ.

1) Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 1 квартал 2021 года составила 179,6 млрд. рублей, против 716 млрд. рублей годом ранее.

2) Кубышка компании с начала года выросла на 218 млрд. рублей (до 3,786 трлн. рублей).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: хмммм...валютная кубышка растёт (оттуда дивиденды в первую очередь выплачиваются). Ждём 18 мая (заседания совета директоров по дивидендным вопросам).

#sngs #sngsp #сургутнефтегаз #отчёт

💬 Обучающий пост: ETF на российский рынок. Какие существуют? И есть ли смысл их покупать и ими торговать?

ETF (Exchange Traded Fund) — инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. В управлении фонда находится определенный пакет ценных бумаг. Доходность акций ETF повторяет динамику стоимости портфеля фонда. Соответственно, покупая акции фонда, трейдер инвестирует в соответствующий набор инструментов. Например, портфель ETF может повторять структуру определенного биржевого индекса. В мире насчитывается более 4 тыс. фондов ETF, ориентированных на различные классы активов. Ниже мы собрали список биржевых инвестиционных фондов, специализирующихся на российском рынке. Крупнейшая в мире биржа по количеству котируемых фондов ETF и их капитализации — NYSE Arca.

VanEck Vectors Russia ETF

Самый крупный ETF, состоящий из ценных бумаг российских эмитентов, основан в апреле 2007. Управляющий фондом — инвестиционная компания VanEck (Нью-Йорк). Портфель фонда повторяет структуру индекса MVIS Russia Index*, который включает в себя наиболее ликвидные акции российских компаний с высокой рыночной капитализацией. Наибольшая доля приходится на акции Сбербанка — 8,5%. На втором и третьем месте — Газпром (7,7%) и Лукойл (7,2%). По состоянию на 28 февраля 2019 г. в структуру индекса входит 27 эмитентов.

‼️Примечание: Market Vectors Index Solutions Russia Index, средневзвешенный по рыночной капитализации компаний индекс.

Ниже представлена отраслевая структура портфеля фонда. Она может незначительно отличаться от структуры индекса. Доля свободных денежных средств составляет всего 0,03%. Тикер NYSEARCA: RSX.

VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF

VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF «отслеживает» индекс MVIS Russia Small-Cap Index, который является модификацией MVIS Russia Index. Отличие состоит в том, что в индекс входят акции наиболее ликвидных компаний с малой капитализацией.

Как и основной фонд, в данном ETF присутствует ряд иностранных компаний. Есть одно условие: доход компании от деятельности в России должен составлять более 50%. Акции иностранных эмитентов формируют около 20% активов фонда. Например, доля акций золотодобывающей компании Highland Gold (Джерси) составляет 5,6%.

ТОП-3 бумаг фонда: Московский кредитный банк (MCX: CBOM) — 8,1%, Аэрофлот (MCX: AFLT) — 7,4%, АФК Система (LSE: SSA) — 6,3%. Тикер фонда на NYSEARCA: RSXJ.

iShares MSCI Russia ETF

Инвестиционный фонд впервые разместил свои акции на NYSE Arca в ноябре 2010 г. Управляющий активами ETF — международная инвесткомпания BlackRock.

Стратегия фонда основана на инвестировании в MSCI Russia 25/50 Index*, который входит в группу индексов развивающихся стран MSCI Emerging Markets. Индекс предназначен для измерения динамики сегмента российского рынка из компаний с высокой и средней капитализацией. Он включает в себя 23 эмитента.

* Morgan Stanley Capital International Russia

Акции компаний, котируемых на Московской бирже, составляют 85% от стоимости портфеля фонда. При этом доля бумаг нефтегазового сектора в активах еще выше, чем в фондах VanEck Vectors Russia (Small-Cap) ETF — примерно 50%. Лидерами по весу в портфеле являются Лукойл (19,9%) и Газпром (11,3%). Тикер NYSEARCA: ERUS.

Direxion Daily Russia Bull (Bear) 3X Shares

Акции фонда начали торговаться на NYSE Arca в мае 2011 г. Управляющий ETF — американская инвесткомпания Rafferty Asset Management.

Динамика акций Direxion Daily Russia Bull 3X Shares повторяет динамику MVIS Russia Index, но с увеличенной в 3 раза волатильностью. Другими словами, если индекс возрастает или падает на 1%, акции фонда отреагируют примерно 3%-м изменением.

Ориентиром (трекером) этого фонда является тот же индекс, что и у VanEck Vectors Russia ETF (RSX). Однако в данном случае акции покупаются с использованием тройного плеча. Это делает инвестиции более рискованными, но одновременно увеличивает потенциальную доходность вложений. Тикер NYSEARCA: RUSL.

Direxion Daily Russia Bear 3X Shares отличается тем, что его стратегия основана на «продаже» MVIS Russia Index: соответствующие индексу акции продаются управляющим фондом с применением тройного плеча. Чистые активы данного ETF практически в 6 раз меньше по сравнению с собратом Direxion Daily Russia Bull 3X Shares. Тикер NYSEARCA: RUSS.

Franklin FTSE Russia ETF

Этот фонд занимает последнее место в нашем списке по размеру активов, но является самым молодым. Franklin FTSE Russia ETF создан в июне 2018 г. американской компанией по управлению активами Franklin Templeton Investments.

Трекер фонда — FTSE Russia RIC Capped Index. Индекс является средневзвешенным по рыночной капитализации. В него включены эмитенты со средней и высокой капитализацией, список которых пересматривается раз в полгода. Дополнительными ограничениями выступают:

- доля акций одного эмитента в индексе не может превышать 25%;
- сумма весов всех эмитентов, доля каждого из которых в индексе превышает 5%, не должна превышать 50%.

Топ-5 бумаг: Лукойл (20,1%), Сбербанк АО (16,1%), Газпром (12,2%), Новатэк (4,2%), Татнефть АО (4,1%). Тикер NYSEARCA: FLRU.

#ОбучающийПост